渔业行业调研与市场研究报告2023年

2023年渔业行业调研与市场研究报告LOGO01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程02行业环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素03行业现状分析行业现状、行业痛点、行业建议04行业格局及趋势行业发展趋势、行业格局、代表企业目录

CONTENTS01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程行业定义渔业，也称水产业，是指人类利用水域中生物的物质转化功能，通过捕捞、养殖和加工，收获各种水生动物、藻类和植物以换取商业价值的的产业和行业，渔业的产业链包括水产养殖或者海洋捕捞、加工、市场销售渠道，全世界大约有5亿人参与渔业生产经营活动。中国是世界上最早从事水产养殖的国家之一，中国渔业的历史可追溯到人类发展的早期阶段，那时候的人类先祖“逐水草而居”，依靠采集和渔猎为生，鱼、贝等水产品是人类赖以生存的重要食物。随着农业和畜牧业的发展，渔业在社会经济活动中的比重逐渐降低，但在江河湖泊流域和沿海地区，渔业始终占有不同程度的重要地位。行业发展历程快速发展期(1985-1994)中国渔业产业进入快速发展期，将发展水产工作作为调整农村产业结构、促进粮食转化的一个战略措施进行部署，确立了“以养为主”的发展方针。随着销售限制的开放，广大渔民的生产积极性被充分调动，养殖和捕捞产量都有较大幅度的增长。稳步发展期(2006-2011)中国渔业发展进入稳步发展期，水生生物资源养护成为国家战略，渔业资源养护力度空前加强，捕捞水产品产量占水产品总产量的比重进一步下降，水产养殖产量比重超过70%，成为世界上唯一一个水产养殖产量超过渔业捕捞产量的国家。扩量发展期(1995-2005)中国渔业产业发展进入扩量发展期，渔业作为农业中的一个大产业，水域资源的治理和开发利用得到更多的重视。水产养殖成为促进农村经济发展的重要产业，潜力得到进一步的挖掘;随着对渔业资源保护和可持续发展意识的增强，中国及时设立海洋伏季休渔制度、长江等重要内陆水域禁渔期制度，启动实施海洋渔业资源总量管理制度，实施人工鱼礁、增殖放流等一系列水生生物资源的养护措施，大力开展以长江为重点的水生生物保护行动，加快推进海洋牧场建设，渔业资源衰退的状况得到了有效遏制，沿岸渔民收入也得到明显提高。中国渔业产业发展进入转型发展期，渔业转方式调结构持续推进，坚持生态优先、养捕结合和控制生产的生产方针，着力加强海洋渔业资源和生态环境保护，不断提高海洋渔业可持续发展能力。全国渔业行业践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，以“提质增效、减量增收、绿色发展、富裕渔民”为目标，提出了“生态优先、绿色发展”的方针。转型发展期(2012年以来)产业链上游水产养殖行业上游主要涉及水产饲料行业、种苗行业、水产养殖添加剂以及水产用药；其中，饲料及种苗在养殖成本中占了较大的比例。根据《2020中国渔业统计年鉴》的数据显示，在2019年，饲料及苗种费用为主要费用，占比达到了531%。因此，饲料和种苗成为了水产养殖业上游最大的主要来源。根据中国饲料工业协会在2021年6月12日发布的《全国饲料生产形势》显示，近年来我国水产饲料产量规模呈现波动上升趋势，从2011年的1684万吨上升至2020年的2126万吨，年复合增速达到61%。2021年1-4月，我国水产饲料累计产量411万吨，同比下降0.5%。自2020年以来，新冠肺炎席卷全球，水产品出塘、运输、消费节奏均被打乱，再加上江浙等地鱼病爆发影响、饲料需求远不如以往等原因导致了产量有所下跌。产业链中游渔业行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于渔业企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游水产品加工是渔业生产的延续，是连接渔业生产和流通的纽带。水产品加工包括以鱼、虾、蟹、贝、藻等的可食用部分制成冷冻品、腌制品、干制品、罐头制品与熟食品等的食品加工业，以及以食用价值较低或不能食用的水产动植物以及食品加工的废弃物等为原料，加工成鱼粉、鱼油、鱼肝油、水解蛋白、鱼胶、藻胶、碘、甲壳质等的非食品加工业。我国是世界第一大水产养殖和贸易大国，也是世界数一数二养殖产量超过捕捞产量的水产养殖大国。在消费升级、城镇化推进和人口增长的推进下，我国水产品的消费仍将保持稳步增长。根据《中国渔业统计年鉴2020》的数据显示，2014-2019年中国水产品加工产品呈现波动趋势。2019年，我国水产品加工产量仅为水产品总量的351%，其水产加工行业市场空间广阔。02行业发展环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国渔业行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境社会环境101

02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2作为一个水产品生产大国，我国2019年人均产量高达46千克，然而我国在水产品消费上却非常少，2019年人均食用消费量仅有16千克，2019年同期猪肉的人均食用消费量高达20.3千克。此外，我国城乡居民的水产品人均食用消费量差距也十分明显。根据《中国统计年鉴2020》的数据信念是，在2019年之前，城镇居民的人均水产品食用消费量已较为稳定，维持在14千克左右;农村居民的人均水产品食用消费量则稳步上升，从2013年的6.6千克上涨至2018年的7.8千克，然而仅仅是城镇居民食用消费量的1/2左右，可见农村水产品消费市场还有广阔的增长空间。在2019年，城镇居民食用消费量为16千克，而农村居民的人均水产品食用消费量则上升至9.6千克。行业驱动因素政策支持全面深化改革为现代渔业发展提供了新动力商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对渔业行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。为了推进渔业高质量发展和现代化建设，我国相关部门陆续发布了一系列政策。2022年11月，农业农村部发布《关于加强水生生物资源养护的指导意见》，其中提到水生生物资源是水生生态系统的重要组成部分，也是人类重要的食物蛋白来源和渔业发展的物质基础。养护和合理利用水生生物资源，对于促进渔业高质量发展、维护国家生态安全、保障粮食安全具有重要意义。改革开放只有进行时没有完成时，进入新时代，需要进一步扩大开放、进一步深化改革，来解放和发展社会生产力，来不断满足人民群众对美好生活的需要，改革不停顿，开放不止步。随着新时代新一轮改革开放的不断深入，渔业各领域改革也将持续深化、渔业供给侧结构性改革会深入推进，不断完善渔业基本经营制度，构建适合中国国情的渔业权制度，不断优化政策供给，构建有利于现代渔业发展的政策体系，不断激发改革创新活力，扩大开放力度加快渔业“走出去”步伐，扩大开放深化改革的新红利将得到逐步释放，不断解放和发展渔业生产力，为建成渔业现代化强国提供强大动力。从应用领域来看，渔业行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化03行业发展现状分析行业现状、行业痛点、行业建议行业现状近年来，全国渔业综合产值呈持续增长趋势，据全国渔业经济统计公报数据显示，2021年，全国渔业综合产值为29689.73亿元，与2011年相比，全国渔业综合产值增长了146872亿元，年均复合增长率约达7.06%。从产业结构来看，渔业产值为15158.63亿元，渔业工业和建筑业产值为6155.16亿元，渔业流通和服务业产值为8375.93亿元，占比分别为554%、25%、295%。行业市场规模水产品产量方面，据国家统计局统计数据显示，2021年全国水产品产量为64667万吨，同比下降3%。从历年水产品总产量同比增长率变化趋势来看，2011年至2021年间，除2012年、2021年水产品产量呈同比下降趋势外，其余年份全国水产品总产量均呈增长趋势。按生产方式看，2021年，中国天然生产海水产品及天然生产淡水产品产量在全国水产品总产量中所占的比重为16.63%，而人工养殖海水产品及人工养殖淡水产品产量所占的比重为837%。按生产水域看，相关数据显示，2021年中国海水产品产量为3160.05万吨，淡水产品产量为33062万吨。水产加工方面，整体来看，全国水产加工业运行态势基本平稳，产出稳步增加。2021年，中国水产加工品总量为2125.04万吨，其中，海水加工产品1708.81万吨，；淡水加工产品416.23万吨。行业现状01

02中国水产品市场需求2017-2020年中国市场对水产品需求量逐年增加，2021年中国市场对水产品需求量有小幅减少。但2017-2021年，中国市场对水产品需求量整体呈增加态势。2021年，中国人民对水产品的人均需求量为46千克/人。整体来说，近年来中国水产品市场呈扩大趋势，且中国人民对水产品消费习惯已经基本成型，未来中国水产品市场应不会有大幅缩减趋势。综上，自2017年以来，全国渔业产值和水产品产量连年稳步提升。从品类上来看，鱼类和贝类仍是水产品供给的主力；同时，由于居民消费需求日趋多样化和膳食结构的升级，推动水产品消费量持续走高，其中，虾类、藻类等产量显著提升，未来增长空间仍然巨大。水产品加工水产品加工业是连接渔业生产养殖与流通的桥梁，随着渔业的迅速发展也在不断发展壮大。根据《2021年全国渔业经济统计公报》数据显示，截至2021年12月31日，全国的水产加工品总产量为2,125.04万吨，同比增长64%，其中淡水产品加工416.23万吨，同比增长15%。2021年全国水产品加工产量仅为水产品总产量的375%，说明水产加工行业市场空间广阔。截至2021年年底，全国水产加工企业9202个，水产冷库8454座。水产加工品总量2125.04万吨，同比增长64%。其中，海水加工产品1708.81万吨，同比增长76%；淡水加工产品416.23万吨，同比增长15%。用于加工的水产品总量252行业痛点010203改革开放以来，我国经济快速发展，在国民生产总值迅速增长和人们生活水平不断提高的同时，工业生产和生活产生的废水最终流入水域，对渔业生态环境造成了严重破坏。近几年的《中国渔业生态环境状况公报》显示，我国渔业生态环境状况总体保持稳定，局部渔业水域污染比较严重，主要污染为氮、磷和石油类。海洋重要鱼、虾、贝、藻类的产卵场、索饵场、洄游通道及自然保护区主要污染为无机氮和活性磷酸盐。海水重点养殖区主要污染为无机氮、活性磷酸盐和石油类。海洋重要渔业水域沉积物中，主要污染为石油类和铜。另外，渔业水域污染事故也是造成渔业环境污染的重要原因。渔业环境的污染影响了我国渔业经济的可持续发展，渔业生态环境亟需改善。改革开放以来，我国渔业生产迅速发展，在极短时间内解决了群众“吃鱼难”问题，并一直稳居世界第一水产品生产大国。但渔业生产快速发展的同时，也出现了过度捕捞、水域环境污染、涉水工程建设、鱼类产卵场退化、渔业水域荒漠化等渔业资源环境恶化，非健康不生态的高密度养殖、违规用药等水产品质量安全等问题。虽然我们也实施了伏季休渔、增殖放流、渔船双控、禁渔期制度，也开始试点渔业资源总量管理及限额捕捞制度，但是由于渔业执法力量的不足和渔业执法体系建设的不完善，仍然存在休渔期偷捕、电毒炸鱼、涉渔“三无”船舶、“绝户网”等破坏渔业资源的现象。渔业生态保护还不充分，生态保护力度还需进一步加大。我国当前渔业发展中面临的一个非常严重的问题就是养殖品种过于单一，结构大都相似，养殖的方式也是十分的落后，不能够与时俱进，积极的引进一些优良的品种，进而导致自身竞争力较差，难以在国际市场中抢占先机。渔业环境污染严重渔业生产发展和生态保护不平衡，生态保护不充分养殖品种过于单一行业发展建议更加注重绿色水产养殖技术创新围绕绿色、可持续发展，现代水产养殖技术创新重点包括:开展以品质、抗病、抗逆、饲料转化率等重要经济性状为目标的水产新品种选育，并建立与良种配套的养殖技术体系；开展水产养殖容量评估相关研究，发展渔农复合养殖、工程化循环水养殖、多营养层级综合养殖、深远海养殖等生态养殖模式；研发和使用绿色安全环保的全价配合饲料，取代野生幼杂鱼的使用；开展养殖生态环境调控、养殖动物代谢改良与免疫增强、绿色环保药物创制与安全使用、水产疫苗创制与应用等方面的研究，提高水产疫病综合防控水平。大力的发展水产品精深加工水产品的综合利用以及精深加工是渔业生产活动的延续，其具备着该科技含量、高附加值以及高市场占有率等优点，具备着十分广阔的前景。当前我国水产品总量虽然较为可观，但是每年度会有部分水产品变质，另外还有很大一部分经过加工变成动物的饲料，真正供给人类食用的仅仅占据着总产量的一半左右，由此可见，加强水产品精深加工的发展十分的有必要。积极发展远洋渔业、休闲渔业和水产品加工业积极发展远洋渔业、休闲渔业和水产品加工业有利于促进我国渔业经济的全面发展。一方面，发展远洋渔业是大势所趋，是提升国际竞争力的重要方面，也是解决当前我国渔业资源衰退的保护措施，应积极发展远洋渔业，加强与其他国家的渔业多边合作；另一方面，近年来，休闲渔业作为新兴产业，受到了社会各界人士的重视。适当发展休闲渔业，发展涵盖多种内容的现代渔业，促进渔民转业，有利于提高渔民的收入，增强渔业经济活力。04行业格局及趋势行业格局、发展趋势、代表企业行业竞争格局我国水产养殖企业主要有国联水产、獐子岛、好当家、大湖股份、百洋股份等。受益于人们对水产品的需求量不断增长，我国水产养殖业得到了快速发展，产量呈现逐年增长态势。数据显示，截至2020年，我国水产养殖规模突破万亿大关，达到10224亿元。2021年我国水产养殖产量从2016年的4792万吨增长至5388万吨。2022年我国水产养殖产量将进一步增长至5630万吨。从消费端来看，居民膳食结构升级，水产品消费量持续走高。根据TMIC联手天猫生鲜、天猫超市、淘鲜达、KANTAR以及中国舟山国际水产城共同发布的《2022年水产品市场消费趋势报告》来看，在淘系平台中，海参、大闸蟹、虾类制品是水产品中成交金额最高的品类，此外，冻虾、虾仁、海带和淡水鱼类以高增速跻身头部品类。在淘系平台中，水产品市场整体集中度较低，但鱼类、虾类及其他品类整体增速表现良好，其中，半成品水产的增速表现远高于其他赛道，因此对于相关企业来说，具有较好的入场和品牌打造机会。目前国内市场的水产消费主要以鲜活水产品为主，但是随着社会生活节奏的加快，同时受新冠疫情的影响，居民消费习惯的改变以及对省时、健康、高性价比的饮食需求，连锁餐饮企业对标准化生产、降本增效的高需求，使得方便快捷的预制菜品受到餐饮行业等企业和个人消费端的追捧，需求量不断提升。水产预制菜在C端市场的潜力巨大。行业发展趋势1添加标题02添加标题01水产养殖继续保持快速发展的态势，而且发展的质量和效益明显提高目前，我国水产养殖业已从过去追求养殖面积扩大和养殖产量增加，转向更加注重品种结构调整和产品质量提高。新的养殖技术和新的养殖品种不断推出，养殖领域进一步拓展，名特优水产品养殖规模不断扩大，工厂化养殖、生态健康养殖模式迅速发展，深水网箱养殖发展势头迅猛，养殖业的规模化、集约化程度逐步提高。2002年水产养殖面积达6815千公顷，养殖产量达2907万吨，分别比上年增长2％和平解决％，养殖产量占水产品总产量的比重达64％，其中名特优产水产品的养殖面积和养殖产量明显增加。下游食品结构需求导致产业将进一步扩大在“十四五”期间，中国要优化近海绿色养殖布局，建设海洋牧场，发展可持续远洋渔业。沿海省市积极发展现代海洋渔业，山东、福建、广东、辽宁、海南、吉林、江苏、浙江、广西十四五规划纲要均提出，培育现代海洋渔业，推动海洋绿色牧场建设。此外，在2021年4月22日，农村农业部发布了《关于实施水产绿色健康养殖技术推广五大行动的通知》指出各地要在已有工作的基础上，因地制宜，推动“五大行动”骨干基地扩增行动内容、提升质量水平，实施内容除配合饲料替代幼杂鱼行动需根据养殖品种酌定外，其他行动内容要实现全覆盖。高标准打造一批代表性好、展示度高的示范样板；制定一批区域适用性好、可操作性强的技术规范；宣传一批可复制、可推广的典型案例。行业发展趋势2添加标题02添加标题01渔业资源和生态环境保护力度不断加大在产业发展的同时中国政府更加重视渔业资源和生态环境的保护，实行了严格的禁渔期和禁渔期制度，严格控制捕