电视机结构件行业投资价值分析及发展前景预测

电视机结构件行业投资价值分析及发展前景预测全球家电行业发展现状近几年，随着居家需求的持续增长，全球家电市场快速发展，与2020年相比，2021年全球大型家用电器和电视机的市场销售额同比增长约13%和6%，市场潜力巨大，本文通过研究分析全球家电行业的发展现状，旨在梳理行业格局和市场机会。家电是家用电器的简称，狭义上是指电路上的负载及用来控制、调节和保护电路和电机的设备，广义上的电器是指通过使用电气元件组合而形成的进行工作的产品，使其作为能量的来源。家用电器行业主要壁垒（一）家用电器行业客户开发壁垒金属结构件、家电装饰面板等作为生产各类家电产品的重要配件，其质量、性能的好坏直接影响整机产品的可靠性及美观度。因此，下游家电厂商对产品品质的要求较高，对家电专用配件生产商实施严格的审查和准入制度。通常，供应商认证需要经过较为漫长和复杂的考核程序，包括供应商资质审核、送样检测、验厂、小批量试制等，对供应商的信誉状况、研发能力、生产流程、财务状况、质量管理以及服务弹性等多方面进行综合评估后，才与之建立长期合作关系。由于审核认定过程复杂、替代成本较高等因素，在与合格供应商建立长期合作关系后，为保证供应链的稳定，家电生产企业一般不会轻易更换供应商。因此，行业的新进入者通常将面临较大的客户开发难度。（二）家用电器行业技术与人才壁垒金属结构件家电装饰面板等家电专用配件及金属模具的生产涉及工业设计、工业自动化、机械原理、材料学等多学科、多领域技术，需要具有较高的技术创新能力和产品设计能力。从产品研发设计来看，家电专用配件生产商需根据各家电厂商的产品性能、外观、结构要求进行模具设计、开发和生产，个性化需求明显，对设计和技术人员的专业知识和实践经验提出了较高的要求。从生产过程看，金属结构件主要通过精密压力机完成冲裁、成型等工序；家电装饰面板主要通过往复式水平钢化设备，全自动丝网印刷设备完成面板深加工、曲面丝网印刷等工序；新设备投入使用或生产中产品型号切换需由专人对设备进行参数调整，以确保自动化设备的高效运行；另外，生产线上的大量关键工艺岗位也需要经验丰富的技术工人才能胜任。生产企业所需的技术创新、人才积累以及工艺沉淀均需要一定时间的积累，从而对行业新进入企业形成了较高的壁垒。（三）家用电器行业资金与规模壁垒随着家电行业市场集中度提升、客户个性化需求突出、产品质量标准提高、更新换代速度加快，企业若想获取一定的竞争优势，需要在厂房建设和装修、生产设备、技术研究与产品开发、原材料采购及人才储备等各方面投入大量资金和资源，对潜在新进入企业的资金实力和融资能力提出了较高要求，从而形成了较高的进入壁垒。同时，金属结构件以及家电装饰面板具有大批量生产的特点，规模经济效应较为明显。企业在实现规模化生产后，一方面在采购成本、生产效率、质量成本及管理费用等多方面的边际成本降低，获得成本领先优势，另一方面受限于产能规模而无法持续获得下游优质客户的大额订单，进一步制约其发展。因此，资金和规模的双重壁垒构成了潜在进入者的主要障碍之一。（四）家用电器行业管理壁垒家电专用配件生产批量大、品种多、质量要求高、交货周期短，从而需要配件供应商在原料采购、生产运营、销售服务等方面不断提升。家电品牌厂商会不定期对供应商的产品质量控制体系进行全方位审核，对精益化管理提出更高要求，需企业在提高企业运作效率的同时降低运营成本。新进入企业通常很难在短期内建立起高效的管理团队和精细的管理机制，从而形成一定的行业进入壁垒。家用电器专用配件行业的发展概况随着中国逐渐成为世界制造业中心和世界消费大国，家用电器、汽车和电机等行业迅速发展，使相关行业零部件的需求迅速增长。不少跨国企业在将整机制造转移至中国的同时，也将配套工厂转移至中国，对国内配件的采购量逐年增加。在这种背景下，应用在家电领域的专用配件行业获得了快速发展。家电专用配件制造业是家电行业的重要组成部分，是机械制造业的基础行业，其发展程度反映了我国制造工艺技术的竞争力，其产品涉及彩电、空调、冰箱、洗衣机等传统大家电零部件构成，配件产品包括压缩机、电机、注塑件和结构件等，运用范围非常广泛。虽然不同配件因应用场景及生产工艺有所差异，但多为下游家电整机厂商提供配套生产服务，其行业发展以及市场规模很大程度上随下游家电市场行情波动而波动，尤其是大家电制造成本主要还来自于零部件，零部件质量的高低直接决定了家电质量的好坏。以冰箱为例，依据海尔智家公开信息显示，其电冰箱2021年度收入715．70亿元，冰箱场份额37．8%、线下市场份额41．3%，推算2021年冰箱市场规模1，800亿以上，海尔冰箱毛利率31．76%，因此估算整体成本金额1，200余亿元，根据星星集团公开信息显示，其冰箱（冷柜）主要成本构成中结构件及注塑件占比30%以上，因此估算冰箱结构件及注塑件的规模约为360亿元，市场空间较大。近年来，随着我国家电业的快速发展，配件生产企业不断加大投入，从产能、质量、技术等方面全面提升配套能力，以满足不断扩大的市场需求。随着我国经济持续快速发展，居民可支配收入的增长、城镇化比率的提高，以及相关利好政策的持续出台，推动了国内家电行业的高速发展。在此背景下，国内家电配件的采购量也逐年快速增长，带动了国内家用电器专用配件行业的快速发展。伴随着家电配件市场容量的扩大，涌现一批规模较小的企业，市场集中度偏低，在自主创新能力、生产技术水平、资源利用效率、信息化程度以及质量效益等方面良莠不齐。近年来，随着消费结构不断升级，家电行业处于产业调整、产品升级阶段，家电行业分工协作不断细化，行业品牌家电厂商因精细化管理的需要，在核心技术研发、产品设计、品牌推广、整机装配、渠道运营等方面投入了较大力度的资源，将部件业务模块逐步转移给上游合格配套供应商，以模块化组件的形式代替原有的单一配件供货，有效提升整机生产效率。因此，家电生产厂商对上游配套供应商提出了更高的要求，家电专用配件行业内少数优势企业具备较强的产品开发能力，稳定的产品性能、可靠的产品质量，且能够及时响应客户需求，与下游龙头企业建立了长期稳定的合作关系。随着下游家电市场集中度进一步提高，细分行业竞争与转型升级在向优势配套企业演进，该类配套企业竞争优势愈加明显，行业集中度也逐渐提高。家用电器行业技术水平及发展趋势金属结构件是集产品研发、结构设计、工艺验证、生产加工、配套组装等为一体的高精度、总成化的家电专用配件产品，其制造技术水平主要体现在模具设计及制造技术、成型技术及深加工工艺、自动化制造。模具设计是家电专用配件制造的重要的前置工序，将后续生产过程中可能遇到的工艺难点在模具设计阶段就行优化规避，大幅提升结构件精密程度及生产效率。随着下游家电市场产品更新换代速度加快，家电配件生产企业需要根据客户特定需要研发设计新产品或对原有产品进行优化升级，定制化属性突出。模具设计及制造涉及材料学、计算机、结构设计、工业设计、数字化与智能控制等多学科技术，具有技术密集和交叉的特点，对研发设计人员的设计能力及实践经验要求较高。根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，精密模具（冲压模精度≤0．02毫米）被列为鼓励性行业。近年来，我国模具行业已由过去以钳工为核心的粗放式经营，逐步发展为以设计为中心、以技术为依托的现代化经营，行业技术水平提升明显。模具种类多样，根据加工对象和模具成型加工工艺的不同，模具可以分为冲压模具、塑料模具、锻压模具、铸造模具、橡胶模具、粉末冶金模具、拉丝模具、无机材料成型模具等。目前，业内主要以冲压成型工艺和注塑成型工艺为主，所使用的模具主要为冲压模具、塑料模具。业内企业普遍采用先进的设计软件，进入到三维设计阶段，随着CAD/CAE/CAM技术的广泛运用，金属模具设计、制造的质量都显著提升，设计周期明显缩短。近年来，模具数字化和信息化发展趋势较为明显，优化模具制造过程和制造工艺，推动着模具产业基础高端化和产业链现代化发展，成为模具行业技术未来发展趋势之一。金属结构件成型技术是现代制造技术之一，其核心在于使产品趋于精密化，其精密性主要体现在两个方面，一是结构件外观的精细性；二是结构件尺寸的精密度。当前成型技术主要包括冲压成型技术、注塑成型技术、压铸成型技术、锻造成型技术等。冲压成型是通过冲压设备的动力，使模具中的材料受力产生分离或塑性变形，从而获得一定形状、尺寸和性能的产品。按冲压工序差异，分为冷冲压成型技术和热冲压成型技术。冷冲压成型技术是在常温下，利用压力设备对模具中的材料施加压力，使其产生塑性变形或分离，从而获得所需零部件的一种加工技术。该种加工技术具有开发时间短、精密程度高、生产效率高等特点，是当前金属结构件制造中应用最广泛的成型技术。热冲压成型需先将材料加热至特定温度，再通过冲压设备在模具内施加压力并保压淬火，实现材料物态变化的同时获取所需零部件。该种加工技术能有效解决冷冲压过程中的起皱、开裂等问题，减少结构件回弹、提升结构件强度、表面质量以及耐腐蚀性，确保结构件尺寸精度。注塑成型技术是在一定温度下，通过螺杆搅拌完全熔融的塑料材料，借助高压将其注入模腔，经冷却固化后，得到成型品的方法。精密注塑结构件对尺寸公差、形位公差和表面粗糙程度要求较高，需具备较高的工艺控制能力。压铸成型技术是精密金属结构件常用的成型技术之一，是利用高压将金属熔液压入形状复杂的金属模具内的一种精密铸造法。由于生产过程需要高温将金属熔化，成型后需要将结构件冷却，生产周期相对较长，此外压铸铸造设备和模具通常造价较高，因此在批量化生产模式下较为经济。锻造成型技术是通过锻压设备对金属材料施加压力，使其产生塑性变形以获取一定形状、尺寸及功能的锻造件的加工技术。该种加工技术保留了完整的金属流线，优化了材料内部结构，机械性能较好。为满足下游客户对金属结构件产品质量、精密程度及美观度的产品需求，业内企业还需通过深加工工艺对结构件进行深度加工与处理，包括机加工、表面处理以及检测等技术。先进的深加工工艺可以提升产品一致性，减少人工失误，节约生产成本，大幅提高生产效率。下游家电制造商对金属结构件产品的精密度、产品质量及交货期限都有着较高的要求，传统的冲压成型设备采用单机连线的生产方式，缺乏一定的灵活性，难以满足金属结构件大批量，多批次、切换快的生产要求。随着自动化制造程度的不断提高，冲压成型设备可集机械、电子、控制和检测技术于一体，实现全自动化、智能化、生产效率高、产品质量稳定、操作便捷安全、综合成本低，满足了下游客户对金属结构件的综合性需求。未来，金属结构件制造行业的重要发展趋势之一是自动化程度进一步提高，实现技术工艺参数远程实时控制与检测、原材料自动输送、冲压成型后自动化处理集成，通过技术创新满足精益化生产需求。油墨调配，是由专业人员根据产品设计方案对油墨进行准确配比，是企业产品获得竞争优势的关键所在。在生产过程中，因玻璃面板需要控制色差，使印刷操作难度较大，特别是对于一些具有特殊图案效果的印刷，如纯色、透明色、渐变色、立体效果等，更加大了印刷操控难度。家用电器行业竞争格局近年来，随着我国经济的持续快速发展，工业化水平和技术实力不断提升，国内涌现出了一批知名家电品牌。同时，由于良好的基础设施、完善的上游配套供应链体系，越来越多的国际知名家电品牌厂商在我国投资设厂，原本较为封闭的供应链体系逐步向国内企业开放，国内的家电专用配件企业获得了良好的发展机遇。通过多年的技术吸收与自主创新，国内发展了一批竞争力较强的家电专用配件制造企业。目前，我国的家电专业配件行业已经相对成熟，相关制造企业数量较多，但规模较大的制造厂商相对较少。金属结构件、面板等专用配件作为冰箱、洗衣机、电视机等家电产品的重要零部件，其质量和性能影响整体使用效果，因此知名品牌家电厂商普遍对专用配件供应商实行严格的审查制度，通常只有具备较强产品设计能力、生产能力、响应能力和服务能力的行业内优势企业才能通过认证成为其合格供应商，该类供应商数量相对较少且一般与客户保持长期稳定的合作关系。我国大家电行业中海尔集团、美的集团等龙头企业占据了绝对市场份额且占比仍在持续提升，终端市场的集中度决定了家电专用配件行业的竞争情况。家电专用配件行业内优势企业需凭借较大的生产规模、较高的生产工艺水平、稳定的产品质量、快速的响应能力，依托家电行业龙头企业，在家电专用配件市场竞争中取得良好的口碑和优势地位，提高行业的集中度。我国家电专用配件行业逐渐形成了