期货公司管理信息平台解决方案

页 期货公司研发部管理制度v1.0页 期货公司研发部管理制度1................................................................................概述42.....................................................................管理信息平台规划62.1系统目标 6 62.3..........................................................................系统框架73..............................................................管理信息平台(一期)功能93.1影像管理 93.2经纪人管理 93.3客户服务 93.4综合报表 103.5客户评价模块 113.6分析报表 123.7格式文件生成 123.8客户分析 123.9系统管理 13 页 期货公司研发部管理制度4................................................................管理信息平台(二期)功能4.1营销分析 144.2关键业绩指标分析 145 管理信息平台(三期)功能6..........................................................................软硬件平台6.1软件结构 17 6.2硬件结构 17 7............................................................................系统优势8............................................................................公司介绍页期货公司研发部管理制度1概述随着期货公司交易系统建设的完成，管理信息系统的建设逐步提上议事日程。上海德索信息技术有限公司的核心团队拥有十多年的银行管理信息系统的实施经验，通过对综合交易平台的学习和了解，结合期货公司实际管理信息需求，引入银行成熟的管理信息系统建设框手续费(留存、返佣、净留存)公司最重要的客户，哪些客户可以为公司带来利润什么样的客户有潜力，可能成长为能给公司带来收益优质客户……页期货公司研发部管理制度…我需要处理的事件(客户提醒)…历史服务信息…页 期货公司研发部管理制度2管理信息平台规划2.1系统目标期货经纪公司管理信息平台建设最终目标是建立公共管理信息平台，形成统一的数据与应用的基础管理平台，实现对数据资源的有效整合，交流，保护、管理和分析，开发各种应用，最终1.通过合理的管理办法，充分调动营销人员和居间人(经纪人)等的积极性，留住2.关键指标图形化展示,将管理者关心的指标通过各种图表进行展示,便于管理者2.2管理信息平台建设规划可以分三期进行建设：对居间人进行灵活多变的返佣设置。b)流程管理将营销,客户服务,客户流失后续跟踪等各类信息留痕,实现数字化管理.c)关键指标图形化展示,将管理者关心的指标通过各种图表进行展示,便于管理者快速了解公司整体业绩状况页 期货公司研发部管理制度2.二期目标a)营销分析b)全公司关键业绩指标分析3.三期目标a)建设全公司的基础数据库(轻量级数据仓库)，实现管理数据的有效存储b数据分析模型,给出居间人或投资者的贡献度及业绩评估报告。对一些场景进行假设，给出模拟分析报告i.费率和保证金率的变化对客户活跃度的影响ii.公司可以采取什么样的活动来让业绩达到预期iii.…2.3系统框架页期货公司研发部管理制度页期货公司研发部管理制度3管理信息平台(一期)功能3.1影像管理者影像资料管理2.经纪人影像管理3.2经纪人管理2.经纪人投资者关系管理3.经纪人组管理4.经纪人分润关系管理5.经纪人返佣管理6.特殊返佣管理3.3客户服务2.客户完整信息查询3.流失客户信息维护页期货公司研发部管理制度4.客户提醒5.潜在客户管理息登记6.客户服务记录理3.4综合报表2.三大基础报表3.经纪人业绩报表业绩明细报表(到客户)业绩统计报表(汇总到居间人)页期货公司研发部管理制度4.监管报表5.客户报表6.动态资本金监控报表7.日常管理报表…3.5客户评价模块类评级页期货公司研发部管理制度2.投资者盈利能力评估3.投资者风险控制能力评估4.投资者交易习惯评估5.…3.6分析报表掌握整体情况。1.营业部分析2.投资者分析3.7格式文件生成1.国内基金公司接口文件生成3.…3.8客户分析客户是期货公司盈利的基础，如何使期货公司赢得更多客户、留住优质客户，是每个期货公司在经营中最关心的问题。期货公司是客户密集型的企业，期货公司的客户量很多，无论从效率还是资金上讲，期货公司都不可能也不必要对所有的客户提供统一的优质服务。而且期货市场是页期货公司研发部管理制度3.9系统管理。1.权限功能点：是用户访问控制的最小系统功能点。系统资源权限：菜单项资源是否可见。针对不同的用户角色限制报表和参数系统管理权限：系统管理权限例如对用户增加、修改、删除等配置权限，报加、修改、删除等数据维护权限。问权。2.角色：角色是用户的抽象，为了方便权限的分配，可以把相同职能的用户抽象为部管理角色等等。角色和权限功能点的关系：一个角色可以拥有多个权限功能点。配置对照关用户的创建：体现分层次创建用户的概念页期货公司研发部管理制度4管理信息平台(二期)功能4.1营销分析中国的期货市场已进入激烈的市场竞争时代。在这个高度开放化的社会中，充斥着大量的信息和服务。做市场已经不仅仅是做广告、进行促销活动、提供优质服务这么简单，这是大期货都能做到的事情，关键是这些事情要做得有效，这就需要进行分析。通过分析促销推广活动后的客户反应、客户交易行为变化情况，分析对不同客户群最有效的广告促销渠道，分析服务质量与客户满意度、客户流失的关系，来进行低成本的、有针对性的市场活动，从而取得竞争优势。渠道效益分析4.2关键业绩指标分析KPI务骨干所关心的内容加以归纳，并总结成为易看易懂的一系列指标。这些指标将成为领导及业务骨干了解期货公司数据、分析数据的基础上，结合期货公司各管理层、决策层人员的需要，得到一系列指标，它主KPI划和预算，并根据实际情况对页 期货公司研发部管理制度完整的管理信息平台其中一个主要的功能就是要为期货公司管理人员提供管理及决页 期货公司研发部管理制度5管理信息平台(三期)功能页 期货公司研发部管理制度软硬件平台6.1软件结构Excel2003/20072数据库服务器软件配置操作系统Linux数据库Oracle10G3应用服务器软件配置6.2硬件结构6.2.1客户端硬件配置：PCSERVER 期货公司研发部管理制度C