2022中国农副产品行业研究报告 -町芒

...KKKNNNOOOMMMIIITTT......EEECCCIIIOOOHHHCCCRRREEETTTTTTEEEBBBAAAWWWOOONNN...KKKNNNOOOMMMIIITTT......EEECCCIIIOOOHHHCCCRRREEETTTTTTEEEBBBAAAWWWOOONNN2022中国农副产品行业研究报告4.1农副产品行业头部企业与产品简述4.2农副产品行业存在的问题与机遇4.3创新案例5864.1农副产品行业头部企业与产品简述4.2农副产品行业存在的问题与机遇4.3创新案例5860661.1农副产品行业发展概括31.2农副产品行业宏观环境分析82.1疫情之下农副产品终端价格分析142.2产业链各环节价格影响因素对终端价格影响202.3农副产品消费总体情况223.1标准评测293.2品质评测353.3感官评测545.1健康出发，产品走上轻食快车道695.2效率出发，产品运用定制化思维705.3主打地区差异化营销715.4让农副产品插上“互联网+”的翅膀72参考文献73町芒优选指数(DCI)74町芒研究院74法律声明76并费者更加多元化的需求,农副产品企业乃至整个行业纷纷行动起来,3T序言一农副产品市场总览量大,2019年市场规模约3+000亿元,行业消费量3+548万吨,品牌、小包装三个维度上,行业前三名市占率分别达到58%、54%、62%。而农副产品中的玉米、大豆、小麦、稻谷等粮食仍是我国居民数据来源:艾媒数据中心,粮食供给总量上升。4数据来源:艾媒数据中心5数据来源:艾媒报告局的数据显示,玉米、小麦、稻谷一直是前三大粮食。其中,2021年玉米的播种面积受玉米价格高涨因素影响同比增长近5%,为稻谷价格持续走低,种植成本提高,农民种植积极性有所减弱,从。6T粮食产量也随着种植面积的变化而变化。由于种植面积增长,比上数据来源:统计局、中商产业研究院整理国内食用油供应总量稳定,以豆油为主,2019年国内食用油产7。2021.3《2021-2023年农机购置补贴及指导意见》满足亿万农民对机械化生产的需要,以稳定实施政策、最大限度发挥政策效益为主线,支持引导农民购置使用先进适用的农业机械,加快提升农业机械化产业链现代化水平2021.2《粮食流通管理条例》保护粮食生产者的积极性,促进粮食生产,维护经营者、消费者的合法权益,保障国家粮食安全,维护粮食流通秩序2019.8《关于坚持以高质量发展为目标加快建设现代化粮食产业体系的指导意见》以农业供给侧结构性改革为主线,坚持"粮头食尾"和"农头工尾",推动粮食产业链、价值链、供应链"三链协同",建设优质粮食工程、示范市县、特色园区、骨干企业"四大载体",促进粮食产购储加销"五优联动"出台时间政策名称主要内容8httpwwwtimoninfocom行业宏观环境分析2019.4《中国好粮油行动计划实施指南》确定了优质粮食工程示范县市、示范企业和样板店的条件,实现"优粮优产"、"优粮优购"、"优粮优销"五优联动。2019.4《粮食质量安全检验监测体系建设实施指南》构建以国家区域中心为龙头、省级为骨干、市级为支撑、县级为基础、企业为补充,适合我国国情和粮情的粮食质量安全检验检测体系,服务粮食安全战略、食品安全战略、政府决策、粮食产业经济。数据来源:町芒研究院整理龙头企业和粮油产业化龙头企业,通过资源整合、兼并重组等方式,、多元和个性化发展。根据联合国粮农组织每月发布的全球食品价格指数显示,在20119至环境产生了哪些变化使得农副产品价格在近年来一路升高2数据来源:国家统计局公开数据的价格同比增长了240%,国际贸易运输成本提高。其次,能源价格不小的影响,相应的促进农副产品价格升高。油作为生活必需品,需求量稳定、昂年我国食用油消费量达4109万吨,占全球总消费量的20%,位列世11T数据来源:华经产业研究院。水平的加工技术仍有一段距离。发不断提高产品附加值和综合效益。2021年,农副产品价格基本稳定,波动较小,年末较年初价格资料来源:野天鹅数据中心14T二从产业链分析农副产品价格变化及影响因素2.1疫情之下农副产品终端价格分析资料来源:野天鹅数据中心资料来源:野天鹅数据中心资料来源:野天鹅数据中心资料来源:野天鹅数据中心资料来源:野天鹅数据中心资料来源:野天鹅数据中心资料来源:野天鹅数据中心相较于食用油价格的指数式增长,玉米淀粉的价格则显得更加资料来源:野天鹅数据中心资料来源:野天鹅数据中心资料来源:华经情报网业。httpwwwtimoninfocom资料来源:华经情报网常本。在批发零售端,经销商需面对房租、21T者画像以大米为例,根据《2021年天猫大米消费白皮书》中的数据,流行。httpwwwtimoninfocom资料来源:CBNDate消费者大数据2.3农副产品消费总体情况数据来源:CBNDate消费者大数据关注点及需求变化趋势等特点。数据来源:艾媒网次是在超市、专卖门店或者菜市场,占比分别为53.7%、52.7%和52.4%,而主要原因是能够直接观察到农副产品的新鲜程度,另外还24T类目,宝宝大米、儿童面粉等。助粮油产品,町芒研究院评测团队从执行标准(standard)+品质标准(0uaIity)+感官标准(sensory)三个维度多个指标综合评测米面I25TDc1数值越高则产品综合品质越好。籽油、核桃油等,每个品类均筛选市售销量较高、受众较广的前30(数据来源:町芒研究院)(数据来源:町芒研究院)(数据来源:町芒研究院)根据町芒研究院对农副类产品Dc1统计分析后发现,Dc1≥9分(卓占比51.8%;8分>Dc1≥7分(良好等级)的产品为21.6%;7分>所评测农副类产品综合品质表现较好,与休闲食品、方便速食相比,。町芒研究院所评测食用油中,26%的产品检出苯并芘,并对这类29T(数据来源:町芒研究院)的原料在储存过程中极有可能被黄曲霉毒素污染,从而被带进油脂中,黄曲霉毒素B(1)在黄曲霉毒素衍生物中毒性最大、致癌性最标准评测3.1.1安全性指标检测结果一一食用油芝麻香油产品进行相应的品质扣分。苯并(a)芘是一种致癌物,存浇灌后极容易残留蓄积苯并(a)芘,且此污染物可诱发人类的食管癌、胃癌,如经空气吸入还可诱发肺癌。食用油中检出的苯并[a]芘邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHp)属于塑化剂,植物油在由于市场出现过儿童油被检出DEHp的案例(拉杜蓝乔),市场敏感酯类物质最大残留量的函(卫办监督函〔2011〕551号),邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHp)最大残留量为1.5mg/kg。町芒研究院所评测食用油类目中,30%的儿童调和油产品检出DEHp,检测结果虽然未超标,但世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,二(2-乙基己基)邻苯二甲酸0。脂在储存过程中的氧化反应,提高油脂的新鲜度。2019年町芒研究町(数据来源:町芒研究院)1(数据来源:町芒研究院)(数据来源:町芒研究院)2httpwwwtimoninfocom脂新鲜度。油脂在加工生产、灌装、氧化值实测值均在国标限值内,5.56%的食用油产品酸价超出国标要的原因主要有三个:原辅料选取不当、对于中筋面粉、全麦粉的安全性指标检测,主要为苯并[a]芘、铅、脱氧雪腐镰刀菌烯醇。苯并[a]芘是一种污染物,和小麦的种植最容易污染谷物,它的产生和环境、温度、(数据来源:町芒研究院)菌烯醇;3.7%的中筋面粉产品检出铅,45%的全麦粉检出铅,检出值以上检出产品均进行相应的品质扣分。33T于胚芽米的安全性指标主要为黄曲霉毒素B1、六六六,汞、(数据来源:町芒研究院)30%,无机砷检出率为90%,镉检出率为30%,以上产品重金属检出值他颗粒食物的婴幼儿人群。町芒研究院本着"优中选优"的评价原则,34T物相比,更容易富集土壤中的重金属,同时在加工以及储藏过程中,材料被污染的可能。检测中,胚芽米均未检出六六六。5httpwwwtimoninfocom1儿童油段的重要调味品。各大品牌对核桃油、称的DHA、EpA,这也是为什么儿童油会选择亚油酸和亚麻酸含量更高一些的油品。商家对儿童调和油的宣传主要以"单一油只能凉调,亚油酸"。油6(1)亚麻酸的含量方面,儿童亚麻籽油远高于儿童核桃油、儿普遍偏低。(3)儿童调和油油品系数较高的产品,亚麻酸含量普遍都低。童亚麻籽油。(4)三种儿童油价格对比,儿童核桃油均价最高,儿童调和油多不饱和脂肪酸旗下的亚油酸(a-6)和α-亚麻酸(a-3),7(数据来源:町芒研究院)的亚麻酸含量普遍偏低。(数据来源:町芒研究院)注:由于报告中涉及品牌及信息量较大,所有评测品牌均显示编号。8对于亚麻籽油来说,亚麻酸的含量越高越好。亚麻酸含量越高,且整体差距较小。协调制约,过多摄入某种脂肪酸,会限制另一种脂肪酸的吸收利用,世界卫生组织(WH0)和联合国粮食及农业组织(FA0)推荐膳食中,"-6/"-3脂肪酸的适宜比例为(5w10):1。同时中国营养学会在构,摄9(数据来源:町芒研究院)注:由于报告中涉及品牌及信息量较大,所有评测品牌均显示编号。根据町芒研究院儿童油评测标准,越接近该比例(6.7-9:1)的桃油整体情况更接近推荐比例;儿童调和油的亚油酸和亚麻酸摄入比40(数据来源:町芒研究院)町芒研究院评测的儿童油中,仅有8.6%的儿童油产品亚油酸:的营养配比。,所以调和油的油类组成就很重要。高。41(数据来源:町芒研究院)注:由于报告中涉及品牌及信息量较大,所有评测品牌均显示编号。建议直接选择单一油品的亚麻籽油。42(数据来源:町芒研究院)注:由于报告中涉及品牌及信息量较大,所有评测品牌均显示编号。(数据来源:町芒研究院)43的脂肪酸比例都在规定范围内,均无掺假。44httpwwwtimoninfocom(数据来源:町芒研究院)注:由于报告中涉及品牌及信息量较大,所有评测品牌均显示编号。标准值:亚油酸36.9~47.9油酸34.4~45.5(标准值参考《GB/T8233-2018》)3.2.2芝麻香油粉的品质评测,主要对蛋白质、镁、磷、粉的品质评测,主要对蛋白质、镁、磷、45T(数据来源:町芒研究院)注:由于报告中涉及品牌及信息量较大,所有评测品牌均显示编号。标准值:硬脂酸4.5~6.9棕榈酸7.9~12.0(标准值参考《GB/T8233-2018》)根据食安通已公布信息,2020年全国市场监管局针对香油的检均未检出香精。3.2.3中筋面粉、全麦面粉现:(1)与普通面粉相比,全麦面粉综合营养价值更高,但不同品较大;(2)根据全麦粉町芒优选指数排名情况,黑麦整体营养情况优(3)不同品牌的全麦粉产品膳食纤维实测值差距较大,实测最(数据来源:町芒研究院)46(数据来源:町芒研究院)(数据来源:町芒研究院)47(数据来源:町芒研究院)(数据来源:町芒研究院)48(数据来源:町芒研究院)(数据来源:町芒研究院)注:由于报告中涉及品牌及信息量较大,所有评测品牌均显示编号。49普通面粉平均蛋白质含量高20%;全麦粉镁含量平均值是普通面粉的;较大。0(数据来源:町芒研究院)(数据来源:町芒研究院)全麦粉的肤皮中含有大量的矿物质和膳食纤维,肤质含量越高,51T3.2.4胚芽米胚芽米的品质评测指标主要针对镁、磷、钾、维生素B1、胚芽(图片来源:町芒研究院)52T人体自身产生或合成,需要从食物中摄取。(数据来源:町芒研究院)注:由于报告中涉及品牌及信息量较大,所有评测品牌均显示编号。3(图片来源:町芒研究院)(图片来源:町芒研究院)芽米宣传的留胚率多为85%或90%,然而胚芽米的留胚率实际情况真留胚率高达>98%,实际肉眼几乎看不到任何胚芽。4httpwwwtimoninfocom胚芽米是指稻谷在加工过程中保留了其胚芽部分的一种精制米,和完整率是衡量胚芽米品质的重要指标。主要从煮/蒸前、后的色泽、性状、气滋味三个指标进行打分。对于。关注。注(数据来源:町芒研究院)口感软糯弹牙,米香浓,后味甘甜;10%的产品出现口感偏硬,不适合55T程的情况下进行蒸制。整个流程均保证了面粉损失率控制在5%,同6中和口感。热后苦味严重,哈喇味更加明显。对于更适合凉拌的亚麻籽油来说,57T但"苦味"实在难以接受。营收规模等对农副产品行业3家较有代表性的龙头企业(中储粮集8粮集团粮集团常大米、高原三色藜麦米香雪高级饺子粉食用油:中粮福临门浓香花生油、中粮福临门压榨一级葵花油中粮集团是国有企业探索发展定位的典型企业,营业收入50%左右来自海外收入。中粮集团拥有包括种植、采购、仓储、物流和港口在内的全球生产采购平台和贸易网络,其业务领域包括粮油食品贸易与加工、种植与物流运输等,在南美、黑海等全球粮食主产区和亚洲新兴市场间拥有稳定的粮食走廊。2020间,累计新增仓容罐容730万吨,新增年中转能力1000万吨。旗下品牌众多,其中较为人熟知的有蒙牛乳业、五谷道场等。北大荒农垦集司北大荒长粒香米、北粉、北大荒非转基因大豆油、九三大豆油北大荒集团全称是北大荒农垦集团有限公司,始建于1947年,前身是黑龙江农垦开发建设。主要从事玉米、水稻等粮食生产、运输与销售,农业技术开发及房地产开发等。北大荒集团已经具备超过400亿斤的粮食综合生产能力和商品粮保障能力。粮食生产连续10年稳定在400亿斤以上北大荒集团坚持实施农业产业化经营,打造了米、面、油、肉、乳、薯、种等支柱产业,集团旗下拥有国家级及省级农业产业化龙头企业11家,培育了"北大荒""完达山""九三"等一批中国驰名商标。2020年,北大荒集团持有的"北大荒"品牌价值达1028.36亿元,稳居30位。金健米业金健五常大米、金健龙须挂面长寿银丝面、金健干湿米粉、金健纯香菜籽油、1998年4月在上交所上市,是湖南粮食集团控股的首批农业产业化国家重点龙头企业。2021年业收入达47.87亿元,净利润达0.11亿元。金健米业主要产品有大米、面粉面条、植物油、牛奶、休闲食品、米制食品、速冻食品等。金健产品拥有较高的市场知名度和美誉度,构筑了面向全国的复合式、多渠道营销网络平台,金健系列产品覆盖全国所有省份90%以上的大中城市市场,出口美国、欧盟、澳洲、韩国、东南亚。企业特色产品主营业务分析9httpwwwtimoninfocom数据来源:町芒研究院一是装备投入和技术研发水平亟待改善。农副产品供应链中重出更高的成本才能跟上技术的步伐,这显然失去了提升技术的意义,。隐三是行业集群现象暂未形成,供应链上下游无法构建利益共同、超市、个体销售者等,和上游采购端如农民、排甚至恶性竞争。图片来源:中粮集团官网-中粮粮谷产品加工仍以初加工为主,农副产品生产过程中会产生大量副产物,次62T加求极致的外观。粮食碾磨加工中,大米出品率应在70%—75%,小麦提升空间。数据来源:国家统计局公开数据信息来源:速途研究院此外,消费者更细化的需求也引导米面等行业加快了整合进程,调整。.1创新工艺,鲜湿面空心挂面益海嘉里在研发之路上深耕多年,积极探索了中国面食发展方肉面专用粉等市场细分产品,并启动了"鲜湿面""活性发酵空心挂走入了大家的视线中。由于其条细心空,相对普通挂面,更易消化,滋法。法挂面。金龙鱼试验团队通过创新发酵技术,在传统空心挂面基础上,感更好、面香味浓郁。.2细分市场,推出特色专用面粉