中国农产品价格走势、加工环节盈利情况、农产品市场预测及未来十年中国农业形势展望

中国农产品价格走势、加工环节盈利情况、农产品市场预测及未来十年中国农业形势展望

一、农产品价格走势及加工环节盈利情况分析

2019年中央一号文件发布在即!农业又将会成为黄金行业。自2014年起，中国农业依然是一个大金矿。

2018年里，尽管我国农产品价格受到内外部多重不确定性因素冲击，稻谷、小麦最低收购价不同程度下调，大豆及豆油、豆粕市场运行波澜不惊，蔬菜价格波动较剧烈，但我国农产品供给总体充足，价格机制作用进一步发挥，市场运行继续保持了总体平稳的态势，为经济持续健康发展和社会大局稳定提供了有力支撑。

截止至2018年1-11月中国农产品行业主营收入已超4万亿元，达到了44211亿元，同比增长3.8%。行业实现利润总额达到了1812亿元，同比增长2.3%。2018年1-11月中国农产品行业主营收入及增长情况数据来源：公开资料整理

相关报告：发布的《2020-2026年中国农产品加工行业发展现状调查及投资可行性分析报告》2018年1-11月中国农产品行业利润总额及增长情况数据来源：公开资料整理

1、农产品总体价格指数情况分析CRB商品指数数据来源：公开资料整理农产品批发价格总指数&菜篮子批发价格指数数据来源：公开资料整理

2、稻米、小麦价格走势分析

2018年国家根据粮食供需形势变化，首次小幅下调了小麦最低收购价(每斤3分)，较大幅度下调了稻谷最低收购价(每斤1~2毛)，且提高了收购质量标准、适当推迟了启动时间。受此影响，稻谷、小麦市场价格有所下跌，但由于最低收购价政策仍发挥重要的“托底”信号，有效防止了粮价的大幅波动，且价格下调引导结构调整的效果有所显现，市场机制作用空间不断扩大。据监测，主产区小麦、早籼稻开秤价低于去年，之后逐步涨至最低收购价水平之上，收购期均价同比分别降约2%、8%。

同时，优质优价特征进一步显现。新麦上市后优质麦价格持续上涨，与普通麦价差拉大，不少地区都在每斤1.3元以上，明显高于最低收购价水平。全国批发市场各种大米价格数据来源：公开资料整理全国批发市场各种稻谷价格数据来源：公开资料整理CBOT糙米期货价格数据来源：公开资料整理国内早籼稻期货价格数据来源：公开资料整理CBOT小麦期货连续价格数据来源：公开资料整理ZCE优质强筋小麦价数据来源：公开资料整理全国批发市场小麦平均价格数据来源：公开资料整理小麦、面粉加工及加工毛利数据来源：公开资料整理

3、玉米价格走势分析

受收储制度改革后下游需求快速增长和种植面积调减叠加影响，我国玉米自2017年开始出现产需缺口，今年缺口继续扩大，为玉米库存消化创造了良好的市场环境。在2017年国家临储玉米拍卖累计成交5700多万吨的基础上，2018年累计拍卖成交突破1亿吨，库存消化继续保持较快进度。全年玉米价格保持稳中有升势头，秋季新玉米上市后华北、东北玉米收购价普遍走高，山东、河北等地部分地区企业挂牌收购价超过了每斤1元，但由于临储玉米库存依然处于较高水平，市场各方预期相对理性，玉米价格并没有出现暴涨趋势，随着上市量增加，市场价格逐步趋稳。11月份国内产区和销区平均批发价格分别为每吨1789元、1961元，同比上涨8.2%、5.3%。CBOT玉米期货连续价格数据来源：公开资料整理DCE玉米期货连续价格数据来源：公开资料整理

4、大豆、豆油价格走势分析

中美经贸摩擦给今年大豆市场运行带来了较大不确定性，但由于政府、企业等各方积极应对，加之大豆进口来源多元、大豆及其制品期现货市场体系完备，自美国大豆进口大幅减少后，国内市场未受到明显冲击，年底前大豆市场运行基本平稳，没有出现大幅波动。2018年1~11月，进口大豆价格(青岛港口进口大豆到岸税后价)由每斤1.70元升至1.77元，涨幅约4%。目前国内港口大豆库存量约为700万吨，处于正常偏高水平，国内大型油厂大豆供应充足，基本可以满足明年1月以前的压榨需求。

市场运行平稳的主要原因是美国大豆替代进口增加，特别是大量采购巴西大豆，有效缓解了供应压力。2018年1~10月我国累计进口大豆7696万吨，同比减0.4%，其中进口美国大豆1654万吨，同比减少33%;进口巴西大豆5664万吨，同比增加23%。巴西大豆进口大幅增加，再加上从俄罗斯、乌拉圭等国进口，基本填补了美国大豆进口减少的缺口。此外，通过主动推广低蛋白饲料配方，以及积极拓宽蛋白粕来源，放开乌克兰葵花粕、印度菜粕进口等，也降低了豆粕需求。2018年国产大豆生产继续恢复，价格保持基本平稳。CBOT大豆期货连续价格数据来源：公开资料整理DCE黄大豆1号连续期货数据来源：公开资料整理CBOT豆油连续期货价格（国际期货）数据来源：公开资料整理DCE豆油连续期货价格（国内期货）数据来源：公开资料整理国内棕榈油期货价格数据来源：公开资料整理国际棕榈油价格（国际现货）数据来源：公开资料整理

5、棉花价格走势分析NYBOT2号原棉期货连续价格（国际期货）数据来源：公开资料整理ZCE棉花期货连续价格（国内期货）数据来源：公开资料整理NYBOT11号原糖期货价格数据来源：公开资料整理ZCE白糖期货价格数据来源：公开资料整理白糖现货价格（产区）数据来源：公开资料整理伦敦白糖期货价格数据来源：公开资料整理

6、天然橡胶价格走势分析上海天然橡胶期货价格数据来源：公开资料整理中国天然橡胶进口量数据来源：公开资料整理

7、饲料原料价格走势分析智利鱼粉FOB价格数据来源：公开资料整理DCE豆粕期货连续价格数据来源：公开资料整理

8、畜产品价格走势分析全国仔猪、活猪、猪肉价格走势数据来源：公开资料整理猪价差价格走势数据来源：公开资料整理

9、禽产品价格走势分析鸡苗价格走势数据来源：公开资料整理白条鸡价格数据来源：公开资料整理

10、农林牧渔行业走势今年以来农林牧渔与大盘走势数据来源：公开资料整理2019年9月以来农林牧渔与大盘走势数据来源：公开资料整理农林牧渔行业历史PEBan数据来源：公开资料整理农林牧渔行业历史PBBand数据来源：公开资料整理农业板块个股涨幅排行榜-公司名称2019Q3以来涨幅%-公司名称2019年以来涨幅%1天康生物41.221益生股份310.462益生股份37.252天康生物235.313普莱柯33.373牧原股份229.494金河生物28.234民和股份226.645天邦股份26.265正邦科技214.656生物股份25.036新希望203.937中宠股份22.487天邦股份127.658牧原股份17.728瑞普生物110.409新希望13.229普莱柯103.7310佩蒂股份11.1210仙坛股份99.97数据来源：公开资料整理

二、2019年中国农产品市场预测

预计2019年中国粮食生产将保持稳定，农业保障能力和质量效率进一步提升;农产品消费升级继续保持较快势头;国内外农业融合互动进一步增强;农产品价格总体平稳，部分品种市场波动风险较大。

分品种看：

口粮产量保持基本稳定，生产结构进一步调优。

在农业提质增效导向和最低收购价支撑下，2019年中国稻谷、小麦种植面积将稳中略减，稻谷总产量预计仍保持在2.0亿吨以上，优质稻谷和专用小麦种植面积继续增加。

玉米面积继续调减，消费增速放缓。

受比较效益影响，预计2019年玉米播种面积将小幅调减，优势区生产保持稳定，玉米总产量变化不大;玉米饲用消费受生猪存栏下降影响将有所减少，工业消费增速趋缓。

大豆生产将较大幅度增长。

受益于大豆振兴计划实施，预计2019年大豆种植面积有望增加约1000万亩。

棉油糖产业进一步提质增效。

预计2019年棉花面积下降2.0%，产量减至600万吨以内;油料、糖料生产能力得到巩固，预计2019年种植面积将有所增长。

肉类产量下降，蛋奶产量增加。

受猪肉产量预期下降影响，预计2019年肉类产量下降3.5%，下半年猪价可能出现较大涨幅;禽肉产量增长，价格趋涨;牛羊肉、奶类产量稳步增长，价格稳中有涨;禽蛋产量小幅增加，价格稳中偏弱。

水产品产量稳中略增，成本推动价格上涨。

2019年中国水产养殖继续推进绿色高质量发展，优化养殖区域布局和品种结构，预计水产品产量略增，成本增长推动市场价格总体趋涨。

三、未来十年中国农业形势展望

未来十年，随着乡村振兴战略全面实施，农业市场化、信息化、品牌化、国际化水平将显著提升。主要特点有：一是农业提质增效明显，农产品质量安全水平和农业综合生产能力持续提升。二是农产品消费总量增速放缓，消费结构转型升级明显。三是两个市场、两种资源融合互促，中国农产品进出口市场更加多元化。四是农产品价格形成机制不断完善，成本推动价格总体趋涨。分品种看：

稻米去库存速度加快。

稻谷产量维持在2亿吨以上，稻米消费总量保持稳中有增态势，库存消化加快。

小麦种植面积基本稳定。

展望期间小麦播种面积将稳定在3.60亿亩左右。小麦消费呈增长态势，中国仍将进口一定数量的专用小麦用于调剂国内市场需求。

玉米供求关系由阶段性宽松向平衡偏紧格局转变。

在市场机制作用下玉米播种面积和产量都将呈现恢复性增长，展望期间预计玉米自给率保持在97%以上，玉米进口有望保持在配额范围内。

大豆播种面积和产量将大幅增加。

受益于大豆振兴计划的实施，展望期间大豆播种面积预计增加2400万亩。大豆压榨消费以进口为主的格局不会改变，进口大豆仍将维持高位，但增速明显放缓。

油料生产和进口规模均略有增加。

展望期间油料生产平稳增长，食用油消费结构进一步升级，多元化需求更加明显。

棉花面积产量呈下降趋势。

受水土资源条件约束、植棉比较效益下降、生产成本提高等因素影响，棉花面积和产量呈稳中有降趋势。

食糖产需缺口呈扩大趋势。

食糖产量趋增，消费量稳步增长，产需缺口不断扩大，食糖进口规模将保持较高水平。

蔬菜贸易保持顺差。

设施蔬菜将得到进一步发展，品种结构更加丰富。蔬菜贸易保持顺差，出口量年均增长3.5%。

水果转型升级加速。

中国水果产业将进入提质增效发展的关键期，产量增速放缓，加工消费占比不断提高，进出口总量持续扩大。

猪肉产能呈先降后增趋势。

展望中期随着疫情防控水平的提升，生猪产能恢复较快，展望后期生产将平稳发展。猪肉进口量展望前期预计将创新高，展望中后期将会回落。

禽肉生产和消费稳步增长。

禽肉生产进一步提质增效，产量稳步增加，消费结构优化，进出口维持在60万吨以内。

牛羊肉进口继续增加。

未来十年，牛羊综合生产能力持续提升，但受资源环境约束增速有所放缓，牛羊肉进口呈增长趋势。

禽蛋生产与消费继续增长。

禽蛋生产稳步增