建筑节能行业深度解析

建筑节能-行业深度解析

建筑节能，在发达国家最初被定义为减少建筑中能量的散失，现在则普遍称为“提高建筑中的能源利用率”，即在保证提高建筑舒适性的条件下，合理使用能源，不断提高能源利用效率。具体指在建筑物的规划、设计、新建（改建、扩建）、改造和使用过程中，执行节能标准，采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品，提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率，加强建筑物用能系统的运行管理，利用可再生能源，在保证室内热环境质量的前提下，减少供热、空调制冷制热、照明、热水供应的能耗。目录1建筑节能行业定义及产业链1.1建筑节能行业定义1.2建筑节能行业产业链2建筑节能行业发展环境分析2.1建筑节能行业政策环境分析2.2建筑节能行业技术环境分析3建筑节能行业发展状况分析4建筑节能行业国内领先企业建筑节能行业定义及产业链建筑节能行业定义建筑节能，在发达国家最初被定义为减少建筑中能量的散失，现在则普遍称为“提高建筑中的能源利用率”，即在保证提高建筑舒适性的条件下，合理使用能源，不断提高能源利用效率。具体指在建筑物的规划、设计、新建（改建、扩建）、改造和使用过程中，执行节能标准，采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品，提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率，加强建筑物用能系统的运行管理，利用可再生能源，在保证室内热环境质量的前提下，减少供热、空调制冷制热、照明、热水供应的能耗。建筑节能行业产业链理想的节能建筑应在最少的能量消耗下满足以下三点：1）能够在不同季节、不同区域控制接收或阻止太阳辐射；2）能够在不同季节保持室内的舒适性；3）能够使室内实现必要的通风换气。目前，建筑节能的途径主要包括：尽量减少不可再生能源的消耗，提高能源的使用效率；减少建筑围护结构的能量损失；开发利用新能源。整个建筑节能涉及到众多上下游产业，其产业链示意图如下所示。图表：建筑节能产业链示意图资料来源：建筑节能行业研究小组整理建筑节能行业发展环境分析建筑节能行业政策环境分析（1）建筑节能政策演进我国从1986年开始制定民用建筑节能设计标准，之后不断地修改更新相关节能政策。2005年以来，国家对建筑节能更加重视，不断推出新的政策文件与行业标准，旨在促进建筑使用节能建材与节能技术，降低建筑能耗，从而降低单位GDP能耗。图表：我国建筑节能政策演进历程资料来源：建筑节能行业研究小组整理（2）建筑节能中央政策2001-2012年，我国我国建筑节能主要中央政策如下表所示。图表：2001-2012年我国建筑节能中央政策一览表时间部门中央政策2012年国务院《节能减排“十二五”规划》2012年国务院《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》2012年住建部《“十二五”建筑节能专项规划》2012年住建部《民用建筑能耗和节能信息统计暂行办法》2012年住建部《民用建筑能耗和节能信息统计报表制度》2012年住建部《2011年全国住房城乡建设领域节能减排专项监督检查建筑节能检查情况通报》2012年住建部关于推进夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造的实施意见2012年住建部《夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造技术导则（征求意见稿）》2012年住建部《夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造补助资金管理暂行办法》2012年住建部《住建部建筑节能与科技司2012年工作要点》2012年住建部《既有居住建筑节能改造指南》2012年住建部关于组织2012年度公共建筑节能相关示范工作的通知2011年政部、住建部关于进一步推进公共建筑节能工作的通知2011年住建部《扩大农村危房改造试点建筑节能示范监督检查工作要求》2011年住建部《农村危房改造试点建筑节能示范工作省级年度考核评价指标（试行）》2011年住建部关于2010年全国住房城乡建设领域节能减排专项监督检查建筑节能检查情况通报2011年住建部《住房和城乡建设部建筑节能与科技司2011年重点工作》2011年国务院《“十二五”节能减排综合性工作方案》2010年住建部《村镇宜居型住宅技术推广目录》和《既有建筑节能改造技术推广目录》2010年住建部关于切实加强政府办公和大型公共建筑节能管理工作的通知2010年国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知2010年住建部关于组织申请国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设补助资金的通知2010年住建部关于2009年全国建设领域节能减排专项监督检查建筑节能检查的通报2010年住建部《住房和城乡建设部建筑节能与科技司2010年重点工作》2009年住建部《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》及有关管理办法2009年政部《太阳能光电建筑应用政补助资金管理暂行办法》"2009年政部、住建部《可再生能源建筑应用城市示范实施方案》2009年国务院《2009年节能减排工作安排》2009年住建部关于扩大农村危房改造试点建筑节能示范的实施意见2009年住建部《住房和城乡建设部建筑节能与科技司2009年工作要点》2008年住建部《北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造技术导则》（试行）2008年住建部《民用建筑节能信息公示办法》2008年国务院《民用建筑节能条例》2008年国务院《公共机构节能条例》2007年政部、发改委《高效照明产品推广政补贴资金管理暂行办法》"2007年政部《国家机关办公建筑和大型公共建筑节能专项资金管理暂行办法》2007年政部《北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造奖励资金管理暂行办法》2007年人大常委会《中华人民共和国节约能源法》2007年国务院《节能减排综合性工作方案》2007年建设部关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见2006年政部、建设部《可再生能源建筑应用示范项目评审办法》2006年国务院《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》2006年建设部《民用建筑工程节能质量监督管理办法》2006年建设部《建设部节能省地型建筑推广应用技术目录》2005年人大常委会《中华人民共和国可再生能源法》2005年建设部《民用建筑节能管理规定》2005年国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定2005年国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知2005年国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知2004年国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知2001年国家经贸委《墙体材料革新“十五”规划》2001年国家经贸委《能源节约与资源综合利用“十五”规划》资料来源：建筑节能行业研究小组整理（3）建筑节能地方政策2005年以来，各个省市自治区也出台了一系列地方性法规、政令及经济激励政策，积极推动建筑节能的全面发展。图表：2005年以来我国建筑节能主要地方性法规省份条例名称施行时间山西《山西省建筑节能管理条例》2008年10月1日陕西《陕西省建筑节能条例》2007年1月1日湖北《湖北省建筑节能管理条例》2009年6月1日湖南《湖南省民用建筑节能条例》2010年3月1日河北《河北省民用建筑节能条例》2009年10月1日青岛《青岛市民用建筑节能条例》2010年1月1日深圳《深圳经济特区建筑节能条例》2006年11月1日大连《大连民用建筑节能条例》2010年10月1日上海《上海市建筑节能管理条例》2011年1月1日吉林《吉林省民用建筑节能与发展应用新型墙体材料管理条例》2010年9月1日广东《广东省建筑节能管理条例》2011年7月1日安徽《安徽省发展新型墙体材料条例》2008年1月1日重庆《重庆市建筑节能条例》2008年1月1日资料来源：建筑节能行业研究小组整理图表：我国建筑节能地方政令及经济激励政策省份文件名称编号陕西《陕西省墙体材料革新与节能建筑管理办法》省政府59号令广东《广东省发展应用新型墙体材料管理规定》省政府95号令湖北《湖北省建筑节能管理办法》、《湖北省推广应用新型墙体材料管理规定》、《湖北省发展散装水泥管理办法》、《湖北省节能监督检测管理办法》省政府令第281号、137号、237号、220号

《湖北省新型墙材专项基金征收使用管理办法实施细则》。应按照规定缴纳新型墙体材料专项基金，工程开工前到墙体材料革新办公室办理缴纳手续。各级建设行政主管部门应将缴纳新型墙体材料专项基金手续列入办理建筑规划许可证和建筑施工许可证审查项目的管理程序。未按规定缴纳专项基金的，不予办理上述许可证，不得批准开工建设。

安徽《安徽省新型墙体材料推广应用管理办法》省政府159号令福建《福建省发展应用新型墙体材料管理法》省政府99号令江西《江西省鼓励发展新型墙体材料暂行办法》省政府第25号令北京《北京市建筑节能管理规定》，《北京市节能监查办法》市政府令80号、174号山西《山西省限制生产使用实心粘土砖鼓励发展新型墙体材料规定》、《山西省人民政府关于加强建筑节能工作的意见》政府令84号、晋政发【2005】22号

《山西省节能专项资金管理办法》。省级节能资金主要采用贴息、补助、拨款、以奖代补等四种支持方式。贴息额度按企业节能降耗项目贷款规模的一年或二年期利率核定。补助额度按企业节能降耗项目投资的3%-10%核定。拨款项目主要适用节能表彰奖励、社会公共节能、建筑节能、监测体系和技术服务体系建设、节能新技术、新工艺研发推广、节能示范工程、节能表彰奖励等方面的支出，奖励资金主要用于工作经费补助和节能减排工作成绩突出的班子成员以及工作人员的奖励。以奖代补适用于承担较大节能量项目的企业。

上海《上海市建筑节能管理办法》市政府第50号令

《上海市建筑节能专项扶持暂行办法》。通过积极落实建筑节能试点、示范项目，实现以点带面的目标。全年共落实试点示范项目44个，总计279.69万平方米，全年共安排建筑节能专项扶持资金8095万元，其中6755万元用于扶持建筑节能试点示范项目，1340万元为用于“建筑节能监管体系建设”地方政配套资金。

天津《天津市建筑节能管理规定》、《天津市墙体材料革新和建筑节能管理办法》市政府令第56、107号

《天津市新型墙体材料专项基金》、《天津市发展循环经济资金》、《供热计量改造补助资金》。采暖费“暗补”变“明补”情况：天津市出台了采暖补贴标准和热费改革实施方案，停止福利用热制度，建立“谁用热、谁交费”的供热收费制度，实现了用热的商品化、货币化。低收入困难群体采暖保障情况:天津市对低收入困难群体都出台了保障措施，采取了发放补贴，减免热费等优惠政策。

辽宁《辽宁省城市供热管理办法》

吉林《吉林省发展应用新型墙体材料管理规定》

江苏《省政府关于印发推进节约型社会建设若干政策措施的通知》、江苏《省政府办公厅关于加强建筑节能工作的通知》。节能减排既改项目、资源综合利用项目予以减免所得税；将墙改资金返退与建筑节能相挂钩；对从事可再生能源设备生产、技术开发的企业，减征所得税；对全装修成品住宅给予适当补贴政策；对垃圾资源化再生利用企业、处理利用污水处理厂污泥的企业给予税费减免优惠等等。

广西《关于印发广西壮族自治区建筑节能政奖励资金管理暂行办法的通知》、《关于印发广西壮族自治区新型墙体材料专项基金征收使用管理实施细则的通知》、《关于报送2010-2012年广西建筑节能工作"政资金需求规划的函》。

资料来源：建筑节能行业研究小组整理建筑节能行业技术环境分析（1）行业技术专利申请数量分析前瞻在专利信息服务平台（）以“建筑节能”为关键词进行检索得到建筑节能行业技术专利申请数量的情况。1987-2000年，我国建筑节能行业处于萌芽阶段，期间行业专利技术申请数量较少；2000年之后，建筑节能行业开始在我国快速发展，尤其是在2005年后，我国建筑节能行业技术专利申请数量增长迅速，进入专利申请活跃期，可见近几年我国建筑节能技术处于快速发展期。图表：1987-2012年我国建筑节能行业技术专利申请数量（单位：项）资料来源：建筑节能行业研究小组整理（2）行业技术专利申请人分析从建筑节能行业技术专利申请人来看，常熟欧泰克建筑节能科技有限公司、哈尔滨鸿盛房屋节能体系研发中心和常熟市华夏建筑节能材料有限公司这三家企业的申请数量位居前三，高达26项左右；排在前十位的企业或个人累计拥有205项的技术专利，占总申请数量的15.02%。图表：截至2013年5月底我国建筑节能行业技术专利申请人构成分析（单位：项）资料来源：建筑节能行业研究小组整理（3）行业热门技术发展分析从建筑节能行业技术专利申请的分布来看，E04B1/00专利申请数量最多，为262项，占据整个申请总量的19.19%左右；其次是E04F13/00技术专利，申请数量为155项；排在第三的是E04B2/00技术专利，申请数量达到151项。从技术专利申请数量排在前三的专利领域来看，墙体节能的专利领域是建筑节能行业技术发展的热点。图表：截至2013年5月底中国建筑节能行业技术相关专利分布领域（前十位）（单位：项）专利类型专利领域数量E04B1/00一般构造；不限于墙，例如，间壁墙，或楼板或顶棚或屋顶中任何一种结构262E04F13/00覆盖或衬里，例如，墙或顶棚用的155E04B2/00建筑物的墙，例如，间壁墙；隔绝墙的构造；专门用于墙的连接151C04B28/00含有无机黏结剂或含有无机与有机黏结剂反应产物的砂浆、混凝土或人造石的组合物，例如多元羧酸盐水泥136E04C1/00建筑部件中的块状或其他形状的建筑构件128E06B3/00用于闭合开口的窗扇、门扇或类似构件；固定或活动式闭合器件的布置，例如窗户；用来安装翼扇框的刚性配置的外框82E04C2/00建造房屋部件用的较薄形构件，例如，各种薄板、平板或镶板66C04B18/00使用烧结料或废料或废物作为砂浆、混凝土或人造石填料；为提高其在砂浆、混凝土或人造石中的填充性能而专门采用的烧结料或废料或废物的处理55C04B14/00在砂浆、混凝土或人造石中使用无机材料作为填料，例如颜料；为增强其在砂浆、混凝土或人造石中的填充性能而专门采用的无机材料的处理51C04B38/00多孔的砂浆、混凝土、人造石或陶瓷制品；其制造方法43资料来源：建筑节能行业研究小组整理建筑节能行业发展状况分析图表：我国建筑节能行业发展情况分析发展情况具体内容运作模式还处于初级阶段我国建筑领域合同能源管理大致有以下4种模式：1）业主或政府委托的工程项目型；2）节能效益分享型；3）节能量和节能效益承诺型；4）能源费用托管型。其中以第一和第二种模式为最多，第三和第四种模式较少见。EMCO公司规模小、技术单一在我国建筑领域能源管理中，缺少具备综合实力的能源服务公司。这种综合实力包括：对建筑能耗的审计和诊断能力、系统调试（连续调试、在调试和改造调试）能力、融资和财务管理能力、项目管理能力、系统集成能力等。最主要的是缺乏相应的复合型人才。项目融资障碍由于EMCO规模小，因此目前在我国建筑领域EMC项目的标的都不大，投资回报也比较低。某些先进节能技术，如分布式能源技术，节能而不借钱，而且主要设备还要依靠进口，加大了成本。高投入但不能高产出，投资回报期拉长，项目实际上无利可图。建筑节能项目在银行看来，顶多是一个政策性贷款对象，除非有政府担保，否则会被当成高风险项目，这给建筑节能服务项目带来融资困难。节能机制不健全投资建设主体和能源使用主体不