视频处理设备产业深度调研及未来发展现状趋势

视频处理设备产业深度调研及未来发展现状趋势中国短视频产业市场规模短视频相较于传统视频具有以下三大特征。创作成本与门槛低，对硬件设备及后期制作要求低，普通用户可单独完成短视频录制与制作。新型社交属性，短视频成为继文字、图片后的一种新型社交方式，生活记录成为其最大的视频来源版块。娱乐时间碎片化，充分发挥移动设备的便携性与短视频的时长优势，便于用户在碎片化时间进行娱乐、社交、分享等。短视频作为基础的用户表达和内容消费形式，在媒介生态中的地位持续攀升，贡献了移动互联网的主要时长和流量增量，成为互联网的基础应用。预计到2025年，全球将有41．41亿人口使用社交媒体。也就意味着，全球将有超过1/3的人口成为社交媒体的使用人群，社交媒体用户将成为全球互联生活的领跑者。而这其中，将有11亿用户来自中国。互联网信息技术发展，智能手机移动终端设备更新换代，大数据算法功能优化……让移动短视频行业蓬勃发展，各类短视频平台也如雨后春笋般出现，资本市场亦不断优化布局，作为移动短视频领先企业，一下科技以用户为核心、以科技为驱动、以内容为导向，逐渐形成了旗下移动短视频营销平台矩阵，在内容、社交、明星+流量等方面有着显著的资源优势。目前，我国短视频行业产业链上的各环节都发展迅速，出现头部企业并形成相对完善的布局。短视频行业产业链主要包括内容生产端、平台端和衍生服务端，平台端连接产出的内容和用户，能够控制内容分发和流量的分配，大型品台已经实现了较为完善的营销和电商体系。由于短视频去中心化程度较高，网络红人、内容、品牌等多端资源较为分散，给予了MCN、广告投放体系、中介平台较好的发展机会，它们对接品牌及广告代理商、商户等，形成完整的产业生态链条。短视频APP爆发式增长，资本进入热度高涨，短视频行业高速发展。至2020年，我国短视频行业已经迈入发展成熟期，行业监管制度日益完善，商业变现模式走向成熟，市场格局渐趋稳定。2020年中国短视频市场规模达到1408．3亿元，继续保持高增长态势，2021年预计接近2000亿元。近年短视频平台不断在商业模式上进行探索，一方面成为创新性新媒体营销平台，另一方面也结合直播带货迎来新的增长点，市场仍将进一步发展。数据显示，短视频越发受欢迎。我国网络视频（含短视频）用户规模达9．27亿，较2020年3月增长7633万，占网民整体的93．7%。其中，短视频用户规模为8．73亿，较2020年3月增长1．00亿，占网民整体的88．3%。虽然我国短视频行业派系众多，但企业市场格局相对稳定。位于第一梯队的是抖音短视频和快手，两者活跃用户规模约占整体的56．7%;字节跳动旗下的西瓜视频、抖音火山版，百度旗下的好看视频，腾讯旗下的微视处于第二梯队，活跃用户规模占24．9%;爱奇艺随刻、波波视频、快手极速版、刷宝等短视频APP处于第三梯队，活跃用户规模占12．4%。短视频行业竞争派系方面，短视频平台为短视频营销提供了广阔的营销环境。互联网巨头纷纷打造短视频平台，目前已经形成了字节跳动系、B站系、腾讯系、百度系、阿里系、新浪系、美图系、网易系和360系等短视频平台，短视平台呈现百花齐放的局面。TikTok预计将围绕印尼和英国两地，在更多东南亚和西欧国家开放直播电商业务，并计划2022年完成120亿元GMV目标，在未来五年内进入各大主流市场，达到千亿美金规模。据了解，2021年TikTok电商的GMV约60亿元，占抖音电商2020年GMV的1%，其中有70%以上来自印度尼西亚，剩余不到30%则来自英国。近几年短视频行业发展迅猛却监管落后，一度造成了乱象横生的局面。目前，国家为加强监管，出台了一系列政策及法规，涵盖内容管理、平台治理、从业人员、服务算法、账号管理、广告、税收、语言文字、反食品浪费等全领域各环节。《2021短视频行业发展分析报告》显示，短视频行业管理持续规范，主管部门主动作为，泛娱乐化倾向、低俗庸俗媚俗等问题明显改观，内容生态更加健康。视频图像显示控制行业竞争格局情况在LED显示控制系统领域，具有代表性的厂商有西安诺瓦。在视频处理设备领域，产品技术含量较高，种类较多，欧美厂商凭借发展起步早，曾在该领域的竞争中占据主要市场份额，具有代表性的厂商有Extron、Barco等。国内厂商基于完备的产业链和众多的专业人才，技术实力得以快递增长，近年来，该领域出现了一批国内厂商参与竞争。随着显示行业的快速进步，显示屏幕越来越精细，显示的素材内容逐渐向超高清化发展，对视频处理设备在高比特、高动态、高帧率、广色域、低延迟等方面的要求更高。国内头部厂商在产品开发、技术储备、人才积累和研发投入方面相较行业内中小厂商具有明显的优势，在行业技术变革期拥有更强的市场适应性。行业下游用户端现阶段，由于长视频流量和用户大盘（无论是月活层面，还是付费用户层面）增量空间有限。提升会员价，拉高平台会员ARPU（用户平均收益）值，成为长视频平台的必然选择。过去两年，爱优腾芒已完成多轮提价，目前长视频平台的提价趋势已基本形成。横向对比会员费用，爱优腾芒四大平台会员费用调价后，现阶段月卡费用为30元，中国香港Netflix包月费用基本、标准和高级三种类别的价格分别为54元、67元和80元。会员播放量来看，剧集内容有效播放全面上行。分平台方面，2022H1爱腾优芒剧集会员内容有效播放都实现同比提升，反映了长视频会员用户较强的用户粘性。爱奇艺和腾讯视频剧集会员内容有效播放均超250亿，分别同比增长25%、11%；优酷会员内容有效播放149亿，同比增长27%；芒果TV会员内容有效播放达18亿，同比增长58%。LED显示屏行业介绍LED即发光二极管（light-emittingdiode，缩写为LED），诞生于20世纪60年代，早期只能够发出低光度的红光，后来发展出其他单色光的版本。至20世纪90年代，LED技术已取得长足进步，发光颜色覆盖了整个可见光谱范围，发光效率超过了白炽灯，大幅拓宽了LED显示的应用领域，LED显示屏从早期只能显示静态单色字符发展到可以显示动态全彩视频。一面完整的LED显示屏是由一块块矩形模组拼接而成，每个模组是由LED灯珠排列而成的矩阵。灯珠是自发光的封装器件，每颗灯珠为一个像素点，两颗相邻灯珠中心点之间的距离（即点间距）决定了LED显示屏在单位面积下的分辨率，一般业内使用点间距标明显示屏的规格，如P2．5指两颗相邻LED灯珠的中心点距离2．5毫米。LED显示屏的灯珠尺寸和点间距越小，像素密度越高，显示精细度也越高。近年来，受益于LED芯片切割及封装技术的进步、上游原材料成本的降低以及点间距的微小化，LED显示屏向高密度、高清晰度、高可靠性发展。按照点间距由大到小，LED显示屏可分为传统LED显示屏（P2．5以上）、小间距LED显示屏（P2．5至P1）、MiniLED显示屏（P1至P0．1）及MicroLED显示屏（P0．1以下）。早期传统LED显示屏的点间距大，全彩屏的显示精细度差，主要应用于大型户外广告，仅适合远距离观看。随着点间距不断缩小，2010年后出现了小间距LED显示屏，实现了LED显示屏由户外向室内应用场景的拓展。例如三星从2017年起正式投入商用的OnyxCinemaLED影院荧幕即采用P2．5级别的LED显示屏，相比目前主流的激光投影放映方式，具备超高亮度、精确色彩呈现度和均匀度等特点。伴随着LED显示屏点间距的缩小、显示效果的进步、成本的降低，其应用场景逐渐向全场景商用和民用市场延伸，与其他主流显示媒介如LCD、OLED、LED显示屏本身即由一块块矩形模组拼接而成，模组之间可做到几乎无缝拼接，具有面积延展性，天然适用于大尺寸屏幕显示；由于LED显示屏直接通过灯珠发光，因此亮度高、对比度强，适合户外全天候使用；此外，LED显示屏寿命长、视角大、清晰度高、动态范围广、耐冲击，可满足不同环境的使用需求。目前，LED显示屏凭借其优势，搭配视频处理及显示控制技术，可实丰富的信息展示功能，特别在需要使用拼接大屏、异形屏的场景下，与其他显示媒介相比有巨大优势，已被广泛应用于庆典活动、竞技赛事、会议活动、展览展示、监控调度、电视演播、演艺舞台、商业广告、信息发布、创意显示、智慧城市、虚拟拍摄等领域。国内LED显示屏产业由2015年的334亿元增长至2019年的659亿元，2020年受新冠病毒疫情影响，LED显示屏市场规模减少至532亿元，2021年恢复增长至576亿元，预计至2025年将保持约9%的年复合增速。中国超高清视频行业超高清视频是指通常具有4K以上分辨率，并且在帧率、位深、色域等指标上要求较高的新一代视频，是继视频数字化、高清化之后的新一轮重大技术革新，将带动视频采集、制作、传输、呈现、应用等产业链各环节发生深刻变革。目前，国内超高清视频产业还处于早期阶段，美国、韩国、日本、欧洲等国由于其超高清视频技术积累深厚，暂处于国际领先地位。我国发展超高清视频产业已上升到国家政策层面，国家出台了一系列政策助推超高清视频技术及产业的发展。近年来，5G人工智能、大数据等信息技术的应用给各个产业引发了新一轮信息化建设浪潮，超高清视频行业迎来了新的发展机遇。2021年我国超高清视频行业市场规模从2017年的0．72万亿元增长至2．45亿元，预计2022年有望达到4万亿元。国家政策的保驾护航将进一步加快超高清视频的普及应用，同时也将带动相关产业发生深刻变革。超高清视频首先要保证视频呈现的高分辨率，对网络承载能力的要求提高，与其相关的网络传输技术、编解码技术等需要协同发展，从而促进专业视听行业在技术、产品和服务等方面的迭代进步。同时，超高分辨率意味着超大数据量，对数据传输的实时性提出了更高的要求。中国视频处理设备市场视频处理设备是一类综合技术的集成产品，其包含了视频图像的编码、生成、变换、增强、恢复和重建、分割等一系列技术应用。高速处理芯片以及数字图像处理算法的应用，使视频处理设备能够更加高效，处理的及时性得到较大提升。视频处理设备在画面显示的过程中有显著的视频图像优化及处理作用，从视频图像采集器（监控设备、录像设备等）接收视频信号后，通过视频编码、画面分割、边缘处理等技术对视频信号进行编码、分割、优化，再将经过处理的视频信号直接传输或通过发送设备传输至各类终端显示媒介中，从而达到理想的显示效果。自视频处理设备问世至今已经发展了很长一段时间，其在技术上也有了长足进步。早期的视频处理设备仅能进行简单的二维图像处理，主要用于照片的后期处理以及电影图像的修改，应用范围较窄、处理效果较差、传输质量较低。但随着计算机技术、半导体技术、通信传输技术、视频处理技术的进步，目前视频处理设备已显著提升了处理效率和传输速度，实现在超高清、3D、AR/VR等多领域的技术应用，近年来我国视频处理设备行业专利申请量增幅明显，2020年中国视频处理设备行业专利申请量达173件，同比增长74．75%，2021年有所减少，2022年1月-12月13日中国视频处理设备行业专利申请量已完成44件。视频行业未来的发展趋（一）中国短视频行业进入平稳期近年来，我国短视频行业发展迅速。截止目前，我国短视频行业已经经历了四个阶段，分别是蓄势期、转型期、爆发期和平稳期。目前处在平稳期，竞争格局逐渐稳定，短视频平台探索更多元化和更深层次的商业变现模式。（二）中国短视频行业产业链参与主体众多我国短视频行业产业链逐渐形成，产业链参与主体众多，包括内容生产方、内容分发方、用户终端、基础支持方（如技术服务提供商、数据监测商等）、广告商和监管部门等。内容生产方主要分为PGC（专业生产内容）、PUGC（网红/明星生产内容）和UGC（用户生产内容）三大类;内容分发方包括短视频平台、新闻资讯平台、社交平台、传统视频平台等。2019年底爆发的新冠肺炎疫情进一步挖掘了短视频资讯传播的潜力，短视频用户规模进一步增长。据CNNIC数据显示，2020年6月，我国短视频用户规模已经达到81786万人，使用率高达87%。在用户规模不断增长的同时，我国各短视频平台也积极探索更多元化和更深层次的商业变现模式，因此也带动了整个行业市场规模增长，2019年我国短视频行业规模已经达到了1302．4亿元。近三年来，随着国内短视频市场日趋激烈，出海发展成为短视频企业谋求高效益的热门选择，快手和字节跳动是典型的代表之一。国内短视频玩家出海均考虑到了地缘优势、文化以及市场规模和竞争程度，在海外市场的拓展路径中，几乎所有玩家均选择了从东亚、东南亚、南亚等新兴市场入手的发展路径。2016年底，快手开始尝试国际化，推出快手海外版Kwai;2017年5月，字节跳动也开始出海，在海外上线抖音国际版的TikTok，并把重心放在东南亚和日韩市场。负责Kwai的海外团队开始独立运营并陆续在多个国外市场上线。2017年11月，2017年11月，字节跳动收购美国短视频分享平台Musical．ly并与TikTok整合。2018年，字节跳动与阿里巴巴同时推出印度本土语言社交产品Helo和VMate。2020年4月，快手在海外上线SnackVideo，同时于2020年5月在美国上线Zynn。但是，在2020年8月，字节跳动旗下产品TikTok在美国迅速扩张的背景下受到美国政客的威胁，美国总统特朗普宣布TikTok须在9月15日前关闭或出售美国业务。TikTok出海第二年，其单季度下载量就已经突破了1亿次。2020年第一季度，TikTok下载量更是达到3．15亿次，超过北美两大移动应用软件Facebook和I