贵州城市地下综合管廊项目投标文件三舱二舱一舱管廊

XX市地下综合管廊试点城市PPP项目投标文件第五分册财务方案投标人：XX2015年9月14日.投资估算根据招标文件，项目原估算总投资为299,390万元，其中钟山路西段投资金额为6,700万元。考虑到钟山路西段不纳入投资范围以及工程定额下浮8%后，经我公司估算，本项目预计总投资估算293,281万元，其中静态投资278,586万元、动态投资14,104万元、铺底流动资金591万元。附件五表5：项目总投资估算表单位：万元序号费用名称投资额估算说明合计（万元）1.静态投资278,58861.1建筑工程费用用182,8221按工程定额下下浮8%后，预计计建筑工程程费、安装装工程费、设设备购置费费（含工器器具）均下下浮8%；建筑工工程费：安安装工程费费约为92%：8%。1.2安装工程费用用15,89771.3设备购置费用用（含工器器具）42,57331.4工程建设其他他费用13,5655剔除原估算中中包含的建建设期贷款款利息。1.5基本预备费23,7300考虑到地下综综合管廊建建设过程中中不确定性性较大，项项目还涉及及到原有管管线的迁改改及地上附附着物恢复复等费用，此此类费用目目前无法预预估，因此此较原有基基本预备费费基础上加加大了预备备费金额。1.6投资方向调节节税0根据《中华人人民共和国国固定资产产投资方向向调节税暂暂行条例》，从从自2000年1月1日起新发发生的投资资额，暂停停征收固定定资产投资资方向调节节税，故本本项目投资资方向调节节税为0。2动态投资14,10442.1建设期贷款利利息2,915根据银行融资资10.663亿元及项项目投资进进度测算结结果。2.2建设期涨价预预备费11,1899根据建安费投投资进度及及建设期内内年均价格格变动率预预测暂定为为3%进行测算算。3铺底流动资金金591按流动资金330%测算。4项目投入总资资金（1+2++3）293,28812.资金筹措计划根据项目总投资估算293,281万元及项目实施方案，本项目资金来源为项目资本金、中央财政专项补助资金、银行融资三部分构成。2.1资金计划与筹措方案根据项目投资进度安排，在建设期2年内预计分别完成项目总投资的55%、45%。根据项目投资进度方案，中国建筑制定了项目的资金计划与筹措方案如下表：附件六表6：资金计划与筹措表单位：万元序号项目项目期间合计建设期生产运营期121总投资159,4665133,22251,971294,66611.1静态投资153,2222125,3664278,58861.2动态投资6,2437,86114,10441.3流动资金1,9711,9712资金筹措163,4554129,82271,380294,66612.1资本金100,0000100,0000其中：用于铺铺底流动资资金5915912.2借款3,454102,82271,380107,66612.2.1长期借款3,454102,8227106,28812.2.2流动资金借款款1,3801,3803补贴（中央财财政）60,000027,000087,0000

2.2银行存款证明

2.3项目资本金及融资资金来源2.3.1项目资本金项目公司注册资本金10亿元，其中XX市住投公司出资2亿元，持有项目公司股权比例20%；XX（以下简称“中国建筑”）向项目公司一次性增资8亿元，持有项目公司股权比例80%。XX（股票代码：601668.SH），是国务院国资委直接管理的大型中央企业，注册资本金300亿元，净资产1,969亿元，世界500强排名第37位，是全球最大的建筑地产综合企业集团。中国建筑拥有5家境内外上市子公司，企业自身资金实力雄厚，融资渠道多元化，银行综合授信额度已达7800亿元，与国内各大银行建立了战略合作关系,完全有能力按照投标文件要求按时出资到位。2.3.2中央财政专项补助资金根据项目资格预审及招标文件，本项目建设期将获得中央财政专项补助8.7亿元。2015年6月，中央财政专项补助资金第一笔资金3亿元已到位。2.3.3.银行融资 2.3.3.1融资方式本项目融资拟采取银行贷款方式，由项目公司向融资银行申请5年期以上项目贷款，贷款额度约10.63亿元，贷款期限20年，贷款利率为中国人民银行5年期以上基准贷款利率。2.3.3.2担保方式以项目公司未来收益质押对贷款提供担保，由项目公司与贷款银行签订贷款合同和未来收益质押合同，并将质押合同到当地人民银行备案。若担保不足，由中国建筑为项目建设期融资提供信用担保，保证完成银行融资工作。2.3.3.3融资工作进展情况目前，中国建筑与国家开发银行、中国农业发展银行、中国建设银行等多家银行就本项目融资方案进行对接和沟通，对接银行均表示了较强的合作意愿。中国建筑拟将中国建设银行作为本项目意向贷款人，中国建设银行出具了本项目贷款意向书及承诺函，意向贷款额度为12亿元，完全能够满足项目融资需求。附件七表7：资金来源计划表单位：万元序号渠道金额融资条件融资期限1资本金100，00001.1政府平台公司司出资20,00001.2中建方出资80,00002债务资金106,29902.1银行融资106,2881中国人民银行行同期贷款款基准利率率20年3建设期中央财财政专项补补贴87,0000合计293,28813.融资风险及不确定性分析3.1出资能力目前，中国建筑与国家开发银行、中国农业发展银行、中国建设银行等多家银行就项目融资方案进行初步对接和沟通，对接银行均表示了较强的合作意愿。目前，中国建筑拟将中国建设银行作为本项目意向贷款人，中国建设银行出具了包括项目贷款意向书、承诺函（详见如下）；

3.1.1贷款意向书

3.1.2贷款人承诺书3.1.3贷款人的一般资料、同类项目的相关经验资料3.1.4联联合投资人人的信贷支支持程度投标人（XXX）并非联联合体，故故不存在联联合体内的的投资人对对项目的信信贷支持。3.1.5其其它方式的的融资信用用保证措施施中国建筑资金金实力雄厚厚，融资渠渠道多元化化，不断积积累探索新新的融资和和商业模式式，与国内内各大银行行建立了战战略合作关关系，至22015年银行综综合授信额额度已达7800亿元。目前前，中国建建筑与国家家开发银行行、中国银银行、中国国农业发展展银行、中中国建设银银行等多家家银行就项项目融资方方案进行初初步对接和和沟通，对对接银行均均表示了较较强的合作作意愿，若若建设银行行贷款无法法满足项目目融资需求求，其他意意向银行仍仍能提供本本项目贷款款支持，或或通过基金金、信托、保保险等多种种金融手段段和工具满满足本项目目融资需求求。3.2项目融融资不确定定性分析3.2.1政政策影响风风险分析及及应对方案目前，国家对对PPP模式的推推行过程中中，国家层层面的政策策尚不完善善，金融机机构对PPP项目融资资更多的是是宣传，缺缺乏操作指指南，实际际在全国范范围内融资资到位的PPP项目的案案例并不多多，这种政政策支持的的风险是本本项目融资资的最大困困难。应对方案：国国家为支持持各级政府府所公布的的PPP项目的推推进和落实实，相关部部委近期密密集出台金金融支持的的政策和文文件，如《国国务院关于于创新重点点领域投融融资机制鼓鼓励社会投投资的指导导意见》、《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》、财政部《关于印发〈政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》和发改委《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》等，为有效地化解本项目融资的政策风险提供了有力的支持。中国建筑近期期通过与多多家银行的的对接和洽洽商，对接接银行均表表示了较强强的合作意意愿，认为为国家近期期密集出台台相关金融融支持政策策和文件，为为地下综合合管廊PPP项目融资资提供了广广阔的发展展空间。3.2.2授授信额度风风险分析及及应对方案由于项目公司司新成立，收收入、现金金流、利润润等经济指指标较低，将将导致项目目公司的授授信评级低低，融资难难度加大。应对方案：（1）依托中中国建筑雄雄厚的资金金实力和授授信评级以以及与金融融机构多年年良好的合合作关系等等综合优势势，对项目目公司融资资予以支持持。（2）对项目目公司融资资授信，采采用的是从从中国建筑筑银行授信信总额度中中切割的方方式，完全全可以弥补补项目公司司授信评级级低的不足足。3.2.3资资金不能及及时到位风风险分析及及应对方案本项目以自有有资金和银银行贷款资资金作为项项目建设资资金的来源源，若融资资资金不能能按期到位位，可能会会造成投资资进度款无无法正常支支付，从而而导致项目目投资不能能顺利推进进，带来投投资履约风风险。应对方案：(1)项目公公司在安排排总体融资资计划的基基础上，每每年再制定定年度融资资计划，并并在年初积积极与对接接银行沟通通，预留出出全年的融融资额度规规模。(2)在实际际投资过程程中，项目目公司每月月提前掌握握和估算投投资进度，主主动与银行行对接沟通通，在保证证总体融资资额度的前前提下，动动态调整每每月融资计计划，提前前预留好贷贷款额度，在在提贷之前前做好详细细的融资策策划，保证证融资资金金按时到位位。(3)如若出出现短期融融资资金不不能及时到到位的情况况，中国建建筑将考虑虑以自有资资金作为支支撑，保证证工程按计计划推进。3.2.4融融资成本加加大风险分分析及应对对方案在本项目建设设阶段，可可能出现融融资利率受受政策调控控变动影响响，由于融融资量大，从从而产生使使融资成本本加大的风风险。应对方案：以以中国建筑筑与国内多多家大型银银行的长期期良好合作作关系及3A信用等级级，有能力力控制利率率波动，必必要时中国国建筑将对对项目公司司予以支持持增加授信信，确保融融资资金成成本不超过过基准利率率上浮10%。若出现现融资资金金成本超出出投标报价价的情况，中中国建筑在在此承诺，由由我公司自自行消化，不不要求增加加政府的采采购成本。3.2.5项项目合法性性文件批复复时间过长长风险分析析及应对方案本项目若出现现相关合法法性文件批批复时间过过长的问题题，可能会会影响银行行的放贷速速度，从而而造成项目目融资资金金不能及时时到位的风风险。应对方案：配配合政府共共同协调督督促相关局局委办尽快快落实相关关文件批复复，确保银银行融资及及时到位。若若出现短期期内的资金金需求和短短缺，中国国建筑将考考虑采用“项目前期期贷款、股股东借款”等过桥资资金方式解解决短期困困难。4.融资成本本本项目融资成成本包括银银行贷款利利息和筹资资费用（如如律师费、评评估费等）两部分。（缺：须提供项目全部投资的资本结构及加权平均资本成本。本项目可接受的融资利率年华不超过基准利率上浮10%）4.1资金占占用成本（银行贷款利息）在本项目建设设运营中，拟拟采用的银银行贷款分分两种：长长期贷款（即即项目贷款款）、短期期贷款（即即流动资金金贷款）。长长期贷款利利率为中国国人民银行行5年期以上上基准贷款款利率，短短期贷款利利率为中国国人民银行行1年期以上上基准贷款款利率。4.2筹资费费用鉴于中国建筑筑与中国建建设银行及及国内各大大银行均建建立了良好好的互信基基础和战略略合作关系系，在项目目融资方面面给予绿色色通道，鉴鉴于此，本本项目暂不不考虑律师师费、评估估费等筹资资费用。5.项目财务务分析5.1基本假假设条件和和参数说明明5.1.1根据《贵贵州省市政政工程计价价定额》（2004版）及相关关现行配套套文件，通过科学学合理规划划、施工设设计优化以以及资金合合理安排等等措施，执执行工程定定额下浮8%。5.1.2项目公司司注册资本本金10亿元，若中中国建筑中中标后，中中国建筑将将一次性向向项目公司司增资8亿元。5.1.3本项目建设设期获得的的中央财政政专项补助助资金8.7亿元，工程建设设期2年，预计计第1年到位资资金6亿元，第第二年预计计到位资金金2.7亿元。5.1.4本本项目银行行贷款期限限20年，经与对对接银行初初步沟通结结果，银行行贷款还款款方式暂按按等额本息息还款方式式。5.1.5项项目公司银银行融资利利率为基准准利率。其其中，长期期贷款利率率暂按央行行最新5年以上基基准贷款年年利率5.155%执行，1年期短期期贷款利率率暂按央行行最新5年以上基基准贷款年年利率4.600%执行。5.1.6银银行贷款利利息按累计计融资总额额减去还款款后的余额额乘以基准准贷款利率率计算。5.1.7项项目运营期期间，若不不考虑地下下综合管廊廊大中修费费，项目运运营成本为为676万元（含含项目公司司购买的保保险费）。运运营期28年内，地地下管廊的的大中修暂暂按2次考虑（即即14年一次），每每次大中修修费按项目目投资总额额的1.5%测算。5.1.8项项目公司每每年收取的的管廊服务务费为1.2亿元，本项项目政府补补贴部分不不计入营业业税及所得得税纳税收收入，营业业税及附加加部分暂按按每年223万元估算算。5.1.9项项目运营期期间，固定定资产折旧旧采取直线线折旧法，折折旧期限为为28年，折旧旧计提基数数为项目固固定资产总总额。5.2项目成成本分析根据项目成本本分析，预预计运营期期内项目公公司总成本本为382,,076万元，其其中固定资资产折旧费费293,,281万元，银银行贷款利利息59,2297万元，经经营成本27,2270万元。具体体分析详见见下表：总成本费用表表序号年份

项目合计生产运营期生产运营期123456789101112131415161718192021222324252627281工资及福利费费5,3201901901901901901901901901901901901901901901901901901901901901901901901901901901901902日常养护费用用3,8901391391391391391391391391391391391391391391391391391391391391391391391391391391391393大中修费用8,79800000000000004,39900000000000004,3994日常费用921333333333333333333333333333333333333333333333333333333335水电费5,5571981981981981981981981981981981981981981981981981981981981981981981981981981981981986应急处理费771282828282828282828282828282828282828282828282828282828287运营期保险费费2,464888888888888888888888888888888888888888888888888888888888折旧费293,288110,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,474410,47449利息支出61,07555,5375,3455,1434,9314,7084,4744,2273,9683,6953,4083,1072,7902,4572,1061,7371,350942514636363636363636363639.1长期贷款利息息59,29775,4735,2825,0804,8684,6454,4104,1643,9043,6323,3453,0432,7262,3932,0431,6741,28687945100000000009.2流动资金利息息1,7776363636363636363636363636363636363636363636363636363636310生产总成本382,077616,687716,495516,293316,081115,858815,624415,377715,118814,845514,558814,257713,940013,607717,655512,888812,500012,093311,664411,214411,214411,214411,214411,214411,214411,214411,214411,214415,613311固定成本372,500716,660016,468816,266616,054415,831115,596615,350015,090014,818814,531114,229913,912213,579913,229912,860012,473312,065511,637711,186611,186611,186611,186611,186611,186611,186611,186611,186611,186612可变成本9,569282828282828282828282828284,427282828282828282828282828284,42713经营成本27,72006766766766766766766766766766766766766765,0756766766766766766766766766766766766766765,0755.3项目利利润分析预计本项目获获得管廊服服务费336,,000万元，递递延收益887,000万元（中央央财政专项项补贴8.7亿元列入入项目运营营递延收入入），总成成本费用382,,076万元，考虑虑政府补贴贴无需缴纳纳营业税、所所得税，预预计项目公公司净利润润为34,6680万元，具体体分析见下下表。利润表序号年份项目生产运营期生产运营期合计123456789101112131415161718192021222324252627281管廊服务费336,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,00001.1营业收入112,30024,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0111.2政府可行缺口口补贴223,69987,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9892营业税及附加加税6,2442232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232233总成本费用382,077616,687716,495516,293316,081115,858815,624415,377715,118814,845514,558814,257713,940013,607717,655512,888812,500012,093311,664411,214411,214411,214411,214411,214411,214411,214411,214411,214415,61334补贴收入87,00003,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1074.2递延收益87,00003,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1073,1075利润总额（11-2-33+4）34,6800-1,8033-1,6111-1,4099-1,1977-974-740-493-234393266279441,278-2,77111,9972,3842,7923,2203,6713,6713,6713,6713,6713,6713,6713,6713,671-7296所得税(255%)000000000000000000000000000007净利润（5--8）34,6800-1,8033-1,6111-1,4099-1,1977-974-740-493-234393266279441,278-2,77111,9972,3842,7923,2203,6713,6713,6713,6713,6713,6713,6713,6713,671-7298盈余公积金（10%）4,664000000004336394128020023827932236736736736736736736736736709未分配利润30,0166-1,8033-1,6111-1,4099-1,1977-974-740-493-234352935648501,150-2,77111,7972,1462,5122,8983,3043,3043,3043,3043,3043,3043,3043,3043,304-72910累计未分配利利润30,0166-1,8033-3,4144-4,8233-6,0200-6,9955-7,7344-8,2277-8,4611-8,4266-8,1333-7,5688-6,7188-5,5699-8,3400-6,5433-4,3977-1,88551,0134,3177,62010,924414,227717,531120,834424,138827,441130,745530,016611累计盈余公积积金38,082200000000436991943213215217591,0391,3611,7282,0952,4622,8293,1963,5633,9304,2974,6644,6645.4现金流流量分析据测算，本项项目现金流流量较为充充足，项目目资本金财财务内部收收益为1..44%。现金流量表序号年份项目合计建设期生产运营期生产运营期12123456789101112131415161718192021222324252627281现金流入336,00000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,000012,00001.1营业收入112,30024,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0114,0111.2财政补贴223,6998007,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9897,9891.3回收固定资产产余值01.4回收流动资金金002现金流出301,3119100,0000010,161110,161110,161110,161110,161110,161110,161110,161110,161110,161110,161110,161110,152214,551110,152210,152210,152210,15229539539539539539539539539535,3522.1项目资本金100,0000100,000000000000000000000000000000002.2借款本金偿还还106,28813,7253,9174,1194,3314,5544,7895,0355,2955,5675,8546,1556,4726,8067,1577,5257,9138,3208,74900000000002.3借款利息偿还还61,07555,5375,3455,1434,9314,7084,4744,2273,9683,6953,4083,1072,7902,4582,1071,7391,351943515646464646464646464642.3．1长期贷款利息息59,29775,4735,2825,0804,8684,6454,4104,1643,9043,6323,3453,0432,7262,3932,0431,6741,28787945100000000002.3.2流动资金利息息1,777636363636363636363636363646464646464646464646464646464642.4经营成本27,72006766766766766766766766766766766766766655,0656656656656656656656656656656656656656655,0652.5营业税及附加加税6,2442232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232232.6所得税000000000000000000000000000003净现金流量((1-2++3)（税后）34,6811-100,000001,8391,8391,8391,8391,8391,8391,8391,8391,8391,8391,8391,8391,848-2,55111,8481,8481,8481,84811,047711,047711,047711,047711,047711,047711,047711,047711,04776,6484累计净现金流流量（税后后）34,6811-100000-100,0000-98,1661-96,3222-94,4883-92,6444-90,8005-88,9666-87,1227-85,2888-83,4449-81,6110-79,7771-77,9332-75,9778-78,5229-76,6882-74,8334-72,9886-71,1338-60,0991-49,0443-37,9996-26,9448-15,9001-4,85446,19417,241128,289934,93775.5资产负负债表通过对项目公公司资产负负债表分析析，预计在项目目公司经营营期间内，公公司资产结结构合理，流流动比率较较高，偿还还短期债务务能力强，公公司经营整整体稳健。资产负债表序号项目建设期生产运营期生产运营期12123456789101112131415161718192021222324252627281资产163,4554293,2881286,0663277,4227268,7992260,1557251,5221242,8886234,2550225,6115216,9880208,3444199,7009191,0774182,4338169,4003160,7668152,1333143,4997134,8662135,4226135,9889136,5552137,1116137,6779138,2443138,8006139,3770139,9333136,09971.1流动资产总额额3,98903,2565,0956,9348,77210,611112,450014,289916,128817,967719,806621,645523,484425,323322,762224,602226,441128,280030,119941,157752,194463,232274,270085,308896,3455107,3883118,4221129,4559136,09971.1.1应收帐款2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0001.1.2存货00000000000000000000000000001.1.3现金88888888888888888888888888881.1.4累计盈余资金金3,98901,2473,0864,9256,7648,60310,442212,281114,120015,959917,798819,637721,476623,315520,754422,593324,432226,271128,110039,148850,186661,224472,261183,299994,3377105,3775116,4112127,4550134,08891.2在建工程159,4665293,288100000000000000000000000000001.3固定资产净值值282,8007272,3333261,8558251,3884240,9110230,4335219,9661209,4887199,0112188,5338178,0664167,5889157,1115146,6441136,1666125,6992115,2118104,744394,269983,795573,320062,846652,372241,897731,423320,949910,474402负债及所有者者权益163,4554293,2881286,0663277,4227268,7992260,1557251,5221242,8886234,2550225,6115216,9880208,3444199,7009191,0774182,4338169,4003160,7668152,1333143,4997134,8662135,4226135,9889136,5552137,1116137,6779138,2443138,8006139,3770139,9333136,09972.1流动负债总额额00373737373737373737373737373737373737373737373737373737372.1.1应付帐款373737373737373737373737373737373737373737373737373737372.1.2其他短期借款款2.2长期借款3,454106,2881102,555698,639994,520090,189985,634480,846675,811170,516664,949959,095552,940046,467739,661132,505524,980017,06888,748000000000002.3流动资金借款款1,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3801,3802.4递延收益60,000087,000083,893380,786677,679974,571171,464468,357765,250062,143359,036655,929952,821149,714446,607743,500040,393337,286634,179931,071127,964424,857721,750018,643315,536612,42999,3216,2143,10702.5负债小计（22.1+22.2+22.3）63,4544193,2881187,8666180,8441173,6115166,1777158,5116150,6220142,4778134,0776125,4002116,4441107,177897,598887,686677,422266,790055,771144,344432,488829,381126,274423,167720,060016,953313,846610,73887,6314,5241,4172.6所有者权益100,0000100,000098,197796,586695,177793,980093,005592,266691,773391,539991,578891,904492,531193,475594,753391,981193,978896,362299,1544102,3774106,0444109,7115113,3885117,0556120,7226124,3997128,0668131,7338135,4009134,68802.5.1资本金100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,00002.5.2资本公积金0000000000000000000000000000002.5.3累计赢余公积积金00000000436991943213215217591,0391,3611,7282,0952,4622,8293,1963,5633,9304,2974,6644,6642.5.4累计未分配利利润-1,8033-3,4144-4,8233-6,0200-6,9955-7,7344-8,2277-8,4611-8,4266-8,1333-7,5688-6,7188-5,5699-8,3400-6,5433-4,3977-1,88551,0134,3177,62010,92