太阳能光伏组件行业市场深度分析及发展规划咨询

太阳能光伏组件行业市场深度分析及发展规划咨询产业集中度进一步提升2020年，国内光伏制造企业尤其是龙头企业的扩产步伐加快，且扩产单体规模增大，随着这些新建产能的释放以及单晶产品、大尺寸产品的快速迭代，无技术、资金优势的中小企业逐渐退出市场，产业集中度进一步提升。多晶硅、硅片、电池片、组件四个环节，产量排名前五企业在国内总产量中的占比分别为87．5%、88．1%、53．2%和53．2%，同比均提升十个百分点以上。且头部企业产量规模也大幅提升，多晶硅环节产量超过5万吨的企业有4家;硅片环节前五家企业产量均超过10GW;电池片、组件环节产量超过10GW的企业分别为4家和3家，大者恒大的趋势愈加显著。光伏行业—行业规模2030年之前，全球光伏、风电的每年新增装机将分别达630GW、390GW，较2020年分别增长约四倍、三倍。到2050年，全球要实现净零排放，近九成的发电将来自可再生能源，风能和光伏合计占比近七成。2030年中国和全球光伏新增装机需求增长，拥有巨大的市场空间，光伏赛道将带来的巨大增长机会。国内看，中国光伏和风电2030年的总装机量，相对于2019年要翻四倍。根据光伏协会的预测目标，光伏＂十四五年均装机量是70-90GW，年均装机量相当于2020年的1倍，到＂十五五＂会再次加速。除了新增装机数量回温，发电量方面数据显示，2020年前三季度，全国光伏发电量2005亿千瓦时，同比增长16．9%;全国光伏平均利用小时数916小时，同比增加6小时；平均利用小时数较高的地区为东北地区1141小时，华北地区1010小时，其中蒙西1264小时、蒙东1240小时、黑龙江1170小时。国家能源局2021年4月份明确提出：2025年，风光发电在全社会用电量比重要达到16．5%．2020年全社会用电量为75110亿千瓦时，风光发电占比是9．68%．从发电量看，风光发电量未来5年的增长率在17-20%左右。截止2021年9月，全球单晶光伏产品龙头隆基股份的市值已突破5000亿元，硅料和电池环节双龙头通威股份市值突破2500亿元，全球光伏逆变器龙头阳光电源的市值突破2000亿元，光伏硅片龙头中环股份市值突破1500亿。仅上述4家公司的市值总和就突破了10000亿，相当于2018年40多家光伏上市公司加在一起的2倍。2030年中国光伏新增装机有望达416-536GW，CAGR达24-26;全球新增装机需求有望达1246-1491GW．CAGR达25-27．光伏装机需求未来十年迎来十倍增长，拥有巨大的市场空间。2020年，受新冠肺炎疫情的影响，全球经济倒退，然而我国光伏行业逆流而上，取得了令人瞩目的成就，保持并延续了多项世界第一。应用市场实现恢复性增长，2020年我国光伏新增装机48．2GW，连续8年位居全球首位;累计装机量达到253GW，连续6年位居全球首位;产业规模持续扩大，制造端四个主要环节实现两位数增长，多晶硅产量39．2万吨，连续10年位居全球首位;光伏组件产量124．6GW，连续14年位居全球首位;出口市场稳中有升，光伏产品出口额197．5亿美元，同比下降5%，但组件出口量则达到78．8GW，创历史新高，同比增长18．3%。光伏行业发展趋势（一）产品性能持续提升技术进步仍将是光伏产业发展主题，预计产业化生产的主流高效多晶硅电池转换效率将超过20%，单晶硅电池有望达到22．5%-23%，主流组件产品功率将分别达到285W和320W。（二）光伏应用进一步多样化基于光资源的广泛分布和光伏发电的应用灵活性特点，近年来我国光伏发电在应用场景上与不同行业相结合的跨界融合趋势愈发凸显，水光互补、农光互补、渔光互补等应用模式不断推广。预计2020年及未来，随着光伏发电在各领域应用的逐步深入。光伏产业链光伏产业链上游包括单/多晶硅的冶炼、铸锭/拉棒、切片等环节，中游包括太阳能电池生产、光伏发电组件封装等环节，下游包括光伏应用系统的安装及服务等。中国光伏产业经过多年发展，产业链完整，制造能力和市场占比均居全球第一。光伏发电电价与成本持续下降2020年，全球光伏发电中标电价继续下降，仅一年中全球就有三个项目接连创造了最低中标电价。8月，位于葡萄牙一光伏项目中标电价达到了0．0112欧元/kWh（约1．32美分/kWh），折合当时人民币价格约0．091元/kWh。这一电价比2019年最低中标电价降低了0．324美分/kWh，降幅达到19．7%。2020年，我国光伏发电项目中标电价也刷新最低纪录，青海海南州一光伏发电竞价项目中标电价为0．2427元/kWh（约3．46美分/kWh），低于2019年达拉特旗光伏项目0．26元/kWh的电价。除此之外，卡塔尔、阿联酋、印度等国光伏中标电价也打破了原来的最低纪录。光伏发电价格已经在全球越来越多的国家及地区低于火电，成为了最具竞争力的电力产品。2020年，我国光伏组件及系统价格继续降低，组件全年平均价格约为1．57元/W，较2019年下降10．3%;系统全年平均价格约3．99元/W，较2019年下降12．3%。2020年三季度以来，多晶硅料、光伏玻璃、EVA胶膜等供应紧张导致原辅材料价格上涨，随之组件价格反弹，全年组件价格降幅不及预期，组件在整个系统成本中占比较2019年提升了0．8个百分点。非技术成本方面，2020年我国地面光伏系统初始全投资中，非技术成本占比较2019年降低了0．3个百分点。但土地费用在初始全投资中的占比不降反升，提高了1个百分点，用地贵仍是降本路上的一大难题。中国光伏行业下游分析（一）光伏发电在多国碳达峰/碳中和目标、清洁能源转型及光伏平价上网等有利因素的推动下，光伏发电将加速取代传统化石能源，完成从补充能源角色向全球能源供应主要来源的转变，未来发展潜力巨大，具有广阔的市场空间。2021年，中国光伏发电量达3259亿千瓦时，预计2023年将达4206亿千瓦时。（二）光伏建筑一体化在国家鼓励发展光伏产业和绿色建筑等政策的支持下，光伏建筑一体化迎来新的发展机遇。数据显示，2021年中国光伏建筑一体化装机容量为709MW，同比增长6．2%，预计2023年将达789MW。（三）光伏农业传统的农业与光伏发电相结合，可降低成本，提高农业效益。如在一些湖泊、鱼塘上面，渔民们安装上光伏发电站，水下养鱼，水上发电。在一些偏远贫困地区，光伏+农业甚至成了精准扶贫的重要手段，带动当地农民摆脱贫困，走上小康之路。光伏发电的前景光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业，也是未来全球先进产业竞争的制高点。近几年，我国光伏产业发展较快。目前，我国正在积极推动智能光伏的发展、应用。太阳能光伏发电系统分类，一种是集中式，如大型西北地面光伏发电系统；一种是分布式（以>6MW为分界），如工商企业厂房屋顶光伏发电系统，民居屋顶光伏发电系统。产业规模持续扩大尽管受到年初的疫情冲击、7-8月多晶硅料企业安全事故及新疆地区疫情导致的硅料供应紧张、以及7月开始