计量信息管理系统行业市场深度分析及发展规划咨询

计量信息管理系统行业市场深度分析及发展规划咨询新型电力系统行业概况自2014年我国提出―四个革命、一个合作国家能源安全新战略以来，我国能源技术取得巨大进步，能源供给侧改革实现较大发展，但是能源电力生产和消费对生态环境的损害仍没有根本解决。为实现碳达峰、碳中和目标，2021年，财经委员会第九次会议明确提出构建以新能源为主体的新型电力系统。―十四五现代能源体系规划亦明确提出推动构建新型电力系统。新型电力系统是一个清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互动的系统，呈现出以新能源为主体的特征。目前我国电力系统正处于新增装机以新能源为主体的发展阶段。根据国资委发布的《关于推进企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》，我国到2025年可再生能源发电装机比重将达到50%以上，到2060年将全面建立企业绿色低碳循环发展的产业体系和清洁低碳安全高效的能源体系。因此，以新能源为主体的新型电力系统的发展将会更加凸显―源网荷储一体协同能源系统的重要性。此外，新型电力系统对数字化的高要求也催生了主要包括电网和数字系统融合、电碳并重、控制系统与信息系统并举、数字赋能与管理优化并进四个方面的数字技术支撑体系发展。在新型电力系统中，微电网作为发挥分布式发电供能系统效能的有效方式，可将分布式能源及储能等设备连接形成微型完整电力系统，或离网运行，或与市政电网并网运行，实现不同种类能源的优势互补、就近消纳，缓解电力系统调峰压力，减少远距离传输的成本和损耗，削峰填谷，并且在低碳减排方面也会有突出的贡献。目前，微电网凭借其对分布式电源灵活高效的集成能力，已成为不少地方建设新型电力系统的重要方向。智慧能源行业基本风险特征（一）智慧能源行业技术升级迭代风险智能表计产品、智慧能源系统软件等智慧能源解决方案的研发、生产包含了微电子技术、计算机技术、通信技术、自动控制技术等多项技术的集成应用，属于技术密集型行业。在智慧城市建设推进的背景下，各国家或地区对智慧能源解决方案的互动性、安全性、即时性等方面的要求不断提高。各国或地区以国际标准为基础提出定制化需求以及产品研发周期较长的压力下，行业内企业需要不断跟踪技术路线、各国要求变化，行业具备技术升级迭代风险。（二）智慧能源行业境内市场竞争加剧风险为实现电网智能化建设目标，国家电网和南方电网均对智能电表和用电信息采集系统产品制订了统一的技术标准，并通过招标模式进行采购，市场竞争更趋激烈。未来，随着技术进步和产品升级换代以及国家电网、南方电网等下游客户对产品质量、技术实力、生产规模和管理水平要求的不断提高，在国内竞争中市场份额的提升和保持存在一定的风险。（三）智慧能源行业境外市场经营风险由于智慧能源行业依托于各国能源系统开展业务，行业在境外市场的主要竞争者既包括兰吉尔、Itron等跨国企业，也包括各地的本地能源解决方案提供商，各类竞争者在资金、技术、管理水平或其他资源方面具有不同的禀赋优势，使行业内企业于境外市场开展业务面临激烈的市场竞争风险。另一方面，境外智慧能源市场发展受各地整体经济环境、政府投资计划、汇率等因素的影响，若行业面临的境外市场环境（包括但不限于地缘经济、贸易政策等）发生较大变化、我国出口政策产生较大变化或我国与这些国家或地区之间发生较大贸易争端等情况，可能对行业内企业的境外业务产生重大影响。（四）智慧能源行业新冠疫情风险2019年12月以来，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，致使我国许多行业遭受了不同程度的影响。如果新冠疫情后续持续出现不利变化，可能会导致行业内企业采购、生产及销售等日常经营持续受到不利影响，将对行业内企业未来经营业绩产生一定不利影响。（五）智慧能源行业对电力系统行业依赖的风险，行业内企业来源于电力系统的收入占营业收入的比重较高，行业内企业的业务发展和全球电力建设投资规模、电网发展规划密切相关，如果未来宏观政策、电力产业政策以及电网发展规划发生变化导致电力建设投资规模下降，行业内企业的业务发展将受到较大影响。智慧能源行业主要应用场景智慧能源运用先进的电力电子技术，信息技术和智能管理技术，将大量由分布式能量采集装置，分布式能量储存装置和各种类型分布式电源和负荷结合起来构成的新型电力网络、信息网络、天然气网络等能源节点互联起来，通过能量综合管理平台的有效调度、管控，从而实现提高可再生能源的接入比，降低企业用电成本，同时促进化石能源清洁高效利用目的。智慧能源主要应用场景：智慧能源在电力行业的应用主体分为四大部分：发电、输变配电（电网侧）、售电和耗电。双碳政策将会极大程度对各领域从硬件到软件系统提出改造需求。发电侧主要信息化需求来自能源生产侧的数据采集、系统控制和预测系统等;输变配电侧信息化主要来自输配网络数据采集、系统控制、调度中心系统等;售电侧信息化主要来自销售系统、用户数据采集、营销系统、大数据分析系统等;耗电侧信息化需求主要来自为企业降本增效所研发搭建的监测系统、大数据分析系统等。不同的主体目前从自身的角度纷纷切入智慧能源领域。比如光伏逆变器厂家阳光、华为，光伏组件企业，老牌光伏企业隆基、天合等，都在布局智慧能源。国内主要的风电整机厂家，比如金风、远景、海装、上海电气、天顺等，已经把风电引入到了负荷侧，在用电侧去推进智慧能源建设。国家推动增量配电网试点建设，就是为了推动电力改革的持续进行，这将有利于智慧能源的建设。各种能源在一个区域内才能更好的调度，需要增量配电网的支持，目前增量配电网参与者基本上都是大型的国企、央企，供电区域的划定，以及负荷的增长情况，决定了增量配电网的盈利性。在增量配电网区域内建设智慧能源可以使它的电价相对市电的电价，有更多的利润空间。智慧能源行业发展趋势随着国家经济的高速建设发展，智慧能源行业呈现出蓬勃发展之势，国家政策及经济发展策略的调整为智慧能源行业发展带来新启发，一带一路的提出、高铁产业迅猛发展、节能环保的发展以及互联网的产业融合形势无一不为智慧能源行业指明方向，为其发展带来新气象新思路。2019-2025年，着力推进能源互联网多元化、规模化发展：初步建成能源互联网产业体系，成为经济增长重要驱动力。建成较为完善的能源互联网市场机制和市场体系。形成较为完备的技术及标准体系并推动实现国际化，引领世界能源互联网发展。形成开放共享的能源互联网生态环境，能源综合效率明显改善，可再生能源比重显著提高，化石能源清洁高效利用取得积极进展，大众参与程度大幅提升，有力支撑能源生产和消费革命。互联网+智慧能源全国特色双创示范基地成果展示、配电物联网、网上国网、现代智慧供应链、不停电作业等展区的一项项创新应用，展现泛在电力物联网正以智慧能源的形式点亮美好生活，构建共商、共享、共赢智慧能源服务生态圈。未来智慧能源行业投资规模从智慧能源行业投资结构看，随着信息化应用水平的不断提高，能源行业IT硬件投入在总体投入中的比重逐渐减少，对软件和服务的投入在总体投入中的比重逐渐增大，软硬件投入比例逐渐趋于合理。这也说明了更多的能源企业逐渐由系统建设阶段向业务整合阶段过渡。未来，能源行业将会加大对信息化建设投资，随着智慧能源行业投资规模的加大，预计到2025年能源行业IT规模将达到1600亿元，市场空间较2019年扩大一倍。照此推算，2027年的智慧能源行业投资规模将超过2000亿元。智慧能源产业刚刚开启，需要进行大规模的前期投入，而这些初期投入产生回报需要经历一个较长的时期，但对未来必将产生巨大的影响。智慧能源行业行业壁垒（一）智慧能源行业技术壁垒智能表计产品、智慧能源系统软件等智慧能源解决方案的研发、生产包含了微电子技术、计算机技术、通信技术、自动控制技术、大数据技术等多项技术的集成应用，属于技术密集型行业。在智慧城市建设推进的背景下，智能表计产品技术水平要求不断提高，以智能电表为例，在IR46标准下，人机交互、多元化高效通信、软件可升级、分布式大容量存储、负荷监测与分析等功能的实现以及安全性保障需要经过长时间的项目实践和自主的技术研发。智慧能源系统软件方面，在―双碳目标和智慧城市建设背景下，智慧能源系统对电、水、气等领域的能耗监测、管理分析功能越发重要，而这需要对能源管理有极深的技术储备及运营经验，新进入企业难以在短时间内完成积累，行业拥有较高的技术壁垒。（二）智慧能源行业质量可靠性及安全性壁垒智慧能源解决方案是智慧城市建设的重要基础设施，其中智能表计产品不仅需要满足精确计量、24小时运行稳定以及使用寿命的要求，还需要适应各国政府、能源对于恶劣环境耐受性以及数据传输实时性、安全性的高标准，因此智能表计产品的产品质量要求远高于普通电子产品。而智慧能源系统软件由于集中了大量用户数据，对于数据安全性能、分析功能可操作性以及管理精细化有极高的要求。质量可靠性及安全性的高要求需要企业对供应商产品质量做好严格把控，对通讯协议做好严格审查，对生产工艺做好充分测试，而这些环节均需要在行业中积累足够的理论储备和实践经验，因此本行业存在较高的质量可靠性、安全性壁垒。（三）智慧能源行业资质壁垒行业下游电力、水务、燃气等行业，对于产品的稳定性、安全性、一致性都有较高要求，各国家或地区往往参照一定的资质标准设计招投标要求，并通过严格的招投标程序来选择具备技术实力和应用经验的产品和解决方案提供商，对供应商的资质有着更高的要求。以智能电表为例，在国际较为通用的ANSI、IEC以及IR46标准基础上，不同国家或地区会参照当地具体情况提出进一步要求，行业内企业不仅需要满足国际通用标准要求，还需要取得各国家指定的资质认证，对市场适应能力、技术能力、产品灵活性提出了更高的要求，而