检验检测行业发展趋势分析

检验检测行业发展趋势分析检验检测行业发展趋势虽然近年来我国检验检测机构数量持续快速增加，但行业整体的集约化水平也在持续提升。2021年，全国检验检测服务业中，规模以上检验检测机构数量达到7，021家，同比增长9．46%，占全行业检验检测机构数量的13．52%。2016年至2021年，规模以上检验检测机构数量占行业的比例由11．58%增长至13．52%，呈现逐年递增的趋势。2021年度，我国检验检测机构营业收入在5．00亿元以上机构数量有56家，同比增加14家；收入在1．00亿元以上机构有579家，同比增加98家；收入在5，000．00万元以上机构有1，379家，同比增加182家。我国营业收入规模较大的检验检测机构数量呈现逐年递增的发展态势，表明我国检验检测行业整体向集约化趋势不断发展。分析检验检测行业发展政策在我国推动产业升级和提升产品质量、科技水平的进程中，检测检验行业发挥着至关重要的作用。自十二五规划颁布以来，检验检测服务业作为高技术服务业备受关注，国家陆续出台了一系列行业支持政策，加快检测行业的前进步伐。中国市场现状相较于发达国家，我国检验检测行业起步较晚。1989年《中华人民共和国进出口商品检验法》的颁布，确定了多种检验主体的合法性，在这一阶段我国检验检测以国有机构为主。2002年之后，检测行业市场化水平提升，民营检测机构逐步发展，外资独资检测机构也随之被允许进入中国市场，中国检验检测市场主体规模有了根本性的改变。检验检测报告作为检验检测服务行业成果的主要输出形式，多年来已实现长足增长，2021年我国检测机构出具检测报告数量达6．84亿份，2020年出具检测报告数量达5．67亿份，远超《认证认可检验检测发展十三五规划》中提到的2020年我国对外出具检验检测报告数达到4．4亿份的主要发展指标。最近五年，检测报告数量年均复合增长率达16．14%，检测报告数量的快速增长有力体现了检验检测行业的快速发展态势，2016至2021年我国检验检测市场规模增长了1771亿元，年均复合增长率为12．02%。其中，2021年检验检测市场规模达4090亿元，较2020年增长了504亿元，同比增长14．05%，未来仍将继续保持较强增长态势。目前，我国检验检测行业正处于快速发展阶段，行业呈现小、散、弱的竞争格局。根据国家市场监管总局数据显示，2021年就业人数在100人以下的检测机构数量占比达到96．31%，绝大多数检测机构属于小微型企业，抗风险能力较弱；从服务半径来看，73．16%的检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，检测业务范围涉及境内外的检测机构仅有436家；从专利数量来看，全国检测机构拥有有效专利共计114，082件，平均每家机构2．20件，研发创新能力偏弱。受益于政策利好，我国检验检测市场呈现不断增长态势。数据显示，2020年我国检验检测服务市场规模已经达到3585．92亿元（不包括贸易保障监测和医院医药），同比增长11．2%。初步估算2021年我国检验检测服务市场规模在4010亿元，并预计2022年这一市场规模将达4414．1亿元，增速也将在10%以上。受益于政策利好，我国检验检测市场呈现不断增长态势。数据显示，2020年我国检验检测服务市场规模已经达到3585．92亿元（不包括贸易保障监测和医院医药），同比增长11．2%。初步估算2021年我国检验检测服务市场规模在4010亿元，并预计2022年这一市场规模将达4414．1亿元，增速也将在10%以上。从应用领域来看，目前检验检测广泛应用于建筑工程、环境监测、建筑材料、机动车检验、电子电器、食品及食品接触材料、特种设备、机械（包含汽车）、卫生疾控和计量标准等领域。其中在建筑工程市场中占比最大，达到了16．07%；其次为环境监测、建筑材料，占比分别为10．42%、9．45%。从应用领域来看，目前检验检测广泛应用于建筑工程、环境监测、建筑材料、机动车检验、电子电器、食品及食品接触材料、特种设备、机械（包含汽车）、卫生疾控和计量标准等领域。其中在建筑工程市场中占比最大，达到了16．07%；其次为环境监测、建筑材料，占比分别为10．42%、9．45%。中国检验检测行业发展现状（一）机构数量我国检验检测行业持续扩容，截至2021年底，我国从事各类检验检测的机构数量达到51949家，同比增长6．2%，相比2015年的31122家增加了20827家，2015-2021年期间年均复合增长率为8．9%。（二）机构类型占比2021年，我国企业制检验检测机构为38046家，占机构总量的73．24%；事业单位制检验检测机构10843家，占机构总量的20．87%。2013-2021年事业单位型检验检测机构占比由43%下降至21%，呈现出明显的逐年下降趋势，事业单位性质检验检测机构的市场化改革有序推进。（三）小微机构数量小微企业数量较多，服务半径扩展空间大。根据国家市场监督管理总局统计，2021年我国小微型（人员规模小于100人）检验检测机构数量为50032家，占机构总数的96．3%，整体行业承受风险能力有待进一步加强。（四）民营机构民营检测机构数量占比逐年走高，2021年达到59．2%，同比提升3．4%。民营检测机构比重提高一方面由于其运营机制更为灵活；另一方面来自于行业市场化改革有序推进，民营企业得到快速发展。（五）机构数量分布分区域来看，我国检验检测机构主要分布于华东和中南地区，2021年的机构数占比分别为30．7%、24．6%，两个地区的合计占比约为55%；华北、西南、西北和东北地区的占比分别为14．1%、12．4%、9．7%和8．5%。（六）营业收入检验检测市场空间大，增速较为稳定。根据国家市场监督管理总局数据，2021年我国检验检测机构实现营业收入4090．22亿元，同比增长14．1%，2015-2021年CAGR为14．7%，增速较为平稳。（七）营收分布情况从营收的区域占比情况上看，2021年，华东、中南、华北三大区域收入所占市场份额超过八成。其中，华东地区以1504．02亿元排在首位，占比36．77%；中南地区和华北地区分别实现营收1134．18亿元、648．85亿元，分别占比27．73%、15．86%。分省市来看，广东省检验检测机构的营业收入最高，2021年实现营收626．06亿元，江苏省、北京市、上海市、浙江省、山东省、四川省、湖北省、河南省以及安徽省依次位列第二至第十位，以上10省市的营业收入总额占全国营业收入比重的67．68%。（八）外资机构2021年，全国取得检验检测机构资质认定的外资企业共有484家，同比增长6．14%；从业人员为4．57万人，同比增长5．21%；实现营业收入256．37亿元，同比增长13．03%，营收增长率由负转正，外资检验检测机构企稳向好趋势明显。检验检测行业特征（一）检验检测行业具有较强的地域性各级建设行政主管部门一般会根据地方实际制订符合地方要求的管理制度，特别是资质审查注册制度直接决定了检测机构的服务范围以所在地为主。而且工程检测本身需要大型的检测设备，并且样品的检测具有明确的时效性，因此从交通、成本、便利性考虑，检测工作跨地区开展具有一定的难度，从而限制了跨区域的发展。（二）检验检测行业具有一定的准入门槛根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，检测机构从事质量检测业务，应当取得相应的资质证书。取得不同检测业务对应的资质证书需要检测机构，配置复核要求的场地和环境，购置相当数量的分析测试仪器或者试剂耗材等，同时也需要专业性较高的从业人员作为检测人员。因此，检验检测行业在资质、场地、专业人员配置、仪器设备投入上存在准入门槛。检验检测行业竞争格局（一）检验检测机构小微型机构数量大、服务半径小的特色显著相较于国际检验检测行业，我国的行业起步时间较晚，超过半数的检验检测机构的成立年限小于10年。根据《2020年度全国检验检测服务业统计简报》，截至2020年底，就业人数在100人以下的检验检测机构数量占比达到96．43%，绝大多数检验检测机构属于小微型企业，承受风险能力薄弱，呈现出规模小、客户散、体量弱等特征；从服务半径来看，73．38%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，本地化色彩仍占主流。检验检测业务范围涉及境内外的检验检测机构仅有440家，国内检验检测机构走出国门仍然任到重远。从专利数量来看，全国检验检测机构拥有有效专利86，944件，平均每家机构1．78件，创新能力偏弱；从商标数量上看，全行业仅有1，214家机构拥有注册商标，品牌意识不强。（二）规模效应进一步凸显，行业集约化加深根据《2020年度全国检验检测服务业统计简报》，2020年，全国规模以上检验检测机构数量达到6，414家，营业收入达到2，774．13亿元，规模以上检验检测机构数量仅占全行业的13．11%，但营业收入占比达到77．36%，集约化发展趋势显著。目前，全国检验检测机构2020年年度营业收入在5亿元以上机构有42家，比2019年多1家，收入在1亿元以上机构有481家，比2019年多58家，表明在政府和市场双重推动之下，一大批规模大、水平高、能力强的中国检验检测品牌正在快速形成，检验检测机构集约化发展取得成效。（三）工程检验检测创新和综合技术服务特征日益突出近年来，随着我国大型重点建设工程日益增多、建设工程的技术难度日益增大，以及各种新技术、新材料、新工艺的层出不穷，行业发展对检验检测机构的综合技术服务能力也提出了越来越高的要求。同时，随着工程检验检测行业科技水平的持续提升，工程检验检测行业不断向自动化、信息化、智能化和数字化发展，工程检验检测仪器设备越趋先进智能，检测技术日新月异，对检验检测机构的创新发展能力也提出了越来越高的要求。在这一背景下，科技创新水平高、综合技术服务能力强的大型检验检测机构在行业竞争中将进一步凸显优势。检验检测行业发展趋势在当前检验检测市场竞争日趋激烈的时代背景下，要完成检验检测机构的平稳发展趋势，就需要