客户管理方案要怎么写7篇

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一、目的

1、建立完美的公司客户档案管理体系，以提升营销效率，扩大产品市场份额，与本公司交易同伴建立长久稳定的业务联系。

2、指导公司客户档案管理工作的开展。

二、适用范围

本计划适用于公司现有客户的档案信息收集、收拾、建档、保管、使用和更新工作。

三、客户档案信息收集

1、收集渠道

（1）网上信息收集。

（2）客户相关宣扬广告和产品广告。

（3）同客户的交易记录。

（4）向客户所在的行业协会或国家相关行政管理部门查询。

（5）由销售代表在举行市场调查和客户拜访时举行收拾汇总。

（6）向客户邮寄客户资料表，请客户填写。

（7）托付专业调查机构举行专项调查。

（8）其他渠道。

2、收集内容

包括重要领导的姓名、移动电话、直拨电话号码，公司地址、传真、E－MAIL、网站、业务范围、主导产品、行业地位、进展动态、公司文化和进展方针政策等。

四、客户档案的立档和归档

立档和归档要求

（1）确保归档资料的种数、份数以及每份文件的页数齐全、完整。

（2）在归档的资料中，应将每份文件的正本与附件、印件与定稿、转发文件与原件、请示与批复以及多种文字形成的同一文件，举行分类归档。

（3）做到客户档案资料罗列的3个“前后”

①批复在前、请示在后。

②正件在前、附件在后。

③印件在前、定稿在后。

（4）客户资料应按罗列挨次，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角打印页号。

五、客户档案的管理

本公司对客户档案采取分类管理的措施。

1、原则

（1）确保客户部有限资源通过的最大化。

（2）采取客户档案的分类管理、区分对待。

2、标准

按不同的区域、客户实力、成交的可能性对客户实施ABC分类管理。

3、详细管理措施

1）每周保证电话交流1次以上，每2个月访问其高层领导1次

2）专人对其举行资讯收集，如利用专业报刊、公司网站等途径分析客户动态

3）随时提供应客户良好的建议和合作切入点

A.40%至少每周保证电话联络1次，每3个月访问一次其营销总监及以上管理人员1次

B.40%每2周保证电话联络1次以上，每4个月举行1次访问，访问对象包括营销部门经理、营销总监等中高层管理人员

六、客户档案信息的使用

1、公司采取客户档案信息的电子化管理，将全部收集到的客户信息、资讯和表单记录所有输入电脑之中，实现电脑化的档案管理模式，便于调用和查找。

2、按照客户档案信息编写《客户联络一览表》和制定客户关系维护计划。

3、公司对档案查询和使用采取权限设置，A级客户资料的查询和使用需为市场营销经理级以上人员。

4、其他部门人员出于工作要求需要查询客户档案信息的，需经客户服务部予以批准。

七、客户档案的完美和更新

1、客户档案的完美和更新是一个延续性的工作，市场营销部由专人负责客户档案的完美和更新工作。

2、客户档案在猎取新的客户信息后1天内完成信息的更新，最多不超过2天。

3、按照公司对客户采取分类管理的原则，对于客户类别的变化要准时按照所掌控的信息举行变更。

客户管理计划要怎么写篇二

为进一步提升物业管理服务质量和效率，在短时光内解决业主的投诉，同时全面提升员工职业道德水平和工作责随意识，也为了提升业主的惬意度，终于满足业主高标准、高质量的健康生活需求，在客户服务管理工作上推行"礼宾助理"服务。

（一）"礼宾助理"服务实施细则

1、分离于住所大堂设"礼宾助理"，24小时接受询问和服务

2、为更好地宣扬秘书管家服务，便利业户与助理取得联系，将特定专职"助理"的相片、个人长处、服务电话等助理资料镶嵌在每一幢住所公区内，并印制助理名片派发业户。

3、每位助理必需了解其服务的家庭情况，如家庭成员、家庭背景、工作行业、生活习惯、饮食偏爱、消遣及运动兴趣、身体状况、商务要求等以便随时满足各服务对象的需求。

4、"助理"定期向业户通报社区最新讯息，向住户讲解物业相关规矩政策；企业新闻及相关政策、制度改革最新动态；社区生活诸如：天气预告、健康信息和平安常识等最新服务信息。

5、"助理"倾情奉献秘书管家服务，不仅提供购物、订餐、购票、商务、家居、代召出租车等平时服务，更是您商务与生活的贴心顾问。

6、礼宾助理"浮现以下状况要担当过失责任，过失者视情节轻重赋予口头、书面警告并相应扣减当月奖金或辞退；

（1）对自己职责范围内或自己能够即行处理的事情不予理会或拖沓、推诿者；

（2）自己无法解决的投诉不准时向上级汇报者；

（3）有证据显示带有心情或缺乏诚意地去处理投诉，令投诉人不惬意者。

（二）工作时光标准：

1、业主投诉处理的工作时限：

（1）服务人员服务态度方面的投诉处理时限：情节普通的，不超过半天；情节严峻，不超过2天；

（2）工程修理方面的投诉处理时限：

水浸、停电、停水、马桶阻塞等，准时处理，修理人员到现场时光不超过10分钟；换灯泡、换门锁、更换小部件等简易修理项目，不超过半天；其他修理，按与业主商定时限内完成，普通不能超过7个工作日；

（3）小区公共部分修理方面的投诉处理时限

显然影响业主生活起居，如：影响业主歇息的公共设备噪音、沙井盖走失、污水溢流、路面或地面积水、天面排水口阻塞等可能危及业仆人身或财产平安的，准时处理，处理人员到现场时光不得超过10分钟；其他公共部分修理，不得超过3个工作日；

（4）对其他业主行为的投诉，如街坊装修发出异味或过大噪音、歇息时光街坊活动发出过大噪音等，物业助理在15分钟内到达被投诉业主家中并举行处理。

（5）其他投诉的处理时限视详细状况而打算，到达处理时光不超过8小时。

2、业主询问回复工作时限：

（1）关于小区普通状况，不涉及管理中心内部状况，不能马上回复的，不超过30分钟。

（2）关于各项物业收费项目和标准，要求马上回复，无统一标准，需要确定的，征得业主同意，在30分钟内派人到现场确定收费，回复业主。

（3）关于管理中心以外的服务项目和收费标准的询问，普通要求马上回复，的确无法执行，不超过30分钟回复对方。

（4）关于另外部门的办事程序、收费状况的询问，马上答复或与业主商定时限内回复，但原则上不得超过2个工作日。

（三）工作质量要求

1、业主投诉处理和询问回复工作时限除经管理中心经理特殊同意，任何人员不得超过规定的时限；

2、物业分管业主投诉/询问回复工作的主任每月抽样回访，回访率不得低于50%（重大投诉回访率达100%），每月业主惬意率要达到90%以上。

客户管理计划要怎么写篇三

客户关心管理真正体现了“以客户为中心”，“以营销为整体”的现代企业经营理念，是企业市场营销系统的重要组成部分，也是企业打造持续的市场竞争力、实现可持续进展的基本要求。

一、制定客户关系的工作任务

确定客户关系任务，系统评估客户对公司的价值和贡献，评估客户关键人对公司的价值。确定客户关系关键人员定位；确定要跟踪的客户项目名称列表；按照公司资源和核心本事确定为客户提供的产品、技术和服务内容范围；

二、挑选客户关系的工作目标

按照客户关系的工作任务，让客户充分了解公司对客户的价值和贡献。

按照不同活动内容和目的，拟定不同的人员组成、任务和分工；

挑选客户关系的行动：

亲情服务：按照客户的`基本信息挑选出特定的客户列表，在客户的生日或在重要节假日，寄送本公司的贺卡、小礼品等，以示庆贺；或利用短信平台短信通知庆贺，派代表参加客户的周年庆典等重要庆祝活动。应当区别不同规模、贡献、层次、地区，实行不同的策略，从关心频度、关心内容、关心手段、关心形式上制定方案，执行关心。我们能够把客户分为ABC等级别，如：为A级客户每年支配一次旅游，为B级客户支配节日礼品，为普遍客户发送贺卡等，体现关心的区分，同时老客户纳入润恒会组织，享受润恒会各项关心服务政策。

产品推举：按照对客户分析获得的各类客户群体特点，针对不同的群体，公司提供的最适合该类客户的各项服务产品。聆听客户的看法，随时关注客户的新需求，解决客户的难题，关注客户资源的动态变化，挖掘客户更多更深层的应用，为客户提供更多更新的应用，保持长期关系，争取实现经营客户和持续销售的目的。

问题反馈：制定、审批和落实客户关心方案，反映对客户的关心状况，了解客户对我们公司的反馈看法，准时调节客户关心体系，并对客户的反馈看法举行处理，防止与降低客户的流失。

共性化的服务措施：400服务热线、平时经营技术支持、客户需求研讨、客户需求评估及合作商家优待政策服务等等。

三、制定客户关心方案

利用制定客户关心方案与客户深化交流，聆听客户的看法，随时关注客户的新需求，解决客户的难题，关注企业客户资源的动态变化，挖掘客户更多更深层的应用，为客户提供更多更新的应用，保持长期关系，争取实现经营客户和持续销售的目的。

制定、审批和落实客户关心方案，反映企业对客户的关心状况，了解客户对企业的反馈看法，准时调节客户关心体系，并对客户的反馈看法举行处理，防止与降低客户的流失。同时借客户关系的关心活动，对任务客户绽开推广，促进与客户关系，为产品/解决计划进入客户或销售提供公关平台。

详细方案：

1、在2012年4月实施（针对客户由总经理及各部门经理拟定）；

2、在法定假日及节日期间发送祝愿短信，针对不同客户发放级别礼品，一般客户送出贺卡或是短信祝愿，在礼品送出的同时我们留下我公司的反馈单，处理客户的反馈看法；

3、统计客户生日，在客户生日当天发送祝愿短信，重点客户赠送生日蛋糕。

4、组织一些活动（结合营销推广频度和内容），详细操作程序：市场交流障碍分析，确定市场难点；客户关注点分析，确定社会热点、活动主题；结合公司资源和社会免费资源，确定活动性质；按照公司市场本事，确定活动范围；

5、母亲节、端午节、中秋及国庆、感恩节、圣诞节结合营销动向召开老客户关心及营销推广活动。

6、平时重点客户礼品不超过500元，旅游为省内，一般客户及参加活动客户礼品不超过100元。

客户管理计划要怎么写篇四

现代仓储客户关系管理的核心思想就是以客户为中心。其宗旨就是改善企业与客户之间的关系，使客户时时感觉到仓储企业的存在，仓储企业随时了解到客户的变化。内视型的管理模式已不能适应激烈的竞争，面对外部世界的客户关系管理才干使仓储企业全面掌控其外部的客户。通过现代仓储客户关系管理系统，仓储企业能搜集、追踪和分析每一个客户的信息，从而知道他们是谁，需要什幺，并把客户想要的商品送到他们手中。

利用与客户的“接触”，搜集客户的看法、建议和要求，利用控制分析，提供完美的共性化服务，帮助客户完成他们的工作和满足他们的要求。现代仓储客户关系管理要求企业从传统的“以商品为中心”的经营理念中解放出来，确立“以客户为中心”的仓储企业运作模式，利用管理与客户间的互动，使仓储企业与客户的关系更为融洽，从而提升客户的忠诚度，为仓储企业带来丰厚的利润和升高空间。

作为一个仓储企业，在当今激烈的竞争环境中，只埋头于内部已经远远不足了，企业需要把精力转向企业外部也就是客户的身上。企业的客服中心将不能再只作为一个处理客户投诉的部门，它要成为企业新的赢利点。通过客户关系管理为企业赢得客户的忠诚度与相信度。

客户关系管理（CustomerRelationshipManagement,CRM）是一个不断强化与顾客沟通，不断了解顾客需求，并不断对产品及服务举行改进和提升以满足顾客的需求的延续的过程。其内含是企业通过信息技（IT）术和互联网技术实现对客户的整合营销，是以客户为核心的企业营销的技术实现和管理实现。客户关系管理注意的是与客户的沟通，企业的经营是以客户为中心，而不是传统的以产品或以市场为中心。为便利与客户的交流，客户关系管理能够为客户提供多种沟通的渠道。

实施客户关系管理在提升企业管理水平和竞争力方面有如下作用：

一是良好的客户关系管理能够使企业得到强大的竞争优势，在同样的销售成本下能够保持较高的市场占有率，企业的交易成本逐渐降低，得到成本上的率先优势。

二是利用客户资源管理，能够对客户信息举行全面整合，实现信息充分分享，保证为客户提供更为快捷与周到的服务；优化企业的业务流程，把“为客户解决需求”的理念贯彻到企业的全部环节中。

三是客户关系管理制造的资源对公司进展有弥补作用。对于企业来讲，构成分销渠道的大客户企业都有自己的经营任务、方针政策和进展战略，赢得这些成员的大力协作，并确保它们的行为促成公司的进展，能够使公司得到协同效应。

四是能够从客户那里获得更多有关竞争对手的状况，据此合理地定位本企业的产品，从而建立起自己的竞争优势。

针对仓储企业的客户关系管理我所提出的计划包括四个平台与四个原则。

一、四个平台

四个平台即客户中心、客户管理、短信平台、服务学问库

客户中心：与客户交流沟通的平台。它的服务对象包括全部的客户（新接到客户、尚未成交客户、已成交客户）。

新接到客户：

1、首先需在来访记下本上具体记录记下本上的内容，便利录入电子版来访记下。

2、送走客户后要第一时光把该客户状况记录在自己的见客记下本上，记录内容包括（姓名、来访日期、联系电话、外貌特点、工作单位、家庭住址、购买意向、到访状况等）要求越具体越好。

尚未成交客户：

1、至少每星期一次与客户保持联络，每逢节假日发送祝愿短信。与客户联络和发送短信要准时记录在见客记下本上。每周或每两周检查一次。

2、在回访过程中，按照不同阶段节点需要向客户传达工作内容，在交流的过程中，切实了解客户的需求，通过新节点的契机，邀请客户再次到访，按照其要求做出最好的答复。

3、来访过的客户再次到访十分重要，待客户离开后，要准时在见客记下本上记录本次到访状况。

4、在与客户沟通的过程中，按照感情的逐步加深，准时在客户身上挖掘新的客户资源。

已成交客户：

1、及时提示客户签约的日期及所需要提供的材料。耐心解决客户合同、钱款、提供材料的疑问。伴随辅佐客户举行后期的签订过程。

2、每个月一次与客户保持紧密联系，继续挖掘新的客户资源。

客户管理：实现无纸办公，可将零散的客户举行集中管理，长久保存，查找便利支持精确和含糊查找。让您的工作更轻松不会漏掉任何一个重要客户的跟踪，客户的生日提示会提前让您知道客户的生日，定时发送短信给客户一个意外的惊喜，强化客情服务。电话回访提示，设定客户电话回访时光，系统自动提示。保留电话回访记录，便利客户跟踪。

短信平台：群发短信功能，短信用于强化与客户之间的交流与互动，同时也是最省钱的一个营销工具。可定时发送短信，单个发或群发。接收短信的功能能够帮您迅速的处理客户资料。

服务学问库：协助用户规范的回答客户的问题，让客户觉得这是一个专业的客服，提高企业在客户心中的形象。在处理过程中，能够将典型案例添加到学问库中；也能够在处理过程中实时查询相关主题，找到某些问题的处理办法，提高处理效率。

二、四个原则

四个原则即主动性原则、情感性原则、互惠性原则、共性化原则

（一）主动性原则

仓储企业与客户的沟通交流，是仓储企业客户关系管理的一项重要内容，是维护自身形象、化解冲突、扩大影响、互通信息的重要手段。能否主动与客户沟通交流，会使仓储企业处于彻低不同的两种竞争状态。因此，仓储企业惟独乐观主动地与客户沟通交流，才干使交流的渠道畅通无阻

（二）情感性原则

融洽仓储企业和与客户之间关系是现代仓储客户关系管理的行为机制，是一种管理行为。但不意味着这种管理行为是冷冰冰的，没有人与人之间的情感沟通。而恰恰相反，在与客户之间关系的协调中除了原则性的冲突难以交流外，另外冲突都是能够利用互相之间的理解和包涵获得解决的。而这种理解和包涵的基础就是感情上的沟通和认同。所以在平时商务活动中要注重培养双方的情感，要在敬重客户的同时注意自身的商务职业道德，从而提升企业与客户之间的"亲和力"。

（三）互惠性原则

利用现代仓储客户关系管理的实施，不仅要使仓储可以从中得到利益，同时使客户也可以得到一定利益。互惠性原则是现代仓储客户关系管理活动的基本原则，也是商务活动生存和进展的基本原则。遵从互惠性原则必需做好两方面工作：第一，必需以客户为中心，庇护客户的利益；其次，必需注意企业的公众形象，时时根据公众需求予以调节，获得公众的相信和支持，从而拥有企业的长远利益。反之，为了追求企业利益不惜伤害公众利益，是急功近利的短期行为，到头来必定会失去公众的相信和支持，致使企业的利益终于丧失殆尽，这是现代仓储客户关系管理之大忌。

（四）共性化原则

共性化原则是指与客户沟通交流的办法应力求独辟蹊径，不落俗套，给人以新奇的感觉，以适应仓储企业所面向的复杂而多变的社会环境。因为每个企业的经营活动内容以及客观条件不同，则实行的沟通交流办法也不同。所以，面向不同的客户和不同的客户需求，实行相宜的、具有独特共性魅力的沟通交流办法，使客户耳目一新而乐于与之沟通交流。从而吸引更多的客户，维持客户对企业的偏爱。

客户管理计划要怎么写篇五

一、客户简介

上海汽车工业销售总公司山东分销中心是上海汽车工业销售总公司直属的管辖山东地区汽车零售商，是经上海大众汽车授权销售服务中心，特地从事桑塔纳汽车的销售及服务。其经营模式为企业对消费者。企业性质和行业特征，打算了企业的业务重点是面向客户，这就需要为企业的销售、市场、客户服务、技术支持等领域提供一个业务自动化的解决计划。使企业有了一个基于电子商务的面向客户的前沿。

二、应用环境和需求

作为桑塔纳授权销售服务中心。他们天天会面向无数各种各样的客户，有些是有购车意向的客户，有些是来办理购车手续的，而还有一些是来寻求售后服务，而面向客户的方式也多种多样，有直接来中心现场的，也有来电话，还有些是利用电子邮件的方式。业务人员会按照客户的实际需求，向他们介绍适合的车型与配置，并以上海桑塔纳汽车特有些顾问式销售过程向客户提供购车服务。

企业标准的销售服务流程

顾客接待

走进任何一间授权销售服务中心，接待人员会按照客户的实际状况，向他们推举合适的桑塔纳车型和配置，并为客户解决全部的购车手续，包括验车、上牌、甚至办理贷款购车的一条龙服务。

车辆介绍

当客户选定了某种车型，销售顾问会为客户详尽介绍车辆的性能，并提供现场介绍资料。

试乘或试驾

销售顾问能够为客户现场演示桑塔纳轿车的各种性能。若客户持有有效驾照，还能够亲手试驾，感触桑塔纳轿车的舒服与气派。

采购车型

上海大众汽车的桑塔纳有多种车型，在客户精心选择中，专职的销售顾问会尾随左右，为客户耐心比较，以便客户终于寻找到惬意的座驾。无论客户相中哪一辆桑塔纳，它都是上海大众汽车严格检验后直接发送到销售服务中心的，并且全国统一零售价。

签订购车合同

客户确认购买桑塔纳后，销售顾问会为客户预备好合同。在客户认真阅读完合同后，如无异议，合同内容将交由销售经理确认。

灵便的付款方式

客户可挑选三种不同的付款方式：

先付一定数目的定金，提车时再付清金额；

一次付清；

办理贷款。

提交上牌或贷款所需文件

销售顾问会耐心解答上牌或贷款需要哪些文件。交完全部文件后，会为客户尽快办理验车、上牌、固封，以及银行贷款的一条龙服务。

提车

在客户付清所有款项后提车或直接提车时，销售顾问会仔细介绍车辆的保养学问、售后服务内容等。

售后服务跟踪

假如客户在今后的车辆使用过程中有任何看法和建议，可向上海大众汽车授权销售中心或上海大众汽车的顾客服务中心反馈，客户会在3天内接到上海大众汽车的知情通知电话，并获得照实的答复。

三、技术选型

上海汽车工业销售总公司山东分销中心在深化探讨分析了客户关系管理系统功能以及详细需求，同时调查了解了国内外相关产品的开发和应用状况。对整系统在集成后的平安性、牢靠性、扩展性和系统管理的可维护性以及使用过程中所能碰到的各种问题作了通盘的考虑后，终于确定了以今年来计算机技术界推崇并广泛应用的群件系统LotusDomino/Notes作为系统的开发平台，并采纳了开思软件开发的客户关系管理软件——《开思/CRMStar》作为解决计划。

开思/CRM-star在囫囵客户生命期中都以客户为中心，这也就意味着我们的CRM应用软件将客户当作企业运作的核心。我们的任务是协助企业用户缩短销售周期、降低销售成本、增强收入、寻觅扩展业务所需的新的市场和渠道以及提升客户的价值、惬意度、赢利性和忠实度，使企业用户可以有效地吸引和留住有价值的客户。

随着竞争的日益激烈，企业的产品和服务本身已经不能区分出很大差异，谁能掌控客户的趋势、强化与客户的联系，谁就能取得市场优势，立于不败之地。客户、供给商以及合作同伴联成一片的价值链已经成为企业与企业之间竞争的核心。客户关系，包括供给商和合作同伴的关系管理和发掘将协助企业能够针对不同的客户、供给商、合作同伴而举行识别、分类、建立不同的联系以及确立针对性的产品和服务，也就是所谓“一对一经营”。

客户关系管理在此之中将更为突出。它将协助企业得到对客户的全面观看，从而使客户与企业的关系以及企业从客户身上猎取的利润获得最优化。客户关系管理分为销售、服务和市场营销。利用各种渠道收集、收拾的客户数据，形成浩大的客户数据库，再利用分类、关系衔接、建立数据分析模型等步骤，得出客户群或详细客户的需求趋向，发布这些信息给有关部门，从而让企业能充分了解客户对企业的影响，作出对应的策划和市场决策。在此过程中，许多综合数据涉及许多企业部门，如：销售历史数据、销售员数据等；还有许多数据来源于外部，如：市场动态、竞争对手情报等等。

事实上，客户关系管理不是软件技术，而是企业的一种商业战略和手段，更注意与客户建立联系。开思/CRM-star的推出为企业用户提供了一个集成化的管理工具。

这套系统采纳目前世界上最先进的群件平台LotusDomino/NotesR5，具有平安、牢靠的通信基础。开思软件公司在此平台上已经开发了许多胜利的产品，如开思/OA-办公自动化系统、邮件一路通系统等等，早已被广阔的客户所认同和接受。开思软件公司在LotusDomino/Notes群件平台上具有多年的开发阅历，强大的技术力气，完美的售后服务，协助企业走向胜利之路。

四、系统特征

开思/CRM-star是基于LotusDomino/NotesR5平台上的应用软件，可以充分发挥LotusDominoR5的许多优良特性，还具有以下特性。

支持多平台

开思/CRM-star能在多平台上运行，Microsoft的Windows95/98/2000和WindowNT,IBM的OS/2，IBMAS/400和多版本UNIX（如IBMAIX或SunSolaris,HP-UX）等。而且，系统从一个平台到另一个平台的迁移是十分简单的，在不同平台上使用也不需要修改或重新编译。

系统平安机制

系统不仅提供由LotusDomino/Notes提供的系统平安保障，如相关的用户口令，数据库的七级拜访权限等，还提供了以下平安机制的设置：

囫囵系统的系统管理员

企业的领导拜访权限

客户、学问文档的拜访权限

销售人员的业务文档权限

通讯协议

除了支持基础通讯协议TCP/IP外，还支持更多的协议。

良好的扩展性

按照用户使用本系统的不断深化，还能够举行二次开发，或者利用开思公司提供的软件升级来完美客户的需求。固然还能够与开思软件的另外产品紧密结合，实现了更广泛、更全面的企业信息化管理。

五、系统结构

开思/CRM-star系统是由七大模块组成，分离为系统设置、客户资料管理、客户跟踪管理、客户服务管理、业务学问管理、客户关系研讨和电子邮件。

系统设置——在开思/CRM-star系统中，提供了一个平安、牢靠的系统设置模块。系统管理员利用此模块，能够便利、快捷地完成系统的初始化工作。

客户资料管理——将零散、不集成的客户资料集中管理，能够准时、精确     地了解老客户和新客户的精确     信息和发送批量的信件、E-mail和Fax

客户跟踪管理——跟踪销售人员的每次业务联系中与客户的联系状况，能够对销售人员的活动做提示设置

客户服务管理——对客户看法和投诉及处理过程举行记录；对企业的售后服务举行统一管理

业务学问管理——将企业平时工作中大量的业务信息/学问、标准文档集中管理，便利您的查找、更新、管理

客户管理研讨——提供企业人员网上研究的场所，能够将自己的阅历在网上发布，与大家一起分享，提升整体工作本事及水平

电子邮件——电子邮件是不行缺少的。每个员工都会拥有一个私人的信箱，您能够举行日程的支配，对各类约会、会议举行提示，收到重要大事的提示通知，货款状况的通知等等。

六、应用效益

上海汽车工业销售总公司山东分销中心在使用了，开思软件提供的客户关系管理初阶系统后，极大地改善企业与客户之间关系，使企业各业务部门可分享信息和自动化的工作平台。它协调和改进原有商业流程，使企业能够在其全部的业务环节更好地满足客户需求和降低运营成本，从而达到保留现有客户和发掘潜在客户并提升企业盈利的目的。利用准时和妥当地回应、处理、分析每一个利用Web、电话或其他方式来访的客户要求。CRM的实施不仅提升了客户的信赖度和忠诚度，而且客户的惬意度也有显著的提升，企业在节约了客户服务费的同时，销售业绩却有了一定的提升，给企业带来了良好的收益。

客户管理计划要怎么写篇六

一、目的

强化对大客户的信用管理，可以预防公司经营风险，降低公司大客户管理成本，确保公司业务稳步进展。

二、责权

大客户信用管理各类事项由公司集团总部大客户管理中心统筹管辖，各大区大客户部和各区域大客户管理处负责落实大客户信用管理计划，并对计划提出优化建议。

三、范围

本计划适用于对潜在大客户、新任大客户以及各类大客户的信用管理。

四、大客户信用度设置

1.设置标准

本公司对大客户采取信用等级管理，不同的信用等级采取不同的大客户管理措施，设置标准为：

（1）大客户同本公司的交易金额；

（2）交易过程的履约记录。

2.信用等级划分

（1）绿名单（信用度好的大客户）

详细是指双方交易额在xxxx万以上。

（2）黄名单（信用度较好的大客户）

详细是指双方交易额在xxxx万～xxxx万元之间。

（3）红名单（信用度普通的大客户）

详细是指双方交易额在xxxx万～xxxx万元之间。

（4）黑名单（信用度差的大客户）

详细是指双方交易额在xxx万～xxxx万元之间。

对于不同信用等级内的大客户，一旦其合同履约率低于75%，则自动降级为一般客户，不再享受大客户的优待管理措施。

3.大客户信用等级评估

（1）评估内容

基本信息企业基本状况、企业历史、经营者状况、企业经营方针、内部管理与组织形式、银行往来

客户综合本事经营者本事、基础设施和设备条件、员工本事、生产本事、销售本事，也就是我们常说的客户的长久履约本事

资本状况

1、包括资本构成、资本关系、增资本事、财务情况，主要就是指大客户的偿债本事

2、包括对方的担保品状态、接受担保的方式等

经营环境政策因素、经济因素以及对方所处行业的总体情况

（2）评估步骤

①收集客户的营业执照、法定代表人身份证的复印件、财务报表（上年末及上季度末）等相关资料。

②填写《客户基本状况表》。

③按照客户实际状况填写《客户信用等级评分表》。

④按客户实际得分评定其信用等级。

五、大客户信用调节

1、各区域大客户管理处按照公司大客户管理规定，对于达到信用等级调节标准的大客户，填写《大客户信用等级变更申请表》，并于2天内向主管大区大客户部提出递交申请。

2、各大区大客户部在3天内负责核实《大客户信用等级变更申请表》中的各类信息，并在表格中相关位置填写审查看法。

3、集团总部大客户管理中心负责对《