数据电缆产业市场前瞻

数据电缆产业市场前瞻行业发展前景（一）特种线缆发展前景广阔与常规线缆相比，特种线缆在性能、结构和使用环境等方面存在特殊性，具有技术含量高、适用条件较严格、附加值高等特点，具有更优越的特定性能。未来，随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，我国经济社会进一步向信息化、智能化、安全环保、低碳节能等方向发展，国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对电线电缆的应用提出了更高要求，从而为特种电线电缆的发展提供了新的历史机遇。（二）行业集中度低，整合步伐加快虽然国内电线电缆行业已形成成熟的产业链和完整的工业体系，但大部分企业生产出的产品同质化严重，多以中低端常规线缆产品为主，且选用技术趋同，行业内企业竞争激烈，行业集中度相对较低。2014年以来，全球各国电线电缆制造企业己经开始了兼并重组的步伐，而国内行业集中度低、高度分散化的市场格局不利于行业的健康、持续发展。近年来，随着我国电线电缆行业结构调整的持续深入，电线电缆企业之间洗牌整合步伐加快，未来我国电线电缆行业集中度将逐步提升。（三）出口规模稳步扩大，特种线缆进口替代趋势明显随着全球电线电缆市场的持续增长，尤其是发展中国家需求的较快增长，我国行业龙头企业开始重视国外市场的开发。凭借出色的产品质量和性价比优势，我国电线电缆行业出口量由2011年的180万吨上升至2021年的234万吨，出口规模稳步扩大。在国家产业政策的支持下，国内电线电缆行业经过产业整合、技术革新也涌现了一批拥有一定研发能力与品牌知名度的企业积极开拓海外市场。未来随着我国制造水平和交易地位的不断提升，出口状况有望持续向好。在进口方面，特种电线电缆占有较大比重。近年来国内电线电缆企业更加注重产品研发，在特种电线电缆领域不断取得突破，国内市场更多使用国产特种电线电缆，电线电缆进口量不断下降，2011年-2021年我国电线电缆进口量由31．68万吨降至22万吨，行业进口替代趋势较明显，我国特种电缆迎来新的发展机遇。电线电缆市场发展态势如何？电线电缆被誉为国民经济血管和神经，是国民经济健康发展的重要配套产业，也是仅次于汽车制造业的第二大机械电工产业。近几年，随着新能源产业的快速发展，作为支撑线缆行业发展的底层基础，线缆材料未来市场空间巨大，有望成为金发科技的重要利润增长点。电线电缆行业市场规模电缆产业是工业基础性行业，其产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车、石化等领域，作为国民经济中最大的配套行业之一，产品应用于国民经济的各个领域，占据我国电工行业四分之一的产值，是仅次于汽车行业的第二大行业，在我国国民经济中占有重要的地位。中国经济的稳步增长，带动我国电线电缆行业快速发展。2011年，中国成为世界上第一大电线电缆生产国。2017年，中国电线电缆消耗量占全球电线电缆消耗比重达34%（按照金属电缆的导体重量计算），成为全球电线电缆消费量最大的市场。目前，我国电线电缆行业厂家众多，且以中小企业居多。截至2020年底，我国电线电缆行业企业数量有12，770家，规模以上企业为4，009家。受益于国家层面政策支持及下游应用领域对电线电缆产品需求的增长，2015-2020年中国电线电缆行业销售收入总体波动性增长。2020年中国电线电缆行业销售收入达到1．5万亿元，同比增长7．1%，2020-2024年年均复合增长率将达6．09%，我国电线电缆行业总体将保持稳定的增长态势。从市场结构来看，电力电缆和电器装备电缆是行业最重要的细分领域。2020年电力电缆约占总电线电缆规模的39%，电气装备约占总规模的22%，裸电线和绕线组合计占总规模的28%，通信电缆占比为8%。我国电线电缆行业经过多年发展，行业整体技术水平得到大幅提高，但行业内竞争加剧，中低压电线电缆市场呈现充分竞争格局，低端产能过剩，同质化竞争激烈。虽然我国电线电缆行业大型企业所占销售收入比重逐年上升，但行业的集中度依然偏低，2020年行业前十位企业的市场总占有率约为18%。同发达国家产业高度集中的特点形成了鲜明对比。随着2017年电线电缆行业彻查整治的展开和深化，促进了行业的规范和净化，过剩产能、恶性竞争等行业不良状况得到了改善，行业集中度也得到了逐步提高。行业内经营、技术领先，质量可靠，此外，随着行业整合和转型的步伐加快，自主创新的能力不断增强，整个行业内企业的竞争力将进一步分化，呈现强者恒强，弱者更弱的态势。（一）中国电线电缆企业数量众多根据国家统计局的数据显示，2011-2015年，随着电线电缆行业规模不断壮大，行业内规模以上企业数量呈不断上升趋势，2015年达到3831家，为历年来的最大值。2017年随着行业调整，产品升级、落后产能淘汰加快，行业并购整合速度加快，行业规模以上企业数量有所下降，为3734家，较2016年减少了57家。随着我国对于新能源和基建的投入，2018-2020年全国电线电缆行业开始逐渐回暖，规模以上企业数量由3817家左右上升至4009家。（二）我国电力电缆总产量整体波动上升据国家统计局统计数据显示，2011年以来，我国电力电缆总产量整体呈现震荡走势。在经历2017-2018年连续两年产量规模下滑之后，2019年，我国电力电缆总产量规模有所回升，整体规模达到5141万千米，同比增长13．44%。2020年，由于疫情影响，国内电线电缆行业增速放缓，整体规模达到5243万千米，同比增长1．98%。（三）通信电缆需求旺盛我国数据电缆市场规模占到全球的35%左右，2020年我国数据电缆销售额预计达127亿元。随着我国实施中国智造2025战略，智能制造为加速生产制造的升级，对智能设备以及服务器需求旺盛，而数字通信电缆作为各设备以及服务器之间传输信息的介质，市场需求获得较快发展。此外，数字通信电缆在智慧城市和大数据战略的推动下，以及高端智能楼宇和数据中心的广泛应用背景下，市场应用领域不断拓宽，需求不断扩大。光电线缆及光器件行业十四五发展规划针对数字通信电缆经济发展预测，在国内5G商用、物联网发展、数据中心建设、工业自动化等战略推动下，国内数字通信电缆需求预测将有每年5%左右的增幅。同时，数字通信电缆在国外市场的市场需求预期增幅将超过10%。电线电缆细分市场电力线缆仍处首位在电线电缆细分市场方面，电力电缆和电气装备电缆市场需求处于前列。2018年电力电缆市场规模占比为36%，电气装备电缆占比为20%，裸电线为和绕线组合计31%。由于我国2019年与2020年对于海上风电装机进行补贴，新能源汽车需求的崛起，轨道交通等基础建设的快速发展，电力电缆和电气装备电缆在需求端有了较大的增长。初步预估，2020年电力电缆约占总电线电缆规模的39%，电气装备约占总规模的22%，裸电线和绕线组合计占总规模的28%，通信电缆较2018年下滑1个百分点，占比为8%。根据数据显示，2011年以来，我国电力电缆总产量整体呈现震荡走势。在经历2017-2018年连续两年产量规模下滑之后，2019年，我国电力电缆总产量规模有所回升，整体规模达到5141万千米，同比增长13．44%。2020年，由于疫情影响，国内电线电缆行业增速放缓，整体规模达到5243万千米，同比增长1．98%。根据统计数据显示，2011年以来，我国通信及电子网络用电缆整体呈现波动下降走势。除了2014年和2017年产量规模短暂回升，2011-2020年均呈现下降态势。2020年，通信及电子网络用电缆产量整体规模达到2522万千米，同比下降2．36%。我国线缆产业虽然具有很高的生产能力，但当前我国电线电缆行业供需出现了两极分化的局面，产品供给结构不合理，企业主要生产低附加值的中低压线缆，其生产能力已出现过剩，过剩产能超50%，从而也导致了行业内企业设备平均利用率非常低，仅为在30%-40%;然而我国高端产品领域供给能力不足，目前主要依赖进口，尤其是航空航天、核电、高压电缆超净电缆料等高端产品。据悉，我国的核电电缆市场超过80%的市场份额被法国电缆巨头耐克森所持有;我国的船用电缆有50%的份额被耐克森持有，给我国的线缆企业造成极大的竞争压力。产能过剩、中小企业众多、行业集中度极低、中低端产品竞争激烈、科技研发投入少等特点，尤其是作为电线电缆大国而非强国的现状，使得我国电线电缆产业的发展受阻，是电线电缆行业内企业所要面对的现实问题。电线电缆行业竞争格局（一）电线电缆行业国际态势欧美日国家电线电缆行业起步较早，依靠资金、技术、人才方面的优势形成了跨国、跨地区的规模化、专业化的电线电缆产业，在国际市场上占较大份额，如普睿斯曼、耐克森、南方电缆、住友、古河等知名国际电线电缆商。未来，欧美日国家依然在高端市场占有优势，并且具有高端材料、关键设备等供应链的优势，在高增长地区、高附加值产品领域加紧布局和加大投入，以继续保持其领先地位。（二）电线电缆行业国内态势我国从事电线电缆生产的企业厂商众多，中、小、微型企业居多。主要集中在东部的长三角、珠三角地区，中西部地区比重逐渐有所提升。十三五期间，国内的经济增长以及工业化、城镇化进程带来了巨大市场，中国仍是全球线缆增长最快的市场，同时，继续保持全球最大的线缆制造规模；国内市场满足率达95%以上。一些具有技术实力和品牌知名度的企业积极参与和拓展海外市场，参与国际竞争、提升企业的综合竞争能力。随着国内企业的能力提高，纷纷调整战略和布局，深耕中国的高附加值市场。目前，国内常规的、量大面广的线缆市场基本为国内制造所占据；在特种线缆领域，如核电用电缆、电缆、耐火电缆、超导电缆、机车车辆电缆等，国内自主供给能力已得到很大的提升，但部分特殊、高端产品的性能、可靠性以及质量一致性与国外产品相比，仍存在一定差距，国产化供应能力不强的部分市场由外资企业及进口产品占据。纵观典型企业的发展趋势，未来企业的发展趋势中，优势企业将继续提升规模效益、强化研发投入，以期在技术、成本、效率等方面保持领先地位；中小企业则以专精特新的发展模式，以专业和专注避开与大企业的正面竞争，取得专门领域、专业市场或区域市场的局部优势；同时，行业分化趋势将更加显著，缺乏效率与专业特色的低能低质企业将逐步退出市场。电线电缆行业产业链全景梳理目前，我国电线电缆行业产业链较为成熟，上游行业主要为提供制造电线电缆产品原材料的基础材料行业以及制造交联绝缘套及护套料的橡胶行业，如铜、铝及其合金、聚乙烯、聚氯乙烯化工行业等;中游包括提供电力电缆、通信电缆、电气装备用电缆及裸电线、绕组线等其他类型电缆的电线电缆生产制造企业;下游主要为对电线电缆有需求的行业，如工程机械、通信行业、电力行业、石油化工及建筑行业等。电线电缆的发展史起步比较晚，第一家电缆厂昆明电线电缆厂（1938年建厂），1939年7月1日正式投产。2011年中国电线电缆产业规模首次超过美国，成为全球电线电缆行业第一大市场。随后，随着我国电线电缆市场快速发展，行业已经步入成熟阶段。但随