电站锅炉行业深度解析

电站锅炉-行业深度解析

电站锅炉，即产生的蒸汽主要用于发电的锅炉。按主蒸汽压力分类，可分为中压电站锅炉、高压电站锅炉、超高压电站锅炉、亚临界电站锅炉、超临界电站锅炉、超超临界电站锅炉。按燃料不同分类，可分为燃煤电站锅炉（主要为煤粉炉、循环流化床锅炉）、燃气电站锅炉、燃油电站锅炉等。目录1电站锅炉行业定义与分类1.1电站锅炉行业定义1.2电站锅炉行业主要产品分类2电站锅炉行业政策环境分析3电站锅炉行业产业链分析4电站锅炉行业发展状况分析5国际电站锅炉行业知名企业6中国电站锅炉行业领先企业7中国电站锅炉行业五力竞争模型分析7.1企业市场份额7.2潜在进入者威胁7.3供应商的议价能力7.4购买者的议价能力7.5替代产品或服务威胁电站锅炉行业定义与分类电站锅炉行业定义电站锅炉，即产生的蒸汽主要用于发电的锅炉。按主蒸汽压力分类，可分为中压电站锅炉、高压电站锅炉、超高压电站锅炉、亚临界电站锅炉、超临界电站锅炉、超超临界电站锅炉。按燃料不同分类，可分为燃煤电站锅炉（主要为煤粉炉、循环流化床锅炉）、燃气电站锅炉、燃油电站锅炉等。图表：火电厂工艺过程图资料来源：前瞻电站锅炉行业研究小组整理电站锅炉行业主要产品分类产品主要包括：——各种蒸汽锅炉：电站用锅炉、工业用锅炉、船用锅炉等；——热水锅炉、余热锅炉、茶炉等；——集中供暖用热水锅炉、集中供暖用散热器及其零件；——与锅炉配套的辅助设备的制造，如冷凝器、节煤器、过热器、蒸汽收集器和蓄能器；——船舶或动力锅炉零件；——烟垢清除器、气体回收器和滑板式刮削器；——核反应堆，所谓“核反应堆”，一般是指生物保护屏蔽内的全部仪器和设备，有时也包括屏蔽本身，还包括与屏蔽内设备构成整体的外部其他仪器和设备。电站锅炉行业政策环境分析随着我国国民经济的增长，在取得了举世瞩目成就的同时也付出了巨大的环境和资源代价。能源利用效率低、有害物排放严重的经济增长模式，已经造成资源难以支撑、环境难以容纳、社会难以承受的被动局面，国民经济可持续发展面临严峻的挑战。胡锦涛总书记在党的“十七大”报告中指出：“必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置”。国家已经把节能减排作为一项战略任务，正在从行政、法律和经济调节等各方面多管齐下，坚定地推进节能减排措施的制定、实施，以实现节能减排目标，我国电站锅炉行业迎来新的发展机遇。图表：影响电站锅炉行业发展的主要法律法规和政策序号法律法规名称生效（或颁布）时间文号1《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》2005年12月9日国发【2005】44号2《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》2006年2月13日国发【2006】8号3《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2010年度）》（征求意见稿）2010年7月15日/4《产业结构调整指导目录（2011年本）》2011年6月1日/5《锅炉压力容器制造许可条件》2004年1月1日/6《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》2009年5月1日国务院令第549号7《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（2010年版）》2010年4月16日发改委公告2010年第6号8《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》2010年10月18日国发〔2010〕32号9《中国资源综合利用技术政策大纲》2010年7月1日发改委公告2010年第14号公告资料来源：前瞻电站锅炉行业研究小组整理电站锅炉行业产业链分析电站锅炉行业的主要上游为钢铁行业，钢铁是电站锅炉中重要的原材料之一。钢铁的供需和价格等因素的变动会影响到电站锅炉的质量、成本等，对电站锅炉行业的发展有极大的影响。另外，焊接材料、锅炉辅机、标准件等也是电站锅炉必不可少的零部件。从下游来看，电站锅炉作为电厂用来发电的锅炉，主要应用于燃煤、燃油燃气、生物质等发电行业。图表：电站锅炉行业产业链示意图资料来源：前瞻资讯电站锅炉行业研究小组电站锅炉行业发展状况分析2013年我国锅炉制造行业的产能、销售收入和产品销售利润均较上年有所增长，说明我国锅炉制造行业在不断升级，行业产品逐渐由中低端向中高端产品转变，行业研发水平在不断提高。根据国家统计局统计，2013年电站锅炉行业规模以上企业数量为779家，较上年增加35家；2013年行业实现销售额1764.07亿元，实现产品销售利润244.44亿元，利润总额为115.15亿元。图表：2012-2013年中国锅炉制造行业经营效益分析（单位：家，人，万元，%）经济指标2012年2013年同比增长(%)企业个数（家）7447794.7资产总计（万元）15782671.517328958.39.8负债合计（万元）10412948.411515950.510.59销售收入（万元）16079618.317640715.69.71利润总额（万元）1217935.71151475.3-5.46产品销售利润（万元）241675824444471.15亏损企业单位数（家）75795.33亏损企业亏损总额（万元）51589.150622.2-1.87资料来源：国家统计局前瞻资讯锅炉制造行业研究小组整理具体内容详见发布的《2013-2017年中国电站锅炉行业深度调研与投资预测分析报告》。国际电站锅炉行业知名企业阿尔斯通集团（ALSTOM）美国巴威公司（B&W）福斯特惠勒能源集团（FW）中国电站锅炉行业领先企业哈尔滨锅炉厂有限责任公司上海锅炉厂有限公司东方电气集团东方锅炉股份有限公司武汉锅炉股份有限公司济南锅炉集团有限公司无锡华光锅炉股份有限公司北京锅炉厂杭州锅炉集团股份有限公司青岛鑫丰源电力设备有限公司北京巴布科克·威尔科克斯有限公司中国电站锅炉行业五力竞争模型分析企业市场份额东方锅炉、哈尔滨锅炉厂和上海锅炉厂是中国电站锅炉行业三大主力。其中，东方锅炉的市场分额为38%，位居第一；上海锅炉厂和哈尔滨锅炉厂市场份额均为21%。其他电站锅炉厂的市场份额累计为20%。图表：电站锅炉制造行业竞争格局（单位：%）资料来源：前瞻资讯电站锅炉行业研究小组潜在进入者威胁1、国内锅炉制造企业我国对锅炉制造企业的管理实行许可证制度，并且只有A级锅炉制造企业才有资格生产电站锅炉。目前我国电站锅炉制造企业均有数十年的锅炉制造经验。由于受取得A级锅炉制造许可证难；生产电站锅炉投入高；电站锅炉制造经验的取得需要长时间的积累；销售渠道的建立非常难；政府对电站锅炉的设计、制造、安装、维修等进行着严格的管理等因素的影响，我国电站锅炉制造行业的新进入者只可能是我国现有的暂时未生产电站锅炉的A级锅炉制造企业和国外著名电站锅炉制造企业（包括国内外其它公司在这两类企业的基础上建立的各类锅炉制造企业）。我国暂时未生产电站锅炉的A级锅炉制造企业由于具备了被允许生产电站锅炉的资格、积累了丰富的锅炉制造经验、建立了较完备的销售渠道、建立了能满足政府要求的完备管理体系、培养了一批高素质的技术和管理人才、积累了较充足的资本等方面条件，加上企业都有向上发展的本能，这些企业中的佼佼者进入电站锅炉行业就成为了必然。2、国外锅炉制造企业目前，我国电站锅炉制造企业和国外著名电站锅炉制造企业相比，不管是在资金上还是在技术上都存在一定的差距。如全球发电设备及服务的三大供应商之一的阿尔斯通作为向中国提供发电设备的最主要的国际供应商之一，为遍布全中国的核电、火电、燃气和水电站提供主要设备和电气系统。国外著名电站锅炉制造企业对我国电站锅炉行业的威胁主要表现在60万KW及以上超临界电站锅炉、大型循环流化床锅炉等国内外市场的争夺上。如阿尔斯通为上海外高桥电厂二期工程提供2台90万KW超临界锅炉，为四川省内江市白马循环流化床示范电站提供一台30万千瓦（全球最大）循环流化床锅炉；西门子发电（PG）集团为浙江玉环4×1000MW超临界发电厂项目提供设备的合同。且这些国外企业正通过合资（如北京巴威）、合作（如阿尔斯通将其全球领先的CFB技术转让给中国最主要的三家锅炉制造商）、直接争夺等方式与国内电站锅炉制造企业展开竞争，其对我国电站锅炉行业的威胁不小。供应商的议价能力近年来，国内钢铁企业受迫于铁矿石价格上涨，纷纷上调了主要钢铁产品出厂价格，包括电站锅炉在内的下游企业只能被动接受钢铁价格上涨的局面。同时，国内钢铁企业多为实力较强的国有大中型企业，其在价格制定上的强势成为钢铁价格变动的另一主要力量。钢铁企业的强势，导致了电站锅炉行业在原材料上的议价能力较弱，影响了企业生产成本的控制。购买者的议价能力影响购买者的议价能力的因素包括产品的差别化程度、买方购买的产品数量对卖方的重要程度、买方的利润水平、质量的重要性、买方后向一体化程度的高低、供需平衡情况等方面。我国电站锅炉企业的产品各有特色，有一定程度的差异性。电站锅炉作为一种重大装备，其价值不菲，利润可观，任一买方对卖方的重要程度都不低。虽然近年电力供应紧张，但受电煤价格及供应、电力上网价格等方面的影响，火电厂的利润不高。作为火电厂三大主机之一，电站锅炉对于火电厂的重要性不言而喻。作为一种特种设备，安全是第一要务，所以质量对它来说特别重要。综上分析可知，目前电站锅炉购买者的议价能力一般，但随着电力需求矛盾的减缓，水电、核电、风电、天然气发电等的快速发展，火电建设步伐的放慢，其议价能力将逐渐增强。替代产品或服务威胁电站锅炉是火力发电主设备之一，其替代产品或服务主要是水电、核电、风电、天然气发电等及其发电设备。其威胁主要表现在随着水电、核电、风电、天然气发电等及其发电设备的快速发展，火电在整个发电市场中所占比例有下降趋势。下面就水电、核电、风电、天然气发电等及其发电设备的发展进行逐一分析。1、水电水电是清洁能源，也是可再生能源，具有运行成本低、对环境影响小、有利于电网安全稳定运行等特点。发展水电，不仅是具有巨大社会效益的福祉工程，而且，还有防洪、航运、养殖、旅游、灌溉、供水等社会效益。我国水能资源丰富，具有与经济发展战略相协调的区位优势。此外，我国还有大规模发展水电的经验和技术。随着我国水电产业的高速发展，包括美国通用电气公司、西屋公司、德国西门子公司、法国阿尔斯通公司等在内的15家国外著名水轮机生产厂家大举进入中国，从事水轮机生产。他们与国内十余家水轮机制造商同台竞争，这对我国水电行业的长远进步和发展起到了促进与催生作用，也为水电的中长期发展目标提供了设备保障。近年来，我国水电行业得到了较快发展，2010年全国新增水电设备容量1660.62万千瓦，全年水电发电量达6622亿千瓦，同比增长18.4%，在全国电力结构中的比重达到15.99%。我国水电“十二五”规划初步确定了到2015年新增6300万千瓦的常规水电装机。预计到2015年，我国常规水电装机将从2010年的2.07亿千瓦提升到2.7亿千瓦，水力发电比重也将上升2.7%。未来水电行业的快速发展将在一定程度上对火电行业形成一定冲击，“水进火退”的形势有可能在一定程度上对电站锅炉的发展产生影响，但其影响力在短期内难有较大突破。2、核电核电是一种安全可靠清洁的能源，可解决我国一次能源短缺和以燃煤为主的能源结构造成的环境污染，减少CO2排放量，有利于实现电力工业的可持续发展。近年来，我国核电发展步伐明显加快。2005年以来，国家先后核准了辽宁红沿河、福建宁德、福建福清、广东阳江、浙江方家山、浙江三门、山东海阳、广东台山、海南昌江、广西防城港等10个核电项目，共28台机组、3130万千瓦。在核电生产方面，2010年我国核电产业进入规模化的快速发展阶段。2010年12月份，全国共完成核电发电量70.31亿千瓦时，同比大幅增长28.96%；2010年1-12月份，核电累计发电量738.88亿千瓦时，同比增长6.68%。受日本地震影响，2011年3月16日，我国暂停审批核电项目包括开展前期工作的项目。但随着日本地震影响渐逝，以及我国电力发展的迅速发展，“十二五”期间我国将在确保安全前提下继续发展核电。按照既定规划，“十二五”期间我国将有30台左右核电机组建成投产，核电装机容量4000万千瓦，核电年发电量3200亿千瓦时，核电占一次能源消费比重达2.2%。因此，未来一段时间核电的比重仍较小，对于火电的替代作用也较小。3、风电风电是一种可再生、无污染的绿色能源。风能的大规模开发利用，将会有效减少化石能源的使用、减少温室气体排放、保护环境。大力发展风能已成为各国政府的重要选择。我国风力资源十分丰富，据国家气象局提供的资料显示：中国陆地10米高度风能资源总储量为32.26亿千瓦，其中，实际可开发利用的陆地风能资源储量为2.53亿千瓦，海上风力资源也超过7.5亿千瓦，两者之和已远远超过可开发利用的水能资源。从2005年开始，我国的风电总装机连续5年实现翻番。截至2010年底，我国新增风电装机1600万千瓦，累计装机容量达到4182.7万千瓦，均居世界第一，其中3100万千瓦装机实现并网发电。2010年，我国风力发电430亿千瓦时，同比增长73.4%。风电的发展有一定的突破，但短期内仍难有大的作为。不过到2020年以后，随着化石燃料资源减少，成本增加，风力发电将逐步具备市场竞争能力，会发展得更快。2030年以后水能资源大部分也将开发完，近海风电将进入大规模开发时期。这表明，风能在能源供应、减排温室气体方面要起显著作用是在2020年以后的事情，届时风电成本才可能接近常规电源。因此，短期内风电发电设备对于电站锅炉的替代相对有限。4、天然气发电天然气作为一种高效清洁的能源，不仅应用于日常生活中，也将逐步推广应用于燃气联合循环发电。目前，我国天然气发电仍有待提高，截至2009年底，我国发电装机容量中，天然气发电仅占2.94%。即使国内已经建造了数量不少的燃气机组，但并没有完全发挥