驻外机构运行管理办法(门窗厂)

驻外机构运行管理办法第一章总则第一条公司为了进一步有效规范驻外机构，合理强化配置，完善渠道建设，树立企业形象，提高市场占有率，加强营销团队的打造，激励销售人员，提供便捷、及时的远程服务体系，为客户创造良好的经营环境，确保企业持续、稳定、良性的发展，特对驻外机构制定以下办法。第二章适用范围第二条适用于门窗公司驻外分公司、工程办事处，本管理办法严格按照驻外分公司完善的框架而制定，且根据各分公司、办事处业务发展实际情况逐步配置相应人员和履行相应职责，使其资源达到合理配置，并确保业务良性运行。第三章驻外机构配置第三条驻外机构分类（一）分公司类：郑州分公司、成都分公司、西安分公司、兰州分公司、重庆分公司、昆明分公司、贵阳分公司、武汉分公司北京分公司。（二）工程办事处类：济南工程办事处、德阳工程办事处。（三）临时工程办事处：针对全国战略异地项目（如上海、南宁、南京、广州等）（四）以年度回款目标金额划分驻外机构类型1、年度回款目标≥1000万元为分公司。2、300万元≤年度回款＜1000万元为工程办事处和办事处（包括发展趋势和潜力）。第四条组织机构图分公司组织机构图（二）办事处组织机构图工程办事处主任工程办事处主任工程业务经理（1-2人）安装、维修人员（1人）项目经理（1-2人）第五条人员配置1、分公司经理：1人2、分公司副经理：1人3、市场部部长：1人（1）片区经理：1人（2）工程业务经理：2-5人4、服务部部长：1人（1）调度：1人（安装服务调度和项目协调调度各1人，属于选配）（2）项目区域主管：2-5人（选配）（3）项目经理：（根据直管工程量确定人数）（4）安装、维修人员：（根据业务发展实际情况确定人数）5、办公室主任（部长级）：1人（1）行政督察员兼内务：1人（2）旗舰店营业员、展厅接待员：1人（仅限成都分公司和西安分公司）6、兼管人员配置（1）会计：1人（2）保管：1人7、发运员：1人8、以上人员配置根据各驻外机构业务发展情况适时合理配置。第六条硬件配置（一）交通及办公硬件配置1、郑州分公司：轿车1辆、商务车1辆、面包车1辆、一体化打印复印扫描机1台、投影1台2、成都分公司：轿车1辆、面包车2辆、微型货车1辆、一体化打印复印扫描机1台、投影1台3、西安分公司：轿车1辆、一体化打印复印扫描机1台、投影1台4、重庆分公司：轿车1辆、双排座货车1辆、一体化打印复印扫描机1台、投影1台5、兰州分公司：轿车1辆、一体化打印复印扫描机1台；投影1台6、昆明分公司：轿车1辆、一体化打印复印扫描机1台；投影1台7、贵阳分公司：轿车1辆、面包车1辆、一体化打印复印扫描机1台、投影1台8、武汉分公司处：自购轿车1辆（公司补贴费用）、一体化打印复印扫描机1台、投影1台9、北京分公司：轿车1辆、一体化打印复印扫描机2台（太原、北京各一台）、投影1台10、济南工程办事处：一体化打印复印扫描机1台11、德阳工程办事处：面包车1辆、一体化打印复印扫描机1台（二）、办公室及住房配置1、方案一：单独租写字楼带展示厅集中化办公2、住房：不允许租私人修建的房屋，必须在集中小区内租房，确保环境好且安全。3、计件制工人租简易民房，项目安装需与项目部沟通租用临时板房。（三）旗舰店配置1、兰州分公司：旗舰店1个（四）旗舰店与办公室选址原则1、综合型经营场所：以选择旗舰店的位置为主要导向，将办公室与旗舰店整合在一起，一楼为旗舰店，二楼或三楼为办公室。2、写字楼带展示厅，集中化办公。第四章工作职责第七条分公司经理：根据营销系统的总体规划，合理分解本单位职责和目标，进行有效的工作安排和部署，做好切实可行的分公司营销规划，将经营指标贯穿于整个年度工作中去。拟制、修订与完善驻外分公司的规章制度，按照既定目标发展网络市场、培育客户、拓展工程业务、控制欠款，规范旗舰店的管理和完善各种管理流程。搭建会议平台，规范分公司所属人员行为，提升团队的整体素质，重视分公司团队建设，以检查、考核为导向提高执行力，为客户提供满意的优质服务，杜绝安全事故和经营损失发生，积极协调外围关系，确保分公司的持续良性发展。第八条分公司副经理：全面协助分公司经理工作，接受分公司经理的工作安排，按时按质完成分公司经理下达的目标和任务，并将分管职责履行到位，以确保分公司各项指标任务完成为导向。第九条工程办事处主任：根据营销系统总体规划搭建工程办事处平台，确保工程办事处正常运行。以拉网式收集有效工程信息和拓展工程业务为重点方向，规范直管工程项目管理，并对完成年度分解任务的结果负责。第十条市场部（一）部长（副部长）：配合分公司经理开展工作，进行市场分析和市场策划，开发空白、假性市场，细化渠道建设，培育和巩固老客户，发展经销工程业务经理，协助客户洽谈、攻关工程业务，根据分公司资金情况进行合同谈判、合同签订，监督管理好中转库，按照库房库存容量计划合理订货、及时进货，为客户提供满意的服务，并对完成年度分解目标任务结果负责。（二）片区经理：深入一线市场，发展新客户，培育和维护老客户的稳定成长，收集市场有效信息，协助客户拓展工程业务并提供相应支持，为客户提供快捷、满意的服务，并对完成年度分解目标负责。（三）工程业务经理：严格按照市场部的工作安排推进工作，根据区域划分全面收集、分析、汇总上报有效工程信息，并对意向性工程业务进行洽谈及接待来公司考察，为完成签订直管工程合同金额的最终结果负责。第十一条服务部（一）部长（副部长）：配合分公司经理主要管理项目经理，合理安排直管工程项目的产品下单、供货，安排安装组织施工，确保安装人员调配合理，安装时间符合工程进度、安装质量全面达标，全面协调到位甲方、总包方、监理方的关系，确保资金按时回笼，在确保安全的前提下有效调配安装资源，保证工程安装进度及交工，进行合理划片定时维修，并对安装、维修质量进行检查考核，以工程方顺利交验和客户维修及时满意结果负责。（二）调度：1、安装服务调度：全面协助部长对安装、维修、服务进行管理，管理好安装和维修工人，合理调剂安装资源，确保工程施工进度达到要求，及时合理安排维修人员，对安装质量、维修质量、服务满意率负责。（三）、项目区域主管：对分配区域直管工程项目进行全面管理，管理好项目经理，做好项目经理、工程项目资源的合理调配，对分管区域项目洞口测量、下单、供货、施工进度、项目协调、项目费用控制、资金回笼等全流程的结果负责、对所负责协调项目（公司）后续业务发展负责。（四）、项目经理：根据合同、图纸、现场准确测量洞口，合理安排直管工程项目的产品下单、供货，协调甲方、总包、监理三方关系，准确、规范填写《直管工程管控表》，确保资金按时回笼和整个项目顺利交工验收，为产品下单信息准确、项目施工达到优质工程、施工方满意、款项按照合同约定回款负责。（五）、安装、维修工人：严格执行部门的工作安排，熟练掌握“XXX”门类系列产品安装维修技术，按照公司安装标准和维修标准完成项目安装和维修任务，定时对旗舰店进行维护和库房缺陷产品的修复，在库房出入库人员不够时，协助库房上下货物，对工程工期和维修满意结果负责。第十二条办公室（一）主任：作为分公司中心管理运行机构，负责分公司的日常工作管理、内务管理、工作安排的检查与考核。确保分公司备用金的合理使用，协助会计做好其职责范围内的工作，对软件资料分类存档管理，将营销系统下达的各项工作及时知会分公司经理，规范旗舰店的管理，认真落实、检查、考核分公司的各项工作，为分公司执行力的结果负责。行政督察员兼内务员：严格按照分公司经理（副经理）的工作安排进行检查、考核，必须以“事实为依据，文件制度为标准”深入一线工作，检查结论有据可查，形成闭环式考核，并将检查结论予以通报下发，对各种票据、表格进行有效管理，将合同、订单、申报、协议、会议纪要、工作安排表等分类存档管理，负责OA系统软件资料的处理工作。对分公司的检查执行力、软件资料规范负责。（三）旗舰店营业员、展厅接待员：按照公司要求，负责旗舰店的客户接待及销售服务工作。在产品达成销售意向、形成销售以及售后服务等环节提供满意的接待服务，并为销售产品的货款真实与款项回收的及时性负责。第十三条会计（一）服从公司财务部的管理并按照集团、公司文件及驻外机构的管理制度对分公司的账务工作进行监督。（二）负责驻外机构所有报销费用标准、准确性、一致性审核。（三）负责审核《直管工程管控表》的准确性，将管控表存在的差异及时汇报给分公司经理或副经理，确保账务准确无误。（四）负责核算分公司的月度利润和年度利润完成情况。（五）负责核算分公司的安装工资及旗舰店业务提成工资，确保依据齐全，内容真实，数据准确。(六)按公司要求分项目核算利润。（七）负责分公司财务明细账和租房费用明细账登记第十四条保管保管隶属于营销客户服务部，接受分公司或办事处的监督管理，做好所在库房规范管理及客户供货服务工作，严格按照营销客户服务部的出库指令单发货，保证存货在《库存限量表》控制范围内，以最优化的产品存货结构，为客户提供满意的产品供货服务。第五章日常规范管理标准第十五条作息时间管理1、各驻外机构根据当地营业具体实际情况，单独制定夏季和冬季作息时间经营销总监终签后执行。2、由办公室主任或行政督察管理考勤本。3、每个驻外机构刻制专用请假、迟到、缺勤、休假、出差章，由办公室主任或行政督察根据人员出勤动态在签到空白处盖上对应印章。4、缺勤计算时间节点：当没有按时签到时，及时盖上迟到章，如果一个小时仍然未签到，直接盖上缺勤章，视为缺勤。5、对项目经理工地现场出勤真实性，由分公司经理/服务部部长/项目调度每月进行不定时抽查，并有抽查记录（2次以上/月）。6、因驻外机构人员有特殊情况，不能及时签到，必须由当事人书面申请经分公司经理签字同意后免于考核。7、由办公室主任/行政督察在次月5日前传公司行政人事部。第十六条办公室形象管理1、装饰物、办公座椅规划符合办公整体环境要求，确保通道畅通、摆放规范。2、桌面上软件资料摆放规范、整齐，特别是文件夹及文件夹内资料。3、由分公司安排清洁卫生值日表，确保办公室内干净，无卫生死角。第十七条语言规范：1、交往语言：在处理对外事务中，必须使用“您好、欢迎、请、谢谢、对不起、再见、请走好”等礼貌用语；2、电话语言：接听电话应及时，通话时首先使用“您好，XXX门窗有限责任公司，某某办事处工作人员”，语气温和，音量适中，不得在电话里高声喧哗、争吵；对方讲述时要留心听，并记下要点，未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，凡外部来电一律待对方切断电话后，自己再挂断。第十八条行为规范：1、按时上下班，不得迟到、早退，上班时间一律不准吃零食；2、不得在上班时间利用电脑玩游戏、上网聊天或做其它与工作无关的事情；3、不得使用办公室电话打接与工作无关电话，以保证电话线路畅通；4、与客户交谈时态度端正，任何时候都不得与客户发生争吵。第十九条个人形象规定：1、所有工作人员不得留长发、染发，保持头发干净整齐；2、应注意个人卫生，保持口气清新；3、着装要保持干净、整齐并常熨烫，不得出现污垢；4、应及时清洁和修剪指甲，不能留长指甲；5、皮鞋应保持光亮，袜子要勤换洗，保持无异味。第二十条办公室形象规范:1、办公室内外地面、墙面、玻璃、办公桌椅、接待桌椅进行打扫随时保持干净整洁；2、公司下发的所有文件分类规范摆放，不许摆放与工作无关的报刊杂志；3、办公室内资料架摆放规范，公司产品画册资料齐备；4、电脑、电话等相关设备保持正常；5、接待用的沙发、茶几等，随时保持清洁，应摆放有序，不得随意挪动；6、保持办公室内的白板书写整洁、规范。7、由分公司安排清洁卫生值日表，确保办公室内干净，无卫生死角。第六章会议平台管理第二十一条搭建会议平台：晨会、项目推进会、周工作例会、月度例会、半年总结会。第二十二条驻外机构会议执行分类：1、分公司召开会议类型：每周一、四晨会，每周召开2-4次项目推进会、周例会、月度例会，7月份召开半年总结会议。2、工程办事处召开会议类型：月度例会3、月度例会可覆盖首次周会，半年总结会可覆盖当月的月度例会。第二十三条每周利用上班时间召开班前晨会二次，安排临时工作和晨练团队。第二十四条每周（利用晚上）召开2-3次直管项目推进会，重点协调解决当天直管项目需协调解决事宜，保证直管在建项目顺利推进。第二十五条每周六或周日召开周工作例会，重点安排直管项目工作、协调事宜、客户分析等。第二十六条每月召开月度工作例会，重点安排直管工程工作、回款目标完成情况、各部门存在的问题分析及解决措施。第二十七条七月份召开一次半年总结会议，重点分析目标完成情况、下半年保目标措施、应收账款控制、部门重点工作安排等。第二十八条驻外人员达到8人以上时，按照以上会议平台要求全部召开；8人以下只召开月度会议（部分办事处因人员太少，上传月度工作推进表）。第二十九条直管项目达10个以上时，需召开项目推进会。第三十条当各驻外机构达到10人以上时，每季度将进行一次综合评比（包括服务态度、服务质量、技能水平等），对第一名和最后一名进行奖励和考核，奖惩标准大于50元/人。第三十一条驻外机构评比1、由业务管理部每季度对分公司经理进行一次综合评比，并对第一名和最后一名进行奖励和考核。2、由业务管理部每季度对办事处负责人进行一次综合评比，并对第一名和最后一名进行奖励和考核。第七章旗舰店、展示厅规范管理第三十二条术语解释（一）旗舰店、展示厅：XXX门窗公司在符合条件的分公司、办事处开设的具备一定规模、并以固定的模式进行统一装修、统一管理的直销店或展示厅。（二）零售业务：指客户约定采用现款提货或者承诺在安装结束验收合格后立即(当日)付清全款再交付使用的销售业务。（三）工程业务：指客户约定在公司规定的工程业务付款条件范围内，采用分期付款的形式结算货款的销售业务(单次交易数量＞50樘)。第三十三条旗舰店、展示厅管理（一）零售业务销售出库程序：以公司统一的零售价格与批准的降价权限由营业员在价格允许范围内传价到营销客户服务部挂账；营销客户服务部根据营业员提供的产品需求信息、核实本户头欠款未超标的情况下，办理销售出库单由营销客户服务部的相对应的库房保管按常规程序出库(产品价格仅含市区范围内安装费)。（二）工程业务销售出库程序：营业员对有意向的客户经过充分协商并按照公司相关程序签订合同后，转交工程业务经理进行工程业务服务。（三）营业款控制程序：1、各分公司经理或驻外会计在当地办理旗舰店专用农业银行卡一张，寄回公司财务中心保管并与营销客户服务部手机短信捆绑。2、营业员所收营业款当天必须存入旗舰店专用银行卡内（无卡办理）。3、财务中心每半月将各旗舰店专用银行卡划拨两次到公司账户（每月15日和月底的前一天），如此出现的手续费由财务中心处理。4、对于单次货款以现金形式支付达到1万元以上时，单位负责人或授权委托人亲自出面回收。（四）安装维修回访：对于形成销售的产品，由营业员回访安装、维修情况，并做好回访记录。第三十四条销售管理程序：（一）由公司制定全国旗舰店统一的销售价格，部分产品价格需浮动时，旗舰店营业员可在价格8-9.5折范围内进行洽谈，特殊情况低于8折的按公司相关价格审批程序进行办理。（二）销售管理程序：产品所报价格与《销售逐日登记表》、《旗舰店安装信息反馈卡》上价格记录严格一致。销售过程由本单位负责人监督检查，每次收款后必须在《销售逐日登记表》签具“帐已核无误，现金已收清，XXX，X年X月X日”字样；月底统一盘点并由负责人在《销售逐日登记表》签具检查汇总意见。第三十五条票据管理填制要求（一）各旗舰店所使用的《销售逐日登记表》、《收据》必须是公司统一制作，统一编号并盖章的登记表。《销售逐日登记表》、《收据》在业务管理部签字领取，各旗舰店负责人签字。（二）《销售逐日登记表》须使用碳素墨水钢笔或黑色中性笔填写，无污渍、无涂改，错误时使用划线更正。若是开据的票据作废，须保证整联票据的完整性，并注明作废标记。（三）《销售逐日登记表》中内容应填写完整(包括用户姓名、地址、电话、产品名称、规格、锁型、数量、单价、金额等)，无电话的，必须写清用户准确地址，以便于公司检查。（四）收取订金时由旗舰店负责人或营业员本人开据收款收据，票据由负责人或会计负责管理，营业员根据实际销售情况填写《销售逐日登记表》并自行管理，在每月5日前将上月《销售逐日登记表》原件、用完的整本收据传公司业务管理部，并由业务管理部抽查核实。第三十六条旗舰店、展示厅的规范标准（一）作息时间执行：早上8：30至晚上18：30（冬季为早上8：30至晚上18：00），并在所在单位签到，单位负责人严格按照考勤制度对签到表册进行规范管理，在确保店面每天有人值班及经营活动正常的前提下，实行营业员轮休制(公司特殊安排或特殊事宜除外)，确保节假时轮流值班，有事必须请假。（二）接待要求：1、营业员要以主动热情的态度对待来访客人，并做好应答或解释工作，与客户交往、询问时要有礼节、服务周到、态度热情、姿态端正。无论何种原因，都不得与客人大声争吵，影响工作秩序；确属委屈之事，应采取暂时回避态度，通过正常渠道向上反映；2、营业员遇到公司领导和贵宾检查或路过岗位时应点头致意，可说“早晨（下午）好！您好！”等，与人打招呼时要面带微笑；3、营业员应随身携带名片和笔记本，客户一进大门，必须面带微笑、双眼注视客户、鞠躬15度并问候“欢迎光临”；若是二人以上同行则不可忽视对其他人的招呼应对，客户经过应面带微笑、点头致意，并上前迎做自我介绍：“先生(小姐)您好，有什么可以帮您的吗？”；若客户不需要协助，仍要随时注意客户动态，当客户有疑问或需要服务时，要立刻趋前服务；4、若同时有二、三批人来看产品或参观时，要请求援助，不得有任何人受到冷落；5、当客户自己随意浏览参观时，营业员应行注目礼，随时准备服务，适当时机倒水奉茶；6、客户参观考察时尽可能留下客户资料并填写《意向性客户登记表》，但不可强求；7、客户要离开旗舰店时应送客户到门外，并说：“欢迎下次光临、请慢走”。客户离开后，及时记录、整理客户资料。第三十七条旗舰店、展示厅的形象要求（一）店面内外地面、墙面、玻璃进行打扫随时保持干净整洁，屋顶、价格公示牌、接待台、灯具、空调、视听设备等保持干净；（二）店面内资料架摆放规范，公司产品画册资料齐备；（三）店面照明要求明亮，所有灯具都能正常开启使用；（四）接待台上不可摆放任何物品，各种文件资料要整齐有序地摆放在台下，不许摆放与工作无关的报刊杂志；（五）电脑、电话等相关设备保持正常；（六）接待区域应保持整齐清洁，沙发、茶几等应摆放有序，不得随意挪动；（七）样品门1、样品门必须全部安装上展架，不得随意摆放在店内；2、样品门更换时，按照要求办理出库、退库；3、产品完整性：无损伤、板面平整、配件齐全；4、门铃声音响声清晰；5、门扇、门框干净，无灰尘，特别是门框上方；6、门扇间隙适中，控制3mm内，杜绝大头小尾现象；7、锁具开启灵活：锁舌、反锁开启灵活且无反弹现象。（八）形象墙1、形象墙的完整性：无损坏、硬牌齐全；2、干净、无灰尘。（九）价格标识牌齐全，价格制定规范，无涂改现象。第三十八条旗舰店、展示厅的检查驻外分公司经理或办公室主任每月按照《旗舰店检查表》对旗舰店进行一次规范检查，并在每月5日前将检查结果上传OA系统。第八章驻外库房规范管理第三十九条驻外库房产品入库流程（一）承运车辆到达驻外库房后，驻外保管首先登录NC系统查看系统转库单据或销售单据，同时核对运输合同、销售单据和车上实物数量。（二）系统、票据和实物数量核对无误后，由保管组织卸车。卸货人员由保管根据实际情况安排，产品数量在50樘以上时卸货人员不得少于2人，卸货时必须要1人在车上扶门。（三）卸货人员必须按照保管的指示将货物分类存放在对应区域，产品卸货完毕后，保管逐一扫描入库产品条码，扫描完毕后再次核实系统信息（数量、规格、型号、花型等）与扫描实物信息（数量、规格、型号、花型等）完全一致后保存签字确认。（四）产品入库事宜办理完毕后，分公司或办事处负责人支付运输费用并放行运输车辆。如果产品数量不一致或出现损伤等问题，保管必须及时与公司经办人员联系，待责任明确并落实后才能结算和支付运费。第四十条驻外库房产品出库流程各分公司或办事处产品销售出库，必须严格遵守以下程序：客户订货→保管核实货物并提供库存信息→客户打款→货款到账核实→保管传相关条码信息→营销客户服务部制作销售出库单→保管扫描→保管打印纸质出库单（或发票）→保管在纸质出库单上签字确认→成品（配件）准备→产品装车出库（保管可以向客户说明此提货程序）。第四十一条产品退库因产品质量问题客户将产品退回到驻外库房，经保管初步鉴定，如果存在质量问题，在15个工作日内发回公司成品库，由营销客户服务部指定专人收货，并按照相关流程办理退库手续。第四十二条驻外库房规范管理（一）库房形象规范1、成品（配件）库房的门窗、锁具要完好，消防设施齐全，警示标语张贴到位。2、成品（配件）库房内的区域划分要合理，标识清楚，列线清晰，列牌挂放整齐。区域标识牌明确，分列标识牌清楚，产品条码（标识）完整，无破损且方向整齐一致。3、库房内的横幅张贴规范合理，不得出破损或出现部分脱落。4、库房内通道畅通，通道上不得存放转运工具、梯架、车辆等物品。5、成品（配件）库房，未经保管同意，非仓库人员禁止入内。6、成品（配件）库房内（或区域内）禁止吸烟。7、未经库房主管部门批准，任何人不得在库房内动用明火,电气焊,接明线等。（二）产品存放规范1、库房内的产品必须分户、分批次、分种类、分区域存放。2、区域产品堆放不超出列线内沿±20mm（以单边为准），产品摆放角度70度≤堆放角度≤80度。3、非调整列上不得存放超过5个批次的产品。4、调整列上可以存放超过5个批次的产品，但同一批次的产品必须连续存放在一起。5、库房内的产品不得随意横靠在其他产品上，不得直接靠在墙上。6、库房内某一列上的产品总数量少于10樘时，要及时调整到调整列上或其他少于5个批次的列上存放。7、如果在非调整列上存放2-3个批次的产品，存放在最底部批次产品的数量要大于该列上其余批次产品数量之和。8、已开票未及时拉走的产品要标注清楚并单独存放。9、放在库房外面的产品必须支垫木方或钢管，要盖好薄膜或防潮防水材料。10、配件规范：（1）所有配件必须在配件架上分型号、类别整齐码放且标识清楚。（2）所有配件必须包装完好，不能裸露。（3）随门配件必须与库存门的数量、型号保持一致，若有欠配件的情况，须建立欠配件账（如：公司欠库房配件或库房欠客户配件等）。（三）系统规范1、各库房内网线布局到位，网络稳定畅通，扫描仪、电脑、打印机等相关工具配置齐全。2、在网络畅通情况下，驻外成品库房保管成功登录NC系统的时间不得超过3分钟。3、根据保管职责，由部门分管负责人及时申报信息部开通对应保管所需要的系统权限。4、当天没有完成的出库单据（未签字、未打印发票、无实发数量等）必须在当天下班前删除或将单据日期往后改。5、转库单据保管必须在4个工作日内处理完毕。6、系统不得出现单据不签字、货位选择错误、流程选择错误、收发类别选择错误等问题。7、系统所有单据签字日期必须和单据表头日期在同一个月内。8、非正常销售产品由保管建立相应电子备查账（如寄放产品、欠款铺样产品、旗舰店样品、外借产品等）并于每月5日前按相关流程上传OA系统。9、每月20日前各分公司经理或办事处主任对库房进行一次规范检查，并将检查结果按流程上传OA。（四）入库、出库流程第一步：当运输车辆到达目的后，对照出库单核实产品数量和产品完整性。第二步：在NC系统对照“转库”单据进行扫描入库，生成“转入”单据。第三步：根据客户电话咨询需求产品信息，在系统中和现场核实库存情况后再告知客户。第四步：根据客户需求产品核算价格和金额，及时告知客户汇款并确认汇款到账情况。第五步：将客户已定产品条码信息从QQ上传至营销客户服务部制单员处制单。第六步：根据系统制单信息库房现场扫描出库。（五）盘存规范1、成品（配件）库房每月底最后一天进行静态盘存。2、由部门组织和安排相关人员进行盘存，盘存期间不得办理出入库业务。3、各库房保管盘存前必须清理系统，系统所有无效的单据（无实发数量、未开发票、未签字确认等）必须及时修改或删除。4、盘存期间和盘存工作结束后，任何人不得随意更改盘存当月时间内的系统数据。5、驻外各成品（配件）库房的盘存数据必须在次月3日上午12点之前传给营销客户服务部指定的数据处理人员存档备查。6、驻外成品库盘存条码差异率不得超过3‰。7、由部门数据处理人员在次月10日前将盘存数据处理分析完毕，并出具盘存情况总结。对盘存条码有差异的按流程申报信息部进行系统调整，做到账实相符，并对超标的责任人进行考核。（六）销售数据的管理驻外保管每月3日前将上月销售情况进行汇总，并将销售汇总表直接传公司财务部指定人员处核实。（七）卫生规范1、库房内地面上不得有产品包装纸屑、包装袋、烟头、明显的积尘等。2、库房内不得出现面积超过0.4平方米的积水。3、库房内使用过的木方要规范收捡，不得随意摆放在主通道或列间通道上。4、不得在库房内随地吐痰，不得乱扔垃圾等。第九章工程业务运行流程第四十三条工程业务发展（一）工程业务经理划片1、由分公司经理分析省会城市分布结构，根据实际情况将省会城市分成几个区域。2、根据培训合格的工程业务经理人际、地理资源优势，合理的分配到不同的区域中。3、分别在划分区域内租单身公寓或给予一定的房租补贴，要求工程业务经理必须长期驻扎在分管区域内。4、由分公司经理和部门领导确定工程信息收集、合同签订等目标任务，以及完成时间节点考核。（二）工程信息收集1、信息收集流程：网站上搜集区域内大型房产商开发项目情况和发展规模情况→到区域内大型写字楼和集中办公大厦寻找相关单位及部门（采购、成本部、合约部、招标部）递送资料和名片→关于意向性工程由分公司经理/副经理出面洽谈、沟通、交流→根据沟通情况确定对方产品需求定位能否达到我公司条件→确认是否参与招投标→收集和整理身边信息与资源，有针对性的通过中间引荐，从而挖掘其它房产公司需求情况。2、大型工程定向收集（1）在明源网、新浪网、政府招标网上收集招投标信息；（2）全国100强和区域10强房产企业所在区域范围内开发的项目，实行：定点、定人收集、跟踪、公关（需新介入的大型房产企业：碧桂园、雅居乐、中海外、远洋、首开、绿地、金地等）。（3）对现有合作战略单位的业务延伸，利用现有商务、项目的优势资源，横向拓展产品种类（签订入户门的延伸通道防火门、室内门；已签订通道防火门的延伸入户门、室内门）（4）政府性招标项目针对性突破，寻求与政府招标合作的招标代理公司，利用资质证书、技术标准等杠杆，实行多品牌参与投标。（5）注册央企、国企招标采购平台，全面企业收集招标信息。3、工程办事处主任每周将该片区内收集的工程信息进行整理后填制《工程信息收集表》，并于次周一上报办公室存档，月末部门汇总后在次月5日前传战略拓展部。4、分公司和驻外省级工程办事处每月定点、定人收集、跟踪、回访全国100强和区域10强房产企业采购负责人，每月更新对接，洽谈最新进度，准确填制《全国百强和区域10强房产企业信息收集表》，每月28日前上传。5、工程业务经理每季度进行分析工程业务发展趋势、竞争对手情况、产品定位等，并以总结方式上交部门主管和分公司经理。6、各分公司经理或工程办事处主任在8月份之前，负责组织工程业务经理和车辆在机构所在城市的各区域进行拉网式收集工程信息一次。（三）集团战略协议的单体项目跟进凡是与公司签订战略合作的单位，且在该区域范围内有项目开发的，分公司经理必须主动与项目公司对接，以采购、合约部门为切入口，确保单体项目合同签订。（四）招投标及商务洽谈1、根据自己区域产品需求价位、参与投标单位、公司最低工程限价要求分析，确定合理投标价。2、投标前分析招标文件中存在的商务疑问、技术疑问、付款方式、包含费用项目和比例。3、五金配件、投标小样、样品门等按时按要求送到位。4、协助工程业务客户参与招投标和商务洽谈。5、分公司经理或工程办事处主任每季度负责协助工程业务经理洽谈、拜访意向性工程客户一次，并有拜访记录。（五）考察接待1、分公司考察接待（1）预邀：确定对方考察人数、职位、具体时间、主题等；（2）准备：车辆、茶水、矿泉水（小瓶）、雨伞、湿巾（夏天擦汗）、资料、接待需求人员、清洁卫生（办公室、会议室、展示厅）；（3）考察内容：展示厅（样品）、会议室（公司文化和简介播放）、项目现场实地参观。（4）商务对接与洽谈：以市场部部长为主导，工程业务经理全程接待安排，分公司经理代表公司进行商务洽谈。（5）费用：按照公司规定流程申报。2、公司接待（1）分公司安排专人全程陪同，特别是往返路途中的交流，退出情感文化销售；（2）其它接待接待要求及流程严格按照公司规定执行。（六）战略协议的签订奖励1、首次签订新战略协议的奖励分公司经理2000元/份。2、首次战略协议签订过程中由工程业务经理协助跟踪、签订的，凭合同原件及申报，公司可给予1000元/份的奖励。3、公司移交信息跟踪成功的区域战略业务按照以上标准的50%执行。第四十四条直管工程业务经办流程简示（一）流程：熟悉合同内容→建户→填制管控表→现场熟悉→技术交底→施工方案→洞口测量→下单生产→产品进场→工程安装→成品保护→产品交验→办理决算→资料归档→收取质保金→项目销户。（二）收款：根据合同约定的付款节点报送资料并收款。（三）管控表：根据合同约定部分和实际履行情况按规范的表格及要求填写、报送《直管工程管控表》。第四十五条合同及现场的熟悉（一）当项目经理接到指令后在2个工作日内熟悉合同，认真研究合同条款及注意事项，明确对方的付款方式（看是否有预付款及投标履约保证金）、工程进度款资料报送节点、产品的制作要求、相关费用的规定（水电费用、升降费用、保证金、税费等）等情况是否有疑问，对合同不明白的地方及时与业务人员或部门领导对接。（二）项目经理在接到合同5个工作日内建立客商档案并填制管控表。（三）在合同移交后7个工作日内到项目熟悉现场情况及与现场人员对接（甲方、总包、监理及其他配合施工单位）。（四）明确项目的具体位置、具体行车路线（以便货车供货）。（五）借阅建施图、装修施工图、咨询技术人员有无工程变更、在安装上有无特殊要求、以便根据合同规定的技术要求提出技术交底。第四十六条：项目标准模版管理（一）针对大型房产公司管理标准的统一性，减少项目办理相关事宜环节无用功，必须与大型房产公司管理标准化接轨。（二）现有合作大型房产公司：万科、恒大、保利、首创、世贸、金科、融创、旭辉、龙湖等。（三）项目标准模版1、软件资料类：计划报款申请表、指令单、开工令、经济签证审批单、结算办理整套资料、质保金办理专用审批表格及资料；2、流程类：计划报款签批流程、经济签证签字流程、结算办理签批流、质保金收取签批流程。3、举例：恒大公司结算流程：经办人准备资料→监理审核→项目部（负责人）审核→成本预算部一审→审计部一审→经办人取回资料在公司用印盖章→成本预算部二审→审计部二审→返回成本预算部系统内部签字流程（分公司董事长终签）→成本预算部通知我公司经办人出具对账单确认结算金额→成本预算部内部系统申请资金计划签批（分公司董事长终签）→资金计划部安排资金→财务通知开发票付款。第四十七条技术交底（一）技术交底分类：产品下单技术交底和产品安装技术交底。（二）产品下单技术交底1、方式一：由经办人填制公司标准订货单，在订货单上甲方代表签字或盖项目章。2、方式二：按照对应的房产公司统一表格，设计专用产品下单技术交底表，由经办人将产品下单信息填制内容栏内，再由甲方签字确认。（三）产品安装技术交底1、由服务部部长或安装服务调度组织安装人员实地勘察现场，了解产品安装具备条件以及存在的问题。2、与总包建筑单位、甲方沟通、协商达成一致意见，签订安装技术交底表，具体内容为：安装施工进度、安装上下和左右统一标杆位、洞口成型责任人划分等。第四十八条根据对方需求，若需要时编制项目的施工组织方案。施工组织方案包括但不限于以下内容：（一）项目人力配置情况、联系方式及职责分工（二）生产质量保障措施（三）安装质量保障措施（四）成品保护措施（五）各项承诺书（安全、供货、服务（六）产品技术说明及生产工艺流程（七）施工主要设备一览表第四十九条洞口测量（一）洞口核查方式1、由项目经理根据甲方提供的CAD电子档平面图打印成套纸质。2、对照图纸现场核算数量和尺寸，非标层（地下室和商业区）全部核对，标准层按照3-5层核对。3、将现场核对的实际尺寸、开向在图纸对应洞口旁注明，下单时结合实际测量情况综合下单。（二）现场核查内容包括但不限于以下内容：1、尺寸核查2、数量核查3、开启方向核查4、能否带装饰框核查5、能否带下挺核查6、图纸要求与合同的产品技术要求是否相符7、图纸是否与现场实际相符合（三）现场核实完毕，尽量取得工程方对产品下单尺寸的签字认可。第五十条下单生产（一）下单前的合同评审1、由经办人组织项目调度（区域主管）、服务部长、行政督察/办公室主任、分公司经理进行下单前的合同评审。2、评审内容：（1）认真分析合同中约定的技术要求，对尺寸、颜色、结构、配件等是否有特殊性规定，与公司工艺定额是否有差异；（2）成品保护和门框填充；（3）供货周期。3、传订单时必须附《直管项目合同评审表》，营销客户服务部再根据实际情况组织终极合同评审，否则营销客户服务部不予下单。4、属于同区域战略单位同品种产品只进行一次合同评审，不予重复合同评审。（1）合同签订后根据技术图纸和现场实际情况，整理出现场核查数量并编制现场数量核对清单（切忌只依据图纸下单）。（2）项目所有订单必须由项目经理签字认可后，经部门负责人或分公司经理进行审核并签字认可后传回公司下单。（3）项目经理对所下订单必须妥善保管存档，避免重复下单。（4）每周向部门负责人汇报本周下单情况、与公司货源沟通情况、产品进场情况。（5）工程产品订单时必须按合同签订的工程项目名称分清注明××工程××期，营销客户服务部严格按照订单注明的工程项目名称下单，坚决杜绝公司直管工程项目以个人名义下单（工程项目名称必须与客商资料一致）。（6）项目经理、业务部门都必须留存合同（可以是复印件），同时在第一次下单时必须将合同（复印件）与订单一起传营销客户服务部，营销客户服务部在下单时必须对照合同约定的产品、规格和技术要求下单，无合同一律不得下单。（7）经济签证单的下单：营销客户服务部必须凭甲方工作联系单或经济签证为依据方可下单。对于暂时不能办理的联系单或经济签证，由项目经办人申报至分公司经理或部门负责人同意后方可下单，并在3个月内办理完成工作联系单或经济签证。第五十一条产品进场（一）项目经理要对项目工程全面了解和进度把握，列出工程项目时间节点进度表。（二）充分做好进场前的一切准备工作。包括但不限于以下内容：1、各项费用的缴纳2、堆放场地的协调。3、垂直运输的洽谈4、产品若堆放室外还需准备防雨设备5、产品下方支垫木方。6、签订安装承包协议、下车人员的准备。7、进场资料的报审及是否需进场验收或移交。8、产品进场和安装后的成品保护方案。（三）货物到场后一定要根据票据核实实物数量和型号是否与票据相符、配件的数量和型号是否同货物匹配、查看产品有无损伤，如有问题及时和保管、发货员联系；核对无误后，由业务员在出库单上签字对数量、型号、有无损伤等一致性进行确认。（四）项目经理必须对产品下单制作及进场的数量建表核对，对数量的准确性、一致性负责。第五十二条工程安装（一）产品安装前组织甲方、总包、监理再次进行安装技术交底，必须具备书面资料，业务员必须存档。（二）在产品安装期间要随时请监理、甲方对安装质量进行检查、发现问题及时整改。（三）每周对所安装产品进行不定期检查、并填写好质量检查表存档，如有问题及时找甲方协调处理。（四）每天下午对当日所安排的安装工作完成情况的检查，了解工作面完成情况、当日必须与甲方沟通安排第二天的安装任务。（五）项目经理及安装组长对工程方或施工的临时变更及要求必须具备书面依据。第五十三条经济签证管控要求1、项目在建期间：（1）项目在建期间，未在合同范围内的产品及其它增补费用，必须要求甲方发出设计变更单、工程指令单，且加盖合同规定的甲方印章及签字后方可执行。（2）项目经办人根据工程指令单7日内单独制作相关产品报价表并送至甲方成本审核，一个月内由项目经办人跟踪并落实审核价格完毕。（3）产品到场后，由项目经办人7日内办理完毕现场收方验收单（需甲方项目签字确认并加盖项目章），产品维修或更换后，凭甲方成本审核后价格和现场产品收方验收单在交房前二个月内办理完毕现场经济签证及签证结算工作。2、项目交付期间：（1）项目交付期间产生的产品或其他增补费用（如把手、锁体、锁芯、门铃镜、胶条、产品补漆、更换门扇、再次拆安门等费用）的相关指令，必须由甲方出具相关工作指令联系单，并加盖甲方项目专用章及签字，项目经理7日内单独制作相关产品报价表并送至甲方成本审核，一个月内由项目经办人跟踪并落实审核价格。（2）产品到场后，由项目经办人7日内办理完毕现场收方验收单（需甲方项目签字确认并加盖项目章），产品维修或更换后，凭甲方成本审核后价格和现场产品收方验收单一个月内办理完毕现场经济签证及签证结算工作。3、项目经办人根据工程指令单到驻外分公司会计/部门会计/办事处第一负责人进行登记备案。4、驻外第一负责人根据月度会议对各个项目工程指令单进行清理，并落实安排办理签证单及签证结算完成时间节点。5、驻外第一负责人次月5日前将经济签证办理完成进度情况上传OA签至营销总监。第五十四条成品保护和门框填充（一）成品保护1、制作过程成品保护由经办人根据合同约定要求成品保护而且是入户门的，下单是注明生产工程制作成品保护。2、入户门成品保护标准：标准配置覆膜+双面加瓦楞纸板+深色厚覆膜+胶带固定，门扇双面保护完整，胶带必须牢固粘连。3、完成工作面移交：产品安装完毕以表格方式分楼栋或单元移交给移交给下一个单位，成品的损伤情况、配件的完整性必须注明，均有双方签字或印章，特别是精装修，时间跨度长、容易损伤产品，必须移交。4、索赔：成品保护仍然损伤或移交后的损伤由项目经理以书面形式找甲方协调相关索赔单位。（二）门框填充合同约定要求，下单时注明门框灌浆或填充岩棉，根据公司工艺要求在生产过程中直接填充门款，填充过程中，必须保证填充适度饱满，不易掉落。第五十五条交房前的补漆（一）工价管理由售后服务中心根据产品类别，分别制定产品撞伤补漆工价或点补。1、钢制门类：喷塑补漆工价、转印补漆工价。2、木质(钢木)门类：普通油漆防火门补漆工价、免油漆防火门补漆工价、金丝柚防火门补漆工价、室内门补漆工价。3、各分公司在申报补漆数量（验收时）要分清点补或撞伤补漆，点补按照3樘折合1樘计算工价。4、外包工价≤公司工价。（二）派工管理1、售后服务中心接到“派工申请单”后，7日内完成补漆人员派工到位。2、派工时，必须附签批有效的“补漆明细表”，方可派工。（三）验收管理1、补漆后，必须取得甲方签字确认的验收合格手续。2、单体工程补漆数量<500樘由分公司经理或服务部长验收。3、单体工程补漆数量≥500樘由售后服务中心进行检查验收，抽查数量5%--10%。（四）申报流程管理1、项目经理根据实际情况，如实填写“补漆明细表”。2、分公司经理或服务部部长对“补漆明细表”进行抽查，并签具意见。3、在OA系统中申报，经部门领导审核、业务管理部部长、营销总监批准，传售后服务中心派工。4、在补漆过程中，若出现需增加补漆数量的，必须由分公司经理亲自现场核实，并签具意见。否则，不纳入补漆数量核算。（五）工资核算管理核算工资时，必须以“派工申请单”、“补漆明细表”、“验收单”作核算依据，并一次性进行核算。第五十六条产品交验（一）安装组长安排安装人员全面自检、调试、整改及产品表面清洁卫生处理；（二）及时领用交房备用配件、必备调试产品的材料。（三）在交验前项目经理及部门负责人进行一次初验；并迅速将发现的问题进行整改。（四）绵阳市外1500樘以上大型项目或形象工程项目在工程交验前申请公司售后服务中心工程质量管理员组织验收，确保项目的一次性交验合格。第五十七条结算办理（一）资料的准备：1、公司内部资料：合同复印件；2、工程过程中发生的资料：经济签证、增补协议、竣工图、罚款单、分摊费用依据、结算对账单等；3、当地建委规定资料：购买纸质资料或一次性软件。（二）数据的核实：根据财务系统数据结合《直管工程管控表》的填写情况，对有差异的部分进行现场核实。（三）项目经理编制工程项目竣工结算书、填写“直管工程项目结算审批表”并按流程加盖公司印章【业务部门主管→业务管理部部长（签字并登记）→财务部部长（签字并登记）→营销总监→总经理】。（四）跟踪对方结算资料的审批流程，有问题及时协调解决。（五）办理完毕的结算书、结算对账单原件或复印件由经办人15日内交回公司财务部登记并规范存档（驻外会计及公司会计各一份）。（六）工程扣款、罚款由业务管理部根据实际情况在结算办理15日内出具处理意见。（七）结算差异调整规定：1、结算金额大于账面出库金额，公司财务凭“工程项目竣工结算书”、“结算对账单”直接办理调账手续；2、结算金额小于账面出库金额，业务经办人凭“工程项目竣工结算书”、“结算对账单”、“业务管理部出具的处理意见”在收到结算书的30日内办理完调账手续。第五十八条资料归档。（一）项目经理应对所经办项目的所有资料进行收集、存档。包括合同、技术交底、经济签证、工程结算等。工程资料包括但不限于合同、订单、安装承包协议、出库单、经济签证、结算书、技术交底资料、现场变更资料、工程竣工验收资料、产品（含钥匙）移交清单等。（二）工程项目的资料必须分××项目××期分别装入档案盒保存。（三）资料的档案与保管时间应在质保金收回三年后方可销毁。但特殊资料需长期保管（知名地产、长期合作伙伴、大型形象项目等）。第五十九条质保金的收取，根据合同要求及结算/交工时间收取项目质保金。第六十条项目销户：质保金收取后与公司核对差异。找出差异原因在30日内办理完调账手续。当公司财务部门项目平账后由财务部打包封存。第六十一条《直管工程管控表》的填写及检查要求（一）合同约定部分项目经理在接到合同5个工作日内根据合同内容如实、规范填写《直管工程管控表》的合同约定部分并报分公司经理或部门负责人审核确认完毕。（二）合同履行部分由项目经理按照工程进度及工程施工的实际情况，依据订单、销售发票、合同约定部分、安装进度、计划回款、实际回款、经济签证、结算等依据，分项在五日内规范填写《直管工程管控表》的合同履行部分。项目办理结算时若出现差异的情况，将按要求申报和填写《直管工程结算表》，经核实后将有差异的部分（实际出库与验收到货数量与规格、价格差异等）在15日内以OA形式走审批流（终签领导按公司签批流程）上报，通过财务作调账处理。（三）检查与审核1、由分公司经理或部门负责人每月下旬对会计审核后的管控表全面审批一次，并在次月5日前从OA系统上传管控表。2、OA上传流程：项目经理（填制）→部门会计（核对签字确认）→部门领导/分公司经理（审核）→业务管理部部长（审批）→营销总监(批准)；（协同）→营销客户服务部、营销管理部、业务管理部部长、营销总监、总经理、集团总经理。3、监督性检查：由业务管理部指定专人对《直管工程管控表》的规范填写、准确性进行检查，要求按比例每月抽查【当各业务部门或驻外分公司项目数量≥5个项目时将按照4个项目数量标准抽查，当各个业务部门或驻外分公司项目数量＜5个项目时，将全部检查】；每季度对所有直管工程项目检查一次，并出具检查结论。第六十二条项目间调帐管理（一）调帐方式改变原有直接金额调账模式，采取退库与销售分开走流程方式（空退空出），避免项目之间账务不清，以提高项目结算可查、可控的准确性。（二）退库流程：1、由工程项目经办人在OA里填制“行政审批07-非经济工作申报”，签批程序为：部门负责人签批→主管领导签批→业务管理部部长签批→营销总监签批→总经理终签。申报事项说明中必须写清楚调帐项目建户名称（与NC系统保持一致）。2、由工程项目经办人将签批好的“行政审批07-非经济工作申报”及需调账项目的“销售发票”随货同行联传至营销客户服务部对口合同计划员，合同计划员根据附件在NC系统查询原始单据进行销售退货订单产品信息及产品销售价格录入。3、营销客户服务部保管根据NC系统的销售退货订单进行红字产品销售出库单办理。4、营销客户服务部出库制单员根据红字产品销售出库单开据红字销售发票。5、工程项目经办人将开据的红字销售发票财务联传至董事长助理（财务）处签批后传回营销客户服务部业务室。6、财务中心根据签批手续及NC系统中红字销售发票进行账务处理。7、流程示意：工程项目经办人OA申报→对口合同计划员录制退库订单→对应保管进行红字出库扫描→业务室制单员开票→董事长助理（财务）签批→客服专员将票据传业务室→财务中心账务处理（三）销售流程：1、营销客户服务部出库制单员根据“行政审批07-非经济工作申报”及库存存量进行NC系统直接销售业务订单制单及出库制单，价格必须按合同约定产品及价格计价。2、营销客户服务部保管根据NC系统产品销售出库单进行手动扫描并签字确认。3、营销客户服务部出库制单员根据产品销售出库单开据销售发票。4、财务中心根据相关附件及NC系统中销售发票进行账务处理。5、流程示意：项目经办人凭相关依据→出库制单员制销售出库单→对应保管扫描出库→出库制单员打印票据→财务中心账务处理第六十三条工程配件管理（一）工程所需配件(样品门、样板间门等零星除外)不与产品一同发放，在工程需安装配件时由项目经理提前15天申请，营销客户服务部发放配件。（二）配件发到工地后，项目经理必须认真清点配件数量和规格型号，并将配件移交给安装组长管理。（三）在产品和配件安装完毕后必须与甲方（总包方）办理工程产品移交手续，明确产品保护和配件管理的责任。（四）需收旧的配件由项目经理在1个月内退回公司并及时办理退库手续。（五）超出公司标准配置数量领用的配件按照收旧管理流程办理出库手续。（六）项目配件寄放库房管理1、配件入库单、出库单由会计统一在分公司行政督察或分公司经理领用登记，使用完毕的入库单、出库单由分公司存档备查。2、配件入库流程项目经理根据公司发货配件清单到分公司会计办理入库单（存根联、保管联、会计联、客户联），保管凭入库单核实数量及明细，经确认无误后由保管和项目经理双方签字确认并入库存放，保管联由保管存档建账、项目经理存客户联、会计联由项目经理交回会计处存档建账。3、配件出库流程项目经理根据配件入库单原件在会计处办理配件出库单（配件明细），经分公司经理或服务部部长签字确认，保管凭出库单保管联进行发货，会计凭出库单会计联进行下账存档。4、每月对项目寄放配件统一盘存，由会计、保管、服务部部长或项目调度共同盘存并核对库存配件数量签字确认。5、成品库房单独划专区存放直管项目配件，并有悬挂直管项目配件摆放区标识，严禁与库房配件混放。第六十四条收旧不收费管理（一）维修配件管1、管控要求（1）各驻外机构启用公司《收旧不收费审批单》由会计保管，《退库单》由保管负责保管。（2）每月5日前由各驻外机构经办人员按照流程申报所需配件明细，转上库房配件帐。（3）维修配件统一由驻外保管负责领用、保管、退旧。（4）领用配件时由经办人在会计处填制《收旧不收费审批单》经分公司经理\副经理审核后会计登记，经办人凭分公司经理\副经理、会计签字的第二联到驻外保管处领取配件，第一联作为存根由会计记账保管备查。（5）退回配件时由经办人凭维修合格证将配件交由保管进行初步签定。保管并出具退库单，经办人凭退库单在会计处予以下账。（6）会计、保管必须各建1份登记表，每月25日进行核对。对应收旧而未收回的落实原因，对不能落实原因且超过三个月的由会计统一在OA中出具通报按公司配件销售经销价格上个人往来。（7）对收费维修配件经办人需按照公司对外维修收费标准执行。将配件款交由保管处，经办人凭保管出具的收款收据到会计处下账，同时会计做好维修收入登记，每月按维修收费收入的10%给予经办人维修提成。（8）对不收旧不收费维修配件，经办人填制审批单，部门负责人上传OA按公司流程审批后执行。（9）驻外保管每月对库存配件核对、盘存一次。单独在盘存表上体现产品、规格、数量。（10）每季度由驻外保管回公司办理一次退库，缴款。2、流程简示（1）收旧不收费领用流程：每月每月5日前各驻外机构OA申报领用备用配件.记各中转库配件帐。各经办人在会计处填制《收旧不收费审批单》分公司经理审核、会计登记。经办人凭领用联到保管处领取配件。保管登记、发放配件。（2）不收旧不收费领用流程经办人填制审批单上传经办人填制审批单上传OA按照公司流程审批。经办人凭OA审批同意的审批单为附件在会计处填制《收旧不收费审批单》分公司经理审核、会计登记。经办人凭领用联到保管处领取配件。保管登记、发放配件。（3）收费领用流程按照收旧不收费领用流程执行。（4）收旧不收费退旧流程：经办人凭维修合格证及收旧配件在保管处填制《退库单》经办人凭维修合格证及收旧配件在保管处填制《退库单》经保管初步按照公司规定鉴定后在《退库单》上签具意见经办人凭保管签字的《退库单》第二联到会计处下账会计进行下账处理。若出现特殊情况需有分公司经理签字予以下账（5）收费流程经办人凭维修合格证及收入现金在保管处办理手续经办人凭维修合格证及收入现金在保管处办理手续保管根据收入金额开具收款收据经办人凭保管开具的收款收据到会计处办理下账会计登记维修收入，每月核算工资时按照维修收入的10%给予经办人提取工资保管在每季度未回公司办理一次维修缴款、下配件帐。（二）项目配件管控1、管控要求（1）各直管项目在交房前统一由会计根据系统出库产品、数量按照相对应产品建表核算配件配送量（配送比例为各类配件：千分之十）。（2）项目经办人可根据项目实际损耗情况，按照各类配件经销价格综合确定所需配件，并在会计处签字确认。（3）会计以签字的配送表为附件，OA申报公司至总经理不收旧不收费同意后，公司发放配件。（4）会计建立项目配件配送登记表。超过配送部分需领用的一律按经销价格上个人往来。（5）若特殊情况需退旧的由经办人自行OA申报，一律按经销价格上个人往来凭出库单办理退库申报，按公司文件规定判定划分责任后予以处理。（6）项目经办人员可在自己所分管各项目之间调剂配送，会计按照配件销售经销价格予以核算。2、流程简示（1）不收旧不收费领用流程：出库完毕后会计根据系统出库建立配件配送表出库完毕后会计根据系统出库建立配件配送表会计根据项目经办人意见核算本项目配送配件会计OA申报至公司总经理（不收旧不收费）签批完毕后会计将申报协调于经办人会计建立配件配送登记表（2）收旧不收费领用流程经办人经办人OA按照公司流程申报。注明领用原因、名称、数量）将签批同意的申报传公司营销客户服务部领用配件营销客户服务部在出库配件时一律按照经销价挂经办人个人往来经办人凭申报单、出库单及退旧配件办理退库手续经公司鉴定后予以处理，第六十五条工程代理销售模式的管理一、销售模式：工程代理销售模式。二、适用范围：1、中、小房地产企业；2、工程分包、总包建设单位；三、价格组成：产品货值+安装+运输+税金+其它费用四、资金回笼方式：1、产品货值须现款现货交易。2、其它费用按照进度比例支付，在交钥匙时必须一次性支付完毕。五、合作方式1、公司以批发的方式销售单一产品，没有后期过程服务。2、产品销售+后期过程服务费用。六、工程代理价格执行标准1、以樘计算价格的产品：经销价+（30元以上）/樘。2、以平方米计算价格的产品：经销价+（15元以上）/㎡。3、运输费：按照实际单樘运输费用*(1.3-1.8)倍计算。4、安装费用：按照实际单樘安装费用*(1.4-2)倍计算（产品运至安装位置，且具备安装条件，方可安装）。5、税金：1）产品价格实际支付范围内的金额公司提供普通增值税发票；2）超出产品价格实际支付范围内的金额如需开具普通增值税发票，将按照超出金额的10%补费用（超额部分大于产品实际金额将另行协商补费标准）。七、付款方式：1、预付款≥10%，公司方可下单，预付款在最后一次产品出库抵扣或按照比例每次出库抵扣。2、产品出库前，必须付清全款方可出库（如果谈判困难，可以同意第一车产品出库为货到付款，但是第一车产品货款必须小于预付款的80%）。3、质保金：原则上不予留质保金，如果客户坚持要留质保金，价格谈判时须将质保金金额纳入产品单价中，质保金预留比例为1-3%。4、安装费：1）公共部分防火门：预付30-50%，产品安装完毕后一次性付清，公司方可安装配件及交付使用。2）进户门：预付30-50%，产品安装完毕后一次性付清，公司方可安装把手及交付使用。5、其它费用均为先将金额转至公司账户后予以办理。6、工程现场费用公司均不承担。八、公司承担义务1、公司协助安装、产品、技术指导。2、公司协助洞口测量，以工程需求方签字确认的订单为准。3、公司提供产品相关资料，协助软件资料交验。第六十六条人员交接手续办理和工资计提（一）项目经办人员变动时必须与甲方财务，部门会计、公司财务核对清楚项目账务，账务核对无误后方可办理相关移交手续，公司财务部凭移交手续结付工资。项目经办人员办理离职手续时部门会计必须确认账务核对情况。（二）对未办理项目移交手续的离职人员，不得结付预留的工资，项目造成的损失由责任人全部承担，损失金额重大的公司将依据法律手段追回损失。（三）为了规范管理，避免人为因素给公司造成损失，项目经理的提成工资按计提标准的“说明”执行，即预留提成工资的20%。（四）因各种原因需办理经济签证的或凭经济签证领用配件和开支费用的，在工作申报时必须写明要办理经济签证，同时部门会计必须进行登记，经济签证办理完毕后传部门会计一份存档。未及时办理经济签证造成的损失由经办人承担责任。第六十七条项目安装承包责任制的推行（一）公司直管工程项目必须实行项目安装承包责任制，明确项目安装的责、权、利。（二）在项目进场安装前，业务部门负责人、项目经理、服务部部长、安装组长要到工程现场，了解工程现场的实际情况，确定安装工价和增补项目费用标准。原则上签订了安装项目承包协议的工程不得签批临工费用，因项目增补项目（能办理经济签证的）才能开支临工费用。项目除安装工价外需增补的费用必须说明原因。（三）安装协议的审批流程：由项目经理和安装组长签订安装协议→服务部长核实→分公司经理审核→业务管理部部长签批→营销总监终签（增补费用超过5元/樘的由总经理终签）。第六十八条工程业务检查机制（一）、驻外机构负责人每季度对直管工程的甲方项目经理、战略采购单位电话沟通或现场拜访一次，并在OA上上传沟通记录。（二）驻外机构负责人每月对直管工程项目的安装情况进行一次抽查，并将检查结果在OA系统上传。（三）、驻外机构负责人每季度对直管工程项目的补漆、打胶质量进行一次检查，并将检查结果在OA系统上传。（四）驻外机构负责人每月对战略单位供货数量、项目飞检质量进行检查，并将检查结果传战略拓展部第十章渠道建设管理第六十九条市场开发（一）确定空白、假性市场，制定新客户开发目标和时间。（二）片区经理深入市场开发，年度出差时间必须达到60天以上。出差必须具备四要素（时间、地点、目标、考核），报销差旅费时根据目标完成情况进行考核。（三）川内市场、郑州分公司区域要强行拓展网络市场，做细、做实网络市场；驻外机构要多渠道发展经销工程客户，运用好“一工一策”政策，使大型工程项目不丢失。第七十条客户培育（一）确定客户培育：制定年度大客户、中客户、嘉宾客户培育目标，将按照5-10%的速度增长。（二）分区域与经销客户洽谈年度目标，在3月份前完成客户的经销协议签订。（三）年度内与半年销售回款10万元以上和全年销售回款20万元以上的经销客户、工程业务客户对账一次，并取得客户签字确认（1月为考核时间）。（四）全程协助客户订单、发货、软件资料制作、开发票、调账等相关事宜（客户需要的前提下）。第七十一条检查机制每季年由部门领导或分公司经理与回款30万元以上的客户进行一次有效沟通，并将沟通记录表存档或OA上传。第十一章安装、维修管理第七十二条安装、维修工资核算（一）工资核算依据及核算流程1、安装工资核算（1）由驻外分公司会计按照合同统计数量和品种预算整体工资（附项目工资预算表），实行核算工资对照预算表销项（2）安装工资核算依据：“工程安装合格验收单”、“销售出库单（客户联原件）”、“工程项目安装承包协议”、“工地交工验收单”、“工程安装质量检查验收通报”；（3）安装工资核算依据签字流程：安装组组长填写“工程安装合格验收单”（必须要附相应的数量的“销售出库单（客户联原件））”→组员签字确认安装数量→项目经办人（项目经理）签字确认安装情况→分公司服务部部长签字确认→分公司经理终签→分公司会计（作为工资核算依据）。（4）安装工资核算核算流程：◆安装工资70%（成都60%）：分公司会计逐月收集签字验收合格后的“工程安装合格验收单”→根据“工程安装合格验收单”和“销售出库单（客户联原件）”中的产品名称、数量清理→根据驻外售后服务相应产品工价核算“安装工资核算明细表”到人，预留工资需在“安装工资核算明细表”中体现，并由分公司会计对该项目预留明细作好账薄登记（成都分公司按分公司工价比例核算）。◆交工验收的预留工资的30%：会计核实预留账薄登记表→根据“工地交工验收单”、“工程安装质量检查验收通报”→核算“安装工资核算明细表”。◆成都维修预留工资（10%）：根据“工地交工验收单复印件”中的交工工期时间、交工数量核算交工工资“安装工资核算明细表”（会计人员需根据预留账统计数量来核实交工数量真实性）。2、其它工资核算（1）安装配件工资核算：依据为公司“配件清单客户联原件”票据，由安装组组长在“工程安装合格验收单”填写安装的配件数量及分配明细，签字流程同上，分公司会计根据“配件清单客户联原件”和分公司“售后服务工价”核算工资，不预留30%。（2）《工程项目安装承包协议》中的其它补助：分公司会计根据“工程项目安装承包协议”中签订的增补数量及工价核算安装工资。（3）交工验收后的交工补助核算：交工验收3个月后，会计根据“工地交工验收单”中的交工工期时间、交工数量来核算交工补助（会计人员需根据预留账统计数量来核实交工数量真实性）。（4）交工验收后的预留工资核算：交工验收3个月后，由分公司会计根据“工地交工验收单”和“工程安装质量检查验收通报”（必须有公司主管工程安装验收人员签字），方能核算。注：3、4条核算工资同步，依据一致。3、旗舰店、展示厅工资核算（1）旗舰店、展示厅工资核算需根据销售逐日登记表中的数量计算出每个门的毛利润再核算；提成工资：零售业务另按照零售门毛利的19%提成，工程业务按照总合同金额的0.8%提成，促销产品按10元/樘计提工资。（2）分公司负责人、旗舰店营业员、库房保管、维修工工资旗舰店工资核算按《驻外机构运行管理办法》中第五章第十五条具体要求执行，其中旗舰店零售门按照毛利的11%提成。4、维修工工资核算（1）维修工人工资和安装的工价工资按公司规定执行。（2）从事维修收费不换配件依据“维修合格证”、收费发票，按收费金额的10%核算提成工资。（3）（维修工）突击工地安装按照标准安装工价的60%（成都50%）执行（不含交工验收）。（4）工地样品门安装核算：由安装人员填写安装合格证，工程项目甲方签字确认，营业员回访后，会计根据安装合格证和销售出库单（客户联原件）产品和数量来核算样品门安装工资（按工价表（零门）执行，不预留）。（5）基本工资按当月的实际出勤天数核算发放，维修人员在从事本质工作范围的工作项目不得以任何形式开具临工工资。5、其它工资（补助、临工、内调工资）（1）按公司审核流程签批后方可计付补助工资和临工工资；（2）内调工资由分公司负责人签批后调整（±应为0）。（二）工资汇总分公司会计对上述各项工资核算完毕后，按“安装工工资计算汇总审核表”、“旗舰店工资核算审核表”项目明细进行个人工资汇总，并从OA上传进入审批流程。（三）其它事项要求1、上述安装工资核算1-4项均在“安装工资核算明细表”中体现。2、工程项目协调员、工程业务经理、行政督查员等绩效考核工资单独造表发放，从OA上传进入审核流程，协同行政人事部劳资核算员上公司工资发放表。3、公司外派至各分公司协助安装的，由各分公司会计核算安装工资，并在“驻外人员工资计算汇总及申报表”备注中注明来源单位名称；签字审批流程按原《员工工资核算及票据传递运行流程》执行。4、安装工资核算依据必须附“销售出库单（客户联原件）”原件核算工资，如果票据丢失，复印件上必须经门窗公司总经理签字有效。5、当月工资核算完毕后，需对工资核算资料按月装订存档。（项目存档只能用复印件，并加盖“此复印件只适用于XXX”印章）。6、驻外分公司无单独的安装售后服务工价时，按“公司售后服务中心”的异地安装工价执行核算。第七十三条工程维保（一）零售维修和工程维保（二）工程维保实行划片分区定制线路维修。1、项目安装验收完毕，移交物业后，由调度或服务部长将《维保告知书》送至项目物业办公室或维保中心，《维保告知书》内容包含（但不限于）：售后服务维修联系电话（分公司负责人电话或办公室电话）、联系人（分公司负责人或服务部长）、确定维保时间、应急维修机制、售后回访机制等。2、将区域范围内工程项目小区全部清理出来，制定便于维修的的线路，并且指定专人定向维修。3、与小区物管沟通，建立定时维保机制，由物管与用户联系，统一时间集中维修。4、因用户特殊情况：无法开门或关门，必须及时派人处理。5、维保流程：（1）定时维保：行政督察或维修人员电话询问（是否需要维保、需维保的数量、存在什么主要问题、业主是否在家等）---派工---维修人员现场维修---填写维修合格证---行政督促回访。（2）零星、应急维修：接到维修电话---派工---维修人员询问情况、预约维修时间---维修人员现场维修---填写维修合格证---行政督促回访。6、每月由服务部提供维修合格证，由行政督查进行回访用户和物管相关人员，进行维修效果评估，并在OA系统中下发维修评估结论。（三）零售维修按照期间店管理办法进行（四）维修收费按照公司相关文件执行。第七十四条安装标准、维修标准、管理制度均按照售后服务中心相关文件执行。第十二章应收账款管理第七十五条销售欠款业务管理：（一）经销客户一律不予欠款，需办理欠款的可由公司担保在贷款公司办理贷款。如按时归还，在三个月内的贷款利息，客户凭还款凭证到公司，可按月息50%进行补贴，超出三个月外的贷款利息公司不予补贴（具体细则详见贷款管理办法）。（二）欠款业务需按以下审批权限办理：１、直销业务欠款由部门负责人审核，单项工程10万元及以下营销总监审批，10万元以上由总经理审批。２、经销性质业务（含转制工程业务）欠款由营销总监审核，欠款5万元及以下公司总经理签批，欠款5-20万元由集团分管领导签批，欠款20-30万元由集团总经理签批，欠款30万元以上由董事长批准。3、欠款时间不得超过权限领导签批的欠款期限（一般不超过30天），若欠款时间要超过30天的，无论金额大小均由董事长最后终签。若逾期未还，由财务部从欠款到期之日起按同期国家金融机构贷款利率的4倍收取滞纳金直至还款之日。4、若超过欠款期限，该笔欠款自动转入预警状态，营销客户服务部暂停办理其下单、出库业务，并由营销总监安排专人进行催收。营销管理部跟踪监督预警状态执行情况。5、欠款办理程序：由本人或有效的书面委托人出具欠条及还款承诺→按照审批权限办理审批→营销客户服务部会计进行登记→业务室凭依据办理出库开票手续→财务部进行账务处理。6、客户在欠款过程中，若需再次出库的必须将原欠款结清后方可办理。第七十六条应收账款清理及催收：（一）应收账款清理范围：月度报进度款、月度回款、月度结算节点安排、质保金、其它押金、保证金、客户欠款、老欠款（呆账）等。（二）分公司经理或副经理在每月2日前逐笔清理应收账款，定时、定项目、定人详细安排；每月3日前业务管理部，由营销管理部组织业务部门，邀请营销总监、总经理分版块审核，制定考核办法，并在每月8日前下发月度《应收账款清理安排表》。（三）分公司经理或副经理在每月5日前单独清理结算项目，制定《结算项目推进节点安排表》，部门负责人落实专人按时间节点完成资料报送和流程跟踪。每月5日前将《结算项目推进节点安排表》传业务管理部，由业务管理部审核后统一下发，并跟踪、检查完成情况，每月下发考核通报，若三个月结算进度无进展，将重新制定节点安排表。（四）老欠款（呆账）每月清理后，由业务管理部安排专人、定点催收，老欠款（呆账）回款实行挂绩效工资，单项奖励考核。（五）月报进度款、月度回款≥15万元时，同时挂钩服务部长或分公司经理协助催收。（六）每月制定分公司应收账款余额管控线，实行单项奖励与考核。（七）应收账款实行三级管理机制：1、一级管理：以一线管理人员为准，为了收款而需办理的具体事宜。