调研报告中文课件

0

我们访谈了20多位重要的决策者。PositionHospital/InstituteDirectorRDPAC副院长肿瘤医院OfficeDirector副院长瑞金医院药剂科副主任医师仁济医院药剂科主任麻醉科主任中山医院Director,GIDepartment药剂科主任肿瘤医院放射科医生肿瘤医院乳外科医生肿瘤医院泌尿外科副主任肿瘤医院AssociateChiefPhysician,GIDepartment仁济Director,BMIoffice仁济医院AssociateDirector,GIDepartment瑞金医院Physician,GIDepartment仁济Director,HospitalShanghai#1Hosp.肿瘤科医生瑞金外科医生瑞金采购经理DonghongPharmaceuticalCompany采购经理LuodaPharmaceuticalCompanyDeputyDirectorRDPAC药物经济学专家北京大学1

Keyquestionsaddressedinsituationandstakeholderassessment目前对医保总量预付的驱动因素和对市场的影响是什么？在政府层面和医药层面是如何做出相关决定的？（对于医保总量预付）对于目前的决策者需要什么样的帮助？AZ可以做些什么？对于医保总额控制的潜在影响是什么？是财务上的还是政治上的影响？这些影响因素在未来会减弱么？医保总控对于市场的影响是什么？这些影响对于TAs,MNCs/locals,andAZ的影响相似么?医保总额预付是如何被决策出来，如何执行的？在医院的执行层面又会产生什么变化？医院层面来控制药物是通过总量控制还是Gxsubstitution？对此决策者的意见是什么？医保总量预付的负面影响是什么？在未来的执行中会有改变？这项政策会如何被推进？决策者的真正需求是什么？1234562

Keyquestionsaddressedinsituationandstakeholderassessment(1/2)KeyquestionsAnswers对于医保总额控制的潜在影响是什么？是财务上的还是政治上的影响？这些影响因素在未来会减弱么？这项政策的执行主要是由于地方医保基金的持续紧张造成的。来自政府方面的相关压力主要是政府希望“合理用药”及用药总体费用的控制。由于医保基金的增长有限和政府的改革决心，压力短期不会消失1医保总控对于市场的影响是什么？这些影响对于TAs,MNCs/locals,andAZ的影响相似么在过去的12-18个月中，整天医疗市场经历了低增长。几乎所有的顶尖外企都放缓了增长速度，特别在上海国有企业的市场份额在扩大。在相关的治疗领域，增长在放缓,对于AZ相关的市场来说情况也是如此，特别是在

Gxcompetition。2医保总额预付是如何被决策出来，如何执行的？在医院的执行层面又会产生什么变化？正如我们所预期，医保总额预付是在不同层面，多种决策者参与的情况下制定出来的。在政府层面，设定了医保总额预付和用药比例控制这一目标。在医院层面，医院再根据各科室情况设定医保指标和用药上限。政府给予最低限度的指导；在医院层面，各医院采取了不同的费用控制方法。34

Question1-对于医保总额控制的潜在影响是什么？是财务上的还是政治上的影响？这些影响因素在未来会减弱么？这项政策的执行主要是由于地方医保基金的持续紧张造成的。来自政府方面的相关压力主要是政府希望“合理用药”及用药总体费用的控制。由于医保基金的增长有限和政府的改革决心，压力短期不会消失。5

********政府一直在扩大医疗保险的覆盖率，目前已经达到90%的覆盖总体覆盖–全国（百万）总体人口比率~45%新农合(NRCMS)城镇居民保险(URBMI)城镇职工保险(UEBMI)20062010>90%SOURCE:MinistryofHumanResourcesandSocialSecurity;MinistryofHealth总体覆盖–上海（百万）~70%20072009>90%***6

上海实施医保总量预付主要有四个方面的原因上海人口老龄化日趋严重，这部分人群的医保贡献小，但花费巨大。保障标准的日趋提高，导致支付压力增大。相对于其他城市来说，上海的人力资源成本已经很高。这导致已经不太可能在增加医保基金的投保标准。来自政府的压力，持续推进关于“合理用药”的理念。ACBD8

目前医保基金还略有结余，但政府更加关注长期的可持续发展******上海全国BMIexpense/BMIpremiumPercent上海的医疗保障水平高于全国，不太可能再持续提高。(例如：最近的医保上限由70000提高到280000)政府更加关注医保基金的产期发展，非常担心在未来医保基金会出现赤字。SOURCE:ChinaStatisticsyearbookB9

既要增加医保基金的收入又不上海上海的城市竞争力基本不太可能个人贡献比率*************BeijingShanghaiNanjingShenzhenSuzhouHangzhou养来医疗失业上海市相比于邻近城市用于社会保障的成本已经很高，再提高的空间已经不大。SOURCE:Literatureresearch;McKinseyanalysisC10

政府补助器械医疗服务药品来自政府的压力，持续推进关于“合理用药”的理念。2010年，上海三级医院的收入比例Inappropriatedrugusageisattractingsignificantattention…药品的滥用在中国十分猖獗，大约占总体用药12-32%--Prof.TangJingbo,HeadofSFDADrugEvaluationExpertPanel,2011“…合理用药和控制药品占医院总收入的比重已成为当下政府的主要任务。改善临床用药的法律法规…对于合理用药起到引导作用--ChinaCentralCommitteeandtheStateCouncilonDeepeningtheHealthCareReform,2009“合理的使用医疗资源和合理控制医疗成本…加强对于药占比的控制力度。 --ShanghaiBureauofHealth,2010“医院对于药品收入的依赖是非常严重的SOURCE:Interviews,literaturesearch,teamanalysisD12

以下两项措施用来控制医保费用的增长和药费的增长BureauofMedicalInsurance:

医药可以保留医保结余，但对于超支部分将自负相应比例(~60%fortotalexpenditure,~100%fordrugexpenditure)。同时，对于超支的医院，下一轮的医保支付会被推迟。Shenkang:对于医保控制不力的医院，延缓支付用于医院建设方面的费用。BMIbudgetcontrol医保总量预付制政策措施受影响的药品2009年在3家医院试点。2010年在全市23家医院推开。区级卫生局同样在所在区县推广类似政策。（inClassIIhospitalsandCHCs）

奖励和惩罚医保局会设定每家医院的医保上限，相比于前一年每年预计会增加7%(0%YoYgrowthofdrugexpenditure)医保药品BoHdrugincomecontainment药占比控制Shenkang:相关考评记录医院和院长的KPI，使其与院长和医院的收入水平挂钩。降低药物占医院总收入的比重(e.g.,from45%in2010to42%in2011)医保药品和自费药品SOURCE:Interviews,teamanalysis13

中国另外一些地区也引入了相似的医保总量预付制度，只是在控制力度上不同。中区

（镇江）东区(宁波)28%RMB4040-45%开始考评，但还没有具体的数字。暂定新药的审批和进药延缓或者控制前15名药品的销售。此项举措在2家医院试点。药占比最高处方金额其他一些措施增加平价药品的销售量，从2007年到2010年增加到12%西区四川)45%N/ACloselymonitor“abnormal”drugs(fastgrowthwithoutlegitimatereasons)控制销量巨大或者昂贵的药品（价格超过50或100的药品）南区(东莞)45%N/A如果医保超标，就要罚款SOURCE:AZpresentation;literatureresearch;teamanalysis其他一些经济发达地区也执行了类似政策政策的严格程度和执行力度不一14

Question2-医保总量预付对于市场的影响是什么？这些影响对于TAs,MNCs/locals,andAZ的影响相似么?在过去的12-18个月中，整天医疗市场经历了低增长。几乎所有的顶尖外企都放缓了增长速度，特别在上海国有企业的市场份额在扩大。在相关的治疗领域，增长在放缓,对于AZ相关的市场来说情况也是如此，特别是在

Gxcompetition。16

在全国和上海，市场销售金额增持持续低迷，同时市场容量还在稳步增加。表明国有企业的市场份额在增长中。************YoY市场销售金额增长率PercentYoY市场容量的增长率Percent市场金额的持续低增长伴随着稳定的市场容量增长，表明国有企业的市场份额正在增加。NationalNationalShanghaiShanghaiSOURCE:Industrydata;teamanalysis1ExcludesKandV17

所以，国有企业在上海的市场份额正在增加MarketshareofpharmaceuticalmarketsRMBbillions,Percentage****进口*本地**合资******ChinaShanghai****Beijing*********Guangzhou国有企业市场份额变化SOURCE:industrydata;teamanalysis18

在上海，影响在所有的治疗领域都有影响

SOURCE:Industrydata;teamanalysis医药企业出厂考核价BillionRMBMostTCshaveexperiencedaslowdowninpaceofgrowthin2011comparedto2010Therapeuticclasses2009201020112009-102010-11ChangePercentCardiovascularsystemAntineoplastandimmunomodulatorAlimentaryandmetabolismCentralnervoussystemBloodandbloodformingorgansRespiratorysystemMusculo-skeletalsystemGUsystemsandsexhormonesDiagnosticagentsSystemicHormonesDermatologicalsSensoryorgans1208117011475313732802501471278468661395139813396404493493121661379175711525150814817434924013401871548881822016101281619252039258109813-2nti-infectives1851214021241711-6-11-6-20-11-16-12-16-4-22-97Total7.38.69.2178-10FirsthalfvalueGrowthratePercent20

各种决策者参与医保控制的制定和具体实施的方法制定:上海为例决策者影响者政策医保局申康卫生Appropriatebudgetathospitallevel(e.g.,budgetgrowthfrompreviousyear)医保局上海市政府卫生是否执行医保总量预付申康医保卫生其他一些补充的措施，例如药品收入比的控制医保局申康卫生惩罚和奖励都是在医院执行医保控制的表现基础医院领导着院长医药公司领导医保官员可是主任KOL商业公司设计一些方法来达到控制预算和实现目标一些特殊品牌会被控制或者撤销宏观政策由政府决策和监管特定的政策由各医院的领导们决定SOURCE:Interviews,teamanalysis21

政府层面专注于政策和监督卫生局医保申康医院领导层医生病人分销商Influencers在经济方面起到决策作用，同时评估医院管理者的绩效。（医保资金控制和药占比）向上海市政府汇报申康代表SHSASAC，参与市一级的医院资产管理。向人社部回报重点放在提高医疗服务水平，设定相关法律法规来评估医院。设定医院医保上限，提供医保资金。SOURCE:Interviews,teamanalysis22

政府设定一些宏观上的指标。政府给予适当的指导意见，各医院采取不同的控制方法在他们清楚他们的KPI的情况下，我们相信我们的医生会正确处方产品。我们也不会在一个很细的层面上去控制某些产品，除非一些“增长特别迅猛”的药品，这些产品占总药品的比重不到2%。---BMIOfficerofRenji总体上医保基金增长不能超过7%。药物的收入比重保持在原有水平。“Hands-off”“Hands-on”Approach例子各医院根据自身情况，采取不同的控制办法拆分医保指标和用药比例具体到各科室。对于一些品牌给予份额，设定用药上限。我个人的KPI是单张处方限制或者每个病人的金额限制，我会根据病人的需要尽量来平衡各方的需求。

---PhysicianofradiotherapyatRuijin我一个月不能处方68盒Arimidex，系统会自动关闭当我的处方达到上限。

---ChiefphysicianofradiotherapyatCancerHospitalSOURCE:Expertinterview;teamanalysis各医院会针对特殊的药品种类或者不同时间段采取不同的控制办法。设定单张处方金额上限。特殊病人的处方可能超过上限，但总体保持在额定金额之内。我们的部门会设定药占比这一目标，然后监控全院的药占比数据，我们会定期提醒那些药占比较高的科室和个人。---DirectorofGIatDongfang对于一些领域内的药品，我们采取轮流控制的办法，A控制2个月之后，B再控制2个月。

---AssociatedirectoratRuijin我们会制作药品金额排名，对于销量特别大的药品给与金额控制。

---AssociatedirectoratFirstPeopleHospital24

UnderlyingperceptionsofMNCandlocalproductsvarybasedonexperienceandlevelofclinicaldataavailableSOURCE:Expertinterview;TeamanalysisViewsfavouringimporteddrugsIndifferentviewsViewsfavouringGxsubstitutionPatients“addiction”toimporteddrugswasshapedbyphysicians,whousedtohavestrongincentivetoprescribeexpensivedrugs…GenerallyIdon’tthinkMNCdrugshavebetterefficacythanlocalgenerics…theyareexpensivebecauseofhighpatentfee…–OfficedirectorofShenkangMNCdrugsaredefinitelybetterintermsofconsistencyacrossbatches,purityandengineeringquality…IknowLosechas“capsulewithincapsule”,whichensuresthatitisnotreleaseduntilreachingoptimalenvironment.–ChiefphysicianofGI,DongfanghospitalDiprivan’sproprietarypumphelpsoptimizethepaceofanaestheticinfusion.That’swhywehavelegitimatereasontoargueforreleaseofBMIcontrolonDiprivan(50ml).–ChiefphysicianofAnesthetic,ZhongshanhospitalMNCdrugsaremuchbetterintermsofconsistencyacrossbatches,purityandengineeringquality…IknowLosechas“capsulewithincapsule”,whichensuresthatitisnotreleaseduntilreachingoptimalenvironment.--ChiefphysicianofGI,DongfanghospitalIdon’tthinkArimidexhasbetterefficacy.Sideeffectsarealsoverysimilar.Thereisnosolid“headtohead”comparison.However,IamstillhappytoprescribeArimidexaslongasquotaisnotmet.–ChiefphysicianofRadiotherapy,CancerhospitalTobehonest,ifImyselfgotsick,Iwouldchooseimporteddrugs…theyarejustmorereliable…–PharmacyheadofCancerhospitalForearlystagebreastcancer,MNCdrugsandlocalgenericsareequallyeffective.Forlaterstage,MNCdrugsmightbeslightlybetter.–Chiefphysicianofbreastsurgery,CancerhospitalInatimehorizonof3-5years,Zoladexhasverysimilarefficacyasothersubstitutes.Notsureifitisbetterina5-10yearshorizon…–ChiefphysicianofUrinarysurgery,Cancerhospital25

Question5-医保总量预付的负面影响是什么？在未来的执行中会有改变？这项政策会如何被推进？政府也注意到了一些医保总控带来的负面效应(例如，拒收病人，不处方一些必须药品等。)然而，政府推动医保总控的决心不变。同时会继续深化此项改革。28

Question6–对于决策者来说，他们有怎样的需求?政府管理者努力实习成本的控制，提供药品的合理使用率，提供患者的满意度，给医院制定规范指南。

医院管理者努力实现KPI指标，确保治疗质量，确保医院的地位，提升医院的医疗能力，实现个人的发展。总体来说，决策者正努力减少差距。29

医保实现自给自足，不要给政府财政造成负担不要加重医患矛盾在上海成功实施医疗改革最高7%的增长先进的药占比控制工具(DRG,治疗路径设计,etc.)使更多的医保产品能过惠及患者“药占比在45%以下提供医院管理运营水平增加患者满意度Others控制医疗成本确保合理用药提高在医保控制方面的指南申康医保卫生市政府SOURCE:Expertinterview;TeamanalysisMappingstakeholdersandtheirunderlyingneeds-regulators不过多处方昂贵药品“多处方性价比高的产品95%的满意度95%的患者满意度ScientificallocationmechanismsinplaceKPI的设计必须与总量控制相一致医院管理者的水平提高医保覆盖增加潜在的需求:学习国际在医保控制方面的经验优化医保控制在上海的实施，合理分配医保资源引导医院提供管理运营水平I我认为现在的医保资源的分配机制非常可笑，20多名医院管理者关在一个屋子里，为了下一年的医保份额争吵。。。我也知道目前的政府正在探索新的机制来解决这一问题。

---AssociatedirectoratRuijin30

院长/副院长达成个人发展目标确保医院地位完成医保控制目标探索机制和工具来达到医保控制确保治疗质量建立医院的能力Mappingstakeholdersandtheirunderlyingneeds-hospitals药剂科主任医保官员合理的分配医保资源到各个科室科室主任在成本控制和患者诊断人数间达到平衡知名专家/医生减少患者的投诉提高患者满意度减少向申康和医保的投诉降低误诊和提高患者满意度在医保控制的前提下，更好的服务病人探索更好的医院管理能力(JCI)商讨合理的医保谈判机制提高医院在国际和国内的知名度建立医院在某些疾病上的特色建立科室特色，确保患者对医院治疗能力的认可向政策制定者转变完成相应机制来引导医院的合理用药在院内有一个较好的个人职业发展在医院的指导下完成控制目标发展科学的医保分配机制SOURCE:Expertinterview;Teamanalysis潜在需求:从政府处获得令人满意的医保资源提高医院义务能力，确保医保总控达标的同时更好的激励医生。提高医院的管理水平IthinksomeoftheprinciplesofhospitalmanagementlaidoutinJCIareveryvaluable.WeareexploringwaystoadoptthoseprinciplesbasedonChinacharacteristicsandincorporatingthemintoourhospitaloperations…wewouldappreciatemoresupportonthiseffort ---DirectoratShanghai#1Hospital31

AZ在如下领域可以参与，帮助我们的客户Enhancevalueproposition临床:更哈利用现有临床数据,leveragelocalRWE,or发展新的临床依据经济:在当地建立卫生经济学的数据库DevelopandexecutecollaborationsContributetoshapingpolicyenvironmentPricingforvalueDevelopenablers目标实现法规制定者未实现的目标落实最科学的卫生经济学的概念和方法最优化医保预算控制，合理分配资源提高医院管理水平实现医院为实现的目标发展相关能力来采集卫生经济学的数据在科室层面加强医保控制的能力提高医院管理水平提供创新的价格机制来克服市场准入的壁垒在不同部门之间分享和加强信息的流通建立合理科学的渠道来实现医保控制保护人才，维持销售队伍的稳定提供合理的投入，来帮助政策制定者营造科学合理的政策环境因为有仿制品的存在，很难对于某一类产品作出清晰