广州咨询业市场研究报告

广州咨询业市场研究报告

咨询业作为一个新兴的行业，在我国有着广阔的发展空间，尤其是随着我国市场规范化程度的逐步提高和市场竞争的日趋激烈，企业对专业咨询服务的需求必然会越来越大。广州是我国市场化程度最高的地区之一，咨询业的发展速度也就相应很高。为深入研究广州市咨询业的发展状况及市场需求，我们建立了包含3200多个记录的广州市咨询企业信息数据库，对大中型企业的100多名中高层管理人员进行了关于企业对专业咨询服务市场需求的问卷调查，并查阅了大量的有关文献。截止到2004年底，预计广州有各种类别的咨询企业可达5000家以上，其中国有、集体的占36.4%；私营企业占56.6%；外资企业占7.0%。总注册资金约33亿人民币，2003年广州市咨询业的产值约为18亿元，占广州市国内生产总值（GDP）的0.5%。从2001年开始，新注册的咨询类企业大约以每个月70家的速度增加。一广州市咨询业的发展过程广州市咨询业的发展大致可以分为以下三个阶段。第一个阶段为1990年以前，可以称之为发展的预备阶段，这个时期咨询类企业数量很少，而且发展十分缓慢，自从1982年出现第一家专业咨询类企业，到1990年广州市的咨询类企业还不到20家。这个时期咨询类企业发展缓慢的主要原因有两个方面：一方面当时的国有企业成分仍然比较高，经济的市场化程度比较低，市场竞争的激烈程度还不很高，因此大多数企业还没有强烈的专业咨询的需求；另一方面的原因是，当时人们对咨询业普遍缺乏认识，没有意识到它会成为一个具有巨大发展空间的产业，所以在这个行业进行投资的企业很少。图1广州市咨询业数量增长状况第二个阶段是1991～1995年，可以称之为起步阶段。这个时期广州市的咨询类企业从不到20家发展到460多家。第三个阶段为1996～2003年，可以称之为快速发展阶段，这个时期由于市场化程度有了比较大的提高，企业对专门咨询机构提供的服务需求增加，咨询企业得到迅速的发展，数量从1995年的460多家发展到2003年的4000多家。目前广州市的咨询业即将进入第四阶段：即发展的成熟阶段。其标志是出现了相关的行业协会，如全国市场调查的行业协会——中国信息协会市场调查分会于2001年4月在广州宣告成立，开始建立行业内的规范，重视行业内的自律，避免使用不正当手段进行恶性竞争，使整个行业保持有序状态。二广州市咨询业服务种类广州市咨询业的业务种类比较繁多，主要的有十几种。其中占主导地位的有：管理咨询，有34.3%的咨询公司提供此类服务；其次是商品信息咨询，有28.8%的咨询公司提供此类服务；再次为企业形象策划、投资咨询和市场调查，提供这类服务的企业分别占咨询企业的24.6%、23.2%和22.5%；房地产咨询和专业技术类咨询的比例也比较高，分别为16.0%和15.0%。另外还有营销策划、工程咨询、教育咨询、法律咨询、旅游咨询、劳务咨询、证券咨询，等等（见图2）。从各企业提供咨询业务种类的数量上看，多数企业提供比较专业化的服务，如只提供一种专业咨询服务的企业占38.0%，提供两种咨询服务的占33.2%，拥有3种咨询业务的公司占19.9%，同时拥有4种以上咨询业务的企业只占9.0%。图2各种咨询业务的比例图3拥有不同种类业务的咨询企业的比例三广州市咨询类企业的规模与知名度1.广州市咨询类企业的规模从总体上看，广州市咨询类企业的规模比较小，注册资金在50万元以下的占总数的47.4%，100万元以下的占总数的73.9%，1000万元以上的仅仅占0.9%。平均注册金额为65.5万元，中位数为50万元，众数为10万元，分布形态为明显的正偏态，偏态值为13.7。从咨询企业的所有制性质方面可以发现，目前咨询业以民营企业为主，私营企业比例最高，占56.6%，外资企业占7.0%，国有和集体企业占36.4%。国有集体性质的咨询企业规模普遍较小，平均注册资金为42.15万元。私营企业平均注册资金为64.04万元，外资企业的规模比较大，平均注册资金为122.53万元。图4各类所有制类型咨询企业的平均注册资金不同类别的咨询企业在规模上有一定的差别，如投资咨询、工程咨询的规模比较大，平均注册资金分别为134.0万元和146.5万元，其次是房地产咨询和专业技术咨询类，平均注册资金分别为69.3万元和65.6万元。虽然在我们的统计数字中，证券咨询和旅游咨询类的注册资金额也比较高，但因样本数量太少，显著性水平太低，所以结论的可靠性不大。注册资金数额比较小的咨询行业是商品信息咨询、管理咨询、市场调查、法律咨询、教育咨询等，一般平均注册资金在40万元左右。2.广州市专业咨询机构的知名度在咨询企业的知名度方面，从我们调查的情况来看，目前广州还没有出现知名度很高的权威咨询机构，在我们调查的企业中高层管理人员中，只有12.0%的人能够列举出一家或几家专业咨询机构的名称，出现频率稍高的主要是一些外资的咨询机构，如安达信（上海）企业咨询有限公司广州分公司、麦肯锡顾问有限公司（实际上还没有在广州设立分支机构）、盖洛普咨询有限公司等。图5各类咨询企业的平均注册资金四广州市外资咨询企业状况及与本土咨询企业的比较广州的外资咨询类企业占总数的7.0%。其中开设公司或分公司的占47.6%，设立办事处、代表处的52.4%。其中包括一些国际知名咨询机构，如安达信、盖洛普、普华·永道等都在广州设有分支机构。从统计结果可以看出，外资咨询企业进入广州比较早，在1995年以前（包括1995年）注册的咨询类企业中，外资的比例高达40.0%，可见外资企业早就看好了广州的咨询业市场。在1996年以后注册的咨询类企业中，私营企业的比例迅速增加，表明私营资本开始意识到了咨询业的巨大发展潜力。图6不同时期各种所有制企业的比例外资咨询企业的种类主要包括投资咨询，占19.2%；管理咨询，占15.4%；房地产咨询，占16.2%；另外还包括科技咨询、工程咨询、市场调查等。与内资咨询企业相比，外资咨询企业具有明显的优势。如发展历史比较长，经营经验丰富，规模大，实力雄厚，运作规范，技术成熟，知名度高，有其庞大的国际网络，丰富的案例库等，这些方面本土的咨询企业很难与之相比。但外资咨询企业也存在着很多不足，如本土化程度比较低，对国情、文化的了解不够深入，对中国的政策和市场走向不能完全吃透、咨询价格偏高等。与外资咨询企业相比，内资咨询企业的不足是很明显的，如规模小，起步晚，历史较短，案例比较少，规范化程度低，人员素质较低，人员构成不合理，技术不够成熟，知名度低，没有形成品牌等。如前些年的“点子大王”、“CI专家”、“策划大师”等大多风行一时就销声匿迹了。但本土咨询企业也有很多自身的优势，如对本地文化的内涵有更深刻的理解，对政策把握得更准确，运作成本比较低，服务价格容易为中小企业接受等。本土咨询企业必须发挥自身的优势，虚心学习外资企业的先进咨询技术和管理方式，走规范经营、规模经营的道路，迅速提升自身的实力和服务水平，只有如此，才能在激烈的市场竞争中求得生存和发展。五咨询业的市场需求一种产业的发展直接取决于其市场需求，近年来咨询业之所以能够得到迅速发展，根本原因在于有着巨大的市场需求。咨询类企业自身也必须根据市场需求情况进行调整。1.企业管理者的咨询意识企业管理者的咨询意识直接影响到企业的咨询行为，从而影响到市场需求。为提高测量的信度，我们通过两个变量对企业中高层管理人员的咨询意识进行测量，这两个变量分别是对咨询的必要性的认识和咨询对企业发展作用的认识，测量结果如下：（1）对接受专业咨询服务的必要性的认识。认为接受专业咨询很有必要的为16.2%，认为有必要的为69.7%，二者之和占85.9%，认为无所谓的为8.1%，认为不太必要的为5%，认为完全没有必要的只有1%，可见广州市企业中高层管理人员的咨询意识是比较强的。（2）对专业咨询服务对企业发展作用的认识。认为专业咨询对企业发展作用很大的企业中高层管理人员为8.2%，认为作用比较大的占48.5%，二者之和为56.7%，认为作用中等大小的为30.9%，认为作用不太大的占10.3%，认为没有作用的为2.1%，可见得出的结论与第一个变量是一致的，即广州市企业中高层管理人员的咨询意识是比较强的。两个变量之间的相关系数r为0.66，等级相关系数Gamma=0.83，Cronbach’sα系数为0.79，表明对咨询意识的测量结果具有较高的可信度。2.企业接受咨询服务的情况（1）接受过咨询服务的比例。在我们的调查中，接受过专业咨询服务的为70.8%。没有接受过的为29.2%，可见多数企业都接受过专业咨询机构提供的服务，这一结果与较强的咨询意识是一致的。（2）接受咨询服务的种类。从调查统计结果可以发现，企业接受的最多的咨询服务是管理咨询，比例高达50.0%，其次是技术咨询，有29.0%，再次是企业形象策划，接受过此类服务的企业为26.0%。接受过市场调查和市场营销策划的企业比例也比较高，分别为21.0%和14.0%，接受过商品信息咨询和投资咨询的比例均为11.0%。另外还有13.0%的企业接受过其他各类咨询服务。图7企业接受各种咨询服务的比例3.对咨询效果及广州市咨询业总体水平的评价（1）咨询效果评价。调查结果表明，企业中高层管理人员对专业咨询服务的效果的评价不高。在接受过专业咨询服务的企业的中高层管理人员中，认为咨询效果很好的仅有3.6%，认为咨询效果比较好的为29.8%，认为咨询效果一般的比例最高，达51.2%，认为咨询效果比较差的占4.8%。另外还有一些人不清楚效果如何，占10.7%。图8咨询效果评价（2）对广州市咨询机构总体水平的评价。认为广州市目前咨询机构的总体水平很高的为0，认为比较高的占10.5%，认为咨询水平中等的为40.0%，认为总体水平比较低的占25.3%，认为总体水平很低的1.1%，另外还有23.2%的回答不知道总体水平怎样。由此可见企业中高层管理人员对广州市咨询机构的总体水平的评价不高，这与对咨询效果的评价的结果是一致的。二者呈正相关，等级相关系数Gamma为0.49。4.近期咨询需求的种类我们调查了企业近期对咨询服务的可能需求，处于第一位的仍然是管理咨询，有58.0%的企业中高层管理人员选择了此种咨询服务，对其他几种咨询服务的需求量则十分相近，如市场营销策划、市场调查、企业形象策划，投资咨询、技术咨询等的比例均在40%到36%之间。有25%的选择了商品信息咨询，4%的选择需要其他种类的咨询。认为不会需要任何咨询的只有1%。另外还有10%的人不清楚会需要哪种咨询。可见企业对咨询服务的需求是比较大的。图9近期咨询需求的种类5.选择咨询机构的依据为了避免提供选择的答案的提示作用给被调查者造成影响，此项调查采用了开放式提问方式，由被访者自由陈述选择咨询机构的依据。所有的陈述经过分类后可以发现以下几项主要因素出现的频率比较高：机构的信誉，以往的业绩、历史长短、经验、成功案例，机构的知名度，服务态度和质量，服务价格，实力与专业水平，机构人员素质，专业方向、专长，熟人介绍等。其中出现频率最高的是机构的研究实力和专业水平，达46.2%；其次是咨询机构以往的业绩、历史长短、经验及成功案例，出现频率为36.5%；接下来的是机构的