传媒行业深度分析报告

页传媒行业深度分析报告2022年6月

1传媒季度：22Q1疫情复发市场相对疲软1.1电影：疫情多地复发，22Q1票房回落严重，发挥远不及预期3月份受疫情多地复发，全国影院关停比例持续上升，月底关停影院比例达到54%，预估3月份因疫情影响，影院关停带来的票房损失约为3.95亿元，份额超过30%。受此影响，3月份票房9.1亿63.6%2017年以来票房最低，2022年一季度实现票房140.0亿元，同比下降22.7%，持续负增长趋势，回落至17年水平。图表1:17Q1-22Q1影院票房（单位：亿元）图表2:17Q1-22Q1月度票房（单位：亿元）资料来源：艺恩数据、市场研究部资料来源：艺恩数据、市场研究部注：因2020年Q1疫情影院暂停运营，票房不计入统计，下同图表3:2022年3月份新冠疫情情况、影院关停比例及票房损失份额资料来源：艺恩数据、市场研究部第5页共页年22年放映3.4%在于月份放映场次同比大幅下滑26.7%2数量持续攀升，年总观影人次3.0827.2%月人次同比下降超6图表4:17Q1-22Q1放映总场次（单位：万场）图表5:21Q1、分月放映场次（单位：万场）资料来源：艺恩数据、市场研究部资料来源：艺恩数据、市场研究部图表6:17Q1-22Q1观影总人次（单位：亿）图表7:21Q1、分月观影人次（单位：亿）资料来源：艺恩数据、市场研究部资料来源：艺恩数据、市场研究部22Q1上映影片数量及票房来看，上映数量同比减少7部，票房回落41亿元。分类型来看，剧情片供给回部至由《熊出没》系列贡献；喜剧片数量持续走低，缩减至部，累计票房大幅缩水78亿元至3122Q13发挥超预期成春节档黑马，但整体吸引票房能力不及去年。第6页共页图表8:21Q1、上映类型影片数量（单位：部）资料来源：艺恩数据、市场研究部图表9:21Q1、上映类型影片票房（单位：亿元）资料来源：艺恩数据、市场研究部年Q1影院334家，建设速度持续放缓，同比减少9.05%；新建银幕2038块，同比减少8.2%，其中除去20203万达院线持续龙头地位，市场份额同比提升1.84pct至16.19%，其次是中影数字及幸福蓝海分别占据0.28%、0.27%市场份额。第7页共页图表10:17Q1-22Q1新建影院数量（单位：家）图表11:17Q1-22Q1新建银幕数量（单位：块）资料来源：艺恩数据、市场研究部资料来源：艺恩数据、市场研究部图表12:22Q1市场份额提升院线2021年Q12022年Q1票房(较21年同期市场份额提升（）1.84pct0.28pct0.27pct0.27pct0.19pct0.12pct0.12pct0.05pct0.05pct0.04pct院线名称票房排名票房(票房份额票房排名票房份额万达院线中影数字幸福蓝海博纳电影河北中联北京新影联辽宁北方湖南楚湘江西星河华夏天山1323.712.66.722.470.992.1114.35%7.64%4.07%1.49%0.60%1.28%1320.7210.135.562.261.011.816.19%7.92%4.34%1.76%0.79%1.40%1.39%0.89%0.58%0.22%961633171627171891.7%81.82635451.380.870.290.84%0.53%0.18%2335411.140.740.29资料来源：艺恩数据、市场研究部1.2广告营销：22Q1气度依旧22Q122Q1广告市场相比21Q1高基数相对疲软，21Q1因疫情褪去，整体广告市场重新活跃，刊例费用处于高基数，22Q1全媒体广告较3月广告刊例费用同比分别减少12.6%3月花费环比下跌1322Q1同比增长幅度较高的为个人用品行业及饮料行业。个人用品行业广告花费同比增长较显著，涨幅为59.1%。该行业在多个广告渠道的投放均有提升，尤其在传统户外、电梯LCD和电梯海报同比分别增长69.5%200.0%和352.3%长15.1%LCD广告花费同比上涨194.1%58.6%。第8页共页图表13:21M1-22M3整体广告刊例费用变化资料来源：CTR、市场研究部图表14:广告整体市场行业广告花费变化资料来源：CTR、市场研究部第9页共页图表15:22Q1重点行业各个渠道投放变化情况资料来源：CTR、市场研究部各渠道同比增幅均有所下降，梯媒景气度依旧。根据CTR数据显示，各个渠道基于21-11.3%-25.8%-14.1%幅下降的主要原因在于金融业、IT产品及服务、商业及服务性行业类花费大幅缩减；电梯LCD、电梯海报、广播同比呈现上涨，分别为12.1%、13.5%、0.7%。图表16:21Q1、不同广告渠道花费同比变化资料来源：CTR、市场研究部第页共页1.3数字媒体：剧集加速提质减量，综艺爆款缺乏1.3.1剧集：22Q1网有效播放会员侧上涨22Q1从全网来看，22Q1全网新剧供给量大幅减少24部至80141033.5%至24204.7集至集至34集。从平台来看，22Q130部左右，芒果TV上新部；上新剧总集数也有缩减，其中芒果TV降幅近五成。图表17:21Q1、整体上新剧部数（单位：部）图表18:21Q1、整体上新剧总集数（单位：集）资料来源：云合数据、市场研究部资料来源：云合数据、市场研究部图表19:21Q122Q1图表20:21Q1资料来源：云合数据、市场研究部资料来源：云合数据、市场研究部电视剧独播比例增多，芒果TV独播比例增长。从全网来看，电视剧独播比例增多，22Q1上新剧集中独播剧共部，占比70%，独播比例同比持平；其中独播电视剧、网络剧分别为17部、部，电视剧独播比例同比增长12pct，网络剧下降9pct，独播比例分别为57%78%优酷独播剧数量以16第页共页TV独播比例涨幅最大，上涨14pct至64%，但数量上仍处于四大平台末位，为部。图表21:21Q1图表22:22Q1视频平台上新独播剧部数（单位：部）资料来源：云合数据、市场研究部资料来源：云合数据、市场研究部22Q1材占比最高，为35%《假日暖洋洋2悬疑剧在爱奇艺2122Q113.8%图鉴》在有效播放、全舆情热度以及豆瓣评分方面均表现突出。图表23:22Q1上新剧题材分布资料来源：云合数据、市场研究部双方面播放大幅度增长。从全网方面来看，22Q1全网剧集正片有效播放同比下滑8.6%至769亿，其中电视剧有效播放第页共页同比略微上涨0.4%至508亿，网剧同比下降22.1%至261亿；超前点播模式取消后，剧集跟播期“回转付费”模式（即当该剧全部完结后，所有集数锁定，直接转成VIP会剧集会员内容有效播放同比上涨8.5%至344亿。从平台来看，除去芒果在《尚食》等头部剧集带动下有效播放实现同比50.0%涨幅外，爱奇艺、腾讯、优酷同比均有不13012.7%3.1%4.8%至66亿，芒果同比大幅上涨66.7%至亿。图表24:21Q1、全网剧集正片有效播放（单位：图表25:21Q1亿）亿）资料来源：云合数据、市场研究部资料来源：云合数据、市场研究部图表26:21Q122Q1图表27:21Q1、22Q1视频平台剧集会员内容有效播放亿）（单位：亿）资料来源：云合数据、市场研究部资料来源：云合数据、市场研究部22Q122Q1全网连续剧有效播放TOP2034.86亿，市占率4.54%部剧有效播放过10亿，同比2021Q1减少36部，第页共页优酷2芒果TV暂无上榜。图表28:22Q1全网连续剧有效播放榜排名1剧集名称人世间正片有效播放34.86亿18.04亿亿亿10.98亿9.69亿市占率4.54%2.35%1.56%1.49%1.43%1.26%1.17%1.12%1.06%0.96%0.91%0.90%播出平台爱奇艺腾讯视频爱腾2雪中悍刀行猎罪图鉴34赖猫的狮子倒影王牌部队爱腾5爱奇艺腾讯视频腾优6开端7镜·双城9.01亿8假日暖洋洋2余生请多指教特战行动8.61亿爱腾98.18亿腾讯视频爱腾1011127.35亿三生有幸遇上你乡村爱情知否知否应是绿肥红瘦7.02亿6.92亿爱优优酷136.21亿0.81%爱腾优14151617181920嫣语赋6.15亿5.97亿5.83亿5.81亿5.65亿5.55亿5.06亿0.80%0.78%0.76%0.76%0.73%0.72%0.66%腾讯视频爱腾优爱奇艺勇敢的心2心居完美伴侣腾讯规频腾讯视频优酷流光之城与君初相识一闪一闪亮星星爱奇艺资料来源：云合数据、市场研究部图表29:各视频平台2022年已播出、已定档及待排播的部分剧集名称类型播出状态已播出已播出已播出已播出已播出播出平台《恰似故人归》《山河月明》古装、爱情、奇幻古装、历史悬疑、刑侦剧情优酷优酷《重生之门》优酷《蓝焰突击》优酷《请叫我总监》《幸福到万家》《沉香如屑》都市、职场、爱情优酷当代、优酷古装待排播待排播已播出待排播已定档已播出已播出已播出优酷《南风知我意》《良辰美景知几何》《我叫刘金凤》《法医秦明之读心术》《特战荣耀》都市、爱情优酷爱情、年代优酷古装、爱情、轻喜剧悬疑、犯罪优酷优酷现代、军旅爱奇艺、优酷、腾讯视频爱奇艺《亲爱的小孩》《祝卿好》剧情、家庭古装、爱情爱奇艺第页共页《原来是老师啊》《明天也想见到你》《风起陇西》爱情、喜剧、青春现代、爱情、青春古装、悬疑、剧情科幻、喜剧已播出已播出已播出已播出待排播待排播待排播待排播待排播待排播待排播已定档已播出待排播爱奇艺爱奇艺爱奇艺《超时空大玩家》《暗夜行者》《人生若如初见》《警察荣誉》《狂飙》爱奇艺悬疑、犯罪爱奇艺年代、革命爱奇艺都市、犯罪爱奇艺剧情、犯罪爱奇艺《唐朝诡事录》《扫毒之穿破黑夜》《苍兰诀》古代、悬疑爱奇艺当代、悬疑、涉案古装、爱情、神话古装、爱情爱奇艺爱奇艺《月歌行》爱奇艺《且试天下》古装、爱情腾讯视频腾讯视频腾讯视频腾讯视频腾讯视频腾讯视频腾讯视频腾讯视频芒果TV芒果TV芒果芒果TV芒果芒果芒果《梦华录》古装、女性、励志《爱的二八定律待排播《女士的法则》都市、女性都市、情感都市、悬疑、爱情古装、爱情剧情、奇幻年代已播出待排播待排播待排播已播出已播出已播出待排播已播出待排播《纵有疾风起》《乌云遇皎月》《择君记》《反转人生》《一代洪商》《玉面桃花总相逢》《张卫国的夏天》《没有工作的一年》《妻子的选择》古装、甜宠当代、剧情都市、喜剧都市《非凡医者》都市、职业都市待排播待排播《胡同》资料来源：各视频平台、市场研究部注：已定档及待排播加粗显示。1.3.2综艺：爆款综艺缺乏，整体市场表现不及预期加13部至部，其中网络综艺上新量达部，同比增长近一倍,但是爆款缺乏，数量弥补不了质量上的空缺，22Q15933.0%30%TV22滑21.4%44.1%有效播放不足亿。第页共页图表30:21Q1、整体综艺上新量（单位：部）图表31:21Q1资料来源：云合数据、市场研究部资料来源：云合数据、市场研究部图表32:21Q122Q1图表33:21Q1、全网综艺分平台正片有效播放（单位：亿）资料来源：云合数据、市场研究部资料来源：云合数据、市场研究部上新综艺各20.0%、16.8%13.9%动体育类有效播放占比上升至5.6%。第页共页图表34:22Q1上新综艺各题材正片有效播放分布资料来源：云合数据、市场研究部《哈哈哈哈哈第2季》领跑综艺有效播放榜，四大平台独播综艺数量势均力敌。22Q1偶像选秀综艺退出市场，由爱奇艺、腾讯视频联播的《哈哈哈哈哈第2季》以4.95亿15.81%32021Q1减少各入榜5部，优酷入榜3图表35:22Q1全网综艺有效播放榜排名1综艺名称哈哈哈哈哈第2季半熟恋人正片有效播放4.95亿市占率15.81%9.16%7.83%5.71%3.18%3.18%2.78%2.38%播出平台爱腾22.87亿腾讯视频芒果TV爱奇艺爱奇艺优酷3大侦探第七季一年一度喜剧大赛我的小尾巴第2季麻花特开心2.45亿41.79亿59954万9939万8698万7445万67一往无前的蓝我们的滚烫人生腾讯视频芒果TV腾讯视频爱奇艺爱腾89令人心动的offer第3722.3a1011121314151617超有趣滑雪大会7034万6327万6008万5535万4839万3244万万2881万2.25%2.02%1.92%1.77%1.55%1.04%0.93%0.92%哈哈哈哈哈朋友请听好第二季名侦探学院第五季开拍吧芒果TV芒果TV爱奇艺优酷老郭有新番第一季导演请指教腾讯视频优酷没谈过恋爱的我第页共页181920德云斗笑社第2季哎呀好身材第三季青春有你第2季2779万2727万2593万0.89%0.87%0.83%腾讯视频芒果TV爱奇艺资料来源：云合数据、市场研究部图表36:视频平台2022年已播出及待播出的部分综艺类别名称内容平台聚焦职场员工和老板关系的系列片《老板不知道的我》腾讯视频职场类游戏类《我们的滚烫人生》《王牌对王牌》励志职业体验真人秀室内竞技真人秀芒果TV爱奇艺、优酷、腾讯视频爱奇艺《天赐的声音》音乐励志节目第3季当代女性的追梦历程《乘风破浪的姐姐》芒果TV音乐类民歌唱音综芒果TV《声生不息》《了不起的舞社》《向往的生活》两地歌手演唱港乐公演对抗女子齐舞舞社竞技真人秀节目回归自然的渔村生活真人秀六人一路前行看见最真实、平凡的中国芒果TV舞蹈类生活类优酷芒果TV《新游记》腾讯视频《春日迟迟再出发》《没谈过恋爱的我》单身男女的旅行真人秀初恋成长真人秀芒果TV优酷单身异性好友探寻两性间友谊与爱情的边界情感类《好友恋爱时》爱奇艺《灿烂的前行》《喜欢你我也是3》治愈失恋困境的温暖旅程腾讯视频爱奇艺青年社交观察恋爱治愈系综艺互动演绎暖情访谈节目前沿科学思想秀《三个少年》《未来中国》《开始推理吧》爱奇艺访谈类推理类爱奇艺RPG沉浸式推理逃脱密室腾讯视频资料来源：各视频平台、市场研究部1.3.3行业模式变动：网络电影取消平台定级推动趋势，指向内容品质升级取消平台定级推动2C幻精品、动画电影、女性视角五个赛道新增SPro评级，在既有S+的基础上进一步抬游等多元整体内容品质升级。第页共页图表37:爱奇艺网络大电影新规调整资料来源：爱奇艺、市场研究部1.4出版：22Q1长22Q12022Q1由于疫情反13.28%。分渠道来看，网店渠道首次同比出现下降趋势，减幅8.34%，主要原因在于22Q1全国比下降29.7%，情况依然严峻。从新书销售情况来看，22Q1图书零售市场新书品种数共38003种，较去年同期减少5820种，新书对整体市场的码洋贡献率和品种贡献率也均有所下降。第页共页图表38:2016-2022Q1图书零售市场增长情况图表39:2019Q1-2022Q1新书动销情况（单位：种）资料来源：北京开卷、市场研究部资料来源：北京开卷、市场研究部图表40:2015-2022Q1网络渠道增长情况图表41:2015-2022Q1实体书店渠道增长情况资料来源：北京开卷、市场研究部资料来源：北京开卷、市场