中国烟标格局发展趋势：各上市烟标公司中标数对比情况

中国烟标格局发展趋势：各上市烟标公司中标数对比情况

烟标属于卷烟的配套产品且包含卷烟名称、图案、文字、色彩、符号、规格等内容，烟标运用于不同品牌的烟草制品并使其具有商标意义。

烟标行业受益于下游卷烟行业的稳定增长及卷烟行业集中度不断提高，卷烟品牌总量不断减少，驱动上游烟标产品向设计服务能力强、印刷工艺水平优异、防伪性强的中高端龙头烟标企业聚集。预计2023年，中国烟标市场规模将达到499.7亿元人民币。

卷烟生产企业的区域格局导致烟标印刷企业(尤其是中小规模企业)同样呈现区域化分布特征。总体来看，华东/西南/华中作为我国主要卷烟生产地区，烟标印刷业较为发达，拥有70%以上的烟标印刷产量。

我国烟标印刷市场将向集约化、绿色化发展。

一、贵州中烟

从贵州中烟近三年中标情况可以看出，劲嘉股份所占份额稳定上升，东风股份有所下降，新宏泽进入抢占市场。整体来看，劲嘉股份和东风股份竞争能力较强。数据显示，2018年劲嘉股份和东风股份的中标数持平，均合计中标9次；2020-2022年劲嘉股份中标9次，在上市公司中占比56.25%，处于领先地位；东风股份中标6次，占比37.5%；新宏泽中标1次，在近三年内首次出现在中标公司中。同时，劲嘉股份和东风股份的平均中标序号均向前移动。2018-2022年贵州中烟中标情况对比公司年份相关竞标公司中标数中标序列劲嘉股份2018年贵州劲嘉新型包装材料有限公司91.82019年贵州劲嘉新型包装材料有限公司212020-2022年贵州劲嘉新型包装材料有限公司91.4东风股份2018年汕头东风印刷股份有限公司91.72019年---2020-2022年汕头东风印刷股份有限公司61.3新宏泽2018年---2019年---2020-2022年广东新宏泽包装股份有限公司15数据来源：公开资料整理

二、陕西中烟

从陕西中烟近三年中标情况可以看出，劲嘉股份所占份额较小且变动不大，集友股份所占份额先下降后上升，实力强劲，新宏泽进入市场且份额较大，陕西金叶除2018年未中标外，其余两年中标数量都位居第一，仍处于领先地位。数据显示，2017年陕西金叶合计中标7次，中标数量排名第一，其次为集友股份，合计中标4次；2018年劲嘉股份、集友股份、顺灏股份中标数量相差不大；2019年陕西金叶合计中标8次，位居第一，集友股份合计中标6次，仍处于领先地位，2019年新宏泽首次进入中标公司名单，且中标数量高达4次。从中标序列来看，2019年几家上市公司中标序列均在2.0-3.0之间，整体竞争实力相差不大。2017-2019年陕西中烟中标情况对比公司年份相关竞标公司中标数中标序列劲嘉股份2017青岛嘉泽包装有限公司162018青岛嘉泽包装有限公司132019青岛嘉泽包装有限公司22集友股份2017陕西大风印务科技有限公司42.52018陕西大风印务科技有限公司122019陕西大风印务科技有限公司62.5顺灏股份2017福建泰兴特纸有限公司142018福建泰兴特纸有限公司21.52019---新宏泽2017---2018---2019江苏联通纪元印务股份有限公司42.5陕西金叶2017陕西金叶科教集团股份有限公司52.6陕西烟印包装科技有限责任公司（曾用名：陕西金叶丝网印刷有限责任公司）212018---2019陕西金叶印务有限公司42.3陕西烟印包装科技有限责任公司（曾用名：陕西金叶丝网印刷有限责任公司）42.8数据来源：公开资料整理

三、广西中烟

从广西中烟近几年中标情况可以看出，劲嘉股份所占份额先上升后下降至0，东风股份基本处于绝对领先地位。广西中烟的竞标公司中多以中小公司为主，上市公司中主要包括东风股份。数据显示，东风股份在近三次竞标中最终中标数量逐年下降，分别为23次、18次、14次；劲嘉股份在2018-2020年自主品牌条、盒包装纸采购项目中中标，中标数量为4次。2017-2022年广西中烟中标情况对比公司年份相关竞标公司中标数平均中标单价（元/万张）（小盒）东风股份2017-2019汕头东风印刷股份有限公司232341.432018-2020汕头东风印刷股份有限公司183107.22020-2022汕头东风印刷股份有限公司142442.5劲嘉股份2017-2019---2018-2020深圳劲嘉集团股份有限公司43901.772020-2022---数据来源：公开资料整理

四.湖北中烟

从湖北中烟近几年中标情况可以看出，竞标公司中上市公司变动较大，劲嘉股份、新宏泽份额逐步降低，集友股份、东风股份份额逐渐提高。数据显示，2016-2018年采购项目中，劲嘉股份和新宏泽中标，均为1次，但在2019-2022年采购项目中，劲嘉股份和新宏泽都退出中标公司名单，集友股份和东风股份中标，中标数量也基本持平。从中标序列来看，2016-2018年劲嘉股份和新宏泽整体排名靠前，2019-2022年集友股份和东风股份排名均靠后。2016-2022年湖北中烟中标情况对比公司年份相关竞标公司中标数中标序列劲嘉股份2016-2018深圳劲嘉集团股份有限公司112018-2022---集友股份2016-2018---2018-2022安徽集友新材料股份有限公司15东风股份2016-2018---2018-2022汕头东风印刷股份有限公司14新宏泽2016-2018广东新宏泽包装股份有限公司132018-2022---数据来源：公开资料整理

五、河北中烟

从河北中烟近三年中标情况可以看出，劲嘉股份所占份额先下降后上升，东风股份先上升后下降，劲嘉股份和东风股份竞争实力差异不大，顺灏股份所占份额较小。数据显示，2017年劲嘉股份中标数为6，东风股份中标数为4，顺灏股份中标数为2；2018年劲嘉股份和东风股份的中标数均有所减少，分别为1和2；2019年劲嘉股份中标数两者持平，均为5，顺灏股份中标数为2。2017-2019年河北中烟中标情况对比公司年份相关竞标公司中标数劲嘉股份2017深圳劲嘉集团股份有限公司62018深圳劲嘉集团股份有限公司12019深圳劲嘉集团股份有限公司5东风股份2017汕头东风印刷股份有限公司42018汕头东风印刷股份有限公司22019汕头东风印刷股份有限公司3湖南福瑞印刷有限公司2顺灏股份2017福建泰兴特纸有限公司22018--2019福建泰兴特纸有限公司2数据来源：公开资料整理

六、四川中烟

从四川中烟近三年中标情况可以看出，劲嘉股份、新宏泽所占份额逐渐上升，东风股份、裕同科技所占份额有所下降。数据显示，2018-2020年采购项目中劲嘉股份、东风股份和裕同科技中标数量持平，均为3；2019-2020年采购项目中三者中标数量均大幅增加，同时新宏泽进入中标名单，在上市公司中劲嘉股份处于领先地位，中标数占比62.5%，东风股份、裕同科技和新宏泽分别占比18.75%、16.67%、2.08%；2020年裕同科技未进入中标名单，劲嘉股份仍处于领先地位，占比71.43%。2018-2020年四川中烟中标情况对比公司年份相关竞标公司中标数劲嘉股份2018-2020年深圳劲嘉集团股份有限公司62019-2020年深圳劲嘉集团股份有限公司1重庆宏劲印务有限责任公司3重庆宏劲印务有限责任公司62020年深圳劲嘉集团股份有限公司5重庆宏劲印务有限责任公司1东风股份2018-2020年汕头东风印刷股份有限公司32019-2020年汕头东风印刷股份有限公司92020年汕头东风印刷股份有限公司1裕同科技2018-2020年武汉艾特纸塑包装有限公司32019-2020年武汉艾特纸塑包装有限公司7深圳市裕同包装科技股份有限公司12020年--新宏泽2018-2020年--2019-2020年广东新宏泽包装股份有限公司1数据来源：公开资料整理

七、蒙昆中烟（云烟）

从蒙昆中烟近几年中标情况可以看出，劲嘉股份所占份额逐渐下降，而集友股份进入并且占据较大市场份额。数据显示，2017年上市公司中仅有劲嘉股份中标，中标数为2；2019-2021年采购项目中劲嘉股份中标数为4，同时集友股份进入中标公司名单，中标数为9，占比69.23%。2017-2021年蒙昆中烟（云烟）中标情况对比公司年份相关竞标公司中标数劲嘉股份2017年深圳劲嘉集团股份有限公司22019-2021年深圳劲嘉集团股份有限公司1长春吉星印务有限责任公司3集友股份2017年--2019-2021年安徽集友新材料股份有限公司9数据来源：公开资料整理

八、福建中烟

从福建中烟近几年中标情况可以看出，劲嘉股份、裕同科技所占份额有所下降，集友股份、东风股份、新宏泽所占份额明显增加。数据显示，在2017-2019年中标情况中，劲嘉股份、东风股份和裕同科技中标数分别为2、1、2，数量基本持平；在2019-2021年最新一次招标中，集友股份和新宏泽成功中标，上市公司中劲嘉股份和东风股份中标数量最多。2017-2021年福建中烟中标情况对比公司年份相关竞标公司中标数劲嘉股份2017-2019年深圳劲嘉集团股份有限公司22019-2021年深圳劲嘉集团股份有限公司3集友股份2017-2019年--2019-2021年安徽集友新材料股份有限公司1东风股份2017-2019年汕头东风印刷股份有限公司12019-2021年汕头东风印刷股份有限公司2湖南福瑞印刷有限公司1裕同科技2017-2019年深圳市裕同包装科技股份有限公司22019-2021年深圳市裕同包装科技股份有限公司2新宏泽2017-2019年--2019-2021年江苏联通纪元印务股份有限公司1数据来源：公开资料整理

九、云南中烟

从云南中烟近几年中标情况可以看出，在2018-2019年中标情况中，中标的上市公司仅有4家，分别为劲嘉股份、东风股份、新宏泽和顺灏股份；在2020年中标情况中，集友股份和裕同科技进入中标公司名单，中标的上市公司增至6家。2018-2020年云南中烟中标情况对比公司年份相关竞标公司劲嘉股份2018-2019年昆明彩印有限责任公司重庆宏声印务有限责任公司2020年青岛嘉泽包装有限公司重庆宏劲印务有限责任公司昆明彩印有限责任公司集友股份2018-2019年-2020年安徽集友新材料股份有限公司陕西大风印务科技有限公司东风股份2018-2019年陆良福牌彩印有限公司汕头东风印刷股份有限公司2020年陆良福牌彩印有限公司汕头东风印刷股份有限公司裕同科技2018-2019年-2020年武汉艾特纸塑包装有限公司深圳市裕同包装科技股份有限公司新宏泽2018-2019年广东新宏泽包装股份有限公司2020年广东新宏泽包装股份有限公司顺灏股份2018-2019年曲靖福牌彩印有限公司2020年曲靖福牌彩印有限公司云南省玉溪印刷有限责任公司数据来源：公开资料整理

十、江苏中烟

从江苏中烟近几年中标情况可以看出，劲嘉股份所占份额逐渐上升，陕西金叶所占份额逐渐下降，新宏泽仅在2019-2020年采购项目中中标且占比较小。数据显示，2018-2019年，劲嘉股份和陕西金叶中标数量差异不大，分别占比58.33%和41.67%；2019-2020年，新宏泽进入中标公司名单，但劲嘉股份仍处于领先地位，占比高达66.67%；2020-2021年，新宏泽未中标，仅劲嘉股份、陕西金叶中标，占比分别为77.27%和22.73%。2018-2021年江苏中烟中标情况对比公司年份相关竞标公司中标数劲嘉股份2018-2019年江苏劲嘉新型包装材料有限公司5江苏顺泰包装印刷科技有限公司22019-2020年江苏劲嘉新型包装材料有限公司6江苏顺泰包装印刷科技有限公司42020-2021年江苏劲嘉新型包装材料有限公司10江苏顺泰包装印刷科技有限公司7陕西金叶2018-2019年昆明瑞丰印刷有限公司52019-2020年昆明瑞丰印刷有限公司42020-2021年昆明瑞丰印刷有限公司5新宏泽2018-2019年--2019-2020年江苏联通纪元印务股份有限公司12020-2021年--数据来源：公开资料整理

十一、安徽中烟

从安徽中烟近几年中标情况可以看出，劲嘉股份始终占领先地位，东风股份、新宏泽所占份额较小但基本保持稳定，集友股份、裕同科技开始进入市场，顺灏股份所占份额较小并逐渐降低。数据显示，2015年劲嘉股份中标数量为5，占比最大为71.43%，东风和股份新宏泽中标数量持平，均为1；2016年劲嘉股份、新宏泽中标数量均有增加，东风股份中标数不变，顺灏股份进入中标名单；2018-2021年采购项目中劲嘉股份占比55.88%，集友股份、裕同科技加入竞争，市场份额分别占比17.65%和2.94%，顺灏股份未中标。2015-2021年安徽中烟中标情况对比公司年份相关竞标公司中标数劲嘉股份2015年安徽安泰新型包装材料有限公司4深圳劲嘉集团股份有限公司12016年安徽安泰新型包装材料有限公司7深圳劲嘉集团股份有限公司62018-2021年安徽安泰新型包装材料有限公司12深圳劲嘉集团股份有限公司7集友股份2015年--2016年--2018-2021年安徽集友新材料股份有限公司6东风股份2015年汕头东风印刷股份有限公司12016年汕头东风印刷股份有限公司12018-2021年汕头东风印刷股份有限公司6新宏泽2015年江苏联通纪元印务股份有限公司12016年江苏联通纪元印务股份有限公司32018-2021年江苏联通纪元印务股份有限公司1裕同科技2015年--2016年--2018-2021年武汉艾特纸塑包装有限公司1深圳市裕同包装科技股份有限公司1顺灏股份2015年--2016年蚌埠金叶滤材有限公司12018-2021年--数据来源：公开资料整理

十二、湖南中烟

从湖南中烟近几年中标情况可以看出，东风股份所占份额先下降后上升，裕同科技虽进入较晚但实力强劲，劲嘉股份中标次数最少。数据显示，在2017-2019年采购项目中，上市公司中仅东风股份中标，中标数为2；2018-2020年裕同科技、劲嘉股份加入竞争，三者中标数量差异不大；2020-2021年东风股份和裕同科技分别占比40%和60%，劲嘉股份未进入中标公司名单。2017-2021年湖南中烟中标情况对比公司年份相关竞标公司中标数东风股份2017-2019年汕头东风印刷股份有限公司22018-2020年汕头东风印刷股份有限公司12020-2021年汕头东风印刷股份有限公司2裕同科技2017-2019年--2018-2020年武汉艾特纸塑包装有限公司22020-2021年武汉艾特纸塑包装有限公司1劲嘉股份2017-2019年--2018-2020年深圳劲嘉集团股份有限公司12020-2021年--数据来源：公开资料整理

十三、广东中烟

从广东中烟近几年中标情况可以看出，劲嘉股份和东风股份所占份额都在持续上升，顺灏股份所占份额逐渐下降。数据显示，2015-2016年劲嘉股份、东风股份和顺灏股份中标数量差异不大；2017-2019年东风股份中标数量最多，为12，占比46.15%，劲嘉股份和顺灏股份相对占比较小，分别为30.77%和23.08%；2020-