国际电动汽车市场与政策分析

国际电动汽车市场与政策分析第一节国际电动汽车市场分析1.国际电动汽车市场概况2014年，全球电动汽车市场规模为26.49万辆。其中，插电式混合动力汽车（PHEV）10.50万辆，占比约39.64%；纯电动汽车（BEV）15.99万辆，占比约60.36%。从近四年的增长趋势来看，纯电动汽车的市场增长速度要高于插电式混合动力汽车。图31.2010-2014年全球BEV、PHEV市场规模及线性增长趋势2.典型国家市场分析从市场规模上看，2014年，美国仍为全球最大的电动汽车市场，占全球市场总销量的近45%；中国超越日本成为全球第二大电动汽车市场，在全球市场占比达到了16%；日本紧跟其后，达到了12%；法国、挪威、德国电动汽车销量在全球市场占比分别为4.2%、4.7%和2.3%。而从2014年销量增长率来看，中国市场猛然增长了244.5%，增幅巨大;挪威市场增长率为70.3%，增长幅度很大。美国、法国增长率都超过了20%，保持着较高的增长速率；而相比之下，日本与德国增长速度就比较低，荷兰更是下滑了35.3%。图32.2014年典型国家BEV、PHEV销量占全球市场比重3.主要企业市场份额近年来，世界主要汽车集团纷纷加快推进汽车电动化，在相关技术创新、产品开发、生产能力建设、商业模式探索等方面进行了大量投入。与此同时，电动化、智能化、网联化等趋势的融合催生出一批跨界造车的新兴企业。由于每个企业进入市场的时机、各国政策和企业自身的技术储备不同，导致各个企业的发展路线与优势领域都存在差异。以下两图可以看到纯电动汽车与插电式混合动力汽车的市场占比情况。图33.2014年各大汽车集团BEV市场份额图34.2014年各大汽车集团PHEV市场份额第二节典型国家电动汽车主要支持政策（一）美国在很长的一段时期中，美国汽车是以大排量、大空间、高舒适性为鲜明特点。但随着汽车普及，美国政府逐渐意识到交通领域的石油消耗已经威胁到美国的能源安全，先后在克林顿时期和小布什时期实施了“新一代汽车合作伙伴（PNGV）”“自由汽车FreedomCAR计划”等国家级汽车产业发展计划，重点支持环境友好型汽车的研发及相关技术创新。奥巴马政府上台后，在美国经济危机后的高债务、高失业、低增长、低投资的形势下，美国提出了再工业化战略。其中，美国将发展电动汽车作为引领美国走出经济危机泥潭的重要途径，并明确重点支持纯电动车和插电式混合动力汽车。为了推动电动汽车产业的发展，美国政府在不同时期从雅畈与产业化支持、消费刺激、基础设施建设、示范推广等多个反面提供了有力的政府支持。1.研发与产业化支持政策2007年，美国通过“先进技术车辆制造计划”设立了总额250亿美元的低息贷款基金，政府出资75亿美元作为利息补助。由于门槛过高，该政策于2013年3月宣布终止。2009年，联邦政府通过《美国经济复苏与在投资法案》向电动汽车领域提供了24亿美元。2012年2月，美国能源部宣布成立能量存储联合研究中心（JCESR），开展先进电池技术研发。2.个人所得税抵免政策美国为每款电池能量不低于5KW.h的插电式电动汽车设定了2500美元的税收抵免基础额度，若电池能量高于5KW.h，则按417美元/KW.h的标准增加税收抵免额度，乘用车和轻型卡车的抵免额度上限为7500美元。3.基础设施补贴政策美国联邦政府为投资充电设施建设的个人和企业提供投资总额30%的补贴。而且，美国能源部还在2009年宣布将陆续投入10亿美元用于电网升级。4.示范推广政策联邦政府通过《美国经济复苏与再投资法案》提供的24亿美元拨款，其中4亿美元用于插电式电动汽车示范验证、充电设施建设和电动汽车专业人才培养。（二）日本日本是一个能源极度匮乏的国家，这么多年以来，一直致力于发展小型、节能、新能源汽车。21世纪以来，日本政府对节能环保汽车的支持力度进一步加强，将发展电动汽车、燃料电池汽车等作为日本产业重要发展方向，并制定了国家级的《下一步汽车战略2010》。近年来，日本受核电危机影响，日本政府重新定制了电动汽车的发展方向，进一步加大了氢能源汽车相关投入。日本政府与2014年6月发布了《氢/燃料电池战略规则》，提出权利打造“氢社会”的新能源战略，未来的政策支持重点也开始从纯电动汽车和插电式混合动力汽车向燃料电池汽车转移。1.直接补贴政策①清洁能源汽车（CEV）补贴②充电设施补贴③氢燃料设备补贴④高速公路通行费补贴2.税收优惠政策为促进节能环保型汽车的普及，日本在2009年4月1日起实施“绿色税制”和“环保车辆减税”制度。图35.环保车辆税收优惠标准（2015年）税种BEVFCVPHEVCDVCNGVHEV、汽油车比2005年排放限值低75%2015年油耗标准超额达标20%2015年油耗标准超额达标10%达到2015年油耗标准乘用车轻自动车乘用车轻自动车乘用车轻自动车购置税全免全免减免80%减免60%重量税全免全免减免75%减免50%汽车税减免75%减免75%不减免减免50%不减免不减免3.示范推广政策2009年，经济产业省提出“BEV/PHEV城市”倡议，在18个地区建设电动车运行示范区，由地方政府制定相应的电动车推广计划，试图由点带面的推动BEV/PHEV的全免普及。具体实施从促进汽车租赁、城市出租车普及、城市公交运输、电池租赁服务和政府用车等方面入手，在政府采购和公共领域率先推广电动汽车的优先使用。4.其他配套支持政策日本《下一代汽车战略2015》还特别从稀有金属资源、汽车价值链、电力和信息网络连接、新型城市建设等方面强调了资源和系统的重要性，在部分领域提出明确要求和政策措施。（三）德国德国联邦政府与2007年通过了《综合能源与气候计划》，将电动交通工具作为主要内容之一，并在该计划的实施报告中明确提出需要制定德国在电动交通工具领域的发展规划。因此，在这个背景条件下，德国经济与能源部，德国交通、建筑和城乡事务部，德国环境、自然与核安全部，德国教育与研究部协同有关企业和科研机构共同探讨电动交通工具面临的机遇和挑战，在2009年8月颁布了《国家电动交通发展计划》，提出到2020年电动汽车保有量达到100万辆。德国设立的“国家电动汽车平台”（NPE）第二份工作报告中，提出了三大阶段。（1）2010-2014年为市场准备阶段，重点是研发和开展项目；（2）2015-2017年为市场推广阶段，重点是电动汽车及配套基础设施的市场推广；（3）2018-2020年时规模化市场形成阶段，实现可持续的商业发展。1.研发支持政策为了实现《国家电动交通发展计划》，德国设立了一系列基础研究与技术应用项目，由国家电动汽车平台组织实施，政府提供经费。2.税收支持政策德国政府