2022年中国酱油行业现状

2022年中国酱油行业现状一、酱油的发展历程及分类1、酱油的发展历程21世纪初，全国酱油厂商众多，消费者一般使用当地酱油。当时还没有生抽老抽的区分；2005年前后，随着海天、厨邦等酱油知名品牌的出现，消费者开始对老抽和生抽有了一定的认知；2015年前后，高鲜类酱油收到广大消费者的欢迎；现阶段，随着国民可支配收入和生活质量的提高，酱油开始出现健康化和特色化。酱油发展历程示意图2、酱油的分类酱油可以分为主流产品、功能产品和高端酱油，其中主流产品有金牌生抽、银牌生抽、鲜味老抽、草菇老抽，功能产品又分为凉拌酱油、红烧酱油和儿童酱油，高端酱油又分为特级金标生抽、味极鲜酱油、海鲜香油。酱油产品的不同种类示意图二、酱油产业链1、酱油产业链酱油产业上游为原材料种植，主要有黄豆和小麦以及食品添加剂和外包装等；中游为酱油厂商：龟甲万、海天味业、李锦记、千禾味业、加加味业等；下游产业为餐饮市场比如海底捞等，超市商场、便利店、电商等线上销售平台。酱油产业链示意图2、上游产业链大豆是制作酱油的重要原材料，大豆的产量影响着酱油的供给走势，给酱油带来一定的影响。2012年中国大豆产量为1343.59万吨，根据资料显示，中国大豆产量一直呈现逐年上升趋势，截至2020年中国大豆产量为1960.18万吨，同比2019年增长8.35%，2021年中国大豆产量有所下降，产量为1640，同比2020年下降16.23%。2012-2021年中国大豆产量及增速统计图三、中国酱油产业现状1、中国酱油产量根据资料显示，中国酱油在2016年至2018年产量下滑，2018年后产量逐年回升，2021年中国产量为788.15万吨，同比2020年增长12.46%，酱油作为国民日常饮食生活的必备品，未来产量还会上涨。2014-2021年中国酱油产量及增速统计图相关报告：华经产业研究院发布的《》2、中国酱油进出口情况根据中国海关的数据显示，中国酱油的进口量一直小于出口量，说明我国在满足国内市场的需求同时，还能兼顾出口需求。2021年中国酱油进口量为1.34万吨，出口量为18.34万吨，进出口量逐年上涨。2022年上半年中国酱油进口量为0.49万吨，出口量为10.13万吨。2015-2022年H1中国酱油进出口情况统计图3、中国酱油表观需求量2015年中国表观需求量为1001.31万吨，2018年需求量下降，由于供给侧改革、产业升级淘汰落后产能、需求渗透饱和等因素导致中国酱油产业需求下滑，之后需求量逐年上升，2021年中国酱油表观需求量为711.15万吨，同比2020年上涨12.38%。2015-2021年中国酱油表观需求量及增速统计图4、中国酱油市场格局中国酱油市场中，有58%的消费者购买的是中高端酱油，其中包括海天、李锦记、中炬等，一般都是老抽、生抽和高鲜酱油；45%的消费者购买的是低端酱油，一般是由小厂家小作坊的散装酱油，剩下的2%的消费者购买的超高端酱油，主要产品有零添加酱油和有机酱油。中国酱油行业市场格局四、中国酱油市场竞争格局1、中国酱油企业市场占比中国酱油行业，海天味业占比最多，占比15%，其次是美味鲜和李锦记，加加占比1%，其他占比78%，由此可见，我国酱油行业市场集中度不高，但是龙头企业发展较为突出，海天味业作为中国酱油产业的领航者起到一定的带头作用。中国酱油行业市场竞争格局情况2、中国酱油产业主要企业根据公司发布的年报数据可见，海天味业的营业总收入逐年上涨，从2015年112.94亿元上涨到2021年的250.04亿元，同比2020年增长9.71%，说明企业经营状况良好，在中国的酱油市场的竞争格局中占比15%，属于中国酱油行业的龙头企业。2015-2021年中国海天味业营业总收入及增速统计图根据公司每年发布的年报数据可以看出，海天味业近几年酱油产业营业收入逐年上涨，可以看出发展态势良好，2021年海天味业酱油营业收入为141.88亿元，同比2020年增长8.78%，毛利润平均在50%左右，企业酱油经营状态良好。2015-2021年海天味业酱油业务收入及毛利润情况五、中国酱油行业未来发展趋势中国酱油市场集中度较为分散，和日本、韩国等国家还有一定的差距，随着国民生活质量的提高，市场中的劣质酱油定会被淘汰，市场的集中度不断提高，企业规模化经营也