年中国数字电视产业发展报告

2012年中国数字电视产业发展报告

一2012年我国数字电视产业发展概略（一）有线电视网络深度整合，数字用户首超模拟用户2012年我国有线电视网络在基本实现“一省一网”基础上逐步深度融合，主要目标是实现省、市、县三级贯通，实现省级有线电视网络“统一规划、统一建设、统一运营，统一管理”。2012年，辽宁、湖南、甘肃、山东等省广电网络在省、市、县三级贯通的网络整合方面进展较快。我国各地分散运营的有线电视网络，正在实现由“小网向大网、模拟向数字、单向向双向”的深度转变。据格兰研究统计：[1]截至2012年12月底，我国有线数字电视用户13776.7万户，有线数字化程度约为68.36%（有线电视用户基数为20152万户，数据来源于国家广电总局）。在我国31个省级行政区中，青海、宁夏、黑龙江、新疆、内蒙古、河北、天津、贵州等21个省级行政区及直辖市的有线数字化程度超过全国平均水平。另据北京美兰德公司调查显示：2012年中国有线数字电视用户数量首次超过模拟网用户，居民接收电视方式进入数字化时代。就数字电视产业规模而言，有线数字电视、地面数字电视和直播卫视数字电视等的覆盖用户数量合计超过2亿户，占比超过55%，表明中国广播电视传播的数字化、信息化及产业化发展已具备人口基础和规模优势。[2]这些变化为我国2015年全面实现电视信号数字化的目标又向前迈进了一步。（二）三网融合试点阶段结束，IPTV用户数量大幅增长在三网融合政策的有力推动下，我国IPTV发展势头强劲，2012年5月起陆续在江苏、浙江、深圳、河北、安徽、青海、山东、北京等试点地区上线商用。根据流媒体网的统计数字：2012年国内IPTV用户数为2300万，其中江苏410万居首，2013年我国IPTV用户数预计将达3300万。[3]值得注意的是，2012年底国内IPTV用户数量达到2300万，相比2011年底的1400万，增长了900万户，年增长幅度高达64%。经过三年的试点实践，三网融合第一阶段的主要目标目前已经基本完成。2012年10月，工信部、广电总局同步签发了国家第一阶段三网融合试点地区广电、电信企业开展双向进入业务的批复，标志着三网融合第一批12个试点地区首获双向进入许可。随后，天威视讯与电广传媒分别发布公告，宣布两家公司已获批经营互联网接入业务、互联网数据传送增值业务及国内IP电话业务。[4]此外，国家级有线电视网络公司虽仍未挂牌，但省网整合已基本完成。（三）OTTTV成为新热点，多元化竞争日趋激烈所谓“OTTTV”（即OverTheTopTV），是指基于开放互联网的视频服务，终端可以是电视机、电脑、机顶盒、智能手机等。据说“OverTheTop”来自于篮球术语“过顶传球”，意指在网络之上提供服务，强调服务与物理网络的无关性。早期互联网电视的产品形态主要是基于PC的视频网站服务，如今以电视为终端的形式受到更多关注。[5]2012年，“OTTTV”的称谓取代了“互联网电视”，广电、电信、互联网企业和电视机厂商的多元化竞争，使OTT市场炙手可热。（四）“户户通”稳步推进，“直播星”市场广阔2012年，中央财政拨款15亿元支持直播卫星“户户通”工程，其中1亿元用于2011年宁夏“户户通”试点的后续工作，其他14亿元用于内蒙古、贵州、云南、陕西、甘肃、青海等6省区开展“户户通”相关工作；规定每台机顶盒将享受中央、地方财政各补贴100元，其余费用由用户支付。[6]按照国家广电总局的规划，我国直播卫星公共服务“力争2011年完成1000万户，2012年达到5000万户，2013年达到1亿户，2014年达到1.5亿户，2015年实现全覆盖、做到户户通。”[7]也就是说，我国直播卫星“户户通”工程计划目标为2012年底达到5000万用户，2015年底全面覆盖2亿非有线电视用户。但是，据“户户通”官方网站发布的消息：截至2013年2月25日，直播卫星户户通累计发展8389998用户，整省推进地区累计发展8034532用户。目前，全国直播卫星公共服务区域已划定223924个乡镇和行政村，占全国行政村总数的34.54%。[8]显然，我国“户户通”目前的发展仅有839万户，远远不及2012年底达到5000万户的目标。目前我国农村文化生活都很贫乏和单调，看电视是最主要的娱乐方式。作为直播卫星的接收设备，直播星机顶盒在有线网络未通达的农村地区拥有巨大的市场。另有研究表明：如果“户户通”的2亿用户目标能够实现，机顶盒等终端产业链的产业规模将在1000亿元左右，内容、信息、广告等增值业务的产业价值接近500亿元，这将对拉动国内文化产业、带动电子信息产业发展具有十分重要的意义。[9]二2012年我国数字电视产业发展关键词2012年我国数字电视产业的发展变化，还表现在“中国首个3D频道开播”、“CNTV与百视通IPTV播控平台合并”、“小米盒子风波”、“乐视网欲推‘超级电视’”、“百视通获首张百万级OTT终端牌照”、“工信部发布《数字电视与数字家庭产业“十二五”规划》”等具有标志性意义的事件上。这些事件成为2012年中国数字电视产业发展的关键词。关键词一：中国首个3D频道开播2012年元旦起，中国首个3D电视试验频道开始播出。有线数字电视网覆盖的用户，可以通过具有3D功能的电视机和有线数字高清机顶盒收看各种节目和重大活动的转播。3D电视试验频道的开播，不仅是我国广播电视发展史上具有重要意义的事情，还会有效促进实体经济发展。关键词二：CNTV与百视通IPTV播控平台合并2012年2月1日，中国网络电视台（CNTV）与上海广播电视台、东方传媒集团（SMG）宣布合并建设中国统一的IPTV总平台。统一的IPTV中央集成播控平台建设，将促进全国范围内IPTV业务在的大发展。[10]2012年3月27日，百视通新媒体股份有限公司第七届董事会第三次会议审议通过了与CNTV组建合资公司负责IPTV中央集成播控总平台的可经营性业务事项，拟以百视通新媒体股份有限公司的全资子公司百视通网络电视技术发展有限责任公司（简称“百视通技术”）出资，与CNTV共同发起设计合资公司。[11]关键词三：小米盒子风波小米盒子是由小米科技于2012年11月14日发布的互联网电视机顶盒产品，有三个主要功能：[12]第一个是“米联”。可以把小米手机2等安卓手机、iPhone、iPad或者电脑的照片和视频通过小米盒子传输到电视上。第二是播放合作伙伴的在线视频，包括搜狐、腾讯视频、华数、PPTV等。第三是播放本地的视频文件，支持多种格式，可以播放超过10万部聚集的影视、综艺和动漫作品。此外它还集合了迅雷、豆瓣电台、多米音乐、植物大战僵尸等娱乐及游戏功能。11月23日，小米盒子因未获得相关牌照被国家广电总局叫停。根据国家广电总局颁发的181号文，即《持有互联网电视牌照机构运营管理要求》，机顶盒生产方必须有互联网电视牌照，或与牌照方合作。目前通过广电总局验收的平台只有7家，分别是：CNTV、百视通、南方传媒、华数、中国国际广电电台的CIBN、湖南广电以及中央人民广播电台的CNBN——央广广播电视网络台。小米科技公司相关负责人表示，将会与7家牌照获得单位紧密合作。关键词四：乐视网欲推“超级电视”2012年9月18日，乐视网发布公告称：将进军电视机市场，推出乐视TV超级电视。[13]具体由乐视网控股子公司乐视致新电子科技（天津）有限公司经营乐视TV的相关业务，开展乐视TV的产品研发、设计、运营及销售等互联网电视业务。公告宣称，“进军电视机市场，将使乐视网的产业链更加完整，此举将完成对PC、Pad、手机、电视等多屏的全面覆盖”。乐视成为全球首家进军电视机市场的互联网公司，具有引领智能电视价值链垂直整合的里程碑意义。关键词五：百视通获首张百万级OTT终端牌照2012年11月1日，上海百视通收到国家广电总局《关于同意上海广播电视台增加互联网电视客户端编号的批复》。广电总局向上海广播电视台增加发放335万个互联网电视机客户端编号，同时批准百视通200万个互联网电视机顶盒（OTT）客户端编号。这是国内第一个宣布已获得百万级OTT客户端牌照的广电播出机构与新媒体运营商。这也标志着我国互联网电视产业全面步入了规范运行、产业化大发展的新阶段。关键词六：《数字电视与数字家庭产业“十二五”规划》2012年2月24日，工信部公布了《数字电视与数字家庭产业“十二五”规划》，提出我国数字电视产业“十二五”期间在产业规模、产业结构、产业布局、自主创新四个方面的发展目标。[14]三我国数字电视产业发展趋势分析（一）受文化产业政策鼓励，广电企业上市风潮渐起2012年2月23日，吉视传媒股份有限公司（简称“吉视传媒”）挂牌上市。“吉视传媒”是吉林地区大型的文化产业类国有企业，控股股东为吉林电视台，其四大主营业务包括广播电视传输基本业务、数字电视增值业务、宽带双向交互业务以及基于有线电视网络的网络服务业务。2012年10月19日，华数传媒（00156）成功借壳*ST嘉瑞在深交所挂牌上市，上市当天收报14.42元，股价飙升621%。按照华数传媒上市后的规划，华数集团旗下的浙江华数已正式推动覆盖近千万用户的浙江省有线网络整合，承诺在5年内将整合完的省网资产置入上市公司。[15]2012年12月11日，湖北广播电视网络信息公司在深圳证券交易所借壳上市，“武汉塑料”正式更名为“湖北广电”。一年之内，三家地方有线网络公司冲刺上市，广电企业上市风潮渐起。（二）“三网融合”全面推广，“第四运营商”呼之欲出2012年10月25日，中国广播电视网络有限公司获国务院批准组建。中国广播电视网络有限公司由财政部出资，广电总局负责组建和代管成立，注册资本45亿元。按照规划，国家广电网络公司成立后将整合全国有线电视网络为统一的市场主体，并赋予其宽带网络运营等业务资质，成为“三网融合”的推进主体。这标志着国家广电网络公司即将诞生，将成为继移动、电信、联通后的“第四运营商”。有分析认为，目前已经上市的广电网络公司总市值超过350亿元，而全国有线网络的总体资产评估更超过1500亿元。但国家广电网络公司象征意义大于实际效用，在整合各地有线网络资产方面仍缺乏具体的实施细则和依据。特别是对歌华有线、华数传媒、电广传媒、天威视讯、吉视传媒等上市公司的资产整合上仍然有很大的难度。[16]其实，组建国家级广电网络公司的方案讨论已经有两年多时间，早在2010年国务院关于《推进三网融合总体方案》的通知中就已明确提出。目前虽仍面临着网络整合上的诸多困难，挂牌时间也尚未确定，但“第四运营商”毕竟已呼之欲出。2013年至2015年，是国务院三网融合改革向全国推进的重要阶段。作为“第四运营商”的中国广播电视网络有限公司将成为三网融合推进的市场主体之一，这对于广电产业结构升级，培养视听新型媒体业态具有重要的意义。（三）“云端战略”已成趋势，“版权经济”价值显现融媒时代，电视的消费模式发生了重大变化，电视开机率下降，网络视频用户增加。互联网与传统电视融合，产生了网络视频、交互式网络电视（IPTV）、互联网电视（OTTTV）和手机电视。视听新媒体节目形态，如微电影、新媒体剧、公民视频新闻、网络原创栏目、IPTV与数字电视互动内容、富媒体广告、游戏节目、3D节目等不断涌现，具有新的技术应用、新的播放平台、新的表现形式、新型互动参与等基本特征。“电视”泛化成“视频”，传统电视产业也正在演变为电视新媒体产业、数字电视产业、视频通信产业相结合的“大电视产业”，成为我国文化产业不可或缺的重要组成部分。面对三网融合，杭州华数集团提出运营发展的“云、管、端战略”，[17]致力于“一云多端”全面发展。百视通、CNTV、乐视网的竞争战略同样表明，我国电视与互联网的融合发展呈现出“一云多屏”、“平台制胜”、“全媒体运营”等特征，视听新媒体的“云端战略”已成趋势。据艾瑞咨询调查数据显示，由于受到个人电脑、互联网、平板电脑、智能手机冲击，北京地区的电视机开机率已从2009年的70%降为2012年的30%。[18]而截至2012年底中国网络视频用户达到3.72亿，视频网站影