机器人领域：2018年家庭服务机器人行业分析报告

家庭服务机器人行业分析报告目录一、行业界定 21、人工智能技术发展对服务机器人行业的影响 32、物联网及相关技术的发展对服务机器人行业的影响 4二、行业发展概况 71、服务机器人行业发展情况分析 72、家庭服务机器人行业发展情况分析 10（1）全球家庭服务机器人行业发展现状 11（2）我国家庭服务机器人行业发展现状 12（3）家庭服务机器人行业未来发展趋势 14（4）商用服务机器人行业概况 15三、行业竞争分析 161、行业的全球市场化程度与竞争格局 162、国内的市场化程度与竞争格局 17四、行业进入壁垒 181、技术壁垒 182、品牌壁垒 193、产品质量壁垒 194、销售渠道壁垒 20五、影响行业发展的主要因素 201、有利因素 21（1）人力成本上升 21（2）老龄化加剧 21（3）下游居民可支配收入上升和消费升级 22（4）科技进步推动产业升级 23（5）国家产业政策支持 242、不利因素 24（1）高端技术人才欠缺 25（2）资金压力较大 25六、行业技术水平及技术特点 25七、行业经营模式 261、营销模式 262、生产模式 27八、行业经营特征 281、周期性 282、区域性 283、季节性 28

图表目录TOC\h\z\c"图表"图表1全球联网设备规模增长情况（单位：亿个） 5图表2服务机器人与传统机器人的区别 7图表3全球服务机器人销售额（单位：亿美元） 10图表4各类服务机器人的主要应用领域 10图表5全球家庭服务机器人销售额（单位：亿美元） 11图表6国内机器人吸尘器零售量及零售额（单位：万台、亿元） 14图表7国内机器人线下及线上零售额（单位：亿元） 14图表82015-2017年国内扫地机器人线上线下市场销售额占比 18图表9城镇居民人均可支配收入（单位：元） 23

家庭服务机器人行业分析报告一、行业界定按照国际机器人联盟的分类，机器人一20251.7至4.5万亿美元的经济影响，其中服务机器人每年将产生1.1至3.3万亿美元的经济影响，占比70%左右。1、人工智能技术发展对服务机器人行业的影响人工智能技术的不断进步极大地促进了机器人行业的飞速发展。人工智能（ArtificialIntelligence）（云计算习”“雪球效应”，即大数据的使用者越多，数据库就越强大，云的功能就越强大，从而系统的运位于人工智能产业应用层的机器人则是人工智能得以应用于多样化领域的重要载2、物联网及相关技术的发展对服务机器人行业的影响从自身使用功能的角度，传统意义上服务机器人所发挥的作用主要体现于两个方ofThings,IoT）（ConnectedDevices）高速发展，联网设备规模不断扩大。根据Cisco的预测，截至2020年，全球联网设备500亿台。图表SEQ图表\*ARABIC1全球联网设备规模增长情况（单位：亿个）数据来源：Cisco联网设备数量不断增加的同时，相关计算及通信技术与庞大的硬件基础逐渐融合，“机器学习”PhysicalSystem,CPS）。信息物理系统是集成计算、通信与控图表SEQ图表\*ARABIC2服务机器人与传统机器人的区别受益于人工智能与物联网等领域的发展，长期来看，服务机器人有望成为继电脑、同其他物联网设备互通和互相操作的能力，从而成为真正具有自动或者自主功能的平台。二、行业发展概况1、服务机器人行业发展情况分析20133月，美国发布了“RobotMap-FromInternettoRobotics”，预测机器人将影年6（ThePartnershipforRoboticsin202028201323.924家企业开发和推广护理机器人。20148月，日本新能源及产业技术综合开发机构公布了《机器人白皮书》，提议充分利用机器人技术解决人口减少问题等社会课题。日本还计划至2020年，实现产业机器人市场规模翻番，扩大至1.2万亿日元，主要增量将集中在服务机器人。我国《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》把服务机器人列为未来15年重点发展的前沿技术，并于2012年制定了《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》支持行业发展。2015年8月，国务院发布了强化高端制造业的国家战略规2025重点开官网公布的统计数据，截至2016年，全球服务机器人市场规模约为72.8亿美元，2010-2016年均复合增长率约为10.7%，预计2017-2020年全球服务机器人市场总规模约461亿美元。

图表SEQ图表\*ARABIC3全球服务机器人销售额（单位：亿美元）数据来源：IFR（2015-2020年年我45.5634%（8.9%）和西部地区（1.5%）应用较少。由于全球范围内的服务机器人行业发展起步较晚，目前比较大的服务机器人公司产业化历史也多在5-10年，大量公司2、家庭服务机器人行业发展情况分析图表SEQ图表\*ARABIC4各类服务机器人的主要应用领域（1）全球家庭服务机器人行业发展现状家庭服务机器人是服务机器人行业中发展最为迅速的领域之一。2016年全球家庭25.817.3%预计，2017-2020年全球219亿美元。图表SEQ图表\*ARABIC5全球家庭服务机器人销售额（单位：亿美元）数据来源：IFR的研2018年家务机器人销售量占家庭服务机器人的比重将达到75%。扫地机器人（又称“机器人吸尘器”或“地板清洁类机器人IFR96%（2）我国家庭服务机器人行业发展现状由于我国服务机器人产业起步较晚，且城市化水平以及城乡居民消费能力基数不GFK（德语：GesellschaftfürKonsumforschung，一家在全球范围内统一进行耐用消费品零售调查和研究的国际权威市场研究公司5%0.4%，与发达国家相比仍有较大差距。”及80/9056亿元，406万台。中怡康预计，2017-2020年我国机器人吸尘器市场的零售额有望保20%的复合增长率。

图表SEQ图表\*ARABIC6国内机器人吸尘器零售量及零售额（单位：万台、亿元）图表SEQ图表\*ARABIC7国内机器人线下及线上零售额（单位：亿元）数据来源：北京中怡康时代市场研究有限公司在销售规模迅猛增长的同时，随着网络环境的不断完善以及智能设备的进一步普怡康测算，2017年我国机器人吸尘器的线上/线下零售额分别为50亿元和6亿元。（3）家庭服务机器人行业未来发展趋势“工具型”“智能家居控制平台”“管家功能”也将在现有基础上得到不断的改智能终端的入口，通过家电互联、远程控制等技术实现家庭物联网，形成“智能家居-机器人-住户”（4）商用服务机器人行业概况商用服务机器人是一部分家庭服务机器人制造商针对商用服务领域的应用场景，根三、行业竞争分析年，家电巨头伊莱克斯（Electrolux）重磅推出三叶虫（Trilobite）智能扫地机器人，标志着世界上第一款实现量产的智能扫地机器人正式问世。自2002年起，iRobot公司一直致力于Roomba系列扫地机器人的研发，Roomba系列产品成为全球范围内扫地机器人领域的领军企业。自2007年至今，更多的公司开始进入扫地1、行业的全球市场化程度与竞争格局的201420151922亿美元；Tractica年全（38亿美元，出货量约为1,000万台。在市场需求的推动下，该行业atia2022年全球消费机器人市场规模将达132亿美元。iRobot2、国内的市场化程度与竞争格局国内方面，作为家庭服务机器人领域的主流品类，扫地机器人市场容量增长迅猛，20162017年度，国内机器人吸尘器零售数量分别已达到207万台、307406万台，市场容量迅速增长。目前，国内扫地机器人品牌众多，2017年度，在天猫线上平台销售的扫160多个，其中销量领先的包括科沃斯、iRobotiRobot等国际一流厂商水平相近。相对于其他国内厂商而言，这些公司在家庭服务机器人领域具有业务起步早、技术研发实力较强、产品性能优越、2015-2017（机器人吸尘器的国内线上线下市场销售份额主要集中于少数几家排名靠前的公司，具体如下：图表SEQ图表\*ARABIC82015-2017年国内扫地机器人线上线下市场销售额占比数据来源：北京中怡康时代市场研究有限公司四、行业进入壁垒1、技术壁垒2、品牌壁垒CCC强制认证对产品的稳定性、安全性要求较高。品3、产品质量壁垒CCC4、销售渠道壁垒下渠道则更多地发挥着家庭服务机器人品牌展示的作用，线下实体店主要位于购物中B2C电商平台实现的产品销量增长主要取决于访客流量的提升，为引五、影响行业发展的主要因素1、有利因素（1）人力成本上升2015201516-59周岁的劳动4872020155790万人，2030-2050835万人。根据国家统计局的数据，城镇单位就业人员20051.8220145.6411.97%“机器换人（2）老龄化加剧美国国家老龄化研究所发布的《老龄化世界2015》显示，在2015年老年人占全球人口的8.5%；但是到15年之后的2030年，老年人的数量会上升超过60%，达到10亿人，占全球人口的12%，特别是而亚洲的老龄化速度将会是全球各洲中最快的。同样，联合国2015年最新预测表明，我国2035年后将面临甚至比美国更为严重的人口老化问2050653.6亿，占总人口比重超1/4。随着老龄化越来越严重，日常生活照料、精神抚慰、医疗健康等（3）下游居民可支配收入上升和消费升级

图表SEQ图表\*ARABIC9城镇居民人均可支配收入（单位：元）数据来源：国家统计局201736,396元，1020151.09亿。随着居民收入水平的不断提高，我国经济结构持续优化，消费支出占比扩大和消费升级趋势明显。2015年最终消费支出对国内生产总值增60%201670%（4）科技进步推动产业升级（5）国家产业政策支持机器人行业一直是我国从“中国制造”转变为“中国智造”年，国务院印发的《国家中长期科学和技术发展规（2006-2020年2012年国家在多个“十二五”20155造2025》中，真正意义上将相关产业上升到制造强国这一战略层面。文件明确提出机年4月，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部等三部委联合印发了《机器人产业发展规划