自动驾驶产业链的现状与发展趋势

PhotobyRachaelRinchiusoKearney,ChicagoPhotobyRachaelRinchiusoKearney,Chicago图图#自动驾驶产业链的现状与发展趋势 自动驾驶产业链的现状与发展趋势 3虽然公认自动驾驶将是竞争差异化的关键，但各车企在选择自动驾驶伙伴的思维模式上也有诸多考量自动驾驶伙伴选择一自身对自动驾驶的定位一自身资源充足性一资源分配与获取途径一自生发展与借助外力的平衡战略定位自动驾驶伙伴选择一自身对自动驾驶的定位一自身资源充足性一资源分配与获取途径一自生发展与借助外力的平衡战略定位—定位目标一资源支持供应商选择一价格区间一方案性能一工程交付一合作模式一低价中标VS考虑性价比一高性能方案溢价计算一技术要求的合理性一新型集成商的交付能力管控一交付方式选择（封闭方案/白盒交付）主机厂—整包外购VS分拆外购一确定自研范围和深一核心算法VS—整包外购VS分拆外购一确定自研范围和深一核心算法VS全栈自研一自研VS外购（传感器，芯片,域控制器）—界定产品质量问题合作模式选择一供应模式一自研范围一产品责任界定着眼未来一技术路线一未来路径一基于L2的渐进式VS直接挑战L4一有限的开发资源的合理利用来源:科尔尼对于新兴自动驾驶供应商车企客户分成中国传统主机厂国际主机厂与造车新势力三大类，针对每种类型的不同特点及需求，匹配最为适合的潜在客户。传统主机厂以走量为主，对性价比要求高，希望通过自动驾驶合作伙伴增强自身的技术能力，不满足于黑盒交付。新势力主机厂身处智能化潮流的前沿,通常具备自研路线，往往要求白盒交付，同时要求保证性能的领先性，上车的量产时间最快，对性价比追求是第二位的。国际主机厂相对保守，对供应商的工程能力、安全冗余的设计要求很高，同时由于需要考虑到全球范围内多个平台和车型协同，为了管理研发复杂度会较少考虑国内自动驾驶供应商。新兴自动驾驶供应商筛选客户时考虑不同特点，同时考虑自身能力禀赋，进行最佳匹配。以下提供六种可供供应商参考的破局路径（见图对于新兴自动驾驶供应商车企客户分成中国传统主机厂国际主机厂与造车新势力三大类，针对每种类型的不同特点及需求，匹配最为适合的潜在客户。传统主机厂以走量为主，对性价比要求高，希望通过自动驾驶合作伙伴增强自身的技术能力，不满足于黑盒交付。新势力主机厂身处智能化潮流的前沿,通常具备自研路线，往往要求白盒交付，同时要求保证性能的领先性，上车的量产时间最快，对性价比追求是第二位的。国际主机厂相对保守，对供应商的工程能力、安全冗余的设计要求很高，同时由于需要考虑到全球范围内多个平台和车型协同，为了管理研发复杂度会较少考虑国内自动驾驶供应商。新兴自动驾驶供应商筛选客户时考虑不同特点，同时考虑自身能力禀赋，进行最佳匹配。以下提供六种可供供应商参考的破局路径（见图9）:一超低价应标：依托于国内厂商一直以来的成本优势，该策略实施起来难度不大，但对于破冰的实际推动作用有限，仅仅凭借价格优势不足以打动国际主机厂反而可能会造成低价低质的印象；—凭借技术优势逐渐渗透：该方案需要消耗较大的时间与沟通成本来让国际主机厂建立起对于供应商的技术卓越印象，实施起来较有难度，不过通过与主机厂研发部门的充分交流能够大大激发其对于供应商的技术认可，从而逐步建立起长期的合作关系；—收购国际团队：对于资金需求较高，且存在一定跨境收购风险和收购后整合难度，对于破冰的作用中等，能够依托海外团队的原有关系获得直接沟通渠道及主机厂信任；—自上而下的战略合作：与主机厂高层建立起长期联系、信任与战略合作机会的难度非常大，但若能取得进展仍能获得相当好的效果；自动驾驶产业链的现状与发展趋势 自动驾驶产业链的现状与发展趋势 3—优先从中方合作伙伴渗透：考虑从国际主机厂的中资合作方切入，一旦取得进展，与中方的合作一方面能够确保业务量的稳定性，另一方面也可作为未来进一步拓展客户的背书。但由于合资车企中方在核心零部件选择上的话语权仍不高，想要通过中方切入国际体系仍然存在相当难度；—优先从中方合作伙伴渗透：考虑从国际主机厂的中资合作方切入，一旦取得进展，与中方的合作一方面能够确保业务量的稳定性，另一方面也可作为未来进一步拓展客户的背书。但由于合资车企中方在核心零部件选择上的话语权仍不高，想要通过中方切入国际体系仍然存在相当难度；—利用政策或资源建立必选优势：此举需具有政策或稀缺资源等独享优势，是难度最大的一种方案，同时也是具有最大推动作用的方案，在此情形下主机厂必须选择本土供应商合作否则将无法开展业务。总之，新兴自动驾驶供应商可以结合自身能力、市场特点与客户要求，综合运用以上的组合方案，以达到破冰的最佳效果。图9自动驾驶供应商可参考国内Tier^的不同破冰案例，制定适合自己的策略潜在破冰方案高阶分析对破冰推动作用实施难度❶超低价应标.国内Herl的既有优势，仅靠低价难以打■动国际OEM,反而会造成低质量的印象.国内企业制造体系成本管理费用,人工及.利润诉求相对偏低，容易实施❷凭借技术优秀逐渐渗透■技术验证数据，以及与OEM研发部门的■充分交1j需要消耗巨大的时间与1通成本❸收购国际团队，建立海外中心,获得直接的沟通渠道以及主机厂的信任■资金需求较高，跨境收购存在风险，收购后■的整合也有艮大复杂度❹自上而下战略协同高层合作J主机厂内部容易统一思想,并且协助破冰•与主机厂高层建立关系，信任以及商定战略■合作难度大❺优先从中方合作伙伴渗透.与中方合作伙伴合作可以确保一定得业9务量中方伙伴的使用可作为背书需要考虑中方主机厂合作的可持续性以及中J方自身的供应商体系挑战合资车企中方在核—心零部件选择上的话语权不高❻利用政策或资源建立必选优势•主机厂必须选择本土供应商否则无法开.展业务■独享优势多来自于政策或稀缺资源获取该■资源有相当高的门槛来源：科尔尼四、未来生态展望在不断演进的产业趋势下，无论是车企还是新兴自动驾驶随着自动驾驶方案从L2+向L4/L5的进一步研究，产业链模式仍然在持续的动态演进中，科尔尼预测未来L4/L5量产时代仍将是多种模式共存。模式一：主机厂主导该模式下主机厂是自动驾驶方案的核心开发者，意图凭借自身自动驾驶能力实现竞争差异化。在这种路径下,芯片、算法与数据、车控等核心软件能力皆由主机厂掌握，而传感器、域控制器以及主控芯片的硬件生产仍然由供应商提供。此种模式的关键在于主机厂能够充分调动人力、财力资源，实现对软件、芯片与算法领域全面能力提升与掌控。但是由于芯片设计需要大规模量产与迭代后，才能逐步完善，此种模型的风险在于单一主机厂的销量难以支撑此规模的升级,长远竞争力待验证。模式二：多方深度融合此种模式的假设在于自动驾驶整体方案的各细分领域都将涌现出足够卓越的领军企业，此时产业链各环节的核心公司都发挥其作用，并通过技术升级构建自己独有的护城河。而对于无法实现全栈自研的主机厂将根据自身特点选择合作伙伴的广度与深度，而主机厂需要有能力将多方协作的自动驾驶方案在车的层面做深度整合。此种方案的风险在于难以界定责任分配，尤其是一旦出现安全问题，各方的责任与义务可能难以清晰明确的拆分。模式三：独立自动驾驶公司主导部分卓越的自动驾驶公司能够脱颖而出，依托于在L2/L2+方案的竞争与磨练，其造就了从芯片设计到软件开发、数据算法迭代以及域控设计与开发的全方位能力。此类公司有望成为自动驾驶领域的全能Tier1，向主机厂（尤其是相对较小规模的主机厂）提供全套软硬件解决方案。依托于卓越的软件算法与工程交付能力作为基础，叠加芯片设计以及整车集成能力。此模式的风险在于仅凭自生成长难以在短时间内获取全方位能力，并购是必要的手段，但真正融合不同类型的高技术公司并产生协同则非常困难。模式四：Robotaxi模式跑通若Robotaxi运营与解决方案公司商业模式跑通，将成为汽车市场最大的B端用户，并反向向传统主机厂订车。主机厂需考虑产能利用率与销量目标，向Robotaxi公司交付定制化车辆，成为其代工厂此种模式的情境假设是L4技术成熟度必须达到内燃机技术的成熟度，且政策法规、市场接受度、交通基础设施等也是重要成功因素。Robotaxi的大规模商业化落地时间难以估计,生存是以Waymo为代表的公司需要考虑的问题。综上所述，在面向未来的自动驾驶产业链演进中，仍然存在相当多细分的头部竞争者,在各细分领域做到领先的企业都有充分的成长空间与发展潜力。成功的关键在于能够精准地找准细分定位，并结合自身优势在细分领域中达到卓越。科尔尼作为一家全球领先的管理咨询公司：遍布40多个国家的精英人才是我们的立身之本；对工作和客户的无限热情是我们的动力源泉；精于战略更敏于实施使我们与众不同。Formoreinformation,permissiontoreprintortranslatethiswork,andallothercorrespondence,pleaseemailinsight@.A.T.KearneyKoreaLLCisaseparateandindependentlegalentityoperatingundertheKearneynameinKorea.A.T.Kear