基地ERP项目-石化服务-最终用户的培训-SD-03(海南油气)

基地ERP项目_石化服务_最终用户的培训_SD_03(海南油气)培训课程内容SAP基本概念销售流程介绍销售查询培训课程目标培训对象（SAP角色）ERP系统上线最终用户合同岗销售岗客服岗装车发货岗发票开具岗这个培训课程将帮助培训参与者：了解SAP的概念及基本操作熟悉SD模块组织架构掌握销售相关的各个流程具备在SAP系统中操作销售相关业务的能力培训课程内容SAP基本概念SD模块介绍SAP简介SAP系统介绍销售流程介绍发票处理销售查询SD模块介绍产品销售Payment客户付款Billing开立发票发票Delivery发货销售订单处理销售与分销Sales&Distribution合同Pre-SalesActivities销售合同计划Pre-SalesActivities月度计划/批次计划SD模块介绍具体业务销售流程价格主数据客户主数据信用主数据创建销售合同参照合同创建月度/批次计划参照月度/批次计划创建订单参照订单创建发货通知单参照发货通知单创建发货单并发货过帐参照发货单创建发票货运代理SD模块介绍具体业务销售流程海南中海油气SD模块业务分工图供销部销售岗客服岗客户主数据价格主数据提货通知单维护合同维护计划维护订单维护工厂发货岗货运代理主数据发货过帐财务部开票岗释放订单开票SD模块介绍具体业务销售流程海南中海油气SD模块业务分工图供销部销售岗客服岗客户主数据价格主数据提货通知单维护合同维护计划维护订单维护工厂发货岗货运代理主数据发货过帐财务部开票岗释放订单开票采购岗物质采购原油采购SAP简介SAP相关概念公司代码：具有独立法人，独立出具法定财务报表的公司组织销售组织：销售组织代表了在公司中负责销售物料及服务的组织部门，是在系统中进行销售和数据分析的基本业务单元分销渠道：分销渠道用来区分公司销售货物的方式，比如经销、招投标销售等。分销渠道与销售组织相关联，是区分销售价格及进行报表统计的一个重要参数产品组：具有共同特性的产品的组合，不同的产品组可以实行不同的市场策略，如:定价，交货方式等销售办公室：销售区域定义为销售机构、分销渠道及产品组的组合SAP简介SAP基本架构集团（Client）销售区域（Salesarea）工厂（Plant）库存地（Storagelocation）装运点（Shippingpoint）销售组织（Salesorganization）分销渠道（Distributionchannel）产品组\生产线（Division）石化服务销售模块组织架构图SAP系统介绍确认/回车保存返回上一屏幕退出事务打开新窗口取消/不保存退出状态栏菜单栏录入事务代码SAP系统介绍其它常用按扭描述及快捷方式添加到收藏夹Ctrl+Shift+F6打印Ctrl+P查找Ctrl+F查找下一个Ctrl+G上页\下页PageUp/PageDn帮助F1本地格式制定Alt+F12执行操作F8新建Shift+F1更改F6删除项目SAP系统介绍可以直接输入事务代码.可根据菜单路径进入.根据自己的业务需要把所需进入的路径放在收藏夹中

常用的事务代码如下：

XD01(创建客户主数额)FD32(创建信用主数据)

VK11(创建价格主数据)VA41(创建标准合同)

VA01(创建标准订单)VA02(更改标准订单)

VA31(创建销售计划)

VA32(更改销售计划)

VL01N(创建标准发货流程)VL02N(更改提货单)

VA06O(查询发货单清单)VA05(查询销售订单清单)VL09(取消/冲销发货)VF01(开立发票)VF02(更改发票)(发票释放)VF03(显示发票)VF04(处理出具发票到期清单)VF11(取消发票)

MB51(物料凭证)MMBE(库存总览)

ME52(仓库库存)进入SAP事务途径SAP系统介绍SAP菜单路径客户主数据创建：后勤>销售和分销>主数据>业务合作伙伴>客户>创建>完成例培训课程内容SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程标准销售流程特殊销售流程发票处理销售查询培训课程内容SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程客户主数据维护价格主数据维护标准销售流程特殊销售流程发票处理销售查询培训课程目标培训对象（SAP角色）客户主数据维护岗销售岗这个培训课程将帮助培训参与者：了解客户主数据基本结构熟悉客户主数据创建、修改、显示的操作。掌握SAP角色在维护客户主数据流程中的系统权限。严格执行所规定的业务流程客户主数据维护——标准模板的总体设计

客户主数据一个客户在集团内编码唯一；一个客户对应多个销售区域；客户、物料、信用控制、订单通过销售区域唯一关联；不同公司下对同一客户进行差异化销售管理。客户主数据维护客户主数据标准模板的总体设计5mins维护客户主数据流程 15mins

创建客户主数据修改客户主数据显示客户主数据客户主数据维护本流程主要介绍讲述我们在系统中如何创建新的客户主数据，并对已存在的客户主数据进行查询和修改的业务情节。使用单位需增加新的客户或需要更改某客户的常规数据时，需收集该客户的相关资料，递交给基地集团客户主数据维护人员，由基地集团转交中海油总部客户主数据维护人员。中海油总部客户主数据维护人员收到资料后，首先应在SAP系统中查询(XD03)，通过客户全称和工商注册号搜索该客户是否已存在于系统中。如系统中不存在该客户，则需在系统中创建该客户的主数据(XD01)。客户主数据资料有变动时，客户主数据维护人员收到新的资料后，可以通过查找调出相应的客户主数据资料的公司代码\销售区域数据进行修改(XD02)。如常规数据需修改应提交基地集团转交中海油总部维护人员进行修改。客户主数据维护提出新建、修改客户主数据申请是否对客户进行考察、评价？对新客户进行考察、评价及最终确定客户资格提供客户相关资料检查客户主数据是否存在（XD03）审批合格？客户资料是否已存在？检查系统客户资料。如需更新/修改，并对客户进行更新/修改（XD02）是否海南油气销售岗海南油气客服岗石化服务客服岗海油总部客户主数据维护岗提交客户相关资料是提交客户相关资料创建新客户主数据,维护新客户常规数据（XD01）反馈客户编码给相关人员根据反馈的客户编码维护新客户公司代码、销售视图主数据（XD01）否是系统操作：创建客户主数据菜单路径后勤>销售和分销>主数据>业务合作伙伴>客户>创建事务代码：XD01操作这个交易的前提条件：提供完整及准确的客户相关资料系统操作：创建客户主数据（1）执行这操作的SAP角色海油总部客户主数据维护岗1234只有创建常规数据权限系统操作：创建客户主数据（2）执行这操作的SAP角色基地集团或各公司客户主数据维护岗只有创建公司代码、销售区域数据权限1342客户主数据维护客户主数据标准模板的总体设计5mins维护客户主数据流程 15mins

创建客户主数据修改客户主数据显示客户主数据系统操作：修改客户主数据菜单路径后勤>销售和分销>主数据>业务合作伙伴>客户>更改事务代码：XD02系统操作：修改客户主数据（1）执行这操作的SAP角色海油总部客户主数据维护岗录入需更改的客户代码1只有修改常规数据权限23系统操作：修改客户主数据（2）执行这操作的SAP角色基地集团或各公司客户主数据维护岗只有创建公司代码、销售区域数据权限1342客户主数据维护客户主数据标准模板的总体设计5mins维护客户主数据流程 15mins

创建客户主数据修改客户主数据显示客户主数据系统操作：显示客户主数据菜单路径后勤>销售和分销>主数据>业务合作伙伴>客户>显示事务代码：XD03系统操作：显示客户主数据（1）执行这操作的SAP角色海油总部客户主数据维护岗录入需显示的客户代码1查看如需信息2练习T.Q－客户主数据维护《业务场景》通过考察合格的新客户需在指定的公司代码1013，销售组织1045，分销渠道01，产品组00下系统中进行维护。步骤：选择客户类型及指定范围输入客户相关资料生成客户代码No.流程描述1输入事务代码XD01创建客户主数据2输入常规数据客户的一般数据（公司名称\地址\税号）3输入公司代码数据财务相关科目及付款条件4输入销售区域数据客户的所在的销售区域/客户级别培训课程内容SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程客户主数据维护货运代理主数据维护价格主数据维护标准销售流程特殊销售流程发票处理销售查询系统操作：创建货运代理主数据菜单路径后勤>销售和分销>主数据>业务合作伙伴>货运代理事务代码：V-11创建FK02-更改FK03-显示操作这个交易的前提条件：收集车船号及船厂或司机身份证号系统操作：创建货运代理主数据输入公司代码和帐户组1、输入司机/船长姓名及身份证2、输入“船长”或“司机”3、车船号4、输入“CN”5、点击保存练习T.Q－货运代理主数据维护《业务场景》通过考察合格的运输船舶、车辆、人员上岗证等合格后，需在指定的公司代码1013，下系统中进行维护。步骤：选择客户类型及指定范围输入船车号、人员姓名及身份证号相关资料生成货运代理号No.流程描述1输入事务代码V-11创建货运代理主数据2输入公司代码及帐户组公司代码:1013帐户组：CK963名称输入司机或船长姓名及身份证号4搜索项1/2输入船长或司机5邮政编码/城市输入车船号6国家输入CN7输入事务代码FK02需修改相关信息资料8输入事务代码FK03显示货运代理信息资料<主题>ClicktoeditMastertextstylesSecondlevelThirdlevelFourthlevelFifthlevel问题与讨论培训课程内容SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程客户主数据维护货运代理主数据维护价格主数据维护标准销售流程特殊销售流程发票处理销售查询培训课程目标培训对象（SAP角色）ERP系统上线最终用户价格维护岗这个培训课程将帮助培训参与者：了解价格主数据维护路径、价格条件类型、关键字组合熟习价格主数据维护流程具备将确定的价格在系统中正确维护的能力执行对价格主数据的创建、修改和显示价格主数据有关概念、特点(1)条件类型：即价格的类型，每种条件类型有一个代码，主要条件类型有：Z048含税价；Z055客户折扣;Z081折扣或附加费（基地石化服务数量）；含税价是含税的实际销售价格。折扣价用以处理个别客户享受的价格折扣，折扣价、运输费与实际销售价格一起作为最终的客户结算价格。价格主数据有关概念、特点(2)关键字组合：即定价策略,是指以何种方式进行定价，关键字组合共有四种：（1）具有审批状态的客户/物料—是指针对具体客户及物料确定价格；（2）销售组织/分销渠道/物料/价目清单—是指针对销售组织、分销渠道及运输类型来确定物料价格；（3）具有审批状态的物料—是指针对某一物料确定价格；（4）销售组织/物料—是指针对某一销售组织确定物料价格。

价格的存取顺序

以上四种定价策略从上到下的优先级顺序由高到低，系统在查找价格主数据时以排斥原则进行查找，即首先查找策略(1)是否有价格主数据存在，若存在则终止查找，将按(1)维护的价格作为实际有效价格，若不存字则查找(2)策略下是否有价格主数据存在，依此类推直到找到价格为止。系统操作：创建价格主数据（1）菜单路径后勤>销售和分销>主数据>条件>按条件类型选择>创建事务代码：VK11-创建VK12-修改VK13-显示操作这个交易的前提条件：价格主数据收集、审批系统操作：创建价格主数据（2）初始录入屏幕系统操作：创建价格主数据（3）待填项输入信息条件类型进入条件类型列表，在列表中双击所选价格类型。一般常用价格类型有：Z048、Z055、Z081。关键字组合关键字组合有四种：具有审批状态的客户/物料销售组织/分销售渠道/物料/价目清单具有审批状态的物料销售组织/物料系统操作：创建价格主数据（4）2、创建价格输入视图系统操作：修改价格主数据1、选择相关组合2、填写信息3、点击进入系统操作：修改价格主数据1、修改价格或有效期2、点击保存练习T.Q－价格主数据维护《业务场景》海南油气销售组织:1045；对物料（80072428）确定新的价格含税价格：7600；对客户（300004578）价格有效期间：2008-9-8——2008-11-25价格变更：2008-9-11——2008-11-25，步骤：No.业务流程步骤交易代码1创建价格主数据VK112修改价格主数据VK123显示价格主数据VK13学习检查站——价格主数据维护某一物料/客户/分销渠道确定含税价格，按照哪种条件类型及关键字组维护价格主数据如果针对某一客户对某一物料维护了价格主数据，又只针对这一物料维护了另一个价格主数据，价格执行期间相同，在针对这一客户创建合同及订单时，系统将读取哪一个价格主数据总结——价格主数据维护

能够将已审批价格按照正确的条件类型、关键字组合维护在系统中当价格发生变化或输入错误进能够及时、准确地进行更改

对执行的价格能够进行有效的查询<主题>ClicktoeditMastertextstylesSecondlevelThirdlevelFourthlevelFifthlevel问题与讨论培训课程内容SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程标准销售流程标准合同维护流程标准计划维护流程标准订单流程销售发货流程特殊销售流程发票处理销售查询公司业务处理流程装货确认实际发货数量根据交货通知单发货过帐打印出库单在出库单上签字盖章并交给客户销售岗装车站人员根据订单创建交货单打印交货通知单客服岗销售岗创建合同参照合同创建月度\批次计划参照月度\批次计划创建订单确定货款并释放订单财务维护客户主数据维护价格主数据货运代理客服岗根据交货单开票财务公司业务处理流程销售岗装车站人员客服岗销售岗财务客服岗财务维护客户主数据维护价格主数据货运代理主数据创建合同参照合同创建月度\批次计划参照月度\批次计划创建订单确定货款并释放订单根据订单创建交货单打印交货通知单装货确认实际发货数量根据交货通知单发货过帐打印出库单在出库单上签字盖章并交给客户根据交货单开票仓管员采购岗采购岗公司领导采购岗财务采购岗维护供应商主数据通过NOTS邮箱申请审批创建采购订单通过NOTS邮箱审批通过通过NOTS邮箱更新采购订单支付货款收货入库预制发票培训课程目标培训对象（SAP角色）合同维护岗这个培训课程将帮助培训参与者：了解SAP系统中的合同维护方式。熟悉标准合同流程在系统中熟练地完成维护合同过程系统操作：创建标准合同菜单路径后勤>销售和分销>销售>外向交货>合同事务代码：VA41-创建VA42-修改VA43-显示操作这个交易的前提条件：线下已与客户签订销售合同确定数量及价格系统操作：创建标准合同系统操作：创建标准合同1、输入客户代码2、线下合同号3、线下合同签订日期4、合同有效时间5、输入物料号6、输入合同数量系统操作：创建标准合同1、检查价格是否正确3、自动生成合同号2、点击保存键培训课程内容SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程标准销售流程标准合同维护流程标准计划维护流程标准订单流程销售发货流程特殊销售流程发票处理销售查询公司业务处理流程装货确认实际发货数量根据交货通知单发货过帐打印出库单在出库单上签字盖章并交给客户销售岗装车站人员根据订单创建交货单打印交货通知单客服岗销售岗创建合同参照合同创建月度\批次计划参照月度\批次计划创建订单确定货款并释放订单财务维护客户主数据维护价格主数据货运代理客服岗根据交货单开票财务系统操作：创建月度/批次计划菜单路径后勤>销售和分销>销售>计划协议事务代码：VA31-创建VA32-修改VA33-显示操作这个交易的前提条件：线下已与客户签订销售合同确定客户的月度/批次提运计划安排系统操作：创建月度/批次计划填写销售组织\分销渠道\产品组.并选择计划类型.00点击输入参照的合同号点击系统操作：创建月度/批次计划1、输入线下合同号3、填写计划量2、计划有效日期4、检查价格5、点击保存培训课程内容SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程标准销售流程标准合同维护流程标准计划维护流程标准订单流程销售发货流程特殊销售流程发票处理销售查询系统操作：创建标准订单菜单路径后勤>销售和分销>销售>订单事务代码：VA01-创建VA02-修改VA03-显示操作这个交易的前提条件：根据创建的月度/批次计划建立订单公司业务处理流程装货确认实际发货数量根据交货通知单发货过帐打印出库单在出库单上签字盖章并交给客户销售岗装车站人员根据订单创建交货单打印交货通知单客服岗销售岗创建合同参照合同创建月度\批次计划参照月度\批次计划创建订单确定货款并释放订单财务维护客户主数据维护价格主数据货运代理客服岗根据交货单开票财务系统操作：创建标准订单1、点击2、输入计划号3、点击系统操作：创建标准订单系统操作：创建标准订单2、点击1、检查价格3、自动生成订单号练习T.Q-创建标准订单待填项输入信息订单类型

Z062

产品销售订单(石化服务)销售组织1045海南油气销售组织分销渠道01经销销售办公室1067海南油气销售办公室产品组00通用产品组线下合同号S2008-LF-001物料

80072431馏份油订单数量

100TO培训课程内容SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程标准销售流程标准合同维护流程标准计划维护流程标准订单流程销售发货流程特殊销售流程发票处理销售查询培训课程目标培训对象（SAP角色）销售岗/装车站人员这个培训课程将帮助培训参与者：了解SAP系统中的影响发货的因素熟悉标准发货流程在系统中熟练地完成整个发货的过程公司业务处理流程装货确认实际发货数量根据交货通知单发货过帐打印出库单在出库单上签字盖章并交给客户销售岗装车站人员根据订单创建交货单打印交货通知单客服岗销售岗创建合同参照合同创建月度\批次计划参照月度\批次计划创建订单确定货款并释放订单财务维护客户主数据维护价格主数据货运代理客服岗根据交货单开票财务系统操作：创建交货单菜单路径后勤>销售和分销>装运和运输>外向交货>创建>单个凭证事务代码：VL01NVL02N-修改VL03N-显示操作这个交易的前提条件：已创建订单但未对订单进行完全交货确定装运点确定发货日期系统操作：创建交货单2、输放交货日期和参照的订单号1、输入装运点系统操作：创建交货单1、填写发货通知单数量2、点击“转到”进入“表头”，再进入”合作伙伴：3、选择相关的车船号4、点击保存5、自动成生提货通知单号系统操作：输出数据（1）XXXXXXX发货通知单创建日期:单位:吨交货日期

订单编号

合同号

客户名称

产品名称合同数量合同余量提油车/船号计划数量目的地（港）

备注

经办人:客户:销售发货通知单练习T.Q-创建交货单待填项输入信息装运地点1079销售组织1045海南油气销售组织选择日期

订单号

3296、3297、3298系统操作：更改交货单菜单路径后勤>销售和分销>装运和运输>外向交货>更改>单个凭证事务代码：VL02N操作这个交易的前提条件：交货单已保存但未发货过帐或已冲销发货确定交货单号系统操作：更改交货单输入交货单号12公司业务处理流程装货确认实际发货数量根据交货通知单发货过帐打印出库单在出库单上签字盖章并交给客户销售岗装车站人员根据订单创建交货单打印交货通知单客服岗销售岗创建合同参照合同创建月度\批次计划参照月度\批次计划创建订单确定货款并释放订单财务维护客户主数据维护价格主数据货运代理客服岗根据交货单开票财务发货过账(装车出库)依据交货单生成发货过账(装车出库单)菜单路径后勤>销售和分销>装运和运输>外向交货>更改事务代码：VL02N操作这个交易的前提条件：已创建交货单,并没有交货过账确定装运点确定发货日期发货过账(装车出库)进入VL02N后输入交货单号发货过账(装车出库)选择相应的交货单后双击鼠标左键进入发货过账外向交货>显示<->修改输入罐号、实际装车数量后点击就生成了出库单录入工厂实际交货数量选择拣配点击1234系统操作：输出数据（2）日期:单位:吨客户名称

合同号

订单号

出库单号

产品名称计划量皮重毛重实发量车号/船名

备注:发货员:审核员:计量员:客户:XXXXXXX入库单销售出库单练习T.Q-发货过账(装车出库)待填项输入信息交货单号系统操作：冲销交货单菜单路径后勤>销售和分销>装运和运输>过帐发货>取消/冲销事务代码：VL09操作这个交易的前提条件：交货单已创建并发货过帐确定交货单号系统操作：冲销交货单录入需冲销的交货单号等12练习T.Q－发货业务处理《业务场景》现有订单号为（114、115、116、117、118、119、）,数量为35吨，请在系统中为该订单发货发货过帐后发现实际发货数量为38吨，需重新在系统中进行交货步骤：创建交货单发货过账冲销更改交货数量重新发货过账No.事务代码描述1VL01N创建交货单2VL02N或VL06O发货过账2VL09冲销交货3VL06O重新发货过账学习检查站——标准发货流程根据订单创建一张交货单，点击保存后，用什么方法对它进行发货过帐？如果交货单已发货过帐，如何修改交货单数量？交货单发货过帐后在系统中会出现哪些变化？总结——标准发货流程了解发货过帐后，对系统产生的变化掌握整个标准发货流程在系统中操作步骤

完成交货单的创建、交货、显示、更改、冲销问题与讨论培训课程内容SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程标准销售流程标准合同维护流程标准计划维护流程标准订单流程销售发货流程特殊销售流程销售退货处理流程退补差价处理流程发票处理销售查询培训课程目标培训对象（SAP角色）客服岗装车发货人员这个培训课程将帮助培训参与者：了解退货相关的概念及流程熟悉在SAP系统中作退货处理时需注意的问题能在系统中熟练完成整个退货的过程退货业务处理流程根据订单的要求,创建交货单,完成销售业务的整个发货过程。创建退货订单收货确认实际交货数量收货过帐签字盖章打印入库单装车发货人员客服岗销售岗根据退货订单创建退货交货单打印退货通知单系统操作：创建退货订单菜单路径后勤>销售和分销>销售>订单>创建事务代码：VA01操作这个交易的前提条件：有退货需求确定订单类型为退货订单确定销售组织确定退货库存系统操作：参照销售订单创建退货订单2、参照订单创建1、选择订单类型系统操作：更改退货订单菜单路径后勤>销售和分销>销售>订单>更改事务代码：VA02操作这个交易的前提条件：退货订单已保存并确定退货订单编号系统操作：更改退货订单录入需更改的退货订单编号系统操作：显示退货订单菜单路径后勤>销售和分销>销售>订单>显示事务代码：VA03操作这个交易的前提条件：确定退货订单系统操作：显示退货订单输订单号12系统操作：退货业务处理（4）创建退货订单5mins更改退货订单5mins显示退货订单5mins创建退货交货单5mins冲销退货交货单5mins更改退货交货单5mins显示退货交货单5mins

35mins根据退货订单创建退货交货单退货业务处理流程创建退货订单收货确认实际交货数量根据订单创建退货交货单收货过帐签字盖章打印入库单装车发货人员客服岗销售岗打印退货通知单系统操作：创建退货单菜单路径后勤>销售和分销>装运和运输>外向交货>创建>单个凭证事务代码：VL01NVL02N-修改VL03N-显示操作这个交易的前提条件：已创建订单但未对订单进行完全交货确定装运点确定发货日期系统操作：创建退货单2、输放交货日期和参照的退货订单号1、输入装运点系统操作：创建退货单1、填写发货通知单数量2、点击“转到”进入“表头”，再进入”合作伙伴：3、选择相关的车船号4、点击保存5、自动成生提货通知单号系统操作：输出数据（1）XXXXXXX发货通知单创建日期:单位:吨交货日期

订单编号

合同号

客户名称

产品名称合同数量合同余量提油车/船号计划数量目的地（港）

备注

经办人:客户:销售退货通知单系统操作：更改退货交货单菜单路径后勤>销售和分销>装运和运输>外向交货>更改>单个凭证事务代码：VL02N操作这个交易的前提条件：确定退货交货单编号退货交货单未收货过帐或已收货过帐并冲销过帐系统操作：更改退货交货单121、输入所需修改的交货单号2、对交货数量进行修改3、点击保存退货业务处理流程根据订单的要求,创建交货单,完成销售业务的整个发货过程。创建退货订单收货确认实际交货数量根据订单创建退货交货单收货过帐签字盖章打印入库单装车发货人员客服岗销售岗根据退货订单创建退货交货单打印退货通知单发货过账(装车入库)依据交货单生成发货过账(装车出库单)菜单路径后勤>销售和分销>装运和运输>外向交货>更改事务代码：VL02N操作这个交易的前提条件：已创建交货单,并没有交货过账确定装运点确定发货日期发货过账(装车入库)进入VL02N后输入交货单号发货过账(装车入库)选择相应的交货单后双击鼠标左键进入发货过账外向交货>显示<->修改输入罐号、实际装车数量后点击就生成了出库单录入工厂实际入货数量选择拣配点击1234系统操作：输出数据（2）日期:单位:吨客户名称

合同号

订单号

出库单号

产品名称计划量皮重毛重实发量车号/船名

备注:发货员:审核员:计量员:客户:XXXXXXX入库单销售入库单练习T.Q－退货业务处理《业务情景》客户300004578提出在销售组织1045下购买的物料80072431有质量问题，要求退货30吨，经协商同意进行处理，业务员在系统中创建退货订单（客户购买货物的订单为：）经质检合格，储运部对退货产品进行收货，发货计量岗在系统中作收货过帐但在退货收货后发现货物与实际收到的货物数量不符，在系统中更改数量，重新收货。步骤：退货订单处理退货交货冲销交货步骤事务代码描述1VA01创建退货订单2VL01N根据退货订单创建退货交货通知单。3VL02N发货过帐3VL09对错误的交货冲销过帐4VL02N更改交货数量，重新发货过帐学习检查站——退货业务处理流程退货订单与标准订单的区别？在退货交货单保存后，从哪种路径对退货交货单进行收货过帐？如果已对退货交货单收货过帐完成，如何去更改退货数量？总结——退货业务处理流程在发生退货业务时，创建退货订单，区别于标准订单根据退货订单创建退货交货单

退货进行收货后，以冲销发货过帐来完成退货交货的更改培训课程内容SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程标准销售流程标准合同维护流程标准计划维护流程标准订单流程销售发货流程特殊销售流程销售退货处理流程退补差价处理流程发票处理销售查询退补差价处理业务内容当由于质量问题或是计价问题和客户产生纠纷，或者根据销售政策需求，不更改原有发票的情况下需要退补差价时，通过借、贷项凭证进行处理，需要开立退补差价发票当与客户的实际结算价高于实际价格时，在系统中对客户创建贷项凭单请求；当与客户的实际结算价低于实际价时，在系统中对客户创建借项凭单请求根据贷项凭单请求在系统中开红字发票；根据借项凭单请求在系统中开蓝字发票。退补差价处理业务目前各公司通过后续开票调整处理退补差价问题；在SAP在系统中通过借贷项凭证来实现退补差价的整个过程，规范操作流程。业务或运作的转变退补差价业务处理流程根据退补差价请求,创建借/贷项请求凭单,并开立发票，完成退补差价业务的整个处理过程。创建借/贷项凭单参照借/贷项凭证订单开立发票提出退补差价请求发票开具岗客服岗维护客户折扣价销售岗退补差价业务处理流程1、选择订单类型2、点击退补差价业务处理流程1、输入需退补差价的订单号2、点击退补差价业务处理流程输入订单原因及数量退补差价业务处理流程1、点击2、点击退补差价业务处理流程原先产品销售价格退补差价业务处理流程1、点击2、双击退补差价业务处理流程价格：Z048-Z081=总计1、点击保存2、自动生成订单号练习T.Q－借项凭证订单处理《业务场景》现有订单号为（114、115、116、117、118、119、）,数量为35吨，请在系统中为参照该订单创建借项凭单订单发货过帐后发现实际发货数量为38吨，需重新在系统中进行交货步骤：维护客户折扣价（可以假设）创建借项凭单订单开立发票No.事务代码描述1VK11维护客户折扣价格2VA01创建借项凭单订单2VF11开立发票<主题>ClicktoeditMastertextstylesSecondlevelThirdlevelFourthlevelFifthlevel问题与讨论培训课程内容SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程标准销售流程特殊销售流程发票处理开立发票处理流程单一开票集中开票退货发票处理流程错误发票处理流程退补差价流程销售查询公司业务处理流程装货确认实际发货数量根据交货通知单发货过帐打印出库单在出库单上签字盖章并交给客户销售岗装车站人员根据订单创建交货单打印交货通知单客服岗销售岗创建合同参照合同创建月度\批次计划参照月度\批次计划创建订单确定货款并释放订单财务维护客户主数据维护价格主数据货运代理客服岗根据交货单开票财务培训课程目标培训对象（SAP角色）发票开立岗这个培训课程将帮助培训参与者：Learningpoints了解发票开立处理流程熟练个别、集中发票开立操作。掌握SAP角色在发票开立处理中的系统权限。严格执行所规定的业务流程系统操作：个别出具发票—创建发票菜单路径后勤>销售和分销>出具发票>出具发票凭证>创建事务代码：VF01执行这操作的SAP角色发票开立岗操作这个交易的前提条件：在系统中已经存在发货过帐。系统操作：个别出具发票—创建发票（1）31输入交货单号

确认数量

2确定价格4、点击保存培训课程内容SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程标准销售流程特殊销售流程发票处理开立发票处理流程单一开票集中开票退货发票处理流程错误发票处理流程退补差价流程销售查询系统操作：集中出具发票—创建发票菜单路径后勤>销售和分销>出具发票>出具发票凭证>处理出具发票到期清单事务代码：VF04执行这操作的SAP角色发票开立岗操作这个交易的前提条件：在系统中已经存在发货过帐。系统操作：集中出具发票—创建发票（1）1输入售达方

选择所需集中发票的行数点击此项，保存发票2培训课程内容SAP基本概念销售流程介绍基础数据维护流程标准销售流程特殊销售流程发票处理开立发票处理流程单一开票集中开票查看发票冲销发票退货发票处理流程错误发票处理流程退补差价流程系统操作：发票显示菜单路径后勤>销售和分销>出具发票>出具发票凭证>显示事务代码：VF03操作这个交易的前提条件：在系统中已经存在发票凭证。有确认的凭证号码。系统操作：发票显示输入发票号码

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