致远软件金融担保行业解决方案（详细版）

致远软件协同办公解决方案——金融担保行业北京致远协创软件有限公司TIME\@"EEEE年O月A日"二〇一六年四月十九日文档控制记录日期负责人版本备注2016年3月24日王欣V1.0致远软件协同办公解决方案___金融担保行业目录TOC\o"1-5"\h\z\u文档控制记录 页行业概述融资担保是担保业务中最主要的品种之一，是随着商业信用、金融信用的发展需要和担保对象的融资需求而产生的一种信用中介行为。信用担保机构通过介入包括银行在内的金融机构、企业或个人这些资金出借方，与企业或个人的资金需求方之间，作为第三方保证人为债务方向债权方提供信用担保——担保债务方履行合同或其它类资金约定的责任和义务。在其业务性质上，融资担保具有金融性和中介性双重属性，属于一种特殊的金融中介服务。它通过利用自身的第三方信用为资金供给和资金需求方双方提供融资担保服务，以此促进双方交易的完成。在开展融资担保业务过程中，信用担保机构要完成两方面的工作：一方面，是对资金需求方的信用评估；另一方面是向资金供给方提供自身资信证明，取得其对自身信用保证资格和履约能力的认可物权担保主要表现为对项目资产的抵押和控制上，包括对项目的不动产（如土地、建筑物等）和有形动产（如机器设备、成品、半成品、原材料等）的抵押，对无形动产（如合约权利、公司银行账户、专利权等）设置担保物权等几个方面，如债务人不履行其义务，债权人可以行使其对担保物的权力来满足自己的债权。物的担保有以下两种形式：抵押：为提供担保而把资产的所有权移转于债权人（抵押权人），但是附有一项明示或默示的条件，即该项资产的所有权应在债务人履行其义务后重新移转于债务人。担保：这种形式不需要资产和权益占有的移转或者所有权的移转，而是债权人或债务人之间的一项协议。担保人担保是以法律协议形式做出承诺，担保人向债权人承担了一定的义务。义务可以是一种第二位的法律承诺，即在被担保人（主债务人）不履行其对债权人（担保受益人）所承担义务的情况下（违约时），必须承担起被担保人的合约义务。项目投资者作为担保人。项目投资者通过建立一个专门的项目公司来经营项目和安排融资。利用与项目有利益关系的第三方作为担保人。商业担保人。以提供担保作为一种赢利的手段，承担项目的风险并收取担保服务费用。商业担保人通过分散化经营降低自己的风险。商业担保人提供的担保服务是担保项目投资者在项目中或者项目融资中所必须承担的义务。这类担保人一般为商业银行、投资公司和一些专业化的金融机构，所提供的担保一般为银行信用证或银行担保。贷款担保贷款担保是担保机构为放款人（金融机构）和借款人（主要是工商企业和自然人）提供的第三方保证。担保机构保证在借款人没有按借款合同约定的期限还本付息时，负责支付借款人应付而未付的本金和利息。贷款担保合同在借款人收到所借款项时生效，借款人或担保人偿还本息后失效。贷款担保是信用担保机构的主要业务，其目的主要是为了缓解企业融资难问题，分散银行放贷、企业融资可能产生的风险，起到保证信用贷款安全、促进企业发展的作用。需求分析【增加公司介绍】公司通过与各级政府、金融机构及相关部门的密切配合和共同努力，致力于缓解中小企业的融资难，积极推动社会经济事业的全面健康发展。随着中小保各项经营战略的不断推进和顺利实施，公司已取得了非常好的发展基础和经营优势，面对迅速发展的担保行业市场前景，为实现更辉煌的经营业绩，为中小保长远可持续发展打下坚实的基础，公司面临如下重要的管理问题：如何更加有效组织和管理客户及项目数据资源，如何使经营业务分析更加高效快捷准确，为公司经营决策提供有力支持，使公司的业务战略得到有效落实和管控，公司资源更有效、更合理地部署，创造最大的经营效益。目前公司的经营分析主要依靠各业务管理部门手工方式统计业务数据，分析的准确性、时效性、完整性难以保证：由于受业务手工台账的质量、人工统计的个体因素影响统计分析的准确性，人工编制统计分析报表及跨部门数据整合影响统计分析的时效性和完整性，并且各管理层级关注重点、统计口径存在差异等问题，可能造成分析结果的不一致，从而引起业务工作开展及综合决策的偏差。根据中小保担保业务综合管理系统建设的动因、要解决的问题以及建设目标，结合我们已有的系统建设成功实施经验，以及对中小保业务流程、业务数据报表的初步调研，按我们的理解，分析出中小保的担保业务综合管理系统的系统需求目标。总体需求概述中小保建设的担保业务综合管理系统，将是客户管理、业务过程管理、业务预警、业务数据报表分析为一体的综合性的业务管理系统。担保业务综合管理系统的建设要符合中小保的业务模式、业务规则和经营管理的要求，系统要满足时效性、灵活性、易用性和扩展性的要求。系统建设需求管理目标通过项目的建设和应用，实现如下的主要管理目标：通过系统平台，统一业务规范标准、规范业务处理流程及指标评价体系，提升业务数据管理的规范化。建立科学的分析报表体系，运用完整、及时、准确的经营信息，丰富、灵活的分析报表手段，提升决策的科学性和时效性。推进精细化管理，细化管理对象，提高业务管理水平，进而细化管理控制点，提升竞争力。高度集成业务数据，建立业务全过程的及时、准确的业务核心数据信息资源平台，促进中小保各相关业务系统的数据质量提升。实现分布式办公。支持分支机构、跨地域的办公模式以及移动办公。培训内部信息化工作人员，具备日常运维和解决常见运维和解觉常见系统问题的能力。建设目标以客户项目信息为归集对象，建立全面、及时、准确的业务管理数据中心。提供适应中小保管理要求的担保业务管理的业务处理功能。构建保前、保中、保后全过程业务风险管控体系。提供风格统一的统计分析报表，分析结果可转出到excel表格，适应管理需要的二次加工分析。实现适应中小保客户信用评级的模型及评级功能。完善的用户授权机制，满足对功能模块、数据权限的管理要求。实现工作流自动化。解决公文、行政办公、文档等管理需求。完成服务器、存储设备、VPN授权、操作系统、数据库软件系统部署。完成短信、微信、外网门户、预留监管系统、预留集团OA平台、银行征信等接口。完成中小保相关历史数据的梳理分类，并迁移至担保业务综合应用系统。金融担保行业解决方案本方案是基于对中小保担保业务综合管理系统的项目建设目标、应用目标及信息化环境的分析，为中小保提供的项目解决方案。系统定位依据中小保的应用环境和应用需求，建立客户管理、业务管理、财务管理、银行授信管理、业务数据统计汇总分析、风险预警、公文管理、行政事务管理、文档中心等为一体的全面的解决方案。站在中小保企业经营管理的高度，以在担保业务项目全过程业务数据为分析管理对象，系统应用服务于中小保的经营决策层、运营管理层、业务操作层三个层面。经营决策层通过项目情况明细汇总掌握公司经营的预测和战略执行情况，总体把握经营预测；通过行业分布和区域分布分析，实时掌握公司整体经营状况……运营管理层通过资产质量分析，找出风险项目并进一步制定对策和合理的解决方案；通过行业区域分析，帮助对行业及区域经营风险评估，更好地制定应对策略；通过银行授信及在保余额分析，明确近期公司可用额度与实际业务量的关系，并提前准备向银行申请新增可用额度；通过实时数据汇总，快速便捷的产生提交给金融办、经信委、行业协会的关键指标报表……业务操作层通过业务中心，对客户及客户所属项目进展情况实时掌控，及时办理业务事项；通过预警提醒，方便对所属项目进行保后检查或项目变更……协同办公功能是以中小保现有的管理制度和当前拥有的网络基础设施、计算与存储基础设施、系统软件、核心业务系统、数字资源等为基础，严格遵循集团的IT规划指导思想，通过协同平台系统建设，搭建中小保的办公信息门户和协作平台，实现公司战略执行、敏捷组织建立、信息资源管控、泛组织的文化融合、辅助领导决策等多方面管控的信息技术支撑。通过系统建设能够做到：能上——使各公司各个部门能方便、及时、有效将企业经营管理信息传递到管理中心；能下——针对各业务单元管理，总部能及时、方便、有效将经营政策传递到各个部门的管理末梢。从而实现信息上通下达、流程合理高效、管理决策透明；其中信息通达是技术的目标，流程合理高效和管理决策透明是管理的目标，技术目标和管理目标如果都得以实现就可以达到企业的效益目标。通过协同平台建设实现中小保内部多种职能的垂直管控、跨组织的横向业务快速协作和审批，实现日常办公中领导下达和交办的各项工作任务的计划、创建下达、跟踪督办和统计查询管理，加强日常工作任务完成的计划性和协调性，从而明确责任、提高效率、促进各项工作的高效完成；通过对信息类别和使用者权限进行科学分类，构建全新的信息资源管控平台，支持组织自身长期发展的知识体系和决策体系的建设；打造让员工有组织归属感的文化传播空间；形成中小保统一登录的信息门户和统一消息机制的集成管理平台，基于高度稳定的产品化平台实现中小保信息资源可控呈现，将新建系统和现有其它系统进行统一整合与集成，最终实现由传统组织向现代敏捷组织的转变。为中小保带来的核心价值：通过系统功能应用，实现担保业务全过程业务处理与业务管理。通过系统功能应用，实现对担保业务全业务状况监控分析。通过系统的数据平台，为公司建立统一的高质量、高集成、高时效性的生产数据中心，成为公司经营的重要工具。方案特点作为针对中小保完整的解决方案，我们的解决方案具有如下的特点：完整性实现担保业务全过程业务处理与业务管理。实现对担保业务全过程数据的整合。实现对担保业务全过程的多维度分析报表体系及分析模型的建立。实现协同办公的各项管理需求。实用性建立符合中小保管理特色指标体系、分析报表体系建立符合中小保的客户信用评级模型，体现中小保在行业中的信用评级领先性。提供灵活的业务审批流程，适应中小保现有的流程管理要求，同时满足未来发展的流程调整。先进性融合中小保先进的管理理念，全面提升现有系统的管理应用高度，与中小保共同打造具有中小保特色、行业先进的担保业务综合管理系统信息平台。持续的软件版本升级，保持技术和应用的先进。易用性提供基于不同角色的用户界面，提升用户感受。提供业务中心，业务处理事项智能推送到业务中心集中展现。提供简易化用户操作体验，更能匹配公司不同计算机应用水平人员日常使用。精细化的归集对象和数据权限满足不同层次对经营效益的深入分析的需要。实时性用户待办事项实时提醒，提高业务处理的实时性。预警信息实时提醒，提高风险应对的实时性。每笔业务过程处理结束，数据实时更新，提供业务的动态分析，实时掌控业务处理与经营状况。扩展性未来中小保开设分公司，提供集团组织架构管控，适应公司规模的扩展。丰富接口标准，适应中小保未来新系统数据的接入与交换。灵活的流程及报表定制手段，适应未来随政策、市场、公司业务管理规则的变化。技术路线致远协同办公平台基于Spring开发框架，遵循J2EE的标准规范，采用JAVA高级语言，同时引入Groovy、Rest、Erlang、Object-c、Html5、Css3等多种高级语言开发而成。系统采用MVC编程模式，分层式设计，达到分散关注、松散耦合、逻辑复用、标准定义的目的。系统配置通过XML完成，数据层采用Hibernate的对象关系映射，它对JDBC进行了非常轻量级的对象封装，可以应用在任何使用JDBC的场合，满足实现集成多种数据库应用：Oracle、SQLServer、MySQLInnoDB、PostgreSQL。系统采用分层和解耦方式开发，完全组件化，高内聚低耦合，实现高度的灵活性和扩展性，各模块可根据客户需求定制拔插、组合。平台包含六大核心引擎：组织模型及权限引擎、工作流引擎、内容表单引擎、门户引擎、报表引擎、数据交换引擎。协同办公平台基于数据交换引擎DEE和统一单点登录SSO，实现与U8、NC、SAP以及其他异构系统进行多层次集成整合，包含门户集成、数据集成、流程集成、消息集成等。协同办公平台具备多环境适应能力，支持Linux和Windows操作系统，支持Oracle、SQLServer、MySQLInnodb、PostgreSQL数据库，支持Tomcat、WebSphere、WebLogic应用服务器，以及多浏览器、多终端、多语言的支持。组件化开发协同办公平台提供了丰富的组件为系统开发进行支撑。组件主要包含技术组件、应用组件和界面组件三大类50余种。涉及前后端各个方面的组件支撑，为系统提供了统一的标准、便捷的开发调用模式，保证了系统的稳定性、一致性。核心引擎协同办公平台包含组织机构及权限模型、表单引擎、工作流引擎、报表引擎、门户引擎、数据交换引擎六大核心引擎，涉及组织机构、访问权限、流程控制、业务定制、数据集成及数据展现六大方面，支撑起协同系统的主体运行框架，为协同平台的搭建打下坚实的基础。组织模型和权限引擎基于RBAC模型设计的权限控制体系，权限与角色相关联，用户通过成为适当角色的成员而得到这些角色的权限，极大地简化了权限的管理。在一个组织中，角色是为了完成各种工作而创造，用户则依据它的责任和资格来被指派相应的角色，用户可以很容易地从一个角色被指派到另一个角色。角色可依新的需求和系统的合并而赋予新的权限，而权限也可根据需要而从某角色中回收。角色与角色的关系可以建立起来以囊括更广泛的客观情况。工作流引擎符合中国国情，遵循国际标准。针对中国独特的文化，采用独创的二元化工作流思想，参照工作流联盟WMFC参考模型设计，采用J2EE、Flash技术实现。简单易用，上手快，快速构建业务流程。面向业务人员，完全图形化界面快速构建适合自己的业务流程，并且采用基于B/S结构的web流程设计器，支持IE、FireFox、Chrome、Safari等主流浏览器。表单引擎基于以人为本的思想和XML技术，提供可视化的基础数据、操作设置、流程设置、控件设置等，支持基础表单应用。具备图形化、透明化、可视化等优点，经过业务梳理和流程设计之后，可以搭建完整的制度控制体系，保证制度执行的准确、高效、可跟踪和追溯。门户引擎提供两种风格的门户（传统门户和Metro桌面），提供多种预制皮肤进行展现切换，满足不同角色与单位的信息呈现要求，支持首页/登录页应用，支持空间/栏目/菜单可定制，SSO单点登录支撑。报表引擎提供了易用且高效率的报表设计方案，采用主流的数据双向扩展，真正无编码形式设计报表；拥有强大的报表展示功能，并且提供完善的报表权限管理，报表调度管理。数据交换引擎支持XML、CSV、JDBC、接口、WebService等多种来源的数据交换引擎，能够快速、灵活、便捷的将第三方系统的数据交换到协同系统中，实现门户数据的集成。功能详细设计经过详细分析中小保在本次系统项目的建设要求和功能需求，致远软件平台功能符合贵公司的各项要求。致远平台功能架构主要包括：系统门户、客户管理、业务管理、银行授信管理、财务管理、报表分析、公文管理、消息提醒、行政事务、流程管理、HR管理、沟通交流、电子签名、流程分析、文档中心、移动应用、系统管理与基础设置等功能模块。系统功能架构概述基于致远微型金融综合业务管理平台，用户通过单点登录的方式进入门户空间，通过门户空间的整合、集成功能为用户提供以下功能模块的使用：客户管理、业务管理、银行授信管理、财务管理、报表分析、公文管理、消息提醒、行政事务、流程管理、HR管理、沟通交流、电子签名、流程分析、文档中心、移动应用、系统管理与基础设置等。门户功能门户分类门户空间作为统一的工作入口，为员工提供高效率的工作桌面，聚焦组织角色和应用主题，旨在进行组织信息的集中呈现，形成管理路标。在信息门户的建设中，需要关注到各个层面的需求重点。具体如下表所示：决策层战略目标执行如何有效实现经营责任目标的分解与达成？体系运作效率如何提升企业整体运作效率，降低管理成本？经营管理风险如何增加运营透视能力，有效控制经营过程中的风险？制度执行力度如何保障制度的有效执行和效果？管理复制能力如何支撑企业扩张时管理模式快速复制的能力？…………管理层职能责任明确如何避免部门间责任不明确，出现扯皮现象？工作协作效率如何有效提升部门岗位间的协作和沟通效率？事务督查能力如何能实时、及时掌握所辖工作的进度情况？团队能力提升如何提升团队成员的工作能力？…………执行层自助工作方式如何快速通过工作指引，自助式工作？个人工作效率如何实时清楚自己要完成的工作任务和标准？协作工作效率如何了解和跟进需要他人协作的工作进度情况？个人能力成长如何了解公司已有的成果、知识，提升自身的能力？…………因此，企业需要建立统一的信息整合门户，以员工为中心的工作与信息服务平台，实现全集团岗位工作、管理、沟通、决策的一体化。而致远提供的门户解决方案从以下几个方面都做了考量，可以完全覆盖日常办公所需要的门户场景。除了根据上方表格中不同角色定制不同的展示内容外，致远门户也支持根据组织类型（集团、单位、部门等）、业务类型（项目管理、销售管理、预算管理、固定资产、人事管理等）、主题类型（协同、公文、表单、目标、会议等）进行空间展示。门户功能致远的门户空间形似企业网站的首页，但不同于网站。首页空间可以灵活控制读者的人群范围，以及发布者的人群范围，信息的发布与管理是直接在系统前台轻松进行，无需专门的网站维护技术。个人空间个人空间用于展现与个人工作紧密相关的信息，如待办工作、表单审批、跟踪事项、我的任务、关联项目、日程事件、我的模板、我的学习区、我的收藏、关联人员、关联系统等。用户个人可自行配置，预置的个人空间。如图所示：单位空间用于展现用户所在单位的最新新闻、最新公告、最新讨论、最新调查等，使单位的公共信息得以及时有效传播。集团空间用于展现整个集团的最新新闻、最新公告、最新讨论、最新调查、集团的知识文档和学习专栏。使集团上下有一个完全共享的信息空间和交流空间，增加员工的归属感和使命感。业务空间业务空间允许跨越数据库边界获取所需数据，而分享数据的需求在整个企业中是无处不在的。企业门户应该具有多维的分类展示和呈现功能，通过协作过滤机制，推介给具有相关兴趣的客户、员工、领导或处于同一业务链上的其他用户。另外，企业门户还可以通过对各类信息、数据和业务应用的综合统计、查询、分析，为企业决策提供快速的智能支持。门户设置风格设置致远门户空间为用户提供了最大程度的灵活配置功能，而不同的角色对于门户的设置权限也不相同。在单位管理员后台允许用户可以自定义后，普通用户即可对首页风格进行修改，包括：菜单上部/左侧布局选择；系统提供三种默认配色；首页头部的背景图及色彩；菜单色彩及透明度；导航字体颜色；页面背景图更换；工作区背景色；栏目头部色彩。栏目配置平台支持用户根据工作习惯对空间的栏目布局进行修改。系统默认提供八种模板，具体栏目的位置可通过拖拽的方式完成，极具便捷性。系统提供了共10类近100种办公栏目供用户选择，极大可能覆盖日常办公需要。同时将【应用磁贴】作为一个栏目，用户如果选择了该项，则在工作区则会出现类似于win8的磁贴区域，从而提供更为直观的办公入口。登录页设置集团版支持集团管理员设置是否允许下属单位设定不同的登录页，方便集团下属不同单位的特色展示，更凸显集中管理，分散经营的集团管控思想。门户集成企业多维信息空间（门户）是单位管理多重门户的基础，

是致远软件独创的多维信息空间（门户）中企业信息资源的集中整合和体现，为单位协同平台系统的主要模块和其它业务模块提供的统一登录界面，实现多种业务信息的集中访问和信息呈现。系统通过提供以用户为中心的门户集成，支持用户身份验证、界面个性化定制、工作流程、个性化定制、应用程序集成工具、项目协作、团队协作、桌面集成、知识管理等协同工作应用，单位员工只要登录进多维信息空间（门户），将能够获得与自己相关的统一的业务视图，进行相应的业务处理、协作办公，并可以进入对应的业务系统，真正的去完成实际业务。从而帮助企业创建一个提供支持信息访问、传递，以及跨组织工作的集成化工作环境。不仅把企业级的后端内容表现出来，同时也将企业级的后端的应用表现出来，做到集中管理信息资源，统一管理知识资产，提升组织运营效率。在融合之后的环境中，协同办公平台可以完成日常的行政办公管理，同时也是一个应用集成平台，通过这个平台，实现了整个系统的单点登录，多种业务系统通过界面集成、任务集成、消息集成，形成统一门户桌面。具体来说，致远协同平台Portal提供相应应用集成接口，用于集成第三方应用系统，集成方式包括Portal页签集成和空间栏目（Web页面和应用数据）集成。同时具有以下几种门户集成方式：单点登录第三方Web系统：通过页签方式集成第三方Web系统，可实现单点登录。集成第三方Web页面：包括HTMLiFrameTag方式和WebClipping方式。集成第三方应用系统数据：通过WebService接口或XML方式读取第三方应用系统数据，在致远协同平台系统空间栏目中展现，包括可以展现成数据记录和图表等。组织模型组织模型分类组织结构模型是企业业务工作展开的基础，是提高业务过程管理能力及BPMS性能的主要因素。因此，对其合理性进行分析也是十分重要的。企业常见的几种组织结构模型有以下几种：功能型组织结构功能型组织结构(functionalstructure)是按照企业各个单位所执行的工作性质来构造的，该组织结构一般根据人们共同的专门知识、经验或使用相同的资源而将其组合在一起。对大多数企业来说，功能型组织结构有下列职能，如：市场部、财务部、研究与发展部、人事部等。该组织的优点是直线管理，一级对一级负责，责权分明，机制简化，号令统一，便于统一管理，提高了内部专业化程度。同时该结构使得决策权掌握在最高层管理者的手中。另外，该组织结构节省成本，减少人事方面的复杂性，而且中、高层有专人负责。缺点是各个部门横向联系薄弱并导致各个职能的成员注重部门目标而不是企业的整体目标。若沟通不利则导致部门间的矛盾，并使工作效率受到影响。由于高层负担较重而忽视战略问题也是该组织结构的一个不足之处。多层功能型组织结构多层功能型组织结构(multi．divisionalstructure)的企业是以产品、服务、地理或加工过程等不同的方式组织的。该结构有效地克服了功能型组织结构在解决分散化和多样化问题时所面临的困难。该组织结构突出对业务领域的强调，即将各个分部作为相对独立的业务单位来进行管理和控制，便于衡量不同领域的经营情况，能够使企业高层关注战略问题，对提高综合管理能力有很大的帮助。该结构的缺点是集中化与非集中化不易区别和把握。由于不同分部有发展过大的可能性，因此分部间的协调是一个较为复杂的问题。矩阵型组织结构矩阵型组织结构(matrixstructure)是由垂直的项目机构和水平的只能部门结合而成。项目组织与职能部门同时存在，既发挥职能部门纵向优势，又发挥项目组织横向优势。专业职能部门是永久性的，项目组织是临时性的。职能部门负责人对参与项目组织的人员有组织调配和业务指导的责任，项目经理将参与项目组织的职能人员在横向上有效地组织在一起。项目经理对项目的结果负责，而职能经理则负责为项目的成功提供所需资源。矩阵型组织是一种混合体，是职能型组织结构和项目型组织结构的混合。它既有项目型组织结构注重项目和客户（业主）的特点，也保留了职能型组织结构的职能特点。这种结构将职能与任务很好地结合在一起，既可满足对专业技术的要求，又可满足对每一项目任务快速反应的要求。产品团队型组织结构近年来，出现一种主要的结构创新，即产品团队结构(productteamstructure)。其具有与矩阵结构相类似的优点，但较易运作而且花费与矩阵结构比较起来较少，因为此法是将人员组成永久性的跨功能团队。产品团队结构如同矩阵结构，工作活动是按产品或专案组区分，以减少官僚成本及增进管理当局监督、控制制造过程的能力，而且并非仅是暂时性的指派至不同专案。跨功能团队恰在产品开发过程开始时即被形成，因此所引发的任何困难，可提前在其主要的重新设计问题产生前就予以消除，当所有功能从开始就直接投入，设计成本及其后的制造成本均可保持较低的成本。而且使用产品团队可加速创新及顾客回应，原因是当职权被分散到团队时，决策可被较快的制定出来。区域型组织结构区域结构(geographicstructure)提供较功能结构更多的控制，因为由许多地区性的层级来完成以前由单一集权阶层所执行的工作。同时因为采购的功能维持集权化，中央的组织可以为所有地区采购。如此公司可达到采购及配销上的规模经济，并降低协调与沟通的问题。该结构的优点是灵活性较强，能够适应各个地区的竞争情况，从而使各个利润中心得到发展，增进了各个地区的营销、财务与生产等活动的有效协调。该结构的缺点体现在保持整个企业目标一致性方面存在困难，需要更多的管理人员所带来的成本消耗，以及某些职能的重复设置，导致了开支的巨大浪费。以上是几种常见的组织模型分类，随着互联网对各行各业的冲击，企业的组织结构也在应势而变，管理更加具有社交化、灵活化的特点。而致远协同办公平台为了应对此类变化，也提供了清晰、灵活、便于管理的组织结构模型。组织模型功能组织机构管理平台提供可伸缩的组织架构模型，支持集团化多单位的架构设置，同时也支持多级单位/部门设置。在不同的单位之间，集团管理员可以单独为其设置访问权限，为更多的集团管理场景提供可能。管理复制管理的复制和业务的快速扩张，一定是一家敏捷高效的集团/企业所必须的，致远协同办公平台通过跨单位部门调动来支撑组织的拆分、合并和业务的发展调整。集团基准岗可以为组织内的管理角色进行快速复制，形成标准。通过跨单位兼职兼岗，领导可以身兼数职，在同一个地方处理不同单位的业务。分级分权授权体系对于集团型组织来说，分级分权的授权体系必不可少，如集团内有几十家子公司，但只有一个集团总部的管理员，那他一定会分身乏术，毕竟个人的精力是有限的，致远协同办公平台可以为组织内各单位都可设置单位管理员来独立对单位进行管理，亦支持分角色的授权体系，重要信息可由集团集中进行维护或者下放给各单位独立维护。还可根据集团内部各单位的业务重要程度不同，来单独控制不同单位的许可数。泛组织管理在大协同时代，组织间的协同不仅仅局限于集团企业内部，企业可以将各自的客户，供应商，伙伴等外部人员进行统一管理，并且对他们进行单独授权，外部人员只通过有限的权限进行内部信息的访问，从而打通组织内外信息的交流。目标管理企业为了实现战略管理，需要实现对战略目标的分解和汇总，同时针对下属单位/部门的完成情况进行实时汇总和分析，从而达到对下属单位/部门的全局化管控。在致远协同办公平台中，是通过目标管理来实现的。目标管理通过以下方式实现功能落地：通过计划制定、任务制定、时间安排来完成清晰的目标制定；通过计划执行、任务分解、任务执行达到有效的目标执行；并可以通过计划检查、任务进度检查、任务汇报检查，进行实时的跟踪检查；通过计划与任务统计分析、计划调整、任务调整实现持续的优化改进。工作计划企业目标制定完成后，需要通过具体的计划方案进行实现。工作计划类似于行动线路图，是指挥和协调组织活动的工作文件，需要清楚地通知员工做什么，何时做，由谁做，何处做以及如何做等问题。致远协同办公平台的工作计划基于按周为主的工作计划管理，是计划制定者与领导、同事达成计划目标，分享计划给他人的有效手段。主要功能有：计划格式制作目的在于统一下属员工/部门填写的计划格式，方便员工填报计划时直接调用。填报计划计划管理是制定未来一个工作周期内（如周计划、月计划）的工作计划。计划用于：自我工作的安排；上级对协同一致性的统筹；工作结果检查的依据；工作绩效的评估反馈。主送、抄送、告知系统将“我”的计划报送方向分为：主送、抄送、告知三种状态，分别对应于报告给我的主管领导，希望得到回复；抄送给相关领导和关联人员，可以得到回复；告知给与计划有关的人员，无需回复三种状态。图STYLEREF1\s4SEQ图\*ARABIC\s11计划主送/抄送/告知计划格式调用填报计划时发起人可调用相关人员预先设置好的计划格式，发起人只用填写相关的字段项即可。示意图如下：关联部门/项目填报计划时，如果计划涉及多个部门，可以选择关联部门，将多个部门通过计划为单位进行横向组织，从而确保整体计划的顺利实施。而如果是针对于特定项目的分项计划，则可以选择关联项目将不同的计划以项目为单位进行组织。最终通过项目为入口查询其整体计划与分工。附件上传填报计划除了支持调用计划格式，正文输入，亦可支持工作计划作为附件上传，或关联平台中的其它文件。计划复制为了方便进行计划编辑，发起者可复制已提交工作计划，在其基础上进行修改即可。如图所示：计划参照发起人在进行计划填报时，可进行参照，前提是使用同一计划格式。如若选中某条目，则该条目的信息会自动填入当前的计划表格中。参照来源包括：提及我的：某一字段项中提起发起人的工作计划；参照计划：将使用同一计划格式的计划，且提到发起人的计划进行列举；参照任务：将其他人委派给发起人的任务列入工作计划中；参照会议：将待发起人参加的会议列入工作计划。查询统计对于计划可进行查询统计，方便相关负责人总体把握员工工作安排及进度，如下图所示：项目/任务任务管理遵循闭环的PDCA过程，通过几个环节和步骤实现完整的任务过程管理，基本应用为：任务的创建部署；任务执行的汇报；任务状态的检查；任务管理的反馈。致远协同办公平台任务管理解决方案，包括任务流的分解和跟踪；任务的状况变化及时通知到参与人；可以对多任务进行统计和分析。新建任务发起人可以新建任务，任务的维度主要包括：任务标题：简单概括任务内容；上级任务：确认任务归属及权重，完善整个任务体系。如果属于一级任务则忽略此项；重要程度：分为普通、重要、非常重要三个级别；计划时间：起止时间；负责人：明确任务主负责人；检查人：为保障任务完成质量，设立任务检查人进行协助检查；参与人：任务的主要参与人，在此设立后，检查人同参与人等均会收到消息提醒，以方便任务的传达；任务描述：对任务的具体要求进行详细阐述；插入附件：与该任务相关的材料可进行上传，方便任务执行；关联文档：可关联平台中文档。发起人可为自己建立任务，同时也支持分解任务与派发。任务管理平台支持对与自己相关的任务进行全面管理，与自己无关的任务无查看权限。详细管理界面如下图所示。如需针对某一条任务进行修改或分解，则可单击该条目信息。右边则展示该任务的详细内容。如需查看该任务的归属，或者进行进一步的任务分解，则选择【任务树】栏目。选中当前任务即可进行进一步的任务分解，任务分解过程类似于新建任务，在此不再详细赘述。而在任务查看页面、任务搜索结果中，平台直接呈现任务状态、人员分工的统计结果。任务看板以卡片化形式呈现管理范围内人员任务情况。可点击穿透查看指定人员工作任务的具体内容。除此之外，目标管理支持新建项目，对项目进行全方位的管理，建立步骤与建立任务类似，数据维度有所差别，具体如下图所示；项目参与人员定期进行项目进度汇报，项目主管可以通过项目看板直接看到每个项目的进度情况，如下图所示：日程事件新建事件发起人可以新建日程事件，事件与任务的主要区分在于，事件更趋向于当天的或者指定日期的、临时性/周期性的某件事，需要在较短的时间内完成，事件的维度主要包括：事件标题：简单概括事件内容；事件类型：分为业务、管理、个人、其它四种类型；开始/结束时间时间提醒共享类型：可将事件进行共享，分为以下几种类型：安排他人：可为他人进行事件安排，被安排者会收到相应的消息提醒。事件委托对于自建事件，由于某些原因需要委托给他人执行的，可以选择事件委托功能，如下图所示：但对于别人委托或者安排的事件，则不能进行二次委托，否则会提示如下内容：事件统计平台可根据多种维度对日程事件进行统计展现，方便登录者掌握事件概况。如下图所示：协同工作组织中的协同工作主要是基于顺序的，在规范化的大中型组织中，存在着不同的应用模式，即致远独创的二元化工作流程。首先是严格意义上的流程，此类协同工作要求流程中每个角色，必须严格按照组织定义的业务或工作流程操作，如预算审批流程，致远协同平台系统中将其称为模板流程；另一类协同工作的结构和规则已定义，但是在流转过程中可根据需要进行规则外的处理和新角色的加入，以更加贴近实际场景的有效处理，如：协同工作的转发、加减签、会签、知会等处理，此类流程致远协同办公平台中称为自建流程。相比一元化的刚性流程，二元化工作流程更适合组织的协同工作要求。新建事项新建事项即协同的发起，发起原则是此项协同如有已定义的流程（模板流程），则调用模板流程；反之可以采取自建流程方式发起。自建流程可自由发起的流程。具体是指：所有角色均可以发起，可自由定义流程走向、选择节点人员，以图形方式创建和显示；自建流程充分体现了规则下的流程灵活性特点；同时可以自建模板，将常用场景对应的流程保存以备重复调用；发起人可以对流程处理节点的操作权限加以控制，如能否修改正文、能否改变流程；流程处理节点可以是一个人的单节点，也可以是有多个人的复合节点；复合节点的处理方式可以是竞争执行、多人执行和单人执行；节点设置：可以分别设置每个节点的处理期限和提醒时间。模板流程为了业务和管理的规范化，组织中大量采用模板流程，如合同审批、采购审批流程等。模板流程支持角色、岗位、职务定义与节点权限定义的对应关系，模板套用后系统自动匹配符合角色要求的具体人员到相应的流程节点；多种节点角色的选择方式：直接指定处理人、按岗位/职务设定处理人、按部门/组设定处理人、以及按流程的相对角色设定处理人等；复合节点的执行方式包括：单人、多人、全体、竞争方式等；对流程走向和节点的控制，如加签、减签、会签、知会、取回、回退、撤销、终止等；支持多种正文类型：如HTML、Word、Excel、WPS文字、WPS表格；支持多种信息关联方式：如本地文件、知识库文档、添加发起人附言、选择关联项目等；支持发起人附言、发起人补充正文；可预先进行档案归档和项目归档。待发事项待发事项指由于某种原因，已创建但尚未发出的协同。具有以下特性：待发协同可以被查看、修改、发送和删除；在发送之前，可以对待发协同进行修改；在发送之前，待发协同可以被转发，转发方式可以通过协同或邮件。已发事项已发事项指已经发送出去的协同，协同的发出即意味着启动了一个流程；协同事项发出后可以：发起者跟踪和关注该流程后续的处理情况；实时查看协同处理进度及节点处理人员意见；通过催办给急需但未处理人员发送消息。具有以下特性：对已发协同处理：转发、归档、撤销、重复发起、删除等操作；如果流程尚未结束，可重新编辑流程结构，如：增加、删除、替换节点，设置节点属性；支持协同和邮件两种转发方式；重复发起：发起者可以将已发事项重复发起，以便再次形成一个流转圈；督办设置：发起者可设置督办人员、督办期限、督办主题。待办事项待办事项是指接收到他人发来、进入待办列表的协同事项；对待办事项的处理遵循要事优先处理的规则。待办事项的处理是致远协同办公平台常用和重要的操作，如填写意见、加载附件、加签、知会、转发、跟踪归档等。意见及回复记录：完整记录交流沟通痕迹；暂存待办机制：对于当前无暇处理的协同，可以暂存稍后处理；意见隐藏机制：隐藏敏感信息，加入私有沟通机制；改变流程流向和节点处理：流程终止、流程回退、加签、减签、当前会签、知会他人等；转发处理：可选择是否转发意见、是否转发原附言；增加附言；选择是否跟踪该协同等；支持修改正文和附件；归档功能；支持指定人跟踪事件和意见定位；支持以协同的方式直接发布新闻/公告；支持协同转事件；支持处理协同时选择关联文档；在协同未结束之前，支持追加附件和关联文档；可直接查看其他处理人的人员信息；支持待办事项批处理；支持按节点权限自定义态度。已办事项已办事项是指本人已经处理过的协同事项。该功能多用于查看他人对该协同的处理意见，即协同事项的进展和状态。如果协同未结束，则可以取回协同；对于已办协同，可以通过协同或邮件转发给他人；对于不再关注的一般协同，可以从列表中将其删除或归档后备查。督办事项督办操作是对流程节点的处理检查和办理督促，以确保流程节点在限定时间内处理完毕。处理的机制为由督办人执行督办；由督办信息、更改处理节点人员、更改处理流程等灵活的督办方式，驱动流程的处理效率。协同发起人、处理人可设置督办；修改督办期限；发送催办信息；修改督办协同事项的流程；查看协同发起人设置的督办主题，并填写督办备注信息；查看督办事项的办理情况；查看流程日志。表单应用表格单据是企事业单位进行制度化，标准化的管理的一种有效手段，科学化和规范化的表单有组于现代企业不断提高管理能力和生产效率。在企业日常工作中，各种表格的应用可以说是日常管理工作的灵魂，涉及到工作的运转，费用的控管、人员的管理等等。表单管理的是否规范、齐全，维系着各项流程、制度的操作与控管、日常管理工作是否能够正常的进行。我们通过前期的沟通,确定在办公中常见的表单如：如果将常用的表格管理到位和完善，可以大大提高管理工作的质量，加强各项流程和制度的控管力度，统计分析各类表单数据可以总结出，日常管理中已出现和可能出现的问题，并分析出症结所在，从而达到高效、有序的日常管理工作要求。在信息化建设中对于表单的管理不仅仅是简单存储表单，更要求把人们从繁重的表单制作，频繁的业务流程中不断变化解放出来，让表单的使用，管理做到易用实用，同时要满足表单应用上的可追踪性、可复核性、可记录性、可检查性。在这次项目建设中表单是通过工作流的原理来建立表单流转机制，通过流程模版和流程节点保证业务流程，确保在组织机构变动和人员变动的情况下表单的流程无需更新可继续使用；利用表单制作完成各种单据的电子格式，制定查询项，设计统计表；通过节点权限控制表单数据项的填写，编辑，审批批示。系统表单解决了日常工作中结构化信息的处理，还通过表单实现与其它业务系统的数据交换，可将互联网采集数据汇集后提交给专业系统处理，同时可通过其它外部设备（如手机等）完成更广泛的数据采集。流程审批设置流程审批设置过程中，需要确定以下内容：枚举值设置，方便表单制作时通过下拉框进行选择；流程中每个人对表单中的数据项的权限；缺省显示数据例如：姓名，部门进行标签定义；定义数据项类型设置；进行分支条件的设置。我们在建设流程审批设置和运行时，提供多方式、多模式，让协作审批流程更自由定义，过程可监控，加减回退跳转更灵活。协同表单用户可以在【我的模板】中选择已发布的表单模板直接发起审批申请。经绑定后的表单应用，与普通的协同流程一样，用户只需调用协同模板，按模板规定的流程进行审批办理即可。协同表单具有以下特性：支持按需定义表单格式、表单录入方式、表单数据类型和录入代码；支持按需定义表单的业务处理流程；支持根据表单数据项内容，自动或人工转向不同的处理流程；支持不同的表单流程节点对不同的表单数据项可以有不同的读写操作权限；支持表单数据项的计算功能，货币大小写转换功能；支持表单手写签名与盖章；支持表单编号的自动生成；支持表单填写时的行复制、空行复制和行删除；支持表单查询方式的自定义；支持表单统计方式的自定义；支持对查询统计数据的穿透查询；支持自定义表单业务功能菜单；采用结构化数据接口，通过扩展，支持其他系统接入；支持表单多视图与分段流程；支持表单流程的标题可根据表单数据或系统变量动态生成。查询统计本系统可以通过预先自定义设计，提供相关的查询和统计报表，并自动统计的一个较复杂的表单，授权给相关人员查看。查询报表设计系统提供查询报表设计器，可以自定义查询名称、设定查询数据项、设定排序方式、设置各种复杂的相关查询条件。借助算术运算符、条件运算符和逻辑运算符、以及扩展控件选取函数，可以组成所要的查询条件。也可通过表单数据域和系统变量之间的关系设定查询数据范围，通过预置或筛选等。因查询条件的不同或输出数据项的不同，一张表单可以定义出多种查询。系统变量中的单据状态分【草稿】、【未审批】、【审批通过】、【审批不通过】。表单调用时，如果表单协同处在待发中，则单据状态为【草稿】。如果表单协同已被节点权限为表单审批的处理人做了【审批通过】，则单据状态为【审批通过】。设计好后的查询报表可以作为查询报表模板进行调用，也可以配置到相关的自定义功能模块中进行调用。查询结果示例如下：统计报表设计系统提供统计报表设计器，可以自定义统计名称、设定统计数据项、相关排序方式和各种复杂的相关统计条件。因统计条件的不同或输出数据项的不同，一张表单可以定义多种统计方式。其中的统计数据域可用于设定统计的对象。对于数据项字段类型为文本型的为计数方式，字段类型为数字的支持求和、计算、平均、最大值和最小值。统计报表类型格式可以设定为有普通报表和交叉报表等格式。普通报表的数据列由设定的行头和统计数据域组成，其数据行是按照行头内容的不同分别给出统计值。交叉报表的数据列是由设定的行头、列头与统计数据域的复合列组成，其数据行是按照行头的不同内容，分别针对不同的列头内容给出统计值。设计好后的统计报表表可以作为统计报表模板进行调用，也可以配置到相关的自定义功能模块中进行调用。公文管理公文是党政机关、企事业单位、法定团体等组织在公务活动中形成和使用的具有法定效应和规范体系的公务文书，是依法行政和进行公务活动的重要工具。公文既包括党政机关、企事业单位、群众团体在办理公务中形成和使用的通用公文，也包括专用公文（红头文件），还有信息类、简报类、礼仪类、讲话类等非规范性公文，其特定体式，正式、严肃、规范；具有针对性、政策性、指导性等特征。公文构成：由［文单］、［正文］和［附件］构成。公文流转：由［发文］、［收文］和［交换］三部分构成。（签报不需要进行公文交换）致远软件协同办公平台从以下几个方面进行了公文管理的设计：协同办公平台提供公文管理功能利用工作流的原理来建立公文流转机制，通过流程模版和流程节点保证公文流程，确保在组织机构变动和人员变动的情况下公文流程无需更新可继续使用；利用文单确保公文文单与手工文单一致；通过节点权限控制公文的审批批示；通过正文套红，文单套红完成正规格式公文，并形成手工文单归档；通过公文交换送达到各个单位，替代人工传送，保证公文的安全和准确。公文管理涵盖了收文管理、发文管理、签报管理、公文交换、公文督办、公文统计、公文档案等几个部分，实现了各种日常公文格式为用户提供公文的收发签、流转过程和文件归档存放、查询、统计等管理功能，同时也提供公文信息交换、查询、督办等功能。同时采用Office控件实现自动生成公文正文及发文稿纸，控制各流程步骤的相应修改权限及正文、公章不可编辑下载，自动归档等。致远协同办公平台公文管理提供签报管理功能，实现公文流转，无需进行公文交换。可以根据实际工作需要，使用签报功能进行请假、报销、工作报告等工作处理。具有以下特性：完整的流转过程提供完整且完善的电子公文管理功能：实现发文、公文交换、收文、归档、查询一体化公文管理过程；并提供签报管理功能，实现内部流转，无需做公文交换；支持公文的领导应用实现领导审核审批、电子盖章、签字、文单签批、提交意见等应用，为组织中各级领导处理公文提供易用工具；支持公文督办使得目标管理与督查督办相结合，规范办理流程、梳理和明确各司职能，发挥领导机关枢纽作用；刚性控制与柔性管理的结合公文流转过程中，通过公文模板（流程模板、公文正文模板等）支持公文流转的正式性、严肃性与规范性，实现公文管理的刚性控制；与此同时，致远协同平台系统公文管理支持二元化工作流，通过会签、多级会签、回退、终止等应用，支持公文流转过程中的异常情况处理，支持符合中国国情的组织柔性管理；支持留痕信息管理提供两种留痕信息管理，一种为保留电子公文的具体修改的内容，即修改内容留痕；一种为保留修改痕迹。使得公文流转过程中，对公文的操作及操作对象、操作者都清晰可见；公文高保密性与安全性支持公文文单、正文的修改权限控制，以及增减附件的控制，支持复制、下载、打印权限控制，防拷贝，实现公文传输的安全性；支持电子公文归档和安全存放确保公文归档保存的真实、完整、安全与可识别；并提供公文文档库管理功能，实现公文分类、入卷、借阅，并记录相应操作过程；支持电子印章支持电子印章授权与校验；支持跨单位传递提供公文交换中心，实现公文在同集团、同组织下跨单位传递；提供文号生成器支持公文文号、内部文号自动生成，并提供断号管理；统计查询支持公文查询与统计自定义查询条件，实现分时分类统计与查询；支持公文转发支持收文转发文、收文转公告；支持公文信息关联公文可关联其它公文、文档中心的相关文档等；支持公文流程日志可了解到整个公文的流转状态，便于公文的发起者、处理者、督办人员对公文中每位参与者状况的了解；支持处理明细查看可以查看到各处理人的公文收到时间、处理时间，处理时长、有无延期等情况，以便清楚公文的流转效率和瓶颈所在。发文管理发文管理是建立公文和对应的发文流程，实现公文审核、审批、签发、复核、封发等操作，完成公文审批、修改、清稿、套红等一系列动作，并形成可交换的正式电子公文的过程。系统在各个环节或岗位的处理规范和工作标准，如发文号、主题词的确定方法、一般情况下由谁成文等。发文种类、特殊发文的处理方法，系统都提供特殊处理的模块供各部门使用。拥有流程控制权限的人员能有效地对处于流转中的待批阅文件进行监控，对公文在流转中所处的位置和批阅状况一目了然。如上所述，拥有流程控制权限的人员能够对正在流转中的文件进行流程重置或做回收处理。流转中的文件有着可靠的安全性，只有文件、当前批阅人以及授权人员才能够阅读或修改文件内容。文件批阅人可将公文提交流程中下一审批人，也可退回指定人员或终止文件流转。所有人员对文件的操作都将被如实记录下来，批阅人的意见可即时汇总。公文起草提供多种权限范围内的模板调用，模板的组成包括公文单的不同样式和相匹配的成文流程。支持最近使用的模板、发文模板和个人自定义的模板。调用模板之后进行文单基本信息的填写和公文的撰写。文单支持公文文号的自动套用；支持插入附件和关联文档；正文支持（Word和WPS）形式的文本编辑器；支持保存暂存操作；支持流程期限设置；支持消息的提前提醒；支持签报发文，简化了“发文—交换—收文”这一公文流程，提高工作效率，可以及时解决关键问题，签报发文可进行议题设置，将讨论项输入到议题库中。议题设置议题设置审核环节公文发起部门级相关部门对公文格式，公文内容进行核定确认，提出修改意见。图STYLEREF1\s4SEQ图\*ARABIC\s12公文审核系统支持在文单页面中填写意见，审核人意见按照职级倒序排名显示。支持插入附件和流程的临时加签、减签和回退功能。公文会签会签环节，可以根据公文内容填写节点意见，通过可视化的流程和操作会签给相关责任人进行事项深入讨论。系统支持工作流的图形化定义，支持工作流节点选择时能够按指定人、职务、角色等自由选择。如下图所示：系统具有加签、知会、未办撤回、退回重办等功能；经授权的各节点用户能够自主修改以后的流程，并根据授权情况确定是否具有修改正文的权限。公文会签流程相对灵活，可根据实际情况调整为串行和并行模式。签发环节经过各个部门的充分讨论和意见审核，集团或各单位主管领导进行签发工作。系统支持公文单和公文电子签名、手写原笔迹等多种签批方式。如下图所示：修改痕迹保留公文正文编辑实现与Microsoftoffice和WPS等程序的无缝集成，在公文审批、修改过程中全面支持正文痕迹保留和文档版本控制的功能，并可从痕迹上进行时间、姓名查询；系统支持严格的版本控制和日志记录；不同人员修改的内容以不同颜色标注。成文格式支持公文格式规范化。正文可采用自动套红和手动套红相结合的方式，自动套红可预置套红模板，模板自动带入公文编号，并与公文单同步，实现文号的自动合规。公文清单与正文内容通过元素定义方式，实现双向同步。为方便在黑白打印机上用印刷的带有红头的纸打印正文，引入“原稿”和“正稿”的概念以同时满足纸质打印和电子公文传输两方面的需求。“原稿”是指盖章之前的版本，“正稿”是指盖章之后的版本。通过集成电子印章，实现数字签名功能，公文使用者如果篡改公文正文任何内容，红章信息将不会显示。公文管理模块具有开放性，留有公文接入接口，与方正版式文件（CEB）管理系统集成，实现公文用印、版式控制和唯一性校验等功能。分发环节办公室文员根据公文内容和领导意见，在文单中选择主送单位和抄送单位，进入公文交换环节。支持主送、抄送单位从系统组织架构中选择支持外部单位引用支持机构组选择公文交换公文交换用于完成向主送、抄送、抄报单位发送公文，以及接收单位对外来公文的签收，并提供自动回执信息。此外，还可以撤销公文、补发公文。公文交换采用安全数据交换技术，通过统一的安全信息交换中心，实现公文的发送与接收，完成上下级单位之间、平级单位之间、集团公司与分支单位之间的公文交换。比如集团向各个单位下发公文，或是各省、直辖市XX部向中共中央XX部上报专题信息与公文等等，实现电子文件的上传下达。具体包括以下特性：采用安全数据交换技术，实现公文安全可靠的交换；支持同系统中不同单位、部门间公文交换；支持公文补发：实现对已发公文的补漏处理。公文交换后，如果有漏发的单位，可以通过补发功能进行公文补发；支持公文撤销：实现对已发公文的纠错处理。公文交换时，难免会出现文单或者正文填写错误的情况，为此，系统专门提供了撤销的功能，对于已交换、但对方未签收的公文，允许进行撤销操作；为公文交换员提供详细的送文单和签收单；公文接收方签收公文的同时，可以指定公文登记人，使得公文交换与公文收文紧密衔接；为公文发送方提供详细的签收回执信息，并自动显示这些信息；公文封发时，支持指定不同的单位收发员发送；支持在待签收或待登记状态下，向上回退公文。收文管理收文管理是指对来自内外部的公文所实施的处置与管理活动。收文办理过程是一个接收公文，并从中提取有用信息、解决其所涉及的有关问题的过程，是收文机关履行其法定或特定职责的过程，是公文产生实际效用的过程。致远协同办公平台收文管理主要包括以下功能：登记公文，并根据来文特征，对来文进行收办或收阅处理，实现对来文进行拟办、批示、承办、办理、阅读、归档等操作。公文签收公文签收是指将从发文单位，通过网络发来的电子公文或是手工发送来的纸质公文，接收下来形成属于本单位的收文文件。签收电子文件可依据纸质文件，也可在收到纸质文件之前签收电子文件。对于需要严格依据电子文件辅助手工管理的单位，应以纸质文件的有关数据为准，并逐件清点。例如：是否收到足够的份数，如发现问题，应该及时向发文机关查询，并采取相应的处理措施。为了分清责任，所有缓急的公文签收都应注明签收的具体时间。在签收模块设计中，除包含有文件的自动签收功能以外，还包括对分发文件的回执签收功能。公文登记在公文办理过程中，就公文的特征（公文条目、正文、附件等）进行记载。平台提供登记公文单的样式定义,满足登记需要记录的公文的标题、密级、发文字号、发文机关、成文日期、份数、收文日期等各个公文项。公文拟办办公人员对所需要办理的公文提出办理意见，并将公文传送给相关的领导人进行批示，也可以进行公文督办的设置,并可支持打印公文处理单供领导批示。公文分发与传阅根据有关规定或者领导人批示精神，通过平台完成电子公文信息分送有关单位、领导或者部门（人）。接收到公文的相关人员和部门进行公文的阅读。传阅处理是公文分发处理的一种特殊形式，一般是指办公室根据领导人批示或者授权，按照一定的程序将公文（或一些公文）以文件夹方式，确定一定的阅知或者批示顺序，分送有关领导人或者部门。办公室首先定义传阅文件以及需要传阅的有关领导人，并通过网络将文件送达需要阅知或批示文件的领导人。传阅方式可以采取横向和纵向两种，任何一种方式下都可以随时掌握公文去向，避免漏传、误传和延误。如果不以文件实物（份数）为依据时，可以采取不计份数方式，所有需要阅知或批示文件的领导人，可以同时得到电子公文信息。传阅处理按照传阅文件夹方式进行管理，一个传阅文件夹（用户可根据文件内容自行定义）包含有若干份文件，同时也包含有此文件夹应该传阅的领导或者单位。传阅文件夹分为正在传阅的文件夹和未开始传阅的文件夹，正在传阅的文件夹包含已经阅知或批示的领导或部门、未阅知或批示的领导或部门、正在阅知或批示的领导或部门等信息。日常传阅处理工作中，传阅的顺序是可调整的，办公系统传阅处理中传阅的顺序也是可调整的，正在阅知或批示的领导或部门在阅知或批示完文件后，可根据传阅的顺序进行传阅，也可以自动选择顺序，甚至退回到文秘部门，由文秘部门往下继续传阅。签报管理签报是指在单位内部交流，是单位内部进行请示、报告、申请、通知的等公文的简化处理，不需要经过公文交换，直接实现公文的填写、拟办、批办、承办、阅读、归档等操作。可用于处室人员向上级部门提出申请、请示意见的正式行文流程；或部门领导向部门人员发放会议通知等公文。签报简化了“发文—交换—收文”这一公文流程，提高工作效率。与此同时，签报的使用范围有限，对于一些不是很重要、或者不太方便采用正式公文收发流程的请示、报告等，为了尽快得到解决可以采用签报的形式。签报是事业单位和政府办理要事的主要工作方式，与实际工作方式匹配。支持签报拟文、审批、审核、复核、会签、办理、归档等的签报处理过程；支持调用签报模板；支持行文过程的手写批注、文字批注、显示/隐藏痕迹、保存花脸、文档清稿、电子印章；支持回退、终止等异常处理；支持发起人附言；支持补充正文、补充附件；支持关联其他公文、关联知识文档；支持多种格式附件；支持处理期限和超期管理；支持签报文号自动引用；支持签报处理过程中进行督办监督。公文督办监控查看公文处理流程，进行过程管理和流程调整，使公文可控，解决特殊情况下的执行控制问题。提供公文督办人对公文处理流程的监控、催办、更换处理人、改变流程、到期提醒等应用，使得目标管理与督查督办相结合，梳理和明确各司职能。具体包括以下特性：建文人可自定义督办人，也调用模板使用模板指定的督办人；支持督办设置：设置督办期限、督办人、督办主题；支持对督办人员的自动提醒：对督办人员进行公文督办的有效期进行规定后，过了此期限，系统自动提醒督办人；权限许可下，支持督办人可更换处理人、改变正在进行中的公文处理流程；对流程中未办理的人员进行催办，并可查看催办记录列表；查看公文办理情况。公文档案遵循电子公文全程管理和文档一体化管理原则，提供公文档案库，实现电子公文的整理、收集、归档、借阅、保管，并提供对公文档案的操作日志。确保和有效维护电子公文的完整、真实、有效和安全，确保归档电子公文得到科学保管和有效利用。具体包括以下特性：安全存放：确保公文归档保存的真实、完整、安全与可识别；支持自定义公文档案目录结构，发文模板、收文模板、签报模板可设置预归档；文档库管理：实现分类、入卷、借阅、检索、与过程痕迹记录；支持已归档公文的借阅，支持借阅时间限制、操作权限，提供借阅跟踪，实现已归档公文的安全可控；支持查看已归档公文操作历史。公文应用设置对公文应用进行客户化配置，规范应用，完成公文系统的基础设置，如公文单元素、公文模板、节点操作权限以及文号等，使得公文管理真正成为单位制度管理平台。并定义多种设置，使得公文流转的电子化应用严谨而又方便快捷。公文应用设置包括以下设置：公文模板、节点权限、文号管理、内部文号、文单定义、套红模板、公文元素、外部单位、机构组、公文发起权、公文开关。具体包括以下特性：公文模板设置：定义各种类型的发文、收文、签报模板，包括公文处理流程、公文单、督办设置等。使得公文应用规范，实现组织公文处理流程的刚性控制；公文节点设置：根据实际的收文、发文、签报流程的具体工作，来确定流程中各个环节的名称和所执行的工作，进一步加强对公文流程中每一个处理节点的权限掌控；公文文号管理：支持公文文号的大流水和小流水方式管理，并实现前端的自动调用与断号选择；公文内部文号管理：统一组织内部文号管理制度；支持文单定义：根据客户的实际需求定义公文单的格式，以适应各单位文单的个性化，同时可以满足多种公文类型采用不同文单样式的需要；支持设置外部单位；支持设置机构组：将送往单位经常选择的单位或部门设为一个集合，实现公文发文的易用性；设置公文发起权：对公文发文、收文、签报等权限做控制，加强公文使用的掌控；设置公文开关：对公文各种不同基本权限的配置，如是否允许发起人自定义流程，外来文登记是否允许修改等。公文查询统计平台提供独立的全文检索引擎支持对结构化数据（数据库）和非结构化数据（文档）的自动生成词典索引，允许按照内容关键字进行跨模块的全文搜索。公文、文档、任务、等模块的各类格式的文本数据通过索引生成索引文件，用户在前台通过WEB查询接口对系统内数据实现全文检索.实现收发文的条件查询、全文检索，并提供相应的统计报表和打印等功能。系统应提供专业、强大、快速的文档检索功能，提供丰富的组合检索条件，支持模糊查询，检索范围覆盖静态网页和存储在数据库的文档，检索结果与用户权限相结合。支持结构化数据源和网页、文档等非结构化数据源；支持增量索引和批量索引，支持索引内容抓取；支持语言分析和查询分析；所有均须经过权限系统过滤，确认检索人是否对检索结果拥有访问权限。支持系统中主要功能模块完成信息入库，检索的内容包括标题、正文、附件、时间和处理意见等，支持中文、英文字词的全文检索。公文统计则可按照发文、收文、签报、归档等几种类别分别进行统计。知识社区知识管理是企业协同办公平台的重要组成部分，知识管理的目标主要是充分有效的利用知识，提高集团的生产效率和技能素质。在知识管理的设计对象包括对个人知识、团队知识和外部知识的管理，其中包括集体中各种隐性和显性知识。致远软件提出的知识管理，首先就是员工不断把个人知识转变成组织知识，然后又从不断扩大的组织知识库增加到个人知识，形成一种有效机制。因此知识管理是企业对其所拥有的知识资源进行管理的过程，而如何识别、获取、开发、分解、储存、传递知识、从而使每个员工在最大限度地贡献出其积累知识的同时，也能享用他人的知识实现知识共享则是知识管理的目标。知识管理是从“沉淀”、“共享”、“学习和应用”、“创新”这四个知识运转环节层层递进的。这些环节的递进促使了知识在整个企业的循环：有效管理企业的现有智力资产，保持XX公司各公司在行业的核心竞争力；建立学习区，不断提供员工的素质，提升企业的素质；通过建立相关知识的联系，培养组织智商，企业具有整体思考的特性，避免思考狭隘和片面；通过协同工作关联，减少重复劳动，提高工作效率；通过知识管理系统，建立企业知识门户；建立知识的收集平台；实现企业的知识社区和广场；实现知识共享度的量化，奖惩有据可依。知识广场知识广场是知识员工交流互动的公共场所，鼓励知识分享，扩大知识传播和利用。激励员工贡献个人知识，防止组织知识流失，让有价值的知识获得更大范围更快速的传播。知识广场提供学习区、广场热点、知识贡献排行榜等多项应用，让知识更直接分享，知识互动效果更好，同时也可以实现员工之间的知识竞赛，提高知识传播的积极性。个人知识中心个人知识中心是将通过文档发布到知识中心的信息进行全面展示，包括知识学习区、常用文档的查看,阅读信息、动态、评论的展示，知识中心是个人知识信息的集中展示。我的学习区:：展示由自己或他人在文档中心发送到个人学习区的文档。最新阅读：展示最新的阅读文档，记忆阅读习惯。最新动态、评论、知识库知识链接分系统预置和个人设置，个人还可以分享给第三人。对于无权访问的文档，用户可以向文档创建人或者管理人，提起借阅请求。以安全的方式，打通文档权限下的知识获取壁垒。文档中心文档中心是进行各种知识沉积过程具体指对现有的文档知识进行收集、整理、分类和管理的过程。它通常包含了隐形知识显性化和显性知识综合化这两个模式的知识转化。并通过借阅，发送，订阅等方式进行知识的利用。我的文档：存储用户个人的文档，提供文件夹的建立，文件的建立、修改和查询；单位文档：存储单位的文档，提供文件夹的建立，文件的建立修改和查询；项目文档：增强对项目的管理，对项目文档进行独立的分类，形成以项目负责人为主导的项目文档管理体系；公文档案：公文档案用来进行公文文档的存储、归档，由公文档案库管理员进行管理。文档中心具体可以实现：实现集中式文档分类管理。单位的重要文件和工作流程信息在单位服务器中统一存储、管理和备份；提供文字、图像、音频、视频文件的录入和管理功能；文档管理按权限进行设置，分别为读权限（查看）、写权限（归档）新建权（可建子目录并拥有该子目录管理权）、管理权（读/写/增/删/更名/移动/授权）；文档管理系统采用类WINDOWS资源管理器结构进行管理，实现一体化的分级文档管理；支持文档管理权限分级授权，每个文件夹都可以指定管理员。可以按组织结构进行分级授权，设置各部门独立保留自己的文档，也可借阅、共享给共他部门；文档管理系统包括个人文档、单位文档、项目文档、他人文档、借阅文档、综合查询等功能划分；支持文档管理的版本控制，可对文档夹中的文件直接下载修改后回传，在下载修改期间，对该文件进行锁定，禁止其他人下载修改；支持大容量主题词文档检索功能，支持模糊查询、组合条件查询等；支持与第三方档案系统集成，支持将组织的知识文档归档到第三方档案系统，如方正、书生、清华同方等档案系统。知识激励知识社区中，支持按照不同的知识活动（如评论、评价、新建/上传、收藏、评分、阅读等活动）以一定权重（支持管理员自定义），计算出知识行为积分，累计成为用户的知识积分，并支持排行。形成知识社区统一的积分激励机制。统计人员在知识社区内的各种互动操作次数，反映了个人或团队对知识社区参与的热度，激励员工进行知识分享，参与知识互动，已达到提示个人能力，加速组织知识沉淀的效果。知识评价知识文档的质量高低，通过主观知识评分和客观的用户知识访问次数，进行衡量。让知识分享人获得反馈，了解自己分享的价值。让知识获得者和管理者，通过主观评价和客观行为反应，形成对知识文档价值的认知。RSS订阅RSS订阅的优势是在一个地方收集和聚合来自多个网站的内容，从而不必为了获得感兴趣主题的最新信息去访问各种网站。RSS会将内容摘要传递给您，然后您通过单击链接来决定要阅读哪些内容。RSS是一种可从网站中轻松发布和接收新闻、博客和其他信息的方法。致远协同平台产品RSS订阅支持RSS1.1、RSS2.0和Atom标准，系统自动更新订阅的网站信息，使用户可以方便快捷的阅读到所关注的信息。我的博客系统提供用户开通、管理博客的功能，用户可以在自己的博客中发表文章，也可以收藏他人的文章，促进相互交流。博客的应用有利于隐性知识的获取、传播和存储；同时企业建立非正式的交流网络（低成本、易操作、持续性）并实现了隐性知识地图，加强时间和人力存储（可以复制员工能力，减轻人才压力），辅助建立企业知识网络，扩展创新因素。其功能包括：发表文章：用户在自己的博客中发表文章，支持发表共享和不共享两类文章，其他用户可以查看到共享的文章。他人博客：配置他人博客后，可访问他人博客查看对方发表的文章。博客收藏：进入博客文章的收藏列表，可删除不需要的收藏。个人信息：设置博客的介绍，上传个人照片。文化建设信息类型致远软件将企业文化建设中的信息分为新闻、公告、调查、讨论四类，可以完全覆盖企业日常的信息发布需求。新闻新闻是帮助我们可以建立企业信息宣传的窗口，展示行业新闻，建立企业大事记，展示企业合作伙伴的新闻，重大内外新闻等信息。同时可以按照自己的特色建立自己的信息园地。在信息化建设中，我们提供新闻的编制，摘要，审核新闻，并发送新闻到相应的信息空间。支持集团、单位、部门等多种形式的新闻发布。公告当企业进行各种规章制度，通知等等信息的对内发布时，要采用公告形式。对于不同性质的公告可以发布到集团、单位、部门。公告发布的权限是通过权限的设置，以按照职务级别、部门或全部发布公告信息。发布公告：公告可以按企业、部门和职务级别发布。查看公告：查看公告，对公告进行发表意见。调查系统提供调查功能实现网上调查，在线调查等多项工作的开展。在信息化建设中，我们提供调查项目编制，确定发布范围，是否匿名发布，审核调查，并发送到相应的信息空间；支持调查的填写，评论；支持集团、单位等多种形式的调查发布。讨论用于发布讨论贴、查看讨论贴、回复和引用回复讨论贴，以及按条件查找已发的讨论贴。营造一个相互帮助、相互激励、共同进步的工作氛围。信息功能信息发起信息管理员及授权用户创建单位信息，并且能对自己发布的信息进行修改、发布、删除、刷新。首先，需选择信息板块；其次，新建信息，输入信息相关内容，点击发布，完成信息的发起。信息编辑信息板块管理员和具有发布信息权限的用户编辑要发布的信息。在信息的编辑中，系统支持以下几项操作：发送：需要审核的提交审核员审核，无需审核的直接发布。保存：保存当前编辑的信息。插入：支持插入本地文档和关联文档。正文类型：信息的正文类型，支持标准正文、Word、Excel、WPS文字、WPS表格五种正文格式，默认的是标准正文格式。预览：预览标准正文格式发出后信息的样式。信息审批信息的审批流程可根据不同的信息属性进入相应的审批流