中国动物疫苗市场达242亿元市场需求仍将保持8%以上的复合增长

中国动物疫苗市场达242亿元，市场需求仍将保持8%以上的复合增长

一、动物疫苗市场规模

我国动物疫苗行业市场规模不断增长，2018年我国动物疫苗市场已经到达242亿元。未来几年兽药行业仍可维持较快增长，预计到2023年将达到346亿元左右。2017-2023年我国动物疫苗市场规模预测（单位：亿元）

根据《全国畜牧业发展第十三个五年规划》的总体要求，规模化养殖、标准化生产、产业化经营是接下来养殖业发展的大方向。随着我国饲养规模的不断增长以及规模化养殖水平的提升，动物疫苗市场需求仍将保持8%-12%的复合增长。2018-2023年动物疫苗细分产品市场规模预测

二、动物疫苗驱动因素

1.养殖规模化程度加速提升，推高动物疫病防治边际动力

环保整治清退大量中小养殖产能。最近几年，国家愈加重视环境保护和生态文明建设，密集出台了一系列的环保政策，在畜禽养殖领域，通过设立“禁养区”和“限养区”的方式清退环保排污不达标的中小型养殖场，优化升级畜禽养殖结构，推进畜禽养殖污染防治。

非瘟疫情加速产能淘汰进程。非洲猪瘟病毒活性稳定、生存能力强，可以在动物血液、尸体、冻肉等载体上长时间存活，同时具有潜伏期长、致死率高等特性，加之目前又缺乏有效的商业化疫苗进行防控，因此自去年8月初非洲猪瘟疫情在我国辽宁省首发以来，截至目前已先后蔓延至大陆地区全部32个省、自治区和直辖市以及香港特别行政区，对我国生猪养殖行业生态和格局造成了严重的破坏。

全国能繁母猪存栏量自2018年12月份开始加速下滑，2018年12月-2019年6月，能繁母猪存栏量环比变化分别为-2.3%、-3.56%、-5.0%、-2.3%、-2.5%、-4.1%、5.0%，同比变化分别为-8.3%、-14.75%、-19.1%、-21.0%、-22.3%、-23.9%、26.7%，同比数据下滑幅度日趋扩大。能繁母猪存栏量加速下滑

2.“先打后补”政策叠加食品安全、健康消费理念升级，市场苗加速市场替代

转“政府招采”为“先打后补”。我国长期以来对包括口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳、高致病性禽流感和小反刍兽疫等在内的重大动物疫病实行强制免疫政策。由省级畜牧兽医部门配合省级财政部门进行强制免疫疫苗的招标采购，然后免费分发给区域内各养殖户及养殖企业进行疫苗的接种与防疫。由政府财政补贴主导的防疫政策也在相当长的一段时间内造成行业内的“低价竞争”格局。为了获取政府招采订单，行业内企业普遍采取降低疫苗质量和效力的方式来压低生产成本，招采苗占据主要地位也在很大程度上扭曲了市场的调节作用。2016年-2018年我国强制免疫病种类型变化

3.中长期孕育爱宠时代，将催生行业新红利

国内宠物市场步入黄金发展期。2018年，我国宠物行业规模达到1708亿元，2010年-2018年期间负责增长率达到36.71%。随着国民收入水平提升、消费升级、人口结构变化、以及互联网与社交网络的发展等因素的影响，我国养宠家庭的比例会继续稳步提升，养宠人群人均消费额也会持续不断升级。国内宠物市场规模（单位：亿元）及增速

宠物疫苗仍以进口品牌为主，国内企业加快布局，未来有望实现进口替代。目前国内的宠物疫苗消费以进口品牌为主，尤其是高端市场几乎被硕腾、英特威、勃林格等国际知名大厂把持，随着宠物行业潜力的爆发和提升动物福利意识的增强，国内厂商已经逐渐重视在宠物疫苗领域的布局，目前已经具备狂犬病灭活疫苗、犬二联、犬四联等产品储备和生产能力，但从产品质量和效果来看离进口品牌仍存一定差距，且市场推广和品牌认知仍需要全面加强。

三、动物疫苗未来发展趋势

1.高效化、绿色化

随着居民对食品安全重视程度日益提高，国家对兽药使用管理和残留监控力度也不断加强，客户已由过去单一追求“高效性”向注重产品的“高效、安全、低残留、低毒性”转变。新型动物疫苗、现代兽用中药、药物新制剂等低毒、低残留绿色药品将逐步替代传统兽药产品。在市场需求调整和国家政策引导督促下，高效、安全、低残留的药品将成为未来兽药市场的主流。

2.多联多价疫苗成为重点开发领域

国内畜禽养殖业长期使用的是单价疫苗，只能针对一种疫病，而动物疫病常呈现出多发混发的特点，单是口蹄疫一种病就有7种亚型，禽流感病毒亚型数量也比较多。为更好防控疫病，就需要为动物接种多联多价疫苗。多联多价疫苗的广泛使用不仅能降低畜禽免疫密度，减少免疫应激，而且能大幅度降低畜禽用药成本，从而成为兽用疫苗的发展趋势。目前，无论小动物还是大牲畜，国内已经使用多种二联（价）疫苗、三联（价）疫苗和个别品种的多联（价）疫苗，未来国内对二、三联（价）疫苗和更多的多联（价）疫苗的需求将成为主流，国内兽用疫苗的升级换代将进一步扩大兽药的市场规模。

3.竞争集中在技术服务和产品结构

随着疫病病原变异以及新疾病的不断增加，动物疫病防治将越来越复杂，难度也会越来越大，客户需求也将逐步由单纯的疾病治疗或防疫向系统预防保健方案转变。客户需求的转变不仅要求兽药企业提供更高品质的产品，而且更需要提供系