中国纸及纸板行业发展报告

中国纸及纸板消费量10439万吨，较上年增长-4.20％，造纸产业进入调整新时期，挑战与机遇并存

纸浆是植物纤维经不同加工方式加工制成的纤维状物质，作为造纸工业中重要原材料，我国纸浆市场化程度很高，2018年全国纸浆生产总量7201万吨，较上年增长-9.41％。目前国内纸浆产量尚不能完全满足消费需求，进口依赖度非常高。2010-2018年我国纸浆生产情况资料来源：中国造纸协会整理

我国森林自然资源不足，使得国内纸浆产能存在劣势，国内纸浆消费增速快于产量增速，随着废纸进口限制，废纸回收率地下，废纸供应不足只能由木浆替代，造成木浆进口依赖情况难以改变。2017年全国纸浆消耗总量10051万吨，2018年全国纸浆消耗总量9387万吨，较上年增长-6.61％。2010-2018年我国纸浆消耗情况资料来源：中国造纸协会整理

制浆造纸科学技术的进步使得我国造纸工业发生的巨大变化，目前我国是世界上最大的纸及纸板生产国，生产量占世界总产量的25%以上。2017年，全国纸及纸板生产量11130万吨，2018年全国纸及纸板生产量10435万吨，较上年增长-6.24％。2010-2018年我国纸及纸板生产量走势图资料来源：中国造纸协会整理2018年纸及纸板各品种生产量占总产量的比例资料来源：中国造纸协会

发布的《2019-2025年中国造纸木浆行业市场供需预测及发展前景预测报告》显示纸张消费量受到全社会各个领域的直接和间接影响，与国家经济安全息息相关。我国造纸市场的需求依然很大，未来随着造纸下游行业的快速发展，产品在国内的大范围推广，造纸市场规模迅速扩大造纸产业附加值提升空间广阔。2018年我国纸及纸板消费量10439万吨，较上年增长-4.20％，人均年消费量为75千克（13.95亿人）。2010-2018年我国纸及纸板消费量走势图资料来源：中国造纸协会整理2018年纸及纸板各品种生产量占总产量的比例资料来源：中国造纸协会

面临愈来愈严峻的环境压力和发展障碍，国家为纸浆行业出台了一系列优惠政策予以扶持，包括：对造纸企业进口设备免征关税和进口环节增值税、暂停征收固定资产投资方向调节税；对列入国家财政债券支持的重点项目给予贴息、抵免所得税等政策优惠；对再生资源综合利用企业给予减免所得税等优惠政策；将关键纸种作为国家“双高一优”计划专题给予支持；对废纸回收经营企业实行“增值税先征后返70%”的税收优惠政策等。为造纸行业企业的发展提供了良好的外部环境。2018年重点造纸企业产量前30名企业序号单位名称2018年产量（万吨）1玖龙纸业（控股）有限公司13942理文造纸有限公司563.173山鹰国际控股股份公司4614山东太阳控股集团有限公司459.735山东晨鸣纸业集团股份有限公司456.726华泰集团有限公司313.647中国纸业投资有限公司2908宁波中华纸业有限公司（含宁波亚洲浆纸业有限公司）252.119江苏荣成环保科技股份有限公司220.9710金东纸业（江苏）股份有限公司19111福建联盛纸业18212山东博汇集团有限公司175.2213亚太森博中国控股有限公司153.6414东莞建晖纸业有限公司150.7115金红叶纸业集团有限公司14616浙江景兴纸业股份有限公司138.7217山东世纪阳光纸业集团有限公司124.518维达国际控股有限公司12219广西金桂浆纸业有限公司109.120武汉金凤凰纸业有限公司104.1921海南金海浆纸业有限公司103.7822恒安国际集团有限公司102.8323芬欧汇川（中国）有限公司8724东莞金洲纸业有限公司85.2125新乡新亚纸业集团股份有限公司82.3526永丰余造纸（扬州）有限公司65.427大河纸业有限公司62.9