拖拉机行业调研与市场研究报告2023年

2023年拖拉机行业调研与市场研究报告LOGO01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程02行业环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素03行业现状分析行业现状、行业痛点、行业建议04行业格局及趋势行业发展趋势、行业格局、代表企业目录

CONTENTS01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程行业定义拖拉机是指用于牵引和驱动作业机械完成各项移动式作业的自走式动力机，也可用做固定作业动力。其按功能和用途可分为农业、工业和特殊用途等拖拉机；按结构类型可分为轮式、履带式、船形拖拉机和自走底盘等；按功率大小可分为小型拖拉机、中型拖拉机和大型拖拉机。产业链上游拖拉机行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，拖拉机行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游拖拉机行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于拖拉机企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游拖拉机行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业发展环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素行业政治环境1《“十四五”推进农业农村现代化规划》加强农机装备薄弱环节研发。加强大中型、智能化、复合型农业机械研发应用，打造农机装备一流企业和知名品牌。攻关突破制约整机综合性能提升的关键核心技术、关键材料和重要零部件。加强绿色智能畜牧水产养殖装备研发。《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》实施农机购置与应用补贴政策，优化补贴兑付方式。完善农机性能评价机制，重点支持粮食烘干、玉米大豆带状复合种植、油菜籽收获等农机，推广大型复合智能衣机。推动新生产衣机排放标准升级。开展衣机研发制造推广应用一体化试点。《“十四五”全国农业机械化发展规划》到2025年，全国农机总.动力稳定在11亿千瓦左右，农机具配置结构趋于合理，农机作亚条件显著改善，覆盖农业产前产中产后的衣机社会化服务体系基本建立，机械化与信息化、智能化进一步融合，农业机械化防灾诚灾能力显著增强，衣机数据安全和衣机安全生产进一步强化。《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》实施农机购置与应用补贴政策，优化补贴兑付方式。完善农机性能评价机制，重点支持粮食烘干、玉米大豆带状复合种植、油菜籽收获等农机，推广大型复合智能衣机。推动新生产衣机排放标准升级。开展衣机研发制造推广应用一体化试点。《“十四五”全国农业机械化发展规划》到2025年，全国农机总.动力稳定在11亿千瓦左右，农机具配置结构趋于合理，农机作亚条件显著改善，覆盖农业产前产中产后的衣机社会化服务体系基本建立，机械化与信息化、智能化进一步融合，农业机械化防灾诚灾能力显著增强，衣机数据安全和衣机安全生产进一步强化。行业政治环境201《“十四五”全国农业农村科技发展规划》到2025年农作物耕种收综合机械化率达到75%，畜牧养殖机械化率达到50%，水产养殖机械化率达到50%。立足衣业机械化“全程全面、高质高效”目标要求，以感知、决策(控制)和执行三大功能为核心，支撑引领现代衣业生产少人化和智能化。0304023《关于加快发展农业社会化服务的指导意见》围绕农业全产业链，提供集农资供应、技术集成、农机作业、仓储物流、农产品营销等服务于一体的衣业生产经营综合解决方案，破解农业生产主体做不了、做不好的共性难题，实现更大范围的服务资源整合、供需有效对接，促进资源集约、节约和高效利用。《中华人民共和手季天营济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》加强大中型、智能化、复合型农业机械研发应用，农作物耕种收综合机械化率提高到75%。《关于加快农业全产业链培育发展的指导意见》支持市场主体建设区域性农业全产业链综合服务中心，整合农资、农机、农艺、技术、信息、人才等各类生产要素和服务主体，以科技创新为主动万、原料基地为主阵地、产业园区为主战场，提供全程专业社会化服务，提升农业生产经营水平。经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国拖拉机行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境社会环境101

02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2拖拉机作为我国农业机械化过程中必不可少的机械设备，得益于农机购置补贴政策降低机械化生产成本及土地流转政策促进农业规模化经营，我国农业综合机械化率由2015年的63%增长至2021年的72%，推动了我国拖拉机行业的发展。行业驱动因素政策支持供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对拖拉机行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。农业是支撑国民经济建设与发展的基础产业，而农业机械化是建设现代农业的重要物质基础,也是实现农业现代化的重要标志与内容。拖拉机作为传统农机品类之一，是我国农机占比最大、应用最广的机械设备。在我国，关于拖拉机产业专项的政策很少，对于其支持政策大多数都是包含在农机政策之中。拖拉机产业处于快速增长时期，由于拖拉机行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，拖拉机市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，拖拉机行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化03行业发展现状分析行业现状、行业痛点、行业建议行业现状农作物种植是拖拉机最主要的需求领域，随着近年来我国种植结构的调整，我国农作物播种面积开始回升，加上农业机械化水平的稳步提升，市场对拖拉机的需求量也随之增长，推动了我国拖拉机产业的发展。据资料显示，2021年我国农作物总播种面积达168695.1千公顷，同比增长0.7%。拖拉机作为我国农业机械重点产品之一，其在我国农机市场中占比一直处于较高地位。据资料显示，2021年我国农机销售总额达346亿元，其中拖拉机以117.59亿元的销售额稳居榜首，占总销售额的396%。其次为水稻收割机及玉米收割机，销售额分别为47.85亿元和35.9亿元，占比分别为182%和10.37%。行业市场规模随着近年来我国农业种植结构的变动及拖拉机产量结构的变动，大中型拖拉机逐渐实现了对小型拖拉机的替代，使得小型拖拉机产量比重持续下降，导致近年来我国拖拉机产量持续下降。具体来看，2015-2018年期间，我国拖拉机产量从209.1万台下降至57.1万台，随后产量开始回升，2020年受疫情影响，产量有所下降，随着疫情被有效控制，2021年我国拖拉机产量回升至59.9万台，同比增长13%。从产量细分结构来看，近年来我国大中型拖拉机产量比重不断上升，其中中型拖拉机产量占比由2015年的29.2%增长至2021年的53%，大型拖拉机产量占比由2015年的7%增长至2021年的16.5%，而小型拖拉机产量占比由2015年的67.1%下降至2021年的32%。行业现状01

02保有量情况随着近年来产业的不断发展，市场逐渐趋于饱和，加上农机补贴金额的下降，使得近年来我国拖拉机保有量持续下降。据资料显示，2021年我国拖拉机保有量为21706万台，同比下降进出口贸易从行业进出口贸易来看，我国拖拉机主要以出口为主。近年来我国拖拉机出口量整体处于先降后升的趋势，据资料显示，2021年我国拖拉机进口量为139052辆，出口金额为7亿美元；进口量为732辆，进口金额为0.76亿美元。行业痛点010203拖拉机行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，拖拉机行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，拖拉机行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，拖拉机行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于拖拉机行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范拖拉机行业生产流程，并成立相关部门，对科研用拖拉机行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证拖拉机行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：拖拉机行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土拖拉机行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，拖拉机行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为拖拉机行业企业提供“净利差”的盈利模式，拖拉机行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的拖拉机行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土拖拉机行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。拖拉机行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及趋势行业格局、发展趋势、代表企业行业竞争格局目前我国拖拉机行业市场集中度较高，产业集中趋势较为明显。从轮式拖拉机市场来看，2021年行业CR10为67.92%，较2020年增长16%；从履带式拖拉机市场来看，2021年行业CR10为975%，较2020年增长29%。第一拖拉机股份有限公司前身第一拖拉机制造厂，创建于1955年，是我国“一五”期间兴建的156个国家重点项目之一，是中国农机行业的特大型企业。公司拥有强大的锻件、机械加工、装配和测试的全套生产能力，流水生产线近百条，公司主导产品涵盖“东方红”系列履带拖拉机、轮式拖拉机、柴油机等多个品类。据资料显示，2021年公司拖拉机产品营业收入达862亿元，同比增长264%，毛利率为128%。从拖拉机产销量情况来看，2021年公司拖拉机产品产量为73482台，同比增长28.78%，销量为69448台，同比增长29.55台，库存