电气领域认证服务行业企业市场现状及竞争格局

电气领域认证服务行业企业市场现状及竞争格局企业竞争格局：市场格局总体较为分散目前国检验检测行业企业主要有三大派系，分别是事业单位或国营企业派系、外资企业派系和民营企业派系。检测行业服务于质量、健康、安全和环境，检测机构主要出具检测报告，服务覆盖整个产业链，客户行业分布广泛。检测市场按照下游行业的不同被分割为众多细分市场，相互之间存在壁垒。此外，检测机构的业务存在一定的服务半径特征，为扩大业务规模必须跨地域布局，也会为头部企业在进一步扩大市场份额的时候形成一定的阻碍。基于以上特征检测行业的市场格局总体较为分散。而中国上市检测机构中，2021年检测技术服务市场份额前五名的为华测检测、中国汽研、国检集团、广电计量、谱尼测试。国检验检测行业起步较晚但发展迅速，然而小、散、弱仍是行业内大多数市场参与者之基本特征。2021年检验检测行业CR3仅为2%左右，CR5仅为3%左右，CR10仅略高于4%。国家市场监管总局发布的《十四五认证认可检验检测发展规划》中提出十四五期间，我国检验检测行业要围绕市场化、国际化、专业化、集约化、规范化发展要求，加快构建统一管理、共同实施、权威公信、通用互认的认证认可检验检测体系，更好服务经济社会高质量发展。到2025年检验检测从业人员数量达到170万人，对外出具检验检测报告数量达到7．9亿份，检验检测认证服务业营业总收入达到5000亿元。我国检验检测手段可能出现颠覆。在当今网络化的时代，以因特网为代表的计算机网络通信的发展和应用取得了前所未有的突破和成功，计量测试技术的发展自然也离不开互连网凭借自身优良的性能，网络化测量和控制已经成为计量检测技术发展的必然趋势。检验检测行业利用资本市场加快恢复发展2021年检验检测机构新增上市公司7家，其中，深圳证券交易所创业板上市2家，全国中小企业股份转让系统（新三板）1家，上海证券交易所主板1家，其他四板市场3家。2022年1月底前新增上市公司2家，深圳证券交易所创业板和全国中小企业股份转让系统（新三板）各1家。截至2021年底，全国检验检测服务业中上市企业数量94家，其中，上海证券交易所主板上市6家，深圳证券交易所创业板上市10家，深圳证券交易所中小板3家，全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌67家，其他四板市场8家。检验检测行业市场情况（一）全球检验检测行业情况近年来，随着技术进步、产品更新换代加快和国际分工深化，全球检验检测行业增长较快，市场规模不断增加，综合性检验检测机构竞争力逐步增强。根据国家市场监督管理总局认可与检验检测监督管理司数据显示，2010年至2021年，全球检验检测行业的市场规模从741亿欧元提升至2，343亿欧元，年均复合增长率接近10%。（二）我国检验检测行业发展情况1、检验检测行业规模稳步增长近年来，我国检验检测行业市场规模不断扩大。随着检测行业体系的不断成熟规范，我国检测行业的服务范围已全面涵盖国民经济行业的全部分类，产品涉及工业品、日用消费品、食品、建筑建材、电子电气产品、电气设备、新能源产品、药品、交通运输等细分市场。根据国家市场监督管理总局认可与检验检测监督管理委员会数据显示，2016年至2021年，我国检验检测机构收入分别为2，065．11亿元、2，377．47亿元、2，810．50亿元、3，225．09亿元、3，585．92亿元和4，090．22亿元，增长率分别为15．13%、18．21%、14．75%、11．19%和14．06%，检验检测市场容量持续扩大。另一方面，我国检验检测机构和检验检测报告数量均保持较快增长。截至2021年底，我国共有检验检测机构51，949家，较2020年增长6．19%。2021年共出具检验检测报告6．84亿份，较2020年增长20．63%，平均每天对社会出具各类报告187．31万份。我国检验检测行业以小微型企业为主、市场集中度整体较低，但规模效应显著。从企业类型上看，2021年全国检验检测服务业中，就业人数在100人以下的检验检测机构数量占比达到96．31%，绝大多数检验检测机构属于小微型企业；从服务半径来看，2021年全国检验检测服务业中，73．16%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，区域化特点明显；从机构规模上看，2021年全国检验检测服务业中，规模以上检验检测机构数量为7，021家，营业收入为3，228．30亿元，规模以上检验检测机构数量占机构总数的比例为13．52%，但营业收入占比达到78．93%，集约化发展趋势明显。2、检验检测市场细分领域竞争状况差异较大我国检验检测服务行业涉及细分领域较多，均具备不同的专业性要求，包括了国民经济的各个方面。其中，新兴领域主要包括电子电器、机械（含汽车）、材料测试、医学、电力、能源和软件及信息化相关的检验检测，传统领域主要包括建筑工程、建筑材料、环境与环保（不包括环境监测）、食品、机动车检验、农产品林业渔业牧业相关的检验检测。近年来，传统领域检验检测收入保持增长，由2016年的972亿元增长至2021年的1，608亿元，但在行业总收入的占比呈现下降趋势，由2016年的47．09%下降到2021年的39．32%，而新兴领域检验检测市场则受益于新兴领域自身的高速发展，收入占比逐渐提升。不同细分检测领域检测对象、技术要求、市场环境不同，所面临的竞争压力、定价方式均有较大差异。3、检验检测市场结构不断优化根据《2021年度全国检验检测服务业统计简报》数据显示，2016年至2020年，我国事业单位制检验检测机构比重持续下降，企业制单位占比不断提升，呈现明显的逐年增长的趋势。截至2021年底，我国企业制检验检测机构、事业制检验检测机构和其他类型的机构数量分别为38，046家、10，843家和3，060家，占机构总量比例分别为73．24%、20．87%和5．89%，机构市场化程度不断提高。4、检验检测行业国内大型综合性检测机构较少目前，在国际检测市场上，已经形成了以法国国际检验局（BureauVeritas，BV）、瑞士通标标准集团（SGS）、英国天祥集团（Intertek、ITS）等机构为代表的国际大型综合检测机构，检测范围涵盖了工业用品、能源产品、生命科学、交通运输、食品药品等在内的国民经济领域，业务地域性限制较小，服务区域遍布全球主要市场。相比于国外市场，国内检测行业起大型综合性检测机构较少，多数检测机构主要专注于各个细分检测领域。根据《2021年度全国检验检测服务业统计简报》数据显示，73．16%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，服务半径的―区域性特点明显。检测机构规模与国际大型检测机构相比还存在一定的差距，未来国内综合性的检测机构仍有较大的发展空间。检验检测行业发展态势及面临的机遇和挑战随着我国经济持续稳定发展、工业化进程逐步推进，电力需求日益增长，可持续性扩张的用电需求将支撑电力产业的新增投资和设备更换需求，电力行业也将维持较高的景气程度。一方面，发电侧和用电侧的持续增长需求，将带动中间的电力运输和调配环节进行升级革新，进一步催生输配电领域电气设备的优化以满足电力资源调配的需求；另一方面，在电力需求与发电总量持续增长的带动下，近年来我国电力投资始终保持在较高水平，未来随着国家不断增大对电网建设的投入，电气设备的市场新增需求还将明显提升，带来电力行业新的市场增长点。此外，国家电网、南方电网都在大力推进智能电网建设，要求电气设备不断向智能化方向发展，通过将现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术与电气设备相结合，从而提高电网接纳和优化配置多种能源的能力。随着十四五期间特高压线路的建设提速，以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网的建设将持续推进，下游电气设备制造商的检测需求将进一步释放。电气设备检验检测行业概况（一）电气设备检验检测行业定位我国检验检测服务行业涉及细分领域较多，电气设备检测作为检验检测行业的细分领域，属于电力行业中的重要环节，能够为以新能源为主体的新型电力系统的建设以及下游应用行业的发展提供质量保证。电力系统主要由发电、输变电、配电和用电等环节组成，各个环节通常采用不同的电压等级，并通过变电环节实现电压等级之间的转变与连接。从产业链来看，行业主要参与者包括发电企业、电网企业、电气设备制造企业、电力设计、施工和运维企业以及电力终端用户。电气设备对电力系统的稳定运行具有重要作用，我国国土面积跨度大、气候环境复杂，电气设备需要面对各类极端环境的考验。同时，我国电网向着高电压、长距离、大容量、交直流混联方向发展，电网运行特性更加复杂，安全稳定问题日益突出，对电气设备运行和控制技术也提出了更高的要求。电气设备检测是按照相关国家标准、行业标准等产品技术标准的要求，模拟电网内部各类运行环境，对电气设备在不同工况下的功能性能及稳定性进行考核，以评定电气设备是否满足质量要求。电气设备按功能可划分为一次设备和二次设备两大类。一次设备指直接用于发电、输变电、配电系统，承担电力输送与电压转换的输配电设备，如高压开关、变压器、电抗器、电容器、互感器、绝缘子、整流装置、电缆等，二次设备是指对一次设备进行监视、测量、控制、保护、调节的辅助设备。（二）电气设备检验检测产业链分析从产业链参与主体来看，电气设备检测行业上游主要是各类检测设备、检测耗材的生产制造商，行业下游为电气设备制造企业以及电气设备使用企业。电气设备检测机构处于电气设备检测产业链中游，根据机构性质可分为控股检测机构、民营检测机构和国外认证检测机构在华分支机构等。电气设备检测机构主要承担电力系统输变电、配电环节的一次设备和二次设备的产品质量监督检验、强制性认证及认证监督检验、企业委托、新产品鉴定检验、社会各界委托等第三方公正检验，并为社会各界提供有关产品的技术分析、技术咨询等业务。根据国家标准的相关规定，电气设备的检测项目主要有短路电流耐受性能、绝缘性能、机械使用性能、温升性能、环境电磁抗干扰性能等内容。检测机构可以接受单位和个人的委托检验，收费根据试样复杂程度和检验要求决定。电气设备检测上游为提供各类检测设备、检测耗材和技术支持的生产商。电气设备检测设备种类众多、专业性强、科技含量高，常用的检测设备有电气性能检测设备、机械物理性能检测设备、耐环境性能检测设备、电磁兼容性能检测设备等。上游设备供应商所处的检测设备制造行业发展趋势平稳，行业内生产耗材的企业较多，电气设备检测行业所需的仪器设备、耗材来源广泛市场供应充足，不存在供应短缺的情形，是充分竞争的市场。电气设备检测行业下游主要为电气设备制造企业、电气设备使用企业以及政府监督管理部门等客户，根据下游客户的不同业务需求，检测机构可在电气设备生产阶段、研发阶段、销售阶段和使用阶段等环节为客户提供检验检测服务，检测结果被广泛应用于投标招标、质量监督及管理、产品研发等领域。电气设备检测的市场景气状况与下游电气设备制造业以及终端用户的发展密切关联，与电气设备的生产销售规模和相关设备的技术更新升级呈正向相关关系，下游行业对电气设备检测业务的市场需求不断增加，市场容量不断扩大。（三）电气设备检测行业的特点1、行业标准的创新为电气设备检测行业提供业务机会电气设备检测行业的质量认证体系建设以及行业标准的创新是行业发展的主要驱动力，能够为检测行业提供大量业务机会。一方面，电气设备检测业务的依据和质量判断标准是技术标准，包括国际标准、国家标准、行业标准和技术规范等。随着技术水平的进步需要不断更新和修订行业标准，随着标准的更新，获证企业也须对照新的产品标准重新检测产品，以验证其是否符合新标准的技术性能要求。另一方面，随着技术标准的换版、更新或出台新的技术标准，电气设备检测机构便可获得新的检测业务。从标准制定方来看，通常电气设备相关政府监管部门、行业协会与行业内技术创新能力较强的大型企业会成为行业标准的制定方，通过标准的不断创新提升行业整体质量技术水平。2、高压电气设备检测机构行业集中度较高目前我国虽然未对高压电气设备实行强制性产品认证制度，但由于高压电气设备产品价值较高、生产制造技术