保险客户经理岗位职责

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保险客户经理岗位职责1

1、负责受理并处理权限范围内的客户投诉;

2、负责实施公司开展的各项客户服务工作;

3、负责策划附加值以及客户关怀等服务项目;

4、负责对员工进行客户服务政策、规章及实施规范的培训;

5、负责客户的电话理赔报案接收工作;

6、负责超权限投诉件的转交，并负责投诉件的统计和分析;

7、负责客户满足度调查。

保险客户经理岗位职责2

岗位职责：

〔一〕经营网点日常销售活动、维护关系、进行培训和业务辅导，按时达成业务及考核指标；

〔二〕负责网点各项配套服务工作，包括单证资料的配送、收集及初审；

〔三〕做好客户服务工作，包括业务询问、投保、保单取送以及保全变更、给付、退保、理赔等各项手续的帮助办理；

〔四〕收集网点信息、健全网点经营档案、检视网点经营效果和业务风险，实时上报并落实改善措施；

〔五〕完成公司交办的其他工作。

任职要求：

〔一〕喜爱销售工作，认同银行保险业务；

〔二〕年龄在22~40周岁，条件优秀的可放宽到45周岁；

〔三〕国家承认的大专〔含〕以上学历；

〔四〕身体健康，品貌端正，无不良历史记录；

〔五〕语言表达技能好，具备较强的沟通、协调、公关技能，具有进取精神、服务精神；

〔六〕具有肯定的径直销售技能或潜能，以往有销售管理工作经受者尤佳。

保险客户经理岗位职责3

1、为客户提供快速、精确与专业的询问及销售服务;

2、服务及维护已成交客户，收集客户提出的各类问题并实时上报;

3、依据公司提供的客户资源与客户进行良好的沟通;

4、通过电话及网络销售公司保险产品并达成销售目标;

5、完成主管安排的其他工作事务。

保险客户经理岗位职责4

1、专业向客户推举公司合作单位的保险，做好出单工作。

2、熟识各个保险公司出单系统，并娴熟操作。

3、能明白向客户说明保险条款。

4、依据客户需求，推举合适保险内容。

5、实时做好后续工作以及理赔，以最大技能保障客户的利益。

保险客户经理岗位职责5

1、积极拓展市场，开发和积累客户，树立和维护公司品牌形象；

2、维护良好客户关系，做好客户服务工作，帮助客户办理投保、理赔、保全等手续；

3、达成本方法规定的各项考核指标；

4、积极参与公司和营业部组织的各项活动，勤于学习，不断提升专业技能；积极和团队成员合作，共同维护和谐的团队文化；

5、辅导和培训新人。

保险客户经理岗位职责6

岗位职责:

1、依据公司的安排,开展业务拓展、客户维护工作,完成部门下达的销售计划;

2、公司客户的维护和挖掘;

3、新客户、新渠道的市场攻关。

任职要求:

1、喜爱财产保险销售工作;

2、有较强的沟通技能和抗压技能;

3、社会适应技能较强。

保险客户经理岗位职责7

1、服务于公司客户及个人客户，为个人客户提供全方面金融保险理财服务;

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、依据客户身体状况、风险承受技能进行健康保险需求分析，出具专业的健康护理养生方案，推举合适的保险产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、定期与客户联系，报告理财产品的收益状况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

6、完成公司指定的个人业绩指标。

保险客户经理岗位职责8

1、负责依据客户的要求，给用户提供专业的保险知识询问和服务；

2、负责推举保险种类及相关理财产品，并制定保险方案；

3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座；

4、负责参保客户的后续客户服务工作。

保险客户经理岗位职责9

1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日拜见指标；

2、为客户做保险需求状况财务分析，并制定全套保险理财方案；

3、帮助企事业单位制定员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务；

4、为高端客户市场提供性格化专业保险理财服务；

5、为客户提供优质的售后服务，帮助他们办理收取保费、保险询问、保单保全、事故理赔等服务；

6、负责销售渠道的开发与管理，以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励，策划并举办相关业务活动。

保险客户经理岗位职责10

1、保险客户经理与银行财务规划师、理财经理进行协作为大客户提供专业保险服务;

2、依据客户的风险偏好、财宝目标，为私人客户量身定制专属的财宝保全和传承规划，提供全方位、性格化、私密性的财宝保险服务，并在法律、税务、会计等方面予以专业看法。1.负责与银行之间的关系维护;

3.负责向银行客户介绍、销售保险产品;

4.负责完成指定银行网点的销售指标，和银行人员良好合作;

5.负责网点及客户相关的保险服务工作。

保险客户经理岗位职责11

1、负责为个人客户提供定制化的.家庭理财方案、资产配置计划、家庭风险规避计划、家庭财产保全计划、医疗保障计划、子女教育计划、养老规划、避债避税、财宝传承方案等服务;

2、负责向公司分发的客户资源提供各项针对性服务、向客户提供售后服务、定期回访客户、处理客户看法、管理客户资料档案、办理各项手续;

3、负责邀约客户参加公司和部门的营销服务活动，向客户介绍公司产品和服务、销售车险、完成客户签约流程;

4、负责向企业客户提供定制化的风险管理方案，员工意外、医疗、养老、企业年金福利保障方案、企业财产资产保全方案。

保险客户经理岗位职责12

一、负责所辖网点的维护和业务拓展，帮助代理网点查找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务;

二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作;

三、利用业余时间积极查找准客户，开展自主销售，完成公司下达的自主销售任务;

四、帮助公司和代理网点向客户提供售后服务;

五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析，提出改进建议，并实时向公司报告销售动态和相关状况;

六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查，保证业务质量，维护公司信誉。做好与代理网点的连接、沟通与协调工作，处理好客户投诉;

七、帮助相关主管部门为代理网点实时提供各种单证、宣扬材料;

八、积极参加活动量管理并填写活动量工具，仔细运用销售工具;

九、参与晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动;

十、保守客户信息，严守公司商业奥秘;

十一、完成公司交办的其他事项。

保险客户经理岗位职责13

1、独立开拓集团或市场业务，完成EB部门下达的各项业绩指标和任务;

2、独立制作EB方案，组织进行招投标业务洽谈，并进行客户现场的讲解服务;

3、定期向客户提供服务和理赔报告。针对重大案件实时跟进客户和保险公司做好理赔沟通谈判工作;

4、帮助EB部门开发及推广电子商务系统;

5、向分公司客户经理传授EB专业技术(组织培训)，帮助客户经理拟定EB方案，针对大项目，要帮助分公司客户经理进行业务洽淡。

保险客户经理岗位职责14

1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作；

2、负责年度销售的猜测，目标的制定及分解；

3、确定销售部门目标体系和销售配额；

4、制定销售计划和销售预算；

5、负责销售渠道和客户的管理。

保险客户经理岗位职责15

职责描述：

1、参加所服务中行营业单位银保业务进展规划，负责推动并达成所服务中行营业单位银保业务计划及各项经营指标；

2、参加银保渠道培训课程的设计与开发，负责所服务中行营业单位客户经理的保险业务知识和技能的培训与辅导；

3、负责所服务中行营业单位银保业务的售前服务，包括标的查验〔包括验车〕、核保初审、大项目计划服务书制作和伴同展业等；

4、负责所服务中行营业单位赔案材料的收取、业务询问，帮助开展银保渠道业务理赔等售后服务。

任职要求：