印染行业发展目标分析

印染行业发展目标分析印染行业发展目标（一）印染行业增长目标规模以上印染企业印染布产量及主要经济指标保持在合理区间，运行质量逐步改善，印染产品出口占全球市场份额保持基本稳定，行业加快由规模数量型向质量效益型转变。（二）印染行业科技创新目标十四五末，规模以上印染企业研究与试验发展经费支出占主营业务收入比重达到1．3%。行业共性技术研发体系进一步完善，一批关键核心技术和高端装备实现自主化和国产化。十四五时期，科技创新对行业贡献率显著提高，科技型企业不断增加，形成一批引领行业发展、达到国际先进水平的创新型龙头企业和专精特新中小企业。（三）印染行业结构调整目标产品质量高档化特征更加明显，高品质、多品种、高附加值的产品比重大幅提升；企业自主品牌产品显著增多，自营贸易比例逐步提高。产业发展集约化进程加快，企业逐步向配套设施完善的工业园区集聚，产业集聚效应进一步凸显。服务型制造快速发展，产业链供应链协同、柔性化生产的新模式逐步建立，行业性电子商务平台加快建设，企业生产运营效率显著提高。（四）印染行业绿色发展目标清洁生产水平显著提高，资源能源利用效率明显提升，绿色低碳转型成效显著。十四五末，机织物单位产品水耗降至1．3吨水/百米，综合能耗降至32公斤标煤/百米；针织物单位产品水耗降至85吨水/吨，综合能耗降至1．1吨标煤/吨。印染行业水重复利用率进一步提高，达到45%以上。单位产值能耗较十三五末降低13%，水耗降低10%。印染行业未来将会持续提升自动化、数字化、信息化水平，推进印染智能工厂（车间）建设；加快研发应用清洁生产工艺技术、加强污染物治理及资源综合利用。印染行业将会强化质量管理和创意设计提升制造品质，以推进技术进步和创新应用引领消费升级。分析印染行业风险性（一）印染行业竞争风险目前国内印染行业企业数量众多，主要为中小微型企业，市场化程度较高、产业集中度较低，总体市场竞争较为激烈。印染行业处于纺织业产业链的中游，改革开放后印染行业对民营资本限制较少，几十年来大量的民营资本参与其中，行业中沉淀下来数量庞大、层次多样的企业，而其中拥有较高科技含量、较高产品附加值的企业较少，大多数企业存在产品质量差、同质化严重、利润率低、抗风险能力弱等问题。后疫情时代，随着国内外经济形势骤变，行业竞争日趋白热化，行业淘汰率较高；近几年国际经济形势多变，外需尤其是中高端产品的外部需求萎缩；与此同时国内劳动力成本由于各种因素出现大幅度趋势性的上涨，中小传统印染企业所依赖的劳动密集、低利润率的传统生存方式受到挑战。（二）印染行业环保政策风险印染整企业生产工序中的退浆、漂白、染色、皂洗等阶段会产生一定程度的三废排放，特别是废水的排放量较大；同时，印染环保要求：禁止使用118种偶氮染料，限定产品甲醛含量、重金属离子含量、防腐剂含量、杀虫剂含量、有机氯含量、五氯苯酚含量，对产品的PH值及色牢度等指标有特殊要求。环保要求促使印染企业必须使用符合环保要求的染化料、助剂，改造设备和生产工艺，从原材料的采购、生产过程及最终的产品必须进行严格的检测，确保整个产品的质量达到或符合绿色环保标准，提高了印染企业的生产成本。《印染行业规范条件》（2017版）要求推进节能减排清洁生产，引导印染行业向技术密集、资源节约、环境友好型产业发展。随着《清洁生产促进法》的实施，国家对印染等相关产业提出了清洁生产技术要求，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，行业内环保治理成本将不断增加，面临环保政策风险。我国印染行业现状：数码喷印优势逐渐显现，替代率快速提升全球印花面料市场主要分布在北美、欧洲、亚太地区及拉丁美洲，市场规模约550亿米。2014-2018年，全球印花面料产量呈逐年增加态势，2019年产量小幅下降。2020年，受新冠疫情影响，产量预计下滑至460亿米左右，同比下降近20%。按地区来看，当前，全球前5大纺织品数码喷墨印花市场分别是中国、意大利、美国、土耳其和印度。根据WTIN统计，2018年亚洲地区纺织品数码喷墨印花产量占全球总量的39%，其中中国、印度、巴基斯坦的产量位列前三位，亚洲已经超过欧洲成为数码喷墨印花最大生产地，而中国作为数码喷墨印花市场的领头羊，2014-2019年，我国印花面料产量维持在160亿米左右，市场潜力巨大。数码喷墨印花工艺：数码喷印技术集计算机、机电一体化、精密机械制造、精细化工等高新技术于一体，主要运用数字化原理和喷射技术，将各种经数字化手段制作处理的数字化图案输入电子计算机，通过电子计算机编辑处理，由RIP（光栅图像处理器）控制系统控制喷头将各种专用染液或墨水直接喷印到基材上，形成所需图案。数码喷印技术是一种先进且发展迅速的印花技术和大幅面印刷技术。传统丝网印花工艺：通过孔板进行，原理是利用网胶封住孔板多余的网纱区域，留出需要的图像或文字，通过一定的压力使墨水通过孔版的孔眼转移到承印材料上，形成图象或文字。直接印花：通过丝网、辊筒形式直接将染料渗透或转移到坯布上，实现花型图案印制的生产工艺；转移印花：利用辊筒将图案印制在转印纸上，再通过热压烫转印的方式将图案印制到坯布上。数码喷墨印花契合了当前个性化、时尚化和快速变化的消费趋势，并适应从传统商业模式向小批量、个性化、快速反应的新型商业模式的转变。传统印染含有煮、练、漂等污染排放较大的前处理工序及染色工序。在生产过程中产生的废水和废油墨量相当大；在印花生产过程中或多或少还需要使用一些不好的溶剂，甚至增塑剂（热固油墨可能添加不环保的增塑剂），如印花水、去污油、白电油等；生产后的网版及设备清洗也需耗用相当多的水资源，网版未继续使用则成为废弃物。因此，传统网印在环保隐形成本较大。数码喷印生产过程中只会在前处理上浆和后处理水洗过程中产生一定量的废液，整个喷墨打印过程中极少产生废墨。数码喷墨印花技术在国内印染行业得到广泛关注和快速发展。2014-2019年，数码喷墨印花占比从1．8%增至11．2%，其中数码直喷产品占印花总量的比重从0．5%增长到2．1%；数码转印产品占印花总量的比重从1．3%增长到9．1%。由于转移印花大多用于化纤面料，随着化纤面料的增加，加上转移印花具有场地灵活、工艺流程短等方面的优势，近年来转移印花产量得到较大幅度的提升。数码喷墨印花的应用范围不断扩大，市场份额也迅速打开，从原先的以小批量，多批次为主发展到工业化大批量生产，取代传统印花方式成为印染主流技术的趋势日渐凸显。中国印染行业协会数据显示，预计到2025年全球数码喷墨印花产量将达150亿米，占印花总量比例约27%；中国数码喷墨印花产量达47亿米左右，约占国内印花总量的29%，数码印花工艺替代率的提升将带动公司数码喷印设备与配套墨水产品的持续快速增长。印染行业产业链印染产业下游主要是服装产业，而服装行业是我国传统支柱产业之一，在国民经济中处于重要地位。2020年初受到新冠疫情的影响，我国大部分服装厂处于停工状态，再加上消费的萎缩，服装产量处于下滑趋势。根据数据显示，2020年中国规模以上服装企业服装产量达到223．7亿件，相对于2019年下降了8．6%。印染行业规模随着近年来我国染色工艺技术的不断提高和发展，印染行业规模也随之不断扩张。据资料显示，2021年我国印染行业规模以上企业营收为2949．87亿元，同比增长16．1%；2022年上半年营收为1500．66亿元，同比增长11．1%。随着我国印染行业及下游需求市场的不断发展，近年来我国印染布产量整体呈波动上升的趋势。到2021年我国规模以上企业印染布产量为605．81亿米，同比增长15．39%。截至2022年8月，产量为360．98亿米，同比下降8．34%。随着我国印染行业的不断发展，近年来我国印染产品出口规模持续扩张。据资料显示，截至2022年8月，我国印染八大类产品出口量为200．85亿米，同比增长10．06%；出口金额为212．86亿美元，同比增长18．31%；出口平均单价为1．06美元/米，同比增长7．5%。从出口分布来看，尼日利亚、越南、孟加拉国、印度尼西亚和巴西为我国印染八大类产品前五大出口市场，出口数量均在10亿米以上，同比增长率除越南外均超过20%，其中孟加拉国和印度尼西亚对我国印染八大类产品需求增长强劲，同比分别增长46．71%和49．40%，对我国印染产品出口增长的贡献率达到17．35%。印染行业总体市场容量印染是指对棉纺织品、毛纺织品、麻纺织品、丝织品、化学纤维纺织品以及针织或钩针编织物进行漂白、染色、印花等工序的加工。印染行业作为纺织工业的重要组成部分，是保证纺织品服装内在品质、赋予纺织品服装色彩、图案和功能性的重要环节，是具有高创意感染力、高附加值特征的产业。印染行业的发展为服装、家纺和产业用纺织品等下游产业提供重要的技术支撑，为满足人民对纺织产品新需求、引领绿色时尚新潮流提供重要保障。中国印染行业发展较快，加工能力位居世界首位，已是纺织印染生产大国。2021年中国印染行业规模以上营业收入为2949．87亿元，同比增长16．1%；印染行业规模以上利润总额为159．13亿元，同比增长25．6%。2022年1-9月印染行业规模以上企业印染布产量407．16亿米，同比减少6．65%，降幅较1-8月收窄1．69个百分点，为2季度以来首次收窄。印染行业产业链概述从产业链结构看，染料、印染行业占下游成本比重较小（染料约占印染成本的10-20%，印染约占印染布成本的10%），染料定价与纺织服装盈利相关性不大；同时由于环保限制，印染行业已成为产业链瓶颈，导致其具备对下游较强的定价权。印染产量主要与纺织服装产量相关，与纺织服装盈利波动的关系不大；染料作为印染上游，定价和产量受纺织服装盈利影响极为有限，而主要受染料行业自身运行情况的影响。因此染料价格上涨对下游影响不大。印染行业现状下游方面，随着居民消费水平的提高和消费结构的升级，追求时尚、功能性和环保成为消费的主流，功能性和差别化的染整技术直接影响纺织品面料的功能性和舒适性，印染企业技术水平越来越受到下游服装服饰行业、家用纺织用品行业、产业用纺织用品行业的重视。从我国印染行业上市公司业务布局状况来看，大多企业实行了产业链综合布局，业务涉及印染行业上、中、下游，有利于发挥产业链协同效应，更加有助于企业提高自身竞争力，降低成本、提高利润水平。目前，印染上市企业主要业务布局集中在国内，在华东地区布局更加集中，部分企业涉及对外业务。印染行业壁垒（一）印染行业产业政策壁垒为促进印染行业产业结构调整和转型升级，规范印染行业生产经营和投资行为，推进节能减排清洁生产，引导印染行业向技术密集、资源节约、环境友好型产业发展；印染行业对新建或改建项目在企业布局、工艺与装备、质量与管理、资源消耗、环境保护与资源综合利用、安全生产与社会责任方面设置了较高的准入门槛。根据印染行业规范条件要求，对于监督管理方面要求：A、工业和信息化、国土资源、环境保护、住房和城乡建设、安全监管等部门，要依法加强对印染企业的监督检查，对于违反规定的，有关部门要责令其及时改正，并依法严肃处理。B、各级⼯业和信息化主管部门要加强对印染⾏业的管理，督促企业按照规范条件要求，加快技术改造，加快淘汰落后产能，规范企业各项管理。经企业⾃愿申请，省级⼯业和信息化主管部门核实推荐，⼯业和信息化部对符合规范条件的企业进⾏公告。C、行业协会要宣传国家产业政策，加强⾏业指导和行业⾃律，推进印染行业技术进步，协助政府有关部门做好行业监督、管理⼯作。综上，为了顺应新时代高质量发展的要求，印染企业对工艺技术水平、人员素质、生产组织能力要求较高，产业政策成为新进企业最重要的行业壁垒。（二）印染行业人才壁垒印染企业客户对纺织面料染色效果和功能性需求差异较大，由于加工坯布种类繁多、材质各异，原料密度及内部结构不同，印染助剂、染料性能和功能差异性较大；印染企业需要根据坯布特点、客户需求进行个性化和定制化生产，需要不断研发个性化和差异化的染整技术和提升印染工艺。由于印染行业管理和技术骨干主要是实践型人才，管理人员、技术人员、一线员工需要丰富的行业经验；企业培养合格的管理人员、优秀的技术人员、高素质的一线操作人员需要完善的培训体系和长周期的持续投入。为了能够提供高品质的染整服务，印染专业技术研发、生产管理团队及熟练一线操作人才会是新进企业的主要壁垒之一。（三）印染行业环保政策壁垒绿色转型已成为全球产业发展的主流，全球产品从设计、研发到生产、流通等各环节都朝着绿色方向转变，绿色发展正成为构筑产业发展持续竞争力与未来话语权的重要支点。十四五时期，国家层面对生态文明建设提出更高要求，3060双碳目标的提出，将倒逼印染行业采取更加积极务实的措施，通过技术创新和污染物管控，提高能源资源利用效率，减少污染物产生和排放，实现经济效益、生态效益与社会效益的协调发展。综上，印染行业环保政策为新进企业的主要壁垒之一。（四）印染行业品牌壁垒品牌是产品质量、性能、服务和企业综合实力的集中体现。由于印染行业属于资金密集型和技术密集型产业。企业产品品质提升、新技术的创新与应用、销售服务体系完善、供应链的搭建需要经过长时间的积累与沉淀。新进企业需要投入较大的资金、人员、环保投入，由于企业很难在短期内建立品牌效应，企业需要承担较高的运营成本；因此，品牌知名度成为制约新进企业的重要壁垒之一。印染行业竞争格局（一）印染行业区域集中度高，产业聚集效应明显由于地方政府对产业规划的布局以及印染行业对天然气、水、电、蒸汽等能源的刚性需求，印染行业需要集中在水资源丰富、产业政策支持的地区；印染行业主要服务于