无缝钢管市场现状分析及发展前景

无缝钢管市场现状分析及发展前景钢管行业竞争格局针对国外行业竞争格局，日本、俄罗斯、欧洲、美国等工业发达国家和地区产业集中度非常高。日本主要集中在新日铁-住金、JFE、NKK，产量占90%以上；俄罗斯钢管行业主要由TMK、OMK和车里雅宾斯克钢管集团，三大钢管集团垄断，产量占85%以上；美国无缝钢管生产商主要位美钢联、瓦鲁莱克、特纳、ISPSCO集团，产量占85%左右。欧洲无缝钢管主要生产商瓦鲁莱克和特纳，两家产量约占欧盟产量的50%。针对国内行业竞争格局，据行业协会统计，全国无缝钢管生产企业300多家，焊接钢管生产企业上千家，企业数量众多。十三五期间，我国钢管行业集中度虽有所提高，但仍处于较低水平，同质化竞争较为激烈。2020年，产量前10位无缝钢管企业产量占我国无缝钢管产量的48%，与日本、美国、欧盟等发达国家和地区钢管产业集中度均有较大差距。钢管行业现状目前，我国钢管行业下游需求主要集中在机械、能源、建筑领域。根据数据显示，2021年，我国建筑领域消费钢管14．52%，机械行业占比20．60%，市政建设（包含城市水暖、交通运输、港口、护栏、地下管廊等）占比16．39%。近几年钢管市场需求放缓，结构持续调整，市场对高技术含量产品的需求不断增加，这些变化将迫使钢管企业转变观念，加快结构调整，紧紧抓住当前的有利时机，奋勇拼搏，抢抓市场。各企业要因地制宜确定自己的合作伙伴，明确市场定位，或高端化，或个性化，或精品化，要减少同质化，提升产业链智能化、绿色化发展，促进行业规范发展，以创新、结构调整化解行业产能过剩。我国是世界钢管的主要生产国，2020年全国产量为8954．27万吨，同比增长3．73%，占世界产量的60%左右。同时，钢管行业供给周期与基建市政、制造业利润等密切相关。因此，在国家大力推进十四五规划及新基建政策实施下，我国钢管行业供给将持续保持增长趋势。目前，我国钢管行业下游需求主要集中在机械、能源、建筑领域。根据数据显示，2021年，我国建筑领域消费钢管14．52%，机械行业占比20．60%，市政建设（包含城市水暖、交通运输、港口、护栏、地下管廊等）占比16．39%。钢管具有空心截面，其长度远大于直径或周长的钢材。按截面形状分为圆形、方形、矩形和异形钢管;按材质分为碳素结构钢钢管、低合金结构钢钢管、合金钢钢管和复合钢管;按用途分为输送管道用、工程结构用、热工设备用、石油化工工业用、机械制造用、地质钻探用、高压设备用钢管等;按生产工艺分为无缝钢管和焊接钢管，其中无缝钢管又分热轧和冷轧（拔）两种，焊接钢管又分直缝焊接钢管和螺旋缝焊接钢管。我国《中长期管网发展规划》中对2025年油气供需进行了预测，同时对2025年管道发展制定了详细的预期目标，到2025年，建成原油、成品油、天然气管道里程分别为3．7、4、16．3万公里。假设《中长期油气管网规划》2025年建设目标如期实现，测算2021-2025年我国原油管道、成品油管道、天然气管网里程数年均增速分别为4．99%、6．64%、13．64%，三类管网建设增速较十四五期间均将大幅上升。根据数据显示，2020年，我国天然气管道里程数达到8．34万千米，同比增长3%，预计2025年将建成天然气管道16．3万公里，相较2015年，10年年均复合增速14．34%。无缝钢管产业链无缝钢管产业链上游是原材料，主要包括不锈钢圆钢以及其他金属等材料；中游是无缝钢管生产供应商；产业链下游主要应用在建筑行业、家电行业、能源行业。焊接钢管行业现状随着优质带钢连轧生产的迅速发展以及焊接和检验技术的进步，焊缝质量不断提高，焊接钢管的品种规格日益增多，并在越来越多的领域代替了无缝钢管。据统计，2021年中国焊接钢板产量为5883．2万吨，同比下降3．7%。从销售量情况来看，2020年焊接钢管销售量有所提升。据统计，2020年中国焊接钢管销售量为67．75万吨，同比上涨7．6%。据中国钢铁工业协会数据显示，2020年中国焊接钢管分销10．95万吨，同比增长20．7%；中国焊接钢管直供51．26万吨，同比增长4．8%；中国焊接钢管出口4．52万吨，同比增长10．2%。2017年国内钢管产量约8000万吨，出口约820万吨。预计2018年中国钢管市场需求呈微量增长，约8500万吨，同比增长约5%。其中，焊管5600万吨，无缝管2900万吨。贸易出口钢管约850万吨，其中焊管出口430万吨，无缝钢管出口420万吨。2018年，我国经济按照高质量发展要求稳中求进，坚持以供给侧结构性改革为主线，稳增长、促改革、调结构、防风险，这就指出了中国钢管市场的宏观趋势。2018年中国钢管下游市场，其需求增长在放缓，但对质量的需求在提升。作为钢管行业的大国，我国钢管行业在优化升级方面却是一大短板，行业结构性矛盾突出。有分析指出，我国钢管行业存在以下问题：一是市场需求下降，产能过剩矛盾突出;二是行业效益严重下滑，无缝钢管生产企业尤为突出;三是不公平的市场环境加重了恶性竞争;四是自主创新能力不强;五是在国际化方面还需进一步提升行业竞争力。但随着供给侧结构性改革、十三五规划等的落地推进，钢管行业的深度调整也已经逐步铺开。据悉，钢管行业在十三五期间，钢管产量控制在1亿吨以内，其中无缝钢管2800万吨以内，焊接钢管7200万吨以内。十三五时期末通过推动兼并重组，形成3-5家具有国际竞争力的钢管企业集团。主要能源和环保指标满足国家2020年钢铁行业绿色发展目标要求，工业粉尘、工业废水排放全面达标，工业固体废弃物综合利用率和危险废弃物安全处置率达到100%。2018年，我国经济按照高质量发展要求稳中求进，坚持以供给侧结构性改革为主线，稳增长、促改革、调结构、防风险，这就指出了中国钢管市场的宏观趋势。2018年中国钢管下游市场，其需求增长在放缓，但对质量的需求在提升。且中国钢管市场需求将保持基本稳定，投资仍然是2018年我国经济稳增长的基本面，这决定了钢管市场的需求也将微幅增长。到2020年，将建立起具有较强自主创新能力和可持续健康发展，产、学、研、用紧密结合的管材产业体系。同时，行业主要关键品种能够满足国民经济和国防建设的需要，部分高端管材产品达到世界先进水平，钢管产品升级换代取得显著成效，企业转型升级取得实质性进展，实现钢管产业由量向品种、质量、效益的战略转变。焊接钢管行业产业链上游方面：受国内经济长期上涨的带动，我国粗钢产量保持上涨趋势，使得焊接钢管行业上游生产供应企业日渐增加，竞争较为激烈。2019年我国粗钢产量为99634万吨，同比增长7．33%；2020年1-7月我国粗钢产量为59317万吨，同比增长2．78%。焊接钢管行业产业链上游为原材料供应商，包含钢铁行业、有色金属等；下游为终端行业，包含输送用管、结构用管等。其中上游企业主要为热轧钢带、热轧卷板制造企业。下游方面：随着我国消防设施建设对镀锌圆管的需求逐渐增加、装配式建筑领域市场不断发展，使得焊接钢管行业下游销售市场逐步回暖。2019年我国焊接钢管表观消费量为5241．74万吨，同比增长17．54%；其中占比最多的是华东和华北地区，分别为58%、20%。无缝钢管行业竞争格局随着我国经济的不断发展，我国的钢管生产企业会通过不断的考察市场、拓展企业出口、完善自身发展来适应我国当代市场经济的发展需求。从产量竞争格局来看，我国无缝钢管行业市场集中度低。据统计，2020年中国无缝钢管产量TOP3分别是：天津钢管8%、包钢股份4%、宝钢股份4%。我国是世界钢管的主要生产国，钢管下游以工程机械和地产为主，需求增速较高。2019年我国钢管产量8417万吨，占世界产量的60%左右，是世界主要的钢管生产国。钢管按照品种主要分为无缝管和焊接管，其中焊接管为主要品种，占比67%左右。钢管下游以工程机械和地产为主，占比分别为15%、12．22%，2000-2020年我国供水管道、燃气管道长度复合增速分别为7．12%、17．53%，钢管行业整体需求增长较快。工程机械和地产的需求主要为水管和燃气管道，根据住建部数据，随着我国城镇化和工业化的进程推进，我国水网、燃气管网和入户燃气管道、水管需求快速上升。2000年到2020年期间，我国供水管道长度从25．46万千米上升至100．69万千米，复合增速7．12%;天然气管道长度由3．37万千米上升至85．06万千米，复合增速17．53%。钢管需求与城镇化息息相关，新城市、城镇的建设的前期与工程机械、钢结构相关，而伴随城市的建设，给排水、供气等对管道的需求逐渐出现。根据国家统计局数据，2021年我国城镇化率为64．72%，距离日本、韩国80%以上的城镇化率仍有距离，预期随着城镇化率的上升，我国钢管需求仍将持续增长。我国是世界主要的钢管生产国，行业集中度较低。我国是世界钢管的主要生产国，2019年我国钢管产量8417万吨，占世界产量的60%左右。行业供给的周期与基建市政、制造业利润等密切相关。我国钢管行业集中度较低，2019年我国钢管细分品种中镀锌管、钢塑复合管、方矩焊管有一定规模的企业分别为64家、53家、69家，行业整体的分散程度较高。钢管原材料为带钢，成本占比约为85%左右。钢管产品在技术结构上主要分为焊接钢管和无缝钢管，其中焊接管产品占比在67%左右。按照材质分为碳钢钢管、不锈钢钢管、钢塑复合管等。钢管行业为加工行业，行业集中度较低，但下游需求分散度也较高，行业内公司已形成错位竞争格局。且行业高低端产品分化较大，业内公司竞争战略各不相同。钢管行业为充分竞争行业，但产品品类不同，盈利方式差别较大。一般钢管产品的技术壁垒相对不高，毛利率相对较低，企业主要靠赚加工费为主。目前，钢管管材消费市场低端产品仍占主导地位，中低端焊接钢管领域竞争激烈，国内生产厂商众多，价格竞争较为激烈。随着供给侧改革的持续深入，一些达不到标准要求的落后产能，已经逐渐关停退出，钢管管材行业小、散、乱的布局有所改善，集中度进一步提高，钢管行业朝着良性有序的趋势发展。从钢管行业未来发展面临的国际环境来看，受制于原材料价格的上涨，我国钢管出口面临的价格优势正在逐渐减弱。国际市场各种形式的贸易保护主义加剧，围绕市场、资源方面的竞争将更加激烈，钢管行业发展的国际环境更趋复杂。从国内环境来看，十三五期间，我国要启动一批重大规划项目，新建和改造城市地下综合管廊、海绵城市建设将为行业带来巨大的新市场增量，成为行业新的下游增长点。同时，在货币化棚户区改造、新型城镇化建设、煤改气政策等深入发展和推动的社会背景下，行业景气度将阶段性回升。钢管行业布局需要优化华东和华北是我国钢管行业的两大主要需求市场，同时也是我国钢管生产、加工的主要地区。其中焊管天津产能第一，无缝管山东产能第一，这已是多年不变的格局。另外，钢管行业的特点是以民营企业为多（特别是焊管），并且在产能上也相差较大，民营企业产能约占我国钢管总产能的2/3，国有企业则约占1/3。整合优化布局，合理兼并重组，提升产业集中度，限制扩张型发展，把精力和资源集中投入在比较有把握的、有前景的产品中，做出精品、做出品牌，做出竞争力，才能从容面对市场，这是未来钢管企业立于不败之地的基本保障。近几年钢管市场需求放缓，结构持续调整，市场对高技术含量产品的需求不断增加，这些变化将迫使钢管企业转变观念，加快结构调整，紧紧抓住当前的有利时机，奋勇拼搏，抢抓市场。各企业要因地制宜确定自己的合作伙伴，明确市场定位，或高端化，或个性化，或精品化，要减少同质化，提升产业链智能化、绿色化发展，促进行业规范发展，以创新、结构调整化解行业产能过剩。钢管行业市场规模据国家统计局公布的数据显示，2021年我国钢管产量8513．2万吨，同比下降5．0%，其中，焊管产量5883．2万吨，同比下降3．7%，无缝钢管产量2630．3万吨，同比下降6．0%。2021年我国钢管表观消费7831．2万吨，同比下降5．7%。其中，焊管表观消费5527．6万吨，同比下降3．6%；无缝管表观消费2303．6万吨，同比下降7%左右。由此可见，2021年我国钢管产量和表观消费量同比均出现下降。2021年我国钢管产量约占我国钢材总产量7%左右，其中焊管占比69%、无缝管占比31%。目前中国钢管工艺、技术、装备基本体现国际水平，为我国钢管工业健康发展夯实了基础。目前我国钢管生