热熔胶行业发展趋势分析

热熔胶行业发展趋势分析热熔胶行业发展趋势改革开放以来，我国热熔胶粘剂行业随着社会经济的发展呈现持续、快速、稳定发展的态势，热熔胶粘剂的产量和销售额持续高速增长。目前，国内热熔胶粘剂产品主要以中低档热熔胶粘剂为主，部分热熔胶粘剂产品（如通用型产品）的市场竞争十分激烈；而随着国民经济的不断发展，高性能、高品质热熔胶粘剂产品的市场需求仍在不断扩大，国际知名化工企业（如德国汉高、美国富乐、法国波士胶等）纷纷将相关生产装置与技术战略性地转移到中国大陆，并占据了国内高端热熔胶粘剂市场的较大份额。日本等发达国家及地区热熔胶应用市场已经较为成熟，但由于人力成本较高、配套产业链不完整等因素，这些市场倾向于从中国进口热熔胶产品。另外，印度、中东地区、东南亚等国家和地区本土的热熔胶产品生产厂家较少，但终端需求较大，一般也会直接从中国进口，中国的热熔胶发展表现出较强的市场基础。十三五期间，我国胶粘剂行业在产业结构方面提出了坚决淘汰部分落后产能、有害物质含量和VOC排放不达标的产品，限制溶剂型氯丁橡胶类、丁苯热性橡胶类、聚氨酯类和丙烯酸酯类等通用型胶粘剂生产装置的新建、改扩建，鼓励发展无溶剂型胶粘剂、水基型胶粘剂、新型热熔胶以及其他环保节能型胶粘剂产品的发展目标。而近十年内，热熔胶行业国内外的技术交流、技术培训、参观考察、学习等也十分活跃，从而使热熔胶的产业结构优化升级取得实质性进展，逐渐从过去的粗放型、模仿型、低水平竞争向环保型、创新型、高质量发展迈进。热熔压敏胶在包装与标签行业的应用主要包括快递及物流包装用热熔压敏胶，例如自粘快递袋、自粘快递盒、自粘快递信封等，以及包括标签类热熔压敏胶，例如快递面单、铜版纸标签、PP合成纸标签、轮胎标签等。近年来，我国热熔胶粘剂行业快速发展，推动行业不断进步，自动化的生产要求、产品的更新换代、生产效率的提高、行业环保政策及标准的出台与执行等都有利于推动热熔胶粘剂行业的健康可持续发展。国内产品技术水平和质量明显提升，逐步替代进口产品；产业结构逐渐优化。1、热熔胶产品性能不断提升，逐步实现进口替代在全球化背景下，热熔胶行业的竞争与技术交流促进国内企业不断加大研发投入，提升生产技术水平，热熔胶产品性能也在持续提升，国内企业竞争力显著增强。在部分中高端产品细分市场上，国内产品已经取得长足的进步，产品性能指标不断向国际同类产品性能靠拢。我国热熔胶原先主要依赖国外品牌产品，现今国产热熔胶正以其显著的性价比优势在各个应用领域逐步替代进口产品。国内经济的持续增长、热熔胶产品全球化产业转移，以及国内企业技术进步带来的进口替代，都给国内企业带来了良好的发展机遇，且市场需求有持续增长的空间。2、热熔胶产品的环保要求不断提高随着我国环保意识的日益提高以及环保法规的日趋完善，对胶粘剂及粘接过程的效率和环境污染防控也提出了越来越高的要求，水基型、热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等环境友好型热熔胶的市场关注度越来越高，环保节能型产品将成为主流。3、热熔胶行业集中度和技术水平不断提高我国热熔胶市场一直以来以中小企业为主，市场集中度不高。近年来，随着用户对热熔胶产品质量、性能的要求的日益提高，市场竞争日趋激烈，低端热熔胶产品利润趋薄，加上原材料价格上涨、劳动力成本提升，极大地压缩了中小企业的利润空间，一些技术水平落后、缺乏自主创新能力的小型生产企业相继被淘汰。而国内龙头企业持续加大研发投入，借助资本市场优势加快发展，这些企业的生产质量、研发实力可以和外资企业相媲美。国内企业凭借本土化服务和技术提升实现进口替代是未来趋势。目前已具备较强研发实力和产能规模的国内规模企业在进口替代过程中将成为受益方，打开成长天花板。行业整体呈现规模化、集约化发展趋势，行业集中度和技术水平不断提高。4、热熔胶产业政策支持《胶粘剂和胶粘带行业十四五发展规划》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《胶粘剂和胶粘带行业十四五发展规划》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》等产业政策均明确将新型材料、环保材料作为未来科技与产业发展的方向，鼓励投资者进入高性能环保热熔胶行业，为本行业的快速发展指明了发展方向、提供了有利的政策环境。5、热熔胶下游市场持续扩大热熔胶粘剂的传统应用领域包括包装、纺织、制鞋、木材加工、印刷装订等领域，该等传统领域将随我国经济发展而持续发展，该等领域对热熔胶粘剂的需求仍将持续扩大，为热熔胶粘剂行业的发展提供了坚实的基础。随着国内产业结构不断调整，国家和终端消费者对产品环保要求的不断提高，溶剂型等低端、非环保产品的市场将逐步萎缩，该等产品的使用者也将逐步转向性能更为优异、更为环保的热熔胶粘剂等产品，热熔胶粘剂产品在传统领域的应用广度和深度还将不断扩大。除传统应用领域外，热熔胶粘剂作为高性能、新型环保胶粘材料，其应用领域也在不断扩展，建筑、汽车、电子电器、太阳能电池封装、机械加工、医疗、涂料等领域对热熔胶粘剂的需求也在不断扩大，为热熔胶粘剂行业的发展提供了广阔的市场空间。我国热熔胶行业发展趋势根据十四五规划，2021-2025年中国大陆热熔胶市场的年增长速度将稳步保持在7%左右。我国热熔胶市场基数已较大，较成熟，热熔胶原材料供应的国产化进程加快，进口依存度下降，预计2022年我国热熔胶的市场规模年增长速度为8-10%。反应型热熔胶（热固、湿固、辐照固化等）近几年都保持了较快的增长，预计2022年还将保持20%的增速。该类热熔胶性能优异、代表了热熔胶的发展趋势。随着热熔胶从原料、生产、技术、应用工艺、设备及使用等领域的成熟，该类热熔胶今后几年还将保持较快的发展。中国大陆热熔胶市场经过多年的高速发展，市场规模已是全球最大，约占热熔胶市场总量的50%左右。百年变局下，科技创新是关键变量，也是高质量发展的最大增量。热熔胶的特点热熔胶是一种醋酸乙烯与乙烯经过高温高压共聚形成，即称EVA树脂；热熔胶对温度有敏感性，热熔胶粘性可分为早期与后期粘性，只有早期粘性与后期粘性保持一致才能使热熔胶发挥稳定。热熔胶在生产中，保证及其具有抗酸碱及增塑性与抗氧性。热熔胶与被着物因材质不同，发挥的粘性也会有所不同，因此根据被着物材质不同选择不同的热熔胶产品。改革开放以来，我国热熔胶粘剂行业随着社会经济的发展呈现持续、快速、稳定发展的态势，热熔胶粘剂的产量和销售额持续高速增长。热熔胶是一种热粘合剂，它的产品类型有很多，比如：热熔胶棒、热熔胶块、热熔胶粒、热熔胶粉、热熔胶膜、热熔网膜、热熔胶片等。于此同时还可以按照相关的材质、熔点温度等多维度进行再次划分。从应用行业销量来看，热熔胶应用在装配领域的占比最大，为33．82%，包装与标签的应用占比为23．24%，纤维加工领域占比为18．39%。由于无味无毒的产品特性，热熔胶在食品医药、卫生用品、包装等下游应用市场都具有广阔空间，整体市场份额占比处于上升阶段。回顾2021-2022年期间，热熔胶具备较强研发实力和产能规模的国内规模企业在进口替代过程中将成为受益方，打开成长天花板。热熔胶行业整体呈现规模化、集约化发展趋势，行业集中度和技术水平不断提高。热熔胶产品系列经过多年开发，在热熔胶市场享有很高的声誉。产品广泛应用于包装、电子电器、快递袋、汽车内饰、金属、玩具、家具、工艺品、陶瓷、纺布、皮鞋等行业。热熔胶在部分中高端产品细分市场上，国内产品已经取得长足的进步，产品性能指标不断向国际同类产品性能靠拢。我国热熔胶原先主要依赖国外品牌产品，现今国产热熔胶正以其显著的性价比优势在各个应用领域逐步替代进口产品。热熔胶建设数量逐渐增多，致使及人民对其相关的修建问题极为关注。热熔胶在车站的修筑过程中，地下连续墙作为一种深基坑的围护工程，热熔胶具有挡土防渗承重及截水等重要作用。在实际的施工中，地下连续墙经常会出现渗漏问题，使得整体工程质量下降。热熔胶可以有效的解决渗漏问题。目前热熔胶市场品种超500，主要用于鞋制造、木工、胶棒与卫材、标签等传统用途外，近几年热熔胶在汽车、家电及电子与太阳能利用、4G/5G通讯、智能家居与穿戴设备等方面有较大发展，其中汽车内饰用热熔胶市场发展最快。热熔胶市场生产量达62．3万吨，市场销售量达54．64万吨，回顾2020年热熔胶产量大约是110万吨左右，预测2022年我国热熔胶生产量将接近230万吨左右。热熔胶行业快速发展，推动行业不断进步，国内经济的持续增长、热熔胶产品全球化产业转移，以及国内企业技术进步带来的进口替代，热熔胶都给国内企业带来了良好的发展机遇，且热熔胶市场需求有持续增长的空间。行业现状（一）市场占比热熔胶作为胶粘剂主要的种类之一，近年来在我国胶粘剂与密封剂市场的比重不断上升。据资料显示，2020年我国热熔胶占胶粘剂与密封剂市场比重达21．7%。但发达国家热熔胶占胶粘剂与密封剂的比重在21世纪初已经达20%以上，因此相比之下我国热熔胶消费仍具备较大的发展空间。（二）市场规模自二十一世纪以来，我国热熔胶行业在经过早期市场积累和技术沉淀后开始进入高速增长阶段，产业规模不断增长。目前，我国已成为全球热熔胶主要生产地之一。据资料显示，2021年我国热熔胶行业市场规模达237．35亿元，同比增长8．8%。（三）销量随着行业的不断发展及下游需求的增长，近年来我国热熔胶销量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国热熔胶销量达124．56万吨，同比增长5．7%。（四）市场结构从销量结构分布来看，2020年我国热熔胶销量中，EVA树脂类占比最高，达43．6%，合成橡胶基类占比为34．3%，聚烯烃类占比为10．4%。从销售额分布情况来看，2020年我国热熔胶销售额中，EVA树脂类占比最高，达43．1%，其次为合成橡胶基类和聚烯烃类，占比分别为30．6%和10．4。（五）应用结构热熔胶具体应用领域包括太阳能胶膜、包装与标签、纤维加工、交通运输、服装、木工、纸加工等。其中，太阳能胶膜、包装与标签、纤维加工，这三大领域是我国热熔胶的主要应用领域，占比总和达60%以上。我国胶粘剂与密封剂市场自二十一世纪以来，我国热熔胶行业在经过早期市场积累和技术沉淀后开始进入高速增长阶段，产业规模不断增长。目前，我国已成为全球热熔胶主要生产地之一。据资料显示，2021年我国热熔胶行业市场规模达237．35亿元，同比增长8．8%。随着行业的不断发展及下游需求的增长，近年来我国热熔胶销量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国热熔胶销量达124．56万吨，同比增长5．7%。从销量结构分布来看，2020年我国热熔胶销量中，EVA树脂类占比最高，达43．6%，合成橡胶基类占比为34．3%，聚烯烃类占比为10．4%。从销售额分布情况来看，2020年我国热熔胶销售额中，EVA树脂类占比最高，达43．1%，其次为合成橡胶基类和聚烯烃类，占比分别为30．6%和10．4。热熔胶具体应用领域包括太阳能胶膜、包装与标签、纤维加工、交通运输、服装、木工、纸加工等。其中，太阳能胶膜、包装与标签、纤维加工，这三大领域是我国热熔胶的主要应用领域，占比总和达60%以上。驱动因素（一）政策热熔胶产业作为高分子材料的细分产业，是受国家政策鼓励支持的行业之一。工信部、发改委以及行业协会颁布的产业政策均对高分子材料或新兴胶粘剂行业进行了支持。上述产业政策为我国热熔胶企业提供了良好的发展环境，带来了巨大机遇，有利于整个行业的快速健康发展。（二）技术热熔胶产业作为高分子材料的细分产业，在近年来各企业的努力及国家政策的鼓励下，行业相关技术不断取得突破，相关专利数量也随之不断增加，出现了一批拥有自主产权的产品，逐渐打破市场被国外企业主导的地位，逐渐实现。具体来看，2021年我国热熔胶产业相关专利申请数量为4731项，同比下降15．3%。（三）产业链分析1、产业链热熔胶行业产业链上游主要为聚合物基体、增粘剂、增塑剂、填充剂、抗氧化剂等原材料；中游为热熔胶的生产供应环节；下游广泛应用于鞋服、印刷、包装、汽车、卫生用品、家居装饰、电子产品等领域。2、上游端分析EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）是以乙烯（E）和醋酸乙烯（VA）为原料，通过聚合反应生产的一种热塑性树脂，是热熔胶主要原材料之一。随着近年来我国石油化工产业的迅速发展，EVA产量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国EVA产量为100．76万吨，同比增长34．3%。3、下游端分析包装行业是热熔胶重要应用领域之一，随着近年来电商、快递