ＸＸ称重系统投资项目建议书

合肥XX称重系统投资项目建议书投资经理：合肥XX称重系统有限公司（以下简称“XX”）于1996年创建于合肥市北碚区，现在注册资金1320万元人民币，是一家专业从事称重设备与测控系统研发、制造、销售的民营高新技术企业。公司产品主要包括产量监控系统和电子汽车衡两大类。此外，XX的专业研发团队也能够根据不同客户的要求定制相应的解决方案。XX是一家称重集成解决方案的专业生产厂家，其产量监控系统，能够实时、准确的监控税源产品的产量，为客户（一般为地方税务、财政等单位）真正解决了征税依据的难题。现在其产品已经覆盖全国，在产量监控系统行业内位居第一。XX的企业标准已经成为行业的事实标准，XX正努力推进行业统一标准的制定。XX在称重领域内有深厚的技术沉淀，已经建立起一支高素质、高效率、专业化的管理团队，股权结构清晰，业务成长突出，市场开拓能力强。产量监控系统产品2006年销售1700万，2007年销售达到4400万，增长速度快，产品的附加值高，盈利能力强。XX的产量监控系统产品供不应求，2007年中标1亿，签约5100万，巨大的市场需求为公司提供了发展空间，急需获得流动资金，扩大销售规模。XX的产量监控系统被合肥市评为高新技术产品，其电子汽车衡产品被评为“合肥市名牌产品”，XX也被合肥市评为高新技术企业。XX称重项目投资建议书目录项目概要 4一、项目简介 41、企业基本情况 42、股权结构 53、历史沿革 64、政策扶持 6二、产品、技术与服务 61、产品介绍 6（1）产量监控系统 7（2）电子汽车衡 122、产品技术 14（1）研发团队 14（2）技术优势 15（3）技术、专利 163、产品生产 174、售后服务 175、用户反映 18三、公司管理 201、组织结构 202、管理团队 213、管理制度 22四、市场及销售 231、行业现状及趋势 232、竞争分析 253、XX销售状况 274、销售预测 295、营销策略 30五、财务与资产 311、财务状况 312、财务预测 333、产量监控项目成本分析 33六、投资方案 341、投资计划 342、对赌条件 353、退出 35七、投资亮点 35八、风险及对策 36九、投资建议 37项目概要投资对象：合肥XX称重系统有限公司投资领域：工业称重及相关解决方案的研发、生产、销售和服务投资阶段：成长期投资形式：增资扩股一、项目简介1、企业基本情况合肥XX称重系统有限公司（以下简称XX），1996年1月成立于合肥北碚区天生路79号（科技孵化大楼二楼），注册资本1320万元，法人代表唐廷烨。XX是一家从事专业称重与测控系统研发、制造、销售的高新技术企业，现阶段XX的产品有产量监控系统和电子汽车衡，其中产量监控系统是XX的主打产品，2007年销售4400万，已经占到公司销售的45％以上，此产品毛利60％以上，净利率可达25％以上。电子汽车衡是XX的传统产品，利润率大约8％左右，现金流稳定，2007年销售5000万。XX的发展战略正由传统的电子汽车衡产品转向高科技含量、高附加值的产量监控系统。XX正投资建设XX工业园，占地91亩，建筑面积26000平方米。紧邻渝合高速公路三溪口入口处，到合肥江北机场约15分钟车程，交通十分便捷。目前，电子汽车衡生产线已经入住，预计2008年11月份可全部入住新厂区。XX在建新厂区效果图：XX现有员工510人，其中专科及以上学历350人，占总人数68%，各部门员工人数分布如下：2、股权结构公司的股权结构清晰，两个自然人股东：唐廷烨与其夫人王玉文。股权结构如下：股东名称出资形式出资额股份比例唐廷烨现金79260％王玉文现金52840％合计1320100%3、历史沿革1996年1月，“合肥XX衡器有限公司”成立，注册资本128万元，其中股东唐廷烨占70％，王玉文占30％。主营电子汽车衡研发、生产及销售；2001年12月，更名为“合肥XX称重系统有限公司”；2005年，注册资本变更为1320万元，其中股东唐廷烨占60％，王玉文占40％；2005年10月，开始研发“产量监控系统”，2006年3月开始销售；2007年，煤矿、铁矿及选厂产量监控系统订单1亿元，合同签约5100万元，销售收入4400万元；4、政策扶持XX公司享受西部大开发所得税减按15％征收；2007年7月孵化园返税27万；2007年7月得到科委的专项创新研发款10万；2007年科技型中小企业创新基金贷款贴息50万；二、产品、技术与服务1、产品介绍XX的主要生产两类产品：产量监控系统和电子汽车衡。产量监控系统市场近三年逐渐扩大，XX是在05年底投入研发，并于06年开始投产销售。目前XX产量监控系统产品的品牌为“XX”。电子汽车衡是XX的传统产品，从公司成立之后1996年就开始生产销售，迄今已有12年的历史。电子汽车衡产品的品牌有低端的“喀秋莎”、中端的“威特”和高端的“XX”。（1）产量监控系统产量监控系统是由称重装置、视频监控设备、传输网络、数据存储服务器、后台管理软件等设备集成在一起，为政府财政和税务部门实现对矿产品、农副产品、水泥、焦炭等大宗商品的实时产量监控，以实现税源监控的目的。目前主要用于煤矿、铁矿及选场等行业，由于其出色的税源监控效果，将陆续应用于其他行业，如棉花加工厂、农副产品加工厂、有色金属矿、水泥厂、焦炭厂等行业。XX生产的KC－2000系列产量监控系统由称重设备、现场监控设备、后台监控中心解决方案三部分组成。1、称重设备XX在称重领域12年的技术淀沉，其称重设备可根据出矿口的现场情况、倾斜角度、运输设备的不同也配置不同的称重设备，如：皮带式、轨道式、汽车衡式、天轮式、轴重式等称重装置，其中最常用的是轨道式称重系统。称重设备的准确计量、稳定可靠的优势，大大提升了XX产品的核心竞争力。称重设备工作原理图（以轨道式为例）：其中，方向传感器得到矿车行驶方向、是否是空矿车，称重传感器得到矿车及其载重的重量，然后将数据发送到现场监控设备。2、现场监控设备：现场监控设备是由视频监控设备（外部采购）、现场控制器（XX自主研发）、通信装置（普通通讯手机和XX研发的存储器）或选配红外对射防“搭桥”作弊监控装置（XX在申请专利产品，申请号：200710078287.X）、语音对讲装置等组成的。XX自主研发的现场控制器信号防雷器信号防雷器AD转换电源防雷器专用电源板CPU板报警器后备电源IC卡读写器XX在申请专利产品——红外对射防“搭桥”作弊监控装置现场监控设备工作原理：现场控制器（XX自主研发）对现场测量装置、视频监视装置、红外线对射装置、语音对讲装置和其它各种现场设备进行集中控制，然后由通讯装置将信息发送到远程监控终端或者加密存储到特制的存储器中。红外线对射装置由两组红外线对射器组成，接收端和发射端各2只，采用全密封的安装支架，保证系统不被损坏。此装置可以自动判断是否矿车通过，测量矿车通过的速度，最重要的是能够防止被监控对象在称重设备上“搭桥”作弊。3、后台监控中心解决方案监控中心由数据服务器、视频服务器、操作电脑、防火墙、UPS电源等硬件和Windows操作系统、数据库、产量监控系统软件等组成，可实时对各监控点的产量数据、视频信息进行监视，还可通过远程语音方式与监控点人员沟通，同时监控中心将收到的各种数据存入数据库，便于随时查询、进行各种数据分析处理和输出、打印各种报表。XX生产的产量监控系统完全解决了矿产品产量的实时监控问题，有效控制了税源产品的产量。在实现监控目的的同时，产品也为同户提供了更多的功能：自动采集称重数据、方向识别、去除机车头及空车重量智能防作弊功能语音对讲功能实时视频监控及抓拍功能设备异常报警功能，远程自动复位终端数据存储功能支持有线、无线数据传输功能报表统计及数据智能分析功能用户权限设置及保密功能中心监控功能4、XX产量监控系统如何防作弊（1）、摄像头实时视频监控矿井出口；（2）、称重系统测得矿车质量，判断是否为空矿车，并判断矿车承载的是煤炭还是煤矸石；（3）、红外线对射装置可判断是人通过矿口还是矿车通过，如果矿车通过而称重系统没有测得矿车重量，则判断为“搭桥”作弊；（4）、称重设备测得的数据由现场控制控制器加密，可由通信设备通过有线或无线传到监控中心；（5）、监控中心软件设定多等级权限，并且对称重数据进行锁定，防止人为修改。5、产品实景图片安徽濉溪轨道式产量监控系统安装现场河北承德铁矿皮带式产量监控系统武安天井式产量监控系统四川邻水产量监控系统监控中心（2）电子汽车衡电子汽车衡是XX的传统产品，XX从1996年成立起就开始生产电子汽车衡（低端“喀秋莎”牌、中高端“XX”牌）。2008年，XX充分调研用户的需求，将数字称重技术应用于中低端产品，适时推出了“威特”牌电子汽车衡，其出色的性价比将有可能完全取代喀秋莎的市场份额。喀秋莎：使用模拟信号原理，实现基本的称重功能，质优价廉，能满足低端用户的需要。适用于谋求短期适用的小煤窑、废品收购站、铁合金厂、煤转站、焦化厂、竹片厂、饲料厂、粮食加工厂、木材厂、屠宰厂、石子厂、矿山等。平均每台产品的价格为3－5万。威特：产品定位于中端用户，与喀秋莎相比使用了U型钢结构，强度大增；并加入了防作弊监控系统，数字化传感器、智能化控制器，远程通讯装置等，具有标定方便，角差易调整，受环境影响小，传输距离远，测量精度高，可靠性好、设备故障可远程诊断等优势。本产品适用于大中型企业（煤炭集团、电厂、火车车务段、化工企业、水泥集团、铁合金、钢铁集团、建材集团、港口码头、垃圾处理厂、粮油集团）、以及具有长远打算和强化计量管理的小企业。“威特”系列产品很可能替代“喀秋莎”成为下一轮电子汽车衡市场的主导产品。平均每台售价5－6万。电子汽车衡工作原理：载荷（一般指货物或货车等）进入承载器上，在物体重力作用下，使称重传感器弹性体产生变形，粘贴于弹性体上的应变计桥路阻抗失去平衡，输出与重量数值成比例的电信号，经传感器内部的放大器、A/D转换器、微处理器等电子元器件进行相应的数据处理，输出数字信号，各传感器数字信号经接线盒进入称重显示仪表直接显示出称量数据。如果显示仪表与计算机、打印机连接，仪表可同时把重量信号输给计算机等设备，组成称量管理系统。2、产品技术（1）研发团队XX共有40人从事技术研发工作。其中有16人从事产品机构的设计、开发，有14人从事电子控制器的研发，还有10人从事管理软件的设计。核心技术人员都有多年的衡器行业实战经验，已建立了一支高素质、高效率、专业化的研发队伍。XX有12年的衡器行业经营历史，在行业领先技术——动态称重领域有深厚的技术沉淀，在监控技术集成方面，更是走在行业的前列。XX的产量监控系统已经是第四代产品，而竞争对手的产品技术还停留在第一、第二代产品的技术层面上。目前竞争对手采用单片机芯片进行核心控制，而XX已经采用ARM9芯片，技术实力差距甚远。企业的产品标准已经成为各地政府采购招标的事实标准，XX正努力推进行业统一标准的建立。在全电子汽车衡方面，目前低端产品还都是应用的模拟称重技术，其称重准确度，防作弊能力都难以达到最佳状态。XX公司推出的“威特”牌电子汽车衡，将数字称重技术应用到中低端电子汽车衡上，拉开了低端模拟称重产品行业洗牌的序幕。为了长远、持续的发展，公司聘请国内衡器界知名人士做技术顾问：姓名职务合作关系施昌彦原中国计量科学院总工程师，计量与测控权威，国际法制计量组织中国区代表公司首席技术顾问，为公司提供国内国际计量行业发展趋势、公司发展战略、产品战略和技术发展方向等方面的咨询支持。方原柏教授级高级工程师，原昆明有色冶金研究所总工程师，电气自动化专家,皮带秤（累计自动衡器）专家，主要从事自动化仪表工程研究设计工作公司皮带秤技术顾问，为公司皮带秤产品提供技术指导、技术培训等全方面技术支持工作。刘晓华中国衡器协会秘书长公司战略发展顾问，为公司提供国内国际计量行业发展趋势、公司发展战略、产品战略方面的咨询工作。（2）技术优势XX矿产品产量监控系统和电子汽车衡在与竞争对手产品的技术对比上有明显的竞争优势。产量监控系统技术优势用户在采购产量监控系统时，最关注的是称重准确性、产品稳定性、防作弊性能、无人职守等标准。XX在称重领域深厚的技术积累保证了其产品的称重准确性和产品稳定性，其自主研发的远程自动检测及复位功能，能够远程检测设备的运行状况，自主研发的红外线对射装置，可以在视频监控的基础上更好的防止用户作弊，由此真正达到了无人职守的工作效果。另外XX产品在其他方面也引领了产量监控系统的行业方向。例如：结构：XX采用的轨道式结构性能优于竞争对手，而其研发的皮带式结构，填补了产量监控系统皮带结构称重的空白；计量性能：XX产量监控系统在每次矿车通过时能够采样80次，而其主要竞争对手泰科思的产品只能采样20次；安装方式：XX采用的传感器靠轨道内侧对齐的安装方式，不但称重过程不受任何轨道形式影响，而且施工方便、性能可靠、使用寿命长；防作弊：XX自主研发的红外线对射防作弊装置，已申请专利，可有效的防止被监控对象的作弊行为；受力能力及称量影响：XX产品安装前，采用水泥浇注基础，重达1t以上，上铺有基础板，传感器装在基础板上，全部采用平面与平面贴合，承载能力好，无须使用电焊，提高了抗冲击能力。偏载的影响：XX产品采用左右两边传感器各自计量的方式，不但可以方便建立消除各种影响量（如共振等）的数学模型，而且不受任何偏载的影响。②电子汽车衡技术优势低端产品：“喀秋莎”在西南地区有绝对的知名度，其质量保证、售后服务、测量精度都得到客户的高度认可。基于个别不法分子使用的“遥控作弊”手段，XX配套开发了防作弊装置，可干扰作弊，并及时报警，为国内首例。中端，过渡层产品：“威特”是数字称重技术应用于中低端称重产品的先例，为数字称重产品的普及做出了铺垫，成为低端产品洗牌的行业领军者。高端产品：XX公司开发的“XX”牌高端电子汽车衡是市场的跟随者，而且其产品的技术完全满足用户的需求。2007年底，公司高端电子汽车衡一次性中标江苏电力600余万，证明了公司产品的技术实力。后台称重软件：XX公司在国内最早一批开发了汽车衡称重软件。实现了数据自动校验、多功能数据查询统计及报表输出、多层次权限设置、一机多秤、实时数据备份、网络化管理等多种功能，具有模块化动态设计、界面友好、操作简单等特点。（3）技术、专利XX在多年的生产、研发过程中，实现了很多生产、技术上的创新，其中部分被XX申请了专利保护：专利产品：防止矿车逃避称重的系统及方法；矿区用电子皮带秤；正申报专利产品：汽车衡智能控制器棉花加工厂产量监控系统软件著作权产品：V8.0汽车衡称重系统管理软件net2000矿产品产量监控系统3、产品生产生产过程：产品生产分为结构和电子两部分，结构部分是称体机械加工，XX在自身衡器生产基础上自己生产；电子部分中普通电子部件采用外协加工，核心的设备控制器由XX自己生产。生产能力：XX在合肥地区租用生产车间约7000平方米，自有办公面积约3000平方米，在紧邻渝合高速公路三溪口入口处投资兴建XX工业园，占地91亩，建筑面积26000平方米。目前电子汽车衡生产线已经入住，预计2008年11月份能够完全进入。生产能力可满足企业未来三年的发展需要。产品安装：XX现有产品安装队伍80人，产量监控系统项目安装周期一般为2个月，安装人员9～15人，每3人一组，每组每天可安装1～2套，每套产品安装成本约为1000元～1300元；电子汽车衡的安装只需由XX技术人员现场指导即可。4、售后服务XX在产量监控系统领域具有行业龙头的地位，其电子汽车衡在西南市场上多年来一直排名第一，其良好的品牌影响力需要完善的售后服务来保证，另外售后服务将是XX将来一笔稳定的收入。产量监控系统产量监控系统的运行环境非常恶劣，外加被监控对象的抵触情绪，于是产生了对产品质量的较高要求，对售后服务的需求也非常必要。XX在每个施工地区设立办事处或派驻专职维护人员，提供的售后服务方案为：质保期一年，质保期之后按照每个点每年1500元~6000元不等的价格标准收取维护费用，产生的硬件损失另外计费。产品购买对象一般为地方政府及监管单位，在项目实施之前先成立专管小组，一般由地方区县一把手担任组长，各个行政职能部门担任组员，然后召集所有矿主开动员大会，并制定《产量监控系统使用管理办法》，对故意破坏或逃避产量监控系统监管的企业或个人进行经济处罚或刑事拘留。②电子汽车衡XX在电子汽车衡产品销售的同时，也非常重视售后服务的质量：XX在衡器行业有12年的经营历史，对品牌的保护意识强；XX产品在设计、生产、安装过程中充分重视产品质量的保证，减轻了售后服务的压力；XX有覆盖全国的销售网络，主要销售模式为直销，由此大大降低了售后服务的成本和响应时间；XX重视售后服务，与客户保持紧密联系，收取市场第一手资料，并且在客户产品的升级与换代环节获得收入。5、用户反映为了详细了解产量监控系统的用户使用情况，本项目投资团队走访了四川省广安市邻水县财政局，并电话访问了攀枝花市政府采购中心，贵州省沿河县政财政局等。主要针对产品使用情况、售后服务、付款情况、达到的税控效果、用户意见等方面，进行了采访。用户反馈情况：①、产品使用情况：用户对XX产品的质量，特别是轨道式产量监控系统，非常肯定，绝大多数产品都在正常使用，小部分产品由于煤矿手续不全等客观原因而闲置，但是费用还是要按合同价格支付，一旦手续齐全则产品进入正常使用。邻水县现有52个煤矿，其中有38个正常营业，共安装了82套产量监控系统，全部为轨道式，现在正常使用68套。②、售后服务：产品的质保期为一年，一年之后按照每套产品1500～6000元的不等价格收取售后服务费用。XX在每个销售区域都设立了办事处或者配备服务人员，负责产品的售后服务和后续产品的追加销售。人员数量视工程量大小而定，一般15～25套产品配备人员1名，每套设备每年需维护2～3次，每次2小时～2天时间不等。售后服务是XX以后一个重要的收入渠道，客户对XX的服务也比较认可。③、付款情况：产品的采购对象一般为政府采购中心、税务、财政部门，客户的信誉良好，一般出现带坏账的情况较少。由于工程量大，购买形式一般采取竞标的方式，付款一般采取“预付＋完工付款＋10％保证金”的形式，周期较长，工程垫资给XX的财务带来较大压力。④、达到的税控效果：用户安装本产品之后，对矿产品进行了实时、全面的监控，不但能够统计出产品的重量，还能够根据视频判断矿产品的质量，由此估算产品的价格，进而测算企业的销售收入。政府在被监控对象的税、费征收上，取得很大的增长。以邻水县财政税、费收入为例：说明：税：国税、地税等费：煤管、质检、安全、公安、林业、环保、国土、财政、防疫、气象等07年邻水由于自然灾害（大水淹矿、瓦斯爆炸）停产而影响产量；用户为维持自身业绩的持续增长而控制税、费增长幅度；产量监控系统监控的不只是产量，还有质量，通过质量估算出煤的价格，由此可以估算煤矿的销售收入。所以产量增幅不大，但是税收和各项费用，增长明显。⑤、给用户带来的其他利益：税赋公平，缴税有据可依，为收缴人员回避各种外界压力提供了保障杜绝了政府部门乱收费，以及相应的暗箱操作，每个部门的费用分明为很多部门节约了出差费用，邻水县每年节省500万的费用开支煤矿安全预警，开采量控制摄像头防偷窃，同时加强安全监控自然灾害的提前发现（邻水的水灾，监控人员先发现）监督企业信誉，是否按章缴费，给予合适奖励，为企业留下余地，为政府留下增长空间社会监督效应，政务公开⑥、实现了用户关注的其他指标：与现场进行对话功能避雷功能视频录像监控瓦斯安全监控系统与产量监控系统分离作弊报警功能方便搬迁每年校称三、公司管理1、组织结构XX根据自身经营特点，建立了垂直职能式的组织结构。公司组织结构图如下：总经理总经理制造中心品管部工程部营销中心总经理助理技术中心副总经理人事行政财务部采购部计划组结构车间电子车间车业务团队市场部技术支持北京办事开发部软件工程部技术一部技术二部工艺测试部2、管理团队公司高度重视人才队伍的建设，在全国范围招聘销售、技术精英和骨干，聚集了行业内的高级人才。董事长，总经理，唐廷烨，男，44岁，硕士，高级经济师，毕业于合肥大学研究生院。工作经历：合肥市北碚区农业局机关干部，合川三江饲料厂厂长。在战略规划、营销策划、人力资源管理等方面有丰富的理论知识和实践经验。副总经理，徐迁乔，男，44岁，本科学历，职业经理人，1987年毕业于四川农业大学，工作经历：自贡新闻出版局主任、交通银行自贡支行办公室主任、太平洋保险公司自贡支公司总经理。副总经理，李明，男31岁，湘潭大学本科学历，历任韩国LG（惠州）有限公司市场部经理，法国THOMSON（深圳）有限公司高级经理，有8年以上全球前50大跨国外资企业工作经验，多个跨国项目管理协作经历，有良好的团队协作意识、沟通协调能力与执行力。技术中心总监，叶登敏，男，43岁，硕士，电子工程师，1988年毕业于洛阳工学院，曾任职四川仪表总厂技术研究室主任、合肥西山科技有限公司副总经理、合肥华普公司技术副总。财务总监，陈燕，男，37岁，本科，1997年毕业于西南财经大学，曾历任合肥第三纺织机械厂财务会计，合肥大正畜牧科技股份有限公司财务部部长，合肥天泰绿色农业开发（集团）会计主管，四川省巴中市天元房地产开发有限公司财务部部长，合肥茂田集团彭水茂田能源开发有限公司财务经理。生管中心总监，但万荣，男，37岁，本科学历，电子工程师，1994年毕业于哈尔滨理工大学。曾担任广州正星科技有限公司总经理助理，北京华盛机器制造有限公司副总经理。有11年沿海、外企的从业经验。公司管理层平均年龄在37岁左右，都具有本科及以上学历和丰富的实战经验，是一支富有朝气的团队，为公司的快速发展提供了有力保障。3、管理制度公司经过12年的发展历程，按照公司治理的规范操作，在每个部门都制定了详细企业管理制度。其中包括销售管理制度、人事行政管理制度、生产管理制度、技术管理制度、财务管理制度等，并且根据公司发展的现实情况，每年在原有基础上做必要的改进，现已形成一套行之有效的管理体系。①保密制度：技术开发任务由主管细化到个人，相互之间不交叉，个人只能看到自己的技术成果；部门之间的保密措施也很严格；公司与核心员工签订了保密协议和竞业禁止协议。②人事行政管理制度：XX中层管理人员的任用，是通过管理层高薪外聘和员工竞聘进行的。为充分给予员工发展的空间，调动员工的工作积极性，XX制定了详细的人事行政管理制度。③销售管理制度：XX拥有覆盖全国的销售网络，其销售队伍的高效率有详细的销售管理制度保证。XX针对电子汽车衡和产量监控系统两个销售队伍制定了不同的销售管理制度，其激励制度也有区别，电子汽车衡销售队伍采用工资加提成的激励方式，而产量监控系统销售队伍则采用年薪加任务奖金。④生产管理制度：XX经过多年的生产历史，细化了生产过程中各部门的责权利，制定了详细生产工艺流程的管理、采购管理、库存管理、设备维护管理以及质量管理等制度，并于2006年通过了ISO9001：2000国际质量管理体系认证。⑤财务管理制度：公司根据现代财务管理要求，建立了清晰的财务管理制度，有效规范了财务管理人员的操作。其中包括财务部工作准则、机构、岗位设置以及资金预算、财务核算、资金管理、内部审计、帐务稽核等制度。⑥薪资制度：电子汽车衡销售人员的收入采用底薪加业绩奖金方式，产量监控系统销售人员的收入采用年薪制，技术人员采用开发项目奖金制；公司高管实行年薪制，平均20万元/年，年终分红按公司年利润及部门业绩比例按劳分配；普通员工工资平均每月高于合肥市社平工资，年终奖按岗位绩效进行分配；另外，公司有比较完善的费用报销制度。⑦管理层持股：公司计划于适当时机推进管理层持股，持股比例在10％左右四、市场及销售1、行业现状及趋势产量监控系统的市场近三年逐步扩大，政策大力扶持，而且竞争厂家只有有限的几家，是一个充满活力的朝阳产业；电子汽车衡行业已经发展了10余年，技术已经成熟，生产厂家较多，行业已趋于稳定。①产量监控系统行业：产量监控系统的行业现状2003年，国内个别县市试点安装产量监控系统，至2005年11月份，国家税务总局下发了《关于加强煤炭行业税收管理的通知》（国税发2005153号），通知中规定：“各级税务机关要充分利用科技手段，特别要依托信息化手段，大力推广税控装置，加强对煤炭企业的产量测定和税源监控。有条件的地方，可以在煤炭生产企业矿井出煤口、煤仓售煤处、煤炭传送带等处安装实时电子监控系统，将电子台秤的产销数量扫描进主控机并进行自动统计，确定煤矿日产销量，实现监控产量、以产控销、以销控税、管住税源的目的”。国家从政策的角度上肯定了产量监控系统的积极意义。2006年产量监控系统市场升温，此时主要为厂家主动游说有关部门进行采购。2007年国内市场逐渐铺开，政府部门对煤炭产量监控系统的招标遍地“开花”。现阶段，国内外煤炭市场价格飚升，税务部门对煤炭税源的监控更加迫切。产量监控系统将应用于其他行业产量监控系统也陆续应用到铁矿、有色金属及非金属矿等领域。2007年10月份唐山市计划投入7400多万元资金开始对全市范围内的迁安、迁西、遵化、滦县4个铁矿和选厂集中地区以及古冶、开平两个煤炭主产区，安装监控设备1700台左右。2007年7月份，国家税务总局下发了《国家税务总局关于进一步加强资源税管理工作的通知》（国税发200777号），通知中指出：“国家“十一五”规划提出要建设“资源节约型、环境友好型社会”，资源税将在国家宏观调控中发挥更加重要的作用，对做好资源税管理也提出了更高的要求。”在政策的指导下，资源控制、环境保护成为新时代的主题，除煤矿、铁矿之外的其他产量监控系统的市场，如焦化、水泥等高污染行业也将逐步安装产量监控。由于其出色的税控效果，其他行业的监控市场也在陆续开放。棉花加工厂已完成试用，水泥（四川资中水泥）、化工（内蒙古格尔木钾肥）已开始推行。未来三年产量监控系统市场空间预测：产品监控行业监控数量（万个）监控系统单价（万元）总市值（亿元）煤矿33-510-15棉花加工厂110-1510-15焦化厂0.315-204.5-6水泥厂0.86-84.8-6.4其他10-155-10合计35-50产品更新换代的市场空间产量监控系统不仅具有较高的建设安装的市场价值，而且在售后服务与产品升级换代方面也存在很大的市场空间。例如：据统计，2007年6月，煤炭产量监控系统普及力度最大的山西省2318个煤矿大约有97％的矿井安装了煤炭产量监控系统，但是只有大约40％在正常使用。造成这种局面的主要原因是：产量监控系统使用环境恶劣；被监管对象对产品的人为破坏；当地政府的监管力度较弱；用户对产品功能与技术提出了新的要求等。由于以上几种原因，外加数字技术的飞速发展，短短几年时间，产量监控系统已由最初的只能完成简单称重的第一代产品，发展到现在能够提供精确远程视频监控第四代产品。其产品更新换代与售后服务的市场也有极大的潜力。②电子汽车衡行业：中低端产品市场（西南地区）：由于低端电子汽车衡技术含量低，生产设备简单，而且其运输成本高，地方保护比较严重，其行业进入门槛相对较低，所以市场竞争非常激烈。外加钢材涨价、运费涨价等制约因素的影响，低端产品的利润率越来越低，净利率只有5％左右，一度有“钢材销售商”的戏称。低端产品的优势：交货周期、生产周期、安装周期都很短（合计最长一周的时间），资金周转率高，一般都是现款现货，也给厂家带来了很好的净现金流量。西南地区生产电子汽车衡的主要厂家为合肥XX、合肥自成、合肥斌成等，其他还有很多小型地方性生产厂家。合肥XX的市场占有率达到30％以上。预估2008年里，西南地区全电子汽车衡市场总量约5000台，金额约2亿元人民币，市场比较稳定。中、高端产品市场（全国）：中、高端电子汽车衡附加值较高，净利润率达到15％左右，受原材料涨价影响较小。由于其技术含量高，行业门槛比较高，目前市场上占主导地位的是梅特勒－托利多和济南金钟。其中梅特勒－托利多产品的市场占有率占到40％以上，济南金钟产品的市场占有率约为20％。XX作为市场的跟随者，其产品也取得比较好的市场表现，约有10％左右。2007年销售了1300万，其中在江苏（托利多“老家”）中标江苏电力660万，证明了公司产品的竞争实力。2、竞争分析产量监控系统目前产量监控系统市场上主要是XX和郑州泰科思两家进行竞争，两家公司产品的市场占有率达到95％左右，其他一些生产厂家的产品不论从技术还是功能实现上都不足以对市场产生威胁。2007年竞争态势：销售能力销售能力合肥自成合肥大合山西森发山西三极合肥博格淮北思苑泰科思狼老虎羚羊黄牛竞争格局矩阵产品/技术2007年市场销售、招标统计数据2007年度各厂家市场占有率(不含中标)序号单位名称数量(套)套数比例金额金额比例1合肥XX称重系统有限公司132569.08%5092.268166.68%2郑州泰科思公司41221.48%2019.25926.44%3合肥博格公司1216.31%3454.52%4合肥自成公司603.13%1802.36%合计19187636.52712007年度各厂家市场占有率(含中标)序号单位名称数量套数比例金额金额比例1合肥XX称重系统有限公司249063.29%10000.868163.12%2郑州泰科思公司126332.10%5319.25933.57%3合肥博格公司1213.08%3452.18%4合肥自成公司601.53%1801.14%合计393415845.1271注：中标之后的市场占有率有一定幅度的变化，是因为河北唐山的招标由XX和郑州泰科思一家一半，即每家3300万元。2008年产量监控系统市场新竞争格局：XX在行业内已处于绝对垄断地位；合肥自成进入晚、规模小，没有拿到500万以上的订单，产品技术仍需改进；郑州泰科思已经基本退出市场竞争，主营转回网络老本行；合肥博格技术不成熟，未形成竞争威胁；XX和自成在战略上竞争，战术上合作，泰科思陪标；买方市场转为卖方市场，卖方议价能力提高。3、XX销售状况在产量监控系统领域，XX不是最早进入者，但是XX从2006年进入该市场开始，就以其高精度、高稳定性、功能完善、性价比高等优势占领着市场的主导地位。2007年，XX更是以其完善的功能、过硬的质量、优质的售后服务和高效的销售团队，在产量监控系统的市场销售过程中具有明显优势。2006年XX销售1700万元，2007年XX中标1亿元，合同签约5100万元，实现销售4400万元。XX产量监控系统销售数据：全电子汽车衡销售情况：XX从1997年开始销售电子汽车衡，直到2004年其“喀秋莎”品牌电子汽车衡在西南地区一直占有60％以上的市场，是为西南地区低端电子汽车衡的第一品牌。到2005年低端电子汽车衡市场的竞争已经相当激烈，利润率低，XX公司开始调整其竞争策略。至2006年、2007年XX低端电子汽车衡在西南地区的市场份额占30％左右，依然保存着其高性价比、第一品牌的影响力。2007年低端电子汽车衡“喀秋莎”销售4000万，高端电子汽车衡“XX牌”中标3000万，实现销售1300万。目前XX的产品重点已转向产量监控系统，电子汽车衡销售变化如下：数据显示XX的产量监控产品销售增长迅速，而电子汽车衡产品的销售量有一定的下降，这主要是由于XX的发展战略由低科技含量的电子汽车衡产品向高科技含量、高附加值的产量监控系统转变。4、销售预测目前，XX的主导产品是电子汽车衡和产量监控系统，其中，产量监控系统是公司的销售重点，其销售比重已占到公司销售的40％以上；电子汽车衡产品朝高端方向发展。其中监控系统的销售增长是由不同的市场决定的。2008年监控系统的销售对象主要集中在煤矿、铁矿、选场以及部分棉花加工企业，在2009年，2010目标客户进一步拓展：棉花加工、焦化、水泥、化工等行业。前期已安装产品的售后服务、产品升级、产品更新换代等收入也将成为公司业务收入的重要来源。5、营销策略①产量监控系统广告促销方式：通过新产品发布会、行业刊物、网站、相关行业展会等途径发布广告信息营销网络：XX的产量监控系统采用直销的模式，将全国市场按区域划分为五个大区，西南大区、西北大区、东北大区、华中大区和新疆大区，其销售部、市场部、商务部在全国的分支机构达20多个，可全国范围内直接面对客户销售，并保证了售后服务的响应迅速。分布图如下：市场部：市场部收集销售部返回的各项信息，然后作出正确决策，传达给销售部。08年，XX将继续加重产量监控系统的力度，并努力开发新市场，如棉花、焦化、水泥等行业的需求，其中棉花加工厂的监控需求在08年将会首先从新疆开始放开。②电子汽车衡中、低端电子汽车衡：虽然“喀秋莎”的利润率低下，技术已经过时，但是为了抢占客户资源，XX将继续销售“喀秋莎”牌低端电子汽车衡，同时XX适时推出了“威特”牌产品，为客户提供了更好的选择余地。在销售“喀秋莎”产品的同时，向客户推广“威特”牌产品。2008年XX将加大此类产品的销售力度。由于“威特”牌产品应用了数字称重技术，解决了很多“喀秋莎”产品的弊端，而其价格也远远低于高端汽车衡，略高于低端汽车衡，成本只高出低端汽车衡15％。此产品已具备了替换喀秋莎，洗牌低端电子汽车衡市场的能力。五、财务与资产1、财务状况最近三年的资产表项目2005年2006年2007年2008年1～5月货币资金407301556683应收帐款2251350339534608存货63070110071293其他流动资产

9984流动资产合计3802510769787766长期投资

固定资产185182113259在建工程33412522276无形资产78106资产总计39945651835410308最近三年一期负债及所有者权益表项目2005年2006年2007年2008年1～5月短期借款52611429161464应付帐款787100414521642预收货款748449459668其他流动负债

流动负债合计2565355543604777长期负债合计

17002700负债合计2565355560607477实收资本1320132013201320资本公积

未分配利润1109177612761511所有者权益合计1429209625962831负债及所有者权益总计39945651835310308最近三年一期损益表项目2005年2006年2007年2008年1～7月营业收入7770884893965577营业成本4748482547273300销售费用2043235631371189营业税金及附加55698142管理费用477774803567财务费用277414993营业利润419750499386利润总额457809641389净利润334770599330财务说明：一、销售增幅不明显的原因：2007年公司处于转型期，产品重点由电子汽车衡向产量监控系统转变，产量监控系统的销售大幅增加，电子