我国文化内容固定资产投资分析报告

我国文化内容固定资产投资分析报告

2013年，文化内容固定资产投资总体仍然高速增长，具体到十大行业分类，则又各有不同：文化休闲娱乐服务业文化内容固定资产投资持续高速增长，投资规模占总体投资的近三成；文化用品的生产业紧随其后，同比增幅独占鳌头；文化信息传输服务、文化产品生产的辅助生产和文化专用设备的生产这三大行业投资规模则有所缩减，各有不同程度的负增长。从行业和区域来看，文化内容固定资产投资也出现了许多亟须解决的问题，主要有：东西部地区间固定资产投资结构不协调；行业总体结构发展不平衡；外资没有得到有效引入与利用，规模偏小等。因此，需要借助国家政策的力量，通过制定有效的文化投资政策，引导资本涌入文化及相关产业，从而实现文化内容固定资产的持续增长。一文化内容固定资产投资概况2013年，在宏观文化政策的引导和推动下，文化产业的外部投资环境不断改善，投资规模进一步扩大、投资效益进一步提高，各类投资主体的投资信心和意愿不断增强，体现在数据上，就是文化内容固定资产投资继续保持稳定增长。同时，随着金融支持文化产业发展的政策逐步落实，文化产业的门槛同步降低，这吸引了大量民营文化企业的进入和投资。（一）文化内容固定资产投资呈持续增长趋势自2005年以来，文化内容固定资产投资总体呈持续增长趋势，2013年年末，文化内容固定资产投资额总计19046亿元。总体来看，2013年度投资增长率稍有下滑，但仍然维持在20%以上。虽然投资增长态势仍然强劲，但投资增速下滑一半还多，形势十分严峻。预计未来三年内，文化内容固定资产投资已经达到一定规模，同比增速将持续维持在15%～20%的区间内，同比增速进一步放缓。图12005～2013年我国文化内容固定资产投资规模与增长率（二）文化内容固定资产投资主要集中于四大行业从投入规模看，2013年，在文化产业投资的十个构成行业中，文化休闲娱乐服务、文化用品的生产、文化产品生产的辅助生产和文化艺术服务四个行业完成投资15890亿元，占文化内容固定资产投资的83%；新闻出版发行服务、广播电影电视服务、文化信息传输服务、文化创意和设计服务、工艺美术品的生产和文化专用设备的生产这六个行业完成投资3156亿元，占投资总额的17%。图22013年文化内容固定资产投资行业分布（三）文化内容固定资产投资区域结构不平衡从地域划分上来看，2013年，全国文化内容固定资产投资主要集中在华东地区。华东地区六省一市，共获得投资额7656亿元，占总投资额的40%。其次是华中和华北地区，分别获得投资2959亿元和2649亿元，占总投资额的16%和14%；西北地区文化及相关产业没有发展起来，获得投资最少，只有1008亿元，占总投资额的5%。总体来说，在全国文化内容固定资产投资上，经济越发达的地区，文化产业发展越快，获得的固定资产投资也就越多。图3文化内容固定资产投资区域结构总体来看，按照固定资产投资规模的大小，可以将其分为三个层次，一是超过5000亿元的地区，有且只有一个，为华东地区；二是2000亿～5000亿元的地区，共有两个，分别是华中地区和华北地区；三是1000亿～2000亿元的地区，依次为华南地区、东北地区、西南地区和西北地区。1.华东地区固定资产投资基数高，规模增长快自2005年以来，华东地区文化内容固定资产投资规模总体呈持续增长趋势。2013年，华东地区固定资产投资额总计7656亿元。总体来看，年度投资增长率波动明显。其中，2008年和2012年是同比增长速度最快的年份，同比增长率分别为48.10%和51.97%，而其他时间段同比增长速度大多只在20%上下。图42005～2013年华东地区文化内容固定资产投资规模与增长率2.西北地区获得投资者青睐，同比增速领跑全国自2005年以来，西北地区文化内容固定资产投资规模总体呈持续增长趋势。2013年，西北地区固定资产投资金额总计1008亿元。总体来看，其年度投资增长率波动明显。西边地区地处偏远，交通不便，其固定资产投资规模向来排名最末；但是规模小、潜力大，固定资产投资同比增速始终遥遥领先，除了2010年有过短暂的-0.91%的负增长，其他时段，西北地区同比增长速度一直保持在20%以上。尤其是2013年，在其他地区增速明显回落的情况下，西北地区文化内容固定资产投资同比增速达到了53.19%，远比其他地区高。图52005～2013年西北地区文化内容固定资产投资规模与增长率3.华中地区持续高增长，华北地区增速回落明显华中地区和华北地区是近十年来，除了华东地区以外，规模增长最迅速的两个地区。2013年，华中地区固定资产投资已经接近3000亿元的节点，但是其增长速度仍然高达26.84%，仅次于文化内容固定资产投资基数较低的西北地区。华北地区2013年投资增速放缓，增速迅速回落到20%以下，缺乏持续增长点。图62005～2013年华北和华中文化内容固定资产投资规模4.东北、华南和西南地区固定资产投资仍然保持平稳增长东北、华南和西南三个地区是文化内容固定资产投资规模较小的三个地区，虽然这三个地区也有过同比高增长的年份，但是相比其他地区增速仍然较为缓慢。2012年以前，这三个地区固定资产投资基本都在1000亿元以下，直到2013年才增长到1500亿元以上，只及华中地区的一半、华东地区的五分之一。图72005～2013年东北、华南、西南三地区文化内容固定资产投资规模二主要文化行业的固定资产投资特点2012年，根据我国文化体制改革和发展的实际，国家统计局以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）为基础，根据文化及相关单位生产活动的特点，将行业分类中相关的类别重新组合，对文化及相关产业进行了重新划分。原分类标准将文化产业划分为99个小类，分属于九大行业；国家统计局颁布的新修订的《文化及相关产业分类（2012）》中，文化及相关产业被分为10个大类、120个子行业，其中“文化创意和设计服务”分类首次在新标准中被提出。因此，2012年以前的数据和2012年以后的数据，由于分类的不同，同比增长率会出现较大的差异。（一）新闻出版发行服务业固定资产投资情况2005～2008年，新闻出版发行服务业固定资产投资规模始终呈现高速增长态势，四年来投资规模增长了近十倍；但是此后三年，新闻出版发行服务业投资规模锐减，从2008年的33亿元减至2011年的20亿元，投资规模和投资增速双双持续下滑。2012年，新闻出版发行服务业固定资产投资规模突破百亿元，达102.3亿元，但是这是受到《文化及相关产业分类（2012）》的影响。2012年以前，新闻服务业为大类一，只包含新闻业1个子行业；从2012年开始，新闻业和出版发行服务业合并为新闻出版发行服务业，包含12个子行业。新闻出版发行服务业因此而实现投资规模爆发式增长。按照新标准，2013年新闻出版发行服务业获得投资145.3亿元，同比增长42.03%，增长幅度远超从前。图82005～2013年新闻出版发行服务业固定资产投资规模与增长率（二）广播电影电视服务业固定资产投资情况自2005年以来，广播电影电视服务业固定资产投资规模总体呈持续增长趋势，但增长幅度不大。2005～2008年投资规模逐年递增，投资增速反而逐年下降，在2008年增速降至3.95%，投资规模增至244亿元；2008～2010年，广播电影电视服务业实现固定资产投资规模和同比增速的双增长；2011年则有一个较明显的负增长（-15.54%），投资规模下滑至294亿元。2012年，受到新行业分类的影响，广播电影电视服务业新增录音制作这一个子行业，去掉了有线广播电视传输服务、无线广播电视传输服务和卫星传输服务这三个子行业。因此其固定资产投资规模在2012年也有一个小幅度的下滑，总计获得投资额242.8亿元；2013年，固定资产投资规模增长至311.1亿元，同比增长28.13%。图92005～2013年广播电影电视服务业固定资产投资规模与增长率（三）文化艺术服务业固定资产投资情况自2005年以来，文化艺术服务业固定资产投资规模总体呈现持续增长趋势。总体来看，年度投资增长率波动幅度不大。除了在2006年有一个小幅度的负增长（-2.11%）以外，其他时期，文化艺术服务业固定资产投资同比增速都维持在10%以上。2011年，文化艺术服务业固定资产投资额总计1255亿元。2012年，受到新行业分类的影响，文化艺术服务业新增加了文化艺术培训业和其他未列明教育业这两个子行业，其包含的子行业也从11个增加至13个。受此影响，2012年，文化艺术服务业固定资产投资规模翻了一番，投资金额总计达2506.7亿元。2013年，文化艺术服务业依然有14.21%的正增长，规模增长至2862.8亿元。图102005～2013年文化艺术服务业固定资产投资规模与增长率（四）文化信息传输服务业固定资产投资情况自2005年以来，文化信息传输服务业固定资产投资规模总体呈现缓慢增长态势。文化信息传输服务业主要依托于互联网进行发展，所具有的资产多为“轻资产”，在固定资产投资方面具有天然劣势。2005～2009年，受到电子产品更新换代等的影响，文化信息传输服务业的固定资产投资持续平稳增长，但同比增长较为缓慢；2010年投资规模略有下滑，2011年又回复到2009年的水平。2012年，受到新行业分类的影响，网络文化服务业变更为文化信息传输服务业，后者所包含的子行业也从1个增长到5个，因此其固定资产投资规模在2012年有一个明显的增长。2013年，文化信息传输服务业固定资产投资规模缩减，陷入负增长（-17.56%），投资规模减少至371亿元。图112005～2013年文化信息传输服务业固定资产投资规模与增长率（五）文化创意和设计服务业固定资产投资情况文化创意和设计服务业是2012年新标准推出以后，新增加的一个大类，共包含软件开发（多媒体、动漫游戏软件开发）、数字内容服务（数字动漫、游戏设计制作）、广告业、工程勘察设计（房屋建筑工程设计服务、室内装饰设计服务、风景园林工程专项设计服务）、专业化设计服务五个小类。广告业是从以前的《国民经济行业分类》“其他文化服务业”中单独提取出来的小类，其他四项则是特别新增的。因此在做数据统计时，只有2012年和2013年两年的数据。如图12所示，最近两年，文化创意和设计服务业固定资产投资从2012年的657亿元增长至2013年的838.4亿元，同比增长27.61%。图122012～2013年文化创意和设计服务业固定资产投资规模与增长率（六）文化休闲娱乐服务业固定资产投资情况自2005年以来，文化休闲娱乐服务业固定资产投资规模总体呈现持续增长趋势。总体来看，年度投资增长率波动幅度不大。2011年以前，文化休闲娱乐服务业固定资产投资同比增速始终保持在25%以上；2011年时投资增速略有放缓，同比增长15%，投资规模增长至4220亿元。2012年，受到新行业分类的影响，文化休闲娱乐服务业这一大类增加了摄影扩印服务和游乐园这两个子行业，去掉了旅行社、其他计算机服务和休闲健身娱乐活动这三个子行业。其固定资产投资规模增至4857.7亿元，同比仍然有15.11%的增长，2013年又在此基础上增长30.6%，固定资产投资规模增至6344.1亿元。图132005～2013年文化休闲娱乐服务业固定资产投资规模与增长率（七）工艺美术品的生产业固定资产投资情况工艺美术品的生产业也是2012年新标准推出来以后，新修改的一个大类，共包含13个子行业，取代了以前的“其他文化服务业”。按照新标准，这13个子行业是从以前的“文化用品、设备及相关文化产品的生产”这一类中细化出来的。由于许多小类也进行了大修改，比如以前的乐器制造细化为2431、2432、2433、2439四种，但是按照新标准，2431、2432、2433和2439分别指代雕塑工艺品制造、金属工艺品制造、漆器工艺品制造和其他工艺美术品制造。新旧数据差异巨大，因此图14只列出了最近两年的数据。如图14所示，工艺美术品的生产业固定资产投资从2012年的710.4亿元增长至2013年的994.3亿元，同比增长39.96%。图142012～2013年工艺美术品的生产业固定资产投资规模与增长率（八）文化产品生产的辅助生产业固定资产投资情况2005～2011年，文化产品生产的辅助生产业固定资产投资规模总体呈现持续增长态势。总体来看，年度投资增长率波动幅度不大，增长比较平稳，同比增速始终维持在15%以上，尤其在2008年，固定资产投资同比增速高达87.88%，投资规模相比2005年翻了两番。2012年，受到新行业分类的影响，文化产品生产的辅助生产业这一大类从6个子行业增长至15个子行业。受统计口径变宽的影响，其固定资产投资规模也从2011年的852亿元增长至2012年的2346.7亿元，同比增长约两倍。2013年，在同口径对比下，文化产品生产的辅助生产业固定资产投资规模同比增长22.01%，达2863.3亿元。图152005～2013年文化产品生产的辅助生产业固定资产投资规模与增长率（九）文化用品的生产业固定资产投资情况2005～2011年，文化用品的生产业固定资产投资规模总体呈现持续增长态势。总体来看，增长比较平缓，除了2008年同比增长率高达28.76%外，其他时期，同比增长率一直保持在10%～20%之间。至2011年，文化用品的生产业固定资产投资增至2469亿元。2012年，受到新行业分类的影响，文化用品的生产业从10个子行业增长至30个子行业。虽然行业类别增加，但是由于新标准关于行业小类的划分比较细致，文化用品的生产业在2012年的增长并没有像其他行业那样明显，同比增长31.51%，投资规模增长至3247亿元。2013年，文化用品的生产业固定资产投资同比增长17.64%，投资金额总计3819.8亿元。图162005～2013年文化用品的生产业固定资产投资规模与增长率（十）文化专用设备的生产业固定资产投资情况文化专用设备的生产业，也是2012年新标准推出来以后，新修改的一个大类，共包含10个子行业，基本上都是从以前的“文化用品、设备及相关文化产品的生产”这一类中细化出来的。按照新标准，我们将2005～2011年相同和相似的类进行统计分析对比（由于新标准统计口径也存在一定程度修改，所以图17的数据可能有一定的误差）。2005～2011年，文化专用设备的生产业固定资产投资始终保持10%以上的高速增长，但是由于其基数较低，7年来虽然固定资产投资规模增长了两倍多，2011年，固定资产投资规模也只有223.7亿元。2012年，受到新行业分类和统计口径变宽的影响，文化专用设备的生产业固定资产投资规模同比增长133.30%，达521.9亿元；2013年则有一个小幅度的负增长（-5.06%），投资规模减少至495.5亿元。图172005～2013年文化专用设备的生产业固定资产投资规模与增长率三文化内容固定资产投资资金来源情况统计2013年文化内容固定资产投资构成，自筹资金、国内贷款、国家预算资金占据资金来源前三名，资金金额和比例分别为：16197.3亿元，81%；1559.4亿元，8%；1038.4亿元，5%。[1]总体来看，国家预算资金近年来保持较高增长，有效平衡了由外部环境恶化造成的外资减少的负面冲击，改善了对投资资金的预期，稳定了企业自筹和其他资金的信心。利用外资额在经历了几年的低迷之后已经显现出回升势头，所占比重的降低幅度也已经缩小。利用外资是我国投资资金来源中很重要的一个方面，其自身有很强的风险意识和较高的经济效益要求，但仅从增量角度看，目前外资对全社会投资的作用是非常微弱的，是一项不稳定的资金来源。自筹和其他资金始终比较“理性”，其积极与否主要取决于整体经济和投资环境的改善，既不会轻易错过收益好的投资项目，也不会空泛地对政府政策“捧场”。图182013年文化内容固定资产投资资金来源构成（一）自筹资金持续高增长，对推动文化产业发展起决定性作用从2005年开始，我国文化及相关产业自筹资金一直呈现持续增长趋势，总体规模不断扩大。2005年时，自筹资金只有2063亿元，到2013年时，资金规模已增长至16197亿元，是2005年的近8倍，年均增长率达30.2%。2013年在2012年的基础上增长23.68%。图192005～2012年自筹资金总额（二）国家预算资金和国内贷款增长仍然强劲，其他资金则增长放缓这些年来，国家不断加大对文化产业的支持力度，国家预算资金逐年增加，从2005年的103亿元增长至2013年的1038亿元，在整体资金来源的占比中，也从2005年的3.57%增长至2013年的5.23%，虽然数额和占比都较小，但是整体一直呈持续增长趋势。国内贷款这些年来增长较快，相比国家预算资金和其他资金，增长的幅度更大，2013年国内贷款总额为1559亿元，相比2011年的895亿元，几乎增长了一倍。其他资金来源2012年以前也有小幅度增长，但是受整体经济环境不景气的影响，2013年几乎没有增长。图202005～2013年国家预算资金、国内贷款和其他资金总额（三）利用外资规模偏小，增长不明显，没有发展起来2005年以来，利用外资规模一直偏小，只从2005年的237亿元增至2013年的329亿元，年均增长率只有3.69%。总体来看虽然有所增长，但是增幅微小，在全部资金来源的占比中，也从2005年的8.2%降至2013年的1.66%。图212005～2013年外资利用总额四文化内容固定资产投资存在的问题总体来看，近年来我国文化产业投资取得长足进步，但从经济社会发展情况看，我国文化产业投入相对不足，文化生活相对贫乏，公共文化服务设施相对落后，跟经济社会发展不相适应，在发展过程中存在亟须解决的问题。（一）文化投资环境有待改善目前，我国文化投资运行环境相对较差，“玻璃门”、“弹簧门”的存在一定程度上影响了整体文化及相关产业的发展。此外，国内外经济形势仍然比较严峻复杂，国家逐步强调扩大内需政策，货币信贷政策从宽松走向稳健，信贷闸门逐步收紧，企业生产经营和融资成本进一步上升，等等，这些都对整个投资走势产生了一定影响。（二）外资没有得到有效引入与利用，规模偏小在文化内容固定资产投资来源中，利用外资只从2005年的237亿元增长至2013年的329亿元，8年来只增长了92亿元。这说明我国目前利用外资的程度还相当低，虽然吸收外资进入文化内容固定资产投资的方式很多，可以吸引其直接投资建厂，也可以将其资金引入大型文化产业基地和园区建设，抑或引入大型文化项目。外资的增长仍然缓慢，除了地域、观念、体制等原因外，说明我国还存在招商引资的方式、方法比较单一和落后，项目的开发、论证、推介的市场化程度和专业化水平较低，市场竞争软环境还不尽如人意等问题。（三）全国各地区间固定资产投资不平衡一是地区间不平衡。经济发达、交通便利的华东地区发展形势很好，获得固定资产投资最多；西北地区虽然最近两年同比增速最快，但是底子薄弱，还需发掘更多项目来支持文化产业发展；而且其受地理区位、资源配置、交通运输、融资等诸多因素的影响，文化产业开发不足，同华东地区相比差距较大。2013年，华东地区文化及相关产业完成固定资产投资7656亿元，同比增速达19.05%；而西北地区获得固定资产投资1008亿元，比上年增长53.19%，尽管增速很快，但西北地区固定资产投资占全国固定资产投资的比重仅为5.29%。投资能力不足、缺少能带动地方文化产业发展的项目是西北地区投资一直徘徊不前的根本原因。二是行业间不平衡。固定资产投资主要集中在文化休闲娱乐服务、文化艺术服务、文化用品的生产和文化产品生产的辅助生产这四大行业之中，其余六个行业获得固定资产投资较少，资本流入倾向性明显。五文化内容固定资产投资建议（一）政府应创造宽松完善的文化产业投资环境投资环境是指决定和影响资本增值的各种政治、自然、经济和社会因素相互作用而形成的对立统一体。投资者在选择投资目标时，除了考虑投资地区的地理区位、经济状况、基础设施、产业结构等条件外，更看重那些能够使其资本增值的机会和条件，即意在获得最大的经济效益。那些投资条件优越但投资效益不高的区域很难成为投资者理想的投资区域，相反，一些投资条件相对较落后，但投资效益显著的地区，可能成为投资者的资本投放区——条件欠缺或不具备的地区，可以创造条件。其原因就是利益驱使。文化产业的发展，对投资环境的要求更高。因此，文化产业需要以改革发展为核心，以行业体制为手段，以促进产业发展为目的，创造更为宽松的投资政策环境、更为完善的投资政策体系。通过综合运用相关政策措施，例如允许、禁止、鼓励、支持等，引导资金进入文化内容固定资产投资领域。比如针对新闻出版发行服务行业，就可以适当降低行业进入门槛，有序地向社会资本或民间资本开放产业的相关核心环节，有效利用社会或民