旅游规划研究方法及技术体系

——PAGE2——PAGE旅游规划研究方法及技术体系方法是关于认识问题和解决问题的策略手段、技术、路径及其操作程序构成的系统，旅游规划方法是为了完成旅游规划任务而选择的思想、策略、途径、技术、工作程序。包括思想方法、技术路线、工作程序和技术手段等不同层次的方法组成。旅游规划方法是一个由不同层次、不同类型的方法构成的综合方法体系，既包括战略思想层面的方法，也包含大量应用技术方法。第一节旅游规划方法的层次1、思想方法即解决思想认识层面的问题的方法，是战略层面确定指导思想、指导发展方向和策略的方法。不同的思想方法可能给出完全不同的战略思考，给出不同的发展取向、规划目标和总体策略。思想方法是旅游规划方法的统帅，决定规划过程中各种方法的选择。不同规划及不同规划对象的思想方法是有不同的。如区域旅游发展规划一般是为政府决策服务的，整合区域资源，发挥综合优势，推动旅游与区域社会、经济和环境综合发展是最终目的，因此大旅游思想显得特别重要。主题公园则以经济收益为主要目标，如何扩大游客接待量及增加收益是目的，因此，必须坚持市场导向的思想方法，把经济发展预测、区域分析、产品竞争力分析和经济效益评价作为规划的重点程序和方法。涉及到社区发展的旅游规划，坚持旅游开发与社区建设一体化的思想方法最为重要。而在自然保护区或历史人文类旅游区中，以保护和培育资源环境及历史文化的思想必须贯穿始终。2、技术路线就是为了实现技术目标，采取的适当可行的计划设计－技术手段－实施程序。也就是从研究设计，到采用的材料和设备，再到实施步骤等完成各技术环节的路径，以保证顺利的实现既定目标的技术方法。资源导向型规划主要挖掘自然和人文旅游资源，技术线路是旅游资源普查分类→旅游资源评价分等→适游类型分析→旅游开发规划，重视旅游资源分类、评价方法和技术，强调物质规划，多采用园林设计方法。市场导向型规划注重市场营销与形象设计，技术路线为旅游市场需求分析→目标市场选择→旅游项目论证→旅游开发规划，重视市场分析、预测、定位、形象策划，强调以资源为依托，以产品为中心，以形象为卖点，以营销为手段。3、工作程序是技术路线的具体操作步骤和程序。如旅游规划调研的观察－记录－收集资料，内业操作的处理资料－分析统计－总结归纳，规划过程的规划思路－规划大纲－目标分解－实施方案－策略制定等工作程序。4、技术手段是工作中采用的调研方法、处理方法、使用设备、材料、处理技术等技术方法。例如实地观察法、抽样法、访谈法、资料法等调研方法，旅游卫星账户技术、资源评价模型、市场调研与预测技术、GIS技术、环境容量测算方法等。第二节旅游规划思想方法一、国外旅游规划研究的主要思想方法1、集成法综合考虑区域旅游发展影响因素的思想方法。Gravel(1979)认为过去主要关注市场与资源，只能称为“运营研究”，60年代中期开始考虑区域和环境背景，相对来说，反映出综合性的特征。2、系统法引进系统论和控制论的思想方法，通过规划和开发实施控制旅游系统。制定一个系统—列出系列目标—确定具体任务—若干可能的行动方向—根据任务和财力比较方案—确定最优化方案。操作实施系统：开发计划—监控—反馈校正—调整规划系统。只是一个动态控制过程，对系统本身研究不够。注重政策制定和选择，注重社会经济影响分析。Gunn和Mill等把系统分为需求和供给两个功能部分。Gunn认为影响系统功能的要素有：自然资源，文化资源，工商企业家，金融资本，劳力，社区，政府政策和组织等。3、社区法F.Murphy(1983)在“旅游：一个社区方法”一书中综合论述了旅游与社区的关系及相互影响，如何从社区角度去开发和规划旅游。他把旅游地作为一个生态社区，社区的自然和文化旅游资源相当与一个生态系统中的植物生命，构成食物链基础，过分索取会导致系统的退化。现代的理解：重视旅游地社区本身的发展，重视社区资源的保护与可持续利用和利益主体的全面兼顾，尤其重视原住居民的利益。4、可持续发展思想认为旅游规划与开发管理的目的是让自然和文化资源不枯竭，不退化，并维护成一种可靠的资源，永续利用的基础。要求旅游与自然、文化和人类生存环境成为一个整体，其平衡使旅游地各具特色。二旅游规划新理念1、旅游无限化理念（大旅游）摆脱“就资源论开发，就旅游讲发展”的老套路。大旅游是指由各种动力因素驱动的旅游者所从事的所有旅游活动以及由此而产生的现象和关系的总和。1）资源无限化旅游资源定义：“对旅游者具有吸引力的所有因素”。除了传统意义上的旅游资源以外还应该强调非物质性事物如社会、经济、环境、文化、形象、机制的资源意义。2）项目无限化如果决策者和各层面的管理者以及规划设计者能够将环境意识、园林意识、美学意识、旅游意识融进各项建设中，那么任何一个建设项目都可以获得旅游功能，这个区域或城市也将形成持久的旅游吸引。3）空间无限化旅游决策必须突破地方主义，实现大区域协作，即将其他地区的资源(风景资源、人才资源、信息资源甚至资金和经验)作为自己的资源来利用，将其他地区的市场作为自己的市场来开拓。4）产业无限化大旅游产业是一个巨系统，由直接系统(旅游主体、旅游客体、旅游媒体或服务业)、介入系统(通过直接系统介入服务如电信、保险、金融、旅游房地产等)和支持系统(即支持直接系统的行业或部门如旅游农业、旅游工业和社会文化部门等)三大子系统构成。2、旅游大环境包括相关的社会、经济、文化和环境条件(硬环境和软环境)。3、大旅游形象旅游业是一个开放型的复合性产业系统，涉及到社会各个层面，所以旅游形象是一个综合形象。即不仅仅是具体的旅游景点、旅游企业或单纯旅游行业的形象，而是一个区域、一个城市的整体形象。旅游形象的塑造是一项全社会的整体系统工程。实施整体形象工程，不仅是旅游形象塑造的需要，也是社会经济发展的需要。4、跳出山界外要高瞻远瞩，就要适当超脱。“跳出山界外”是针对行内人士尤其是研究和决策者而言。“无意插柳柳成荫”，发展旅游于“有意与无意之间”的模式。此外还要求决策者把握项目的多重适应性，实现功能和效益多元化，以获得多条生存道路和发展机会。5、可持续发展理念旅游可持续发展就是在满足旅游者和旅游地居民当前的各种需要同时，保持和增进未来发展的机会。或者说要求我们在旅游规划和开发决策时不仅为满足当前利益的需要，更要考虑长远利益和后人的发展需要。此外，应时之作、动态项目，可以注入新鲜的活力，与持续发展并无矛盾。6、市场共享理念旅游市场共享包含着旅游行业内部各部门市场的共享，旅游市场与其他产业市场的共享，本地市场与邻区市场的共享三个方面。竞争与互补是一个对立统一，是同时存在的。综合性产业，提供产品和市场的途径多种多样，垄断是不可能而且没有必要的，需要的是更多的协作与共享。7、系统动力学思想分析未来区域旅游发展动力，建立科学的旅游发展动力模型，培育旅游与区域经济共同可持续发展的动力机制。如城市综合性动力模式，就是旅游开发与城市建设一体化的发展模式。第三节旅游规划研究技术路线1、技术路线以现代旅游规划理念为指导，以全面的系统调查为基础，以系统动力学的思想方法进行关联分析，采用区域调查与典型调查相结合，文献资料与网络信息相结合，国内研究与国外对比相结合，定性分析与量化处理相结合的方法，对规划区旅游发展驱动因素和动力模型进行多层面、多指标的综合研究，分析发展趋势，确立战略思想。在宏观研究的基础上，建立规划目标系统；提出实现各目标的任务系统和规划方案；根据当地产品开发潜力、市场需求、社会经济基础、投资可能性以及通过广泛的专家咨询、官员咨询和公众咨询，分析各方案的可行性，优选出最佳方案；为实现方案配套相应的政策和策略。规划实施阶段建立监测机制，进行系统管理和系统调整。区域社会经济发展区域社会经济发展对外社会经济联系实施方案国内外比较,项目比较实施方案旅游规划研究技术路线需求系统供给系统引导系统支持系统趋势分析发展战略设定目标1设定目标2任务1任务2任务1任务2任务1任务2实施方案实施方案实施方案实施方案方案可行性比较与优选政策与策略专家,官员,公众咨询外围社会经济发展外围区域合作条件目标体系规划实施与监控系统设定目标3信息反馈信息反馈目标修定目标修定关联分析关联分析系统的调整系统的调整图旅游规划技术路线政策策略政策策略影响调控区域经济结构发展活力与可持续性规划研究内容与逻辑体系基础研究相关研究趋势分析战略研究目标制定规划实施方案旅游引力系统分析需求系统分析旅游产业系统分析中介系统分析要素分析物质性非物质性要素评价专家系统公众系统现实市场市场结构市场规模潜在市场需求结构需求规模设施硬件组织管理软件配套产业结构发展状态效益规模中介机构促销手段服务引导大环境研究区域发展研究硬环境软环境旅游与区域发展关联性分析周边发展状态对外社会文化联系国际国内旅游发展背景分析区域社会经济发展趋势分析产品结构需求结构对应分析需求趋势分析需求类型分析空间竞争分析项目竞争分析区域旅游发展动力分析发展模型与驱动机制产业定位与发展目标旅游发展分层次目标资源开发与项目建设旅游文化开发市场开拓服务配套旅游经济地域系统区域战略区域协作项目系统主导品牌开发重点特色发掘产品转化开发方案形象设计市场定位促销方案结构规模开发布局软件配套发展目标结构优化实施方案产业创新保障体系大环境营造融资方案实施策略环境影响经济影响社会文化影响协调发展策略层次系统旅游发展指导思想旅游发展主体战略2、工作程序是技术路线的具体操作步骤和程序。如旅游规划调研的观察－记录－收集资料，内业操作的处理资料－分析统计－总结归纳，规划过程的规划思路－规划大纲－目标分解－实施方案－策略制定等工作路径。（1）世界旅游组织提出的旅游研究步骤：研究准备—目标确定—实地调查—分析综合—政策与规划形成—实施与调整（2）通用研究步骤：1）前期准备—背景资料收集，研究大纲确定，分工，制定研究计划和调研方案。2）实地调研—甲方配合计划，有关部门座谈，社会经济背景调查，旅游要素调查，市场调查。3）资料处理与现状分析—分析评价，问题诊断，编制现状报告。4）规划大纲与初步论证—现状解剖，趋势分析，总体思路，规划要点（目标系统－任务－可能的行动计划－规划大纲－对策与措施）；大纲论证（重点：思路、目标、任务、多方案比较）。5）中期成果论证—补充调研、成果深化，提交完整方案，与甲方有关单位及民众意愿协调，确定优化方案，论证。6）方案修改与评审—补充调研、修改方案、送审成果制作；评审会。7）最终成果—根据评审意见的修改，提交最终成果。8）期后—实施与调整—开发计划-实施-监控-反馈-调整。第四节常用的技术手段技术手段是实际研究工作中采用的调研方法、处理方法、使用设备、材料、处理技术等方法。例如实地观察法、抽样法、访谈法、资料法等调研方法，旅游卫星账户技术、资源评价模型、市场调研与预测技术、GIS技术、制图技术、环境容量测算方法等。一、定性方法观察描述(观察法，记述法，描述法)经验论述(经验总结，经验推理，结构关联分析，经验演绎)定性方法是根据经验来判断分析的调研方法，包括观察描述法(观察法，记述法，描述法)、访问法、文献分析法、特尔菲法、经验判断(经验总结，经验推理，关联分析，经验演绎)。实地考察中往往采取此法，通过观察描述，可以获得制定规划最需要的感性认识，思路和创意的灵感大多由此而生。搜集和整理有关的直接或间接的资料，或通过网络检索等其它途径获得资料，也往往采取此法进行引用和摘录。访谈、征询也属于此法范畴。访谈是指事先设计问题，到实地询问征答的收集信息方法，还可以采取电话采访的形式。这种调查方法，要尽可能精确地确定要调查的内容，仔细推敲措词，使问题能引出恰如其分地答案，并且所提的问题要简单、明确。避免冗长、繁琐，以免引起被询问者的疑惑与反感。通过访问座谈了解他们对发展旅游的看法、建议和要求。征询一般是将许多要收集的信息列成表格，在当地对成群的被调查者散发、填写后收回的野外采集信息的方式。要针对当地情况设计和印发印发调查表和征求意见表。经验论述主要是根据经验进行总结、推理，进行结构关联分析。Neuman(2000)认为，调研者在分析定性数据时，要依据不同的调研问题、观念，或者类似的特征，对数据进行分类，从而进一步拓展出新的观念，并检测它们之间的关联。因此，定性数据的分析可以分为3个步骤——数据的精简、数据的关联展示和结论的归纳（Miles&Huberman，1994）。数据的精简，是指将复杂的数据按一定标准进行分类和概括。数据的关联展示，是指将上一步所作的数据分类和概括以图形、表格、矩阵等形式表示出来，从而逐步地对各类数据进一步分析其关联，产生新的观念和处理新的发现。结论的归纳，是指通过对数据的不断比较，从而得出最后的结论。二、定量方法定量方法是与假设推理调研理论(实证主义)密切相关的一种方法。系统分析法(旅游开发是系统工程，定量的前提是关联性分析，关联和关联程度，层次分析)。系统分析法、层次分析法是将复杂的问题分解成若干层次，在比原问题简单得多的层次上逐步分析，将人的主观判断用数量形式表达出来。层次分析首先是对所研究问题的各种影响因素进行归类和层次划分。模型法(模型建立，模型推广)。系统模型、工程模型和指数评价模型法等在规划中都有应用。类比法(建立指标体系，同类同级的模式类比，或模式借鉴)。类比法是建立指标体系，对同类同级的模式类比或模式借鉴。三、综合方法是一直定性与定量相结合的研究方法，如抽样问卷法。问卷调查是对客源市场的需求和反映进行调查的一种简便易行的方法。可以是随机抽样，也可以是非随机抽样，按样本选择方法的不同而有所区分。抽样调查表(问卷)的结构与内容可根据调查对象和调查目的灵活设计。回收的问卷要进行数据统计分析。定量数据分析主要可以分为两类——描述统计和推论统计。描述统计是指对数据进行描述性说明和初步的解释。推论统计主要是指对多个变量之间关联度和差异度的分析，包括卡方检验、相关分析、检验、单因素方差分析、IP表、因子分析和回归分析等。第五节旅游规划不同阶段的方法体系旅游规划方法是一个复杂的方法体系，旅游规划的不同阶段，都可能运用到不同的方法。一、调研阶段方法体系的资源调查、登录、取样与评价方法、市场与游客行为调查方法、旅游产业要素调查方法、社会经济调查方法、社区调查法等；调查及评价方法主要针对资源和市场两个方面，包括调查与评价程序、基本调查与评价方法和调查途径等。规划前要对资源进行考察、勘察、测量，还需要对其质量(包括特色特性、节律变化、价值与功能)、资源规模与密度、资源开发条件(区位、生态、社会经济、客源市场、投资施工等条件)进行评价。市场调查的二手资料和原始资料、市场调查相结合的方法，其中使用了大量的市场调查技术如抽样调查、个别专访、行为偏好调查等。二、资料处理阶段的方法体系资料处理阶段的分析与归纳方法、数理统计方法、相关产业分析方法、容量分析测算法等；分析方法中目前使用旅游地生命周期分析方法、发展阶段分析法等，包括了当地历史发展沿革、跨区域横向对比及与当地相关部门的联动分析，还需要采用大量的经济学、数学、统计学、运筹学方法做投入产出等分析，以此做