羽绒服行业深度解析

羽绒服-行业深度解析

羽绒服，指内充羽绒填料的上衣，可以混杂一些细小的羽毛，将鸭绒清洗干净，经高温消毒，之后填充在衣服中。因其保暖性较强，多为寒冷地区的人们穿着，也为极地考察人员所常用。目录1羽绒服行业定义与分类1.1羽绒服行业定义1.2羽绒服行业主要产品分类2羽绒服行业发展政策环境分析2.1纺织工业调整和振兴规划2.2纺织工业"十二五"科技进步纲要3羽绒服行业发展状况分析4羽绒服行业领先企业5羽绒服行业对上下游议价能力分析6国内羽绒服行业潜在威胁分析羽绒服行业定义与分类羽绒服行业定义羽绒服，指内充羽绒填料的上衣，可以混杂一些细小的羽毛，将鸭绒清洗干净，经高温消毒，之后填充在衣服中。因其保暖性较强，多为寒冷地区的人们穿着，也为极地考察人员所常用。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把羽绒服归入皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业（国统局代码19）中的羽毛（绒）加工及制品制造（C194）中的羽毛（绒）制品加工（C1942）。羽绒服行业主要产品分类根据国家统计局对羽毛（绒）加工及制品制造（194）的分类方法，羽毛（绒）加工及制品制造（194）可分为羽毛（绒）加工（1941）以及羽毛（绒）制品加工（1942）。其中羽毛（绒）制品加工（1942）是指用加工过的羽毛（绒）作为填充物制作各种用途的羽绒制品的生产活动。产品包括：--羽绒寝具：羽绒被、羽绒褥、羽绒睡袋、羽绒枕；--羽绒靠垫，羽绒手套等羽绒制品；--在同一羽绒制品企业生产的羽绒服装、羽绒背心等。本报告涉及的羽绒服只要是指"在同一羽绒制品企业生产的羽绒服装、羽绒背心等"。羽绒服行业发展政策环境分析纺织工业调整和振兴规划2009年2月，国务院公布了《纺织工业调整和振兴规划》（简称《规划》）。这份规划对2009-2011年中国纺织工业的发展提出了一系列综合性应对措施，以确保纺织工业稳定发展，促进纺织工业的结构调整和产业升级。《规划》提出了纺织工业调整和振兴的基本原则，即坚持开拓国际市场与扩大内需相结合，坚持扶持骨干企业与带动中小企业相结合，坚持自主创新、技术改造与淘汰落后相结合，坚持发挥市场机制作用与加强政策引导相结合。《规划》还制订了2009年至2011年的产业发展目标：--总量保持稳定增长。到2011年，规模以上企业实现工业增加值12000亿元人民币，年均增长10%；出口总额2400亿美元，年均增长8%。--产业结构明显优化。培育100家左右具有较强影响力的自主知名品牌企业，自主品牌产品出口比重提高到20%。--科技支撑力显著提高。具有国际先进水平的纺织技术装备比重提高到50%左右，全行业劳动生产率年均提高10%。--节能减排取得明显成效。全行业实现单位增加值能耗年均降低5%、水耗年均降低7%、废水排放量年均降低7%。--淘汰落后取得实质性进展。到2011年，淘汰75亿米高能耗、高水耗、技术水平低的印染能力，淘汰230万吨化纤落后产能，加速淘汰棉纺、毛纺落后产能。《规划》提出了纺织工业调整和振兴的八项主要任务：一是稳定国内外市场，二是提高自主创新能力，三是加快实施技术改造，四是淘汰落后产能，五是优化区域布局，六是完善公共服务体系，七是加快自主品牌建设，八是提升企业竞争实力。为实现《规划》确定的目标和任务，《规划》还提出了十项具体的政策措施：一是继续提高纺织品服装出口退税率，二是加大棉花、厂丝收购力度，三是加大技术进步和技术改造投资力度，四是进一步扩大国内消费，五是鼓励企业实施兼并重组，六是加大对纺织企业的金融支持，七是减轻纺织企业负担，八是加大对中小纺织企业扶持力度，九是加强产业政策引导，十是发挥行业协（商）会作用。纺织工业"十二五"科技进步纲要2010年11月，中国纺织工业协会公布了纺织工业"十二五"科技进步纲要。该纲要提出，"十二五"期间，我国纺织工业科技进步将重点围绕加大关键技术攻关力度，大规模推广先进适用工艺的技术和装备，完善科技创新体系，以及加快纺织人才队伍建设等方面，促进行业原创技术研发能力的显著提升，全面提高行业生产效率和产品附加值。"十二五"期间，我国纺织工业将重点突破十大类50项关键技术，并在全行业重点推广110项先进适用技术。"50+110"涵盖基础理论研究、纤维材料开发应用、纺纱织造技术、环保节能技术以及纺织品、机械、信息化和标准化等多个方面的技术进步要点。其中，仅节能减排技术的攻关推广项目就多达18项。"十二五"期间纺织工业将把推进"节能环保、绿色低碳，以及创建完善的产学研创新体系"等内容作为重点任务。"50+110"作为未来5年纺织科技进步的新关键词，将大力推动纺织行业"十二五"科技进步，提高行业自主创新能力，进一步提高科技贡献率，实现由纺织大国向纺织强国的转变。羽绒服行业发展状况分析中国羽绒服行业部分经济指标如下：图表1：2011-2012年中国羽绒服行业主要经济指标统计表（单位：万元，%）主要经济指标2011年2012年销售收入（万元）3129620.103760544.60销售收入比上年同期增长（%）21.5720.16资产总计（万元）2098465.202432241.50资产总计比上年同期增长（%）8.8815.91利润总额（万元）170046.40181917.40利润总额比上年同期增长（%）55.176.98最新数据以及其他具体内容详见发布的《2014-2018年中国羽绒服行业产销需求与战略投资分析报告》。羽绒服行业领先企业波司登股份有限公司江西共青鸭鸭集团有限公司常熟市千仞岗制衣有限公司山东康博实业有限公司艾莱依集团有限公司福建汇达时装有限公司红豆集团有限公司河北雪驰集团公司浙江北天鹅服饰股份有限公司常熟市雪韵飘时装有限公司羽绒服行业对上下游议价能力分析1、上游议价能力分析从羽绒原料市场的发展来看，羽绒原料除了受供需影响较大以外，也与养殖业信心有较大关联。近年来，我国羽绒原料市场发展有所起伏，稳定程度不足，对羽绒服市场影响较大，突出的表现在价格的变化上。而羽绒又是羽绒服产品较大的成本，相对而言，羽绒服企业并不能获得较强的议价能力。从服装面料及辅料方面来看，多年以来，我国面料及辅料的配套跟不上服装业的发展，生产高档服装的面辅料还较多依赖于进口，这使得国内高档面料及辅料的生产商具备较大的议价权，而羽绒服装企业则在议价中处于弱势。从缝纫机械方面来看，经过多年的发展，我国缝纫机械行业已经形成了较为完备的零部件产业配套体系，成为世界缝纫机零部件最大的产销中心。供应充足及竞争的充分，使得中国羽绒服装企业对缝纫机械制造商具备较强的议价能力。下游议价能力分析中国羽绒服装行业企业众多，且受季节性、天气状况的影响较大，行业竞争较为激烈，并且目前我国居民特别是农村居民对价格的敏感度较高。因此，在中低端市场上，羽绒服装企业的议价能力较弱；而在高端市场上，消费者的价格需求弹性较小，羽绒服装企业对高收入人群的议价能力相对较强。国内羽绒服行业潜在威胁分析1、劳动力问题2009年以来，"劳动力储备"问题成为困扰我国羽绒服装产业发展的一大主要因素。在江苏、浙江及福建等地，熟练工依然存在较大缺口。究其原因，主要有三方面：首先，曾经是产业发展生力军的劳动力已逐渐老化，相当比重的劳动者选择转行或返乡，而80后及90后新进劳动者普遍对服装行业从业意愿较低；其次，政府在行业宣传和就业引导方面比较倾向于高科技产业和服务业，不利于服装企业招收新员工；再次，大量农民工受文化教育程度和经历经验