IT规划方法论(嘉里粮油项目总结)v1.0

AMTAMT2/8/2023说明本文档是做过嘉里粮油IT规划之后的总结，可以与公司已有的IT规划咨询手册共同使用，指导将来IT规划项目的进行。本文档所采取的叙述内容顺序不是一定要IT规划项目遵循的逻辑顺序，可以视需要进行调整。本文档强调IT规划所要关注的一些要素，这些要素所拥有的选项，以及选项间的相互关系。也强调直接给出答案，它们有很强的通用性。本文档比较适用于没有进行过大规模信息系统建设(典型的是ERP)的企业，对于已经有比较完善的信息系统企业的规划参考性有限。里面的有些具体内容可以参见嘉里粮油项目的相关文档。2/8/20232AMT－企业资源管理研究中心总体框架IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略了解客户的业务，重点分析可能会影响IT系统的点分析有哪些业务需要哪些系统业务特点可能会影响后面的建设原则，实施策略等分析现有的各个系统对业务的支撑情况根据成熟度评估得出企业是适合做大规模信息化建设的提出对信息化建设有指导作用的原则与前面的业务相关，也影响后面的实施策略以业务的语言说蓝图：搭建管理平台支撑管理平台实现的软件系统支撑软件系统的硬件及网络基础商业价值分析结合业务确定的软件选择标准/范围实施计划实施方式选择投资额估计信息化对企业管理变革的要求2/8/20233AMT－企业资源管理研究中心业务分析-阐明问题IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略集团型企业管理支撑领域单体企业供应链集中管理是集团企业的必然发展趋势，依次分析财务、人力、研发等领域，它们必然对信息系统有需求。依次分析财务、人力、研发等领域，它们必然对信息系统有需求。如果有战略主题的话，也可以分析一下其对信息系统的需求。如果目前集团内各企业没有整合供应链，那么供应链整合是必然趋势；销售预测、销售计划必然是不准的；销售、生产、采购、储运计划多半是没有联动，某些计划可能没有；物流仓储管理最多是局部较优，而全局不优的；销售订单的分配肯定是不合理的；仓储运输成本肯定是不能算到每一批产品每一个客户头的；根据不同企业的情况还会有其他问题目的：熟悉业务，找出问题，针对性的提出信息化的解决方案。下面给出的问题是通常企业肯定有的，可以根据提纲视需要进行深入分析。单体企业也会有集团型企业供应链方面的问题，不过应该要简单得多：不用考虑多企业之间订单分配；不用考虑多企业的物流仓储整合；2/8/20234AMT－企业资源管理研究中心业务分析-对系统的需求IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略而这些问题的解决，信息化可以帮大忙。有了前面的分析，要上或者不上哪些系统是怎么说都有理。仓储/运输计划销售计划采购生产销售市场需求波动采购需求计划生产计划集团管理财务管理人力资源研发管理加强集中管理打通供应链2/8/20235AMT－企业资源管理研究中心IT现状分析-应用系统概述IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略目的：分析现有系统是否能够支撑解决前面所提出来的问题，以及企业当前是否适合进行大规模的信息化建设。可以用这张图表示当前的系统建设情况：零乱、分散2/8/20236AMT－企业资源管理研究中心IT现状分析-业务覆盖情况IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略当前的系统肯定是不能覆盖各业务领域的，用下面这张表可以分析将来要保留或者废掉哪些系统。

业务覆盖程度应用系统市场分析与管理嘉里商务拓展公司使用的KMIS，主要功能是小包装的市场活动管理，以及一些文档管理的基本功能。采购管理大部分企业在采购方面没有软件系统支撑，南海和四川自行开发了自己的采购系统，但也只是简单的采购订单管理。销售管理各生产企业都在应用自身开发的销售系统CSS，基本上把销售订单处理相关的事务，包括订单、应收账款、发货等环节管理起来。生产管理各企业没有生产管理系统，在生产计划、车间管理、设备管理、质量管理等各方面是手工处理。相应的，生产过程的成本核算也是靠人工计算。库存各企业有一些外购系统，主要有金蝶K3、商易库存软件。还有一些企业自行开发做了库存软件，比如青岛嘉里自行开发的仓库管理系统，主要管理公司的辅料。很高高中低很低…………用这张表表明现有系统不能支撑业务发展2/8/20237AMT－企业资源管理研究中心IT现状分析-现状中肯定会有的问题成员企业各自为战，缺乏整体规划协调应用在较低水平上参差不齐，信息孤岛林立信息化资源分散，没有集中导致信息化建设的重复投资，资源浪费。各企业使用的信息技术规范不一，增加管理难度。集团难以进行成员企业经营信息的汇总。难以取得实时准确的数据。业务数据和财务数据经常出现不一致的情况，导致额外的数据核对工作。财务系统、科目、管理规范不相同，合并时间拉长。极不利于IT员工的成长和发展。分散对信息资源的管理又进一步导致大致信息孤岛的出现。IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略如果没有做过IT规划，那么信息化建设必然会有以下三大问题，可以在以后项目中复用：2/8/20238AMT－企业资源管理研究中心IT现状分析-成熟度分析IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略通过分析企业信息化建设成熟度，说明企业当前是比较适合进行大规模的信息化建设的。信息化建设成熟度问卷调研记录整理结果分析两类指标可能性建设信息化的各方面环境是否成熟，适宜信息化建设难易度当前管理，业务等方面的情况，决定信息化建设的难度共收集了XX份有效问卷企业目前是否合适进行大规模的信息化建设2/8/20239AMT－企业资源管理研究中心IT现状分析-现状分析结论IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略分析了一通现状，要给出一系列的结论，这也是后面信息化建设的一些具体方向和措施。可以从下面几个方面总结：结合前面的现有系统分析说明要废掉哪些系统1要实现对集中管理的要求，一定要有集中的IT管理，强有力的IT团队2结合前面的成熟度调研，提出应该重点关注的事项3其他对现状的评价42/8/202310AMT－企业资源管理研究中心建设原则IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略目的：明晰未来信息化建设的原则，作为未来建设的基本指导思想，后面的内容尽可能与此部分相关联。目前公司已经用过的原则有：集中管理原则(对应集中的集团化管理)商业价值原则支撑正确模式原则系统建设与管理提升相匹配原则时间安排合理性原则尽可能简单的原则成熟性原则扩展性、开放性、集成性原则安全性原则实际应用时，可以按客户的要求从上述原则中进行挑选，并排出重要性，给予新的诠释。2/8/202311AMT－企业资源管理研究中心信息化蓝图-总体说明IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略目的：描述未来信息化建设图景。包括三部分，一是从业务上看有哪些管理平台，二是支撑管理平台的软件系统，三是支撑软件系统的硬件网络基础。它们的关系如下图：2/8/202312AMT－企业资源管理研究中心信息化蓝图-管理平台IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略根据业务内容以及主要的业务问题，划分出能覆盖日常业务运作的各工作平台。各个管理平台只是逻辑意义上的称谓，以保证相关人员能熟知相应的功能，并能有独立的工作空间，这样的要求可以通过门户系统来实现。比如XX营销管理平台XX生产管理平台XX采购管理平台XX财务管理平台……2/8/202313AMT－企业资源管理研究中心信息化蓝图-软件系统蓝图IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略描述最终要建设的软件系统。主要分为两大类，一类是以ERP系统为核心的管理结构化内容为主的系统群；另一类是以KM系统为核心的管理非结构化内容为主的系统群。管理平台主要系统以结构化的内容为主以非结构化的内容为主ERP系统解决的是供应链上的问题，管理的是结构化数据，其他的业务系统必须满足并服从ERP的规范；KM系统实现管理体系，管理非结构化的数据，非结构化的系统要依赖于KM系统。2/8/202314AMT－企业资源管理研究中心信息化蓝图-软件系统详细说明IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略同种产品不同的软件厂商定义的功能范围及适用性并不一样，下表列出的是AMT定义的各软件产品的功能范围及适用：软件系统功能范围适用情况ERP涵盖主要的业务领域，包括各生产企业的采购、生产、质量、设备、库存物流、销售、财务，从前端的销售订单到后端的采购订单，中间的业务过程。适用于绝大多数企业。只是因企业类型不同，ERP产品或者使用方式有较大差别。CRM销售订单以前的工作，包括市场活动、销售活动及客户服务等功能。适用于项目销售型企业/业务，或者具有复杂销售过程及复杂售后服务的企业/业务对于需要大量市场活动的企业也有需求，比如快速消费品，不过这方面成功案例较少。E-pro采购订单以前的工作，包括招标、询价、客户选择谈判等。适用于需要大量进行招标、询价采购业务，不适用于原材料价格波动较大的业务。DRP分为两大部分：一是制造商的经销商使用的进销存系统；二是制造商的分销体系自行使用；功能主要是进销存及简单的财务管理。第一部分适用于有大量经销商的消费品企业；第二部分适用于制造商或者大型经销商本身，拥有复杂的分公司体系，并且都有自己的仓库2/8/202315AMT－企业资源管理研究中心信息化蓝图-软件系统详细说明(续)IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略软件系统功能范围适用情况PDM管理产品，包括产品BOM，产品变更，配置件等适用于比较复杂产品研发制造企业。EAM实现设备的选型、采购、安装测试、转固、封存、启封、闲置、租赁、转让、报废，设备运行过程中的技术状态、维护、保养、润滑情况记录。维修计划&排程，备品、备件管理等生产制造企业，视企业设备管理的复杂程度而决定是否要单独上EAM。如果不单独上，这部分功能也可以放在ERP系统里实现。SCM在ERP系统的基础上，提供从产品的需求、计划、设计、生产以及过程中的采购与供应商关系管理等各方面的全面集成，从管理内容上包括战略规划、需求管理、供应管理与执行保障。大型集团企业，整合各子公司的多条单供应链HRMS人力资源管理，包括招聘、调配、绩效、薪酬、培训等功能。所有企业。人力资源管理比较先进的企业应该规划出使用比较大型的系统还处于人事管理层次的企业先使用基础的人事管理系统。2/8/202316AMT－企业资源管理研究中心信息化蓝图-软件系统详细说明(续)IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略软件系统功能范围适用情况BI决策支持和数据仓库技术为收集保存有价值的企业管理运作数据，通过在线分析和数据挖掘进行数据细分和模型分析，预测发展趋势，为决策制定提供可靠的依据。所有企业，只要有钱KM工作流、日常事务管理、公文发布、会议管理、车辆调度文档存取、权限控制、文档搜索所有企业作为前端管理平台展示的重要工具，同时承担落实管理体系的责任。EIP集成门户系统所有企业，可以与KM系统一起买IM即时通信所有企业邮件系统所有企业所有基础数据，尽量放在ERP中，以ERP为准。其他系统有更多属性的，则放在其他系统中。2/8/202317AMT－企业资源管理研究中心信息化蓝图-软件系统方案IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略从以下几个方面进行衡量，可以将各系统划分为大、中、小三种类型，视企业规模来定用什么量级的软件产品，其核心是ERP、CRM及EIP产品。衡量的纬度描述衡量的标准应用产品公司从软件供应商的客户数量判别该产品是否具有成熟的应用、该企业对行业的把握从产品的功能、架构等方面判断产品的类型从产品能支撑的企业规模判断类型从软件供应商自身的规模判断该产品的类型典型客户的数量产品的功能强弱产品的可扩展性产品所能支撑的企业规模产品的价位软件供应商的年营业额2/8/202318AMT－企业资源管理研究中心信息化蓝图-软件系统方案(续)IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略PDM系统\规模国产PDM小SmarTeam,IBMPM,HPCoCreat中PTCWinchill，EDSTeamCenter，MatrixOneeMatrix大EIP/KMExacteSynergySAPPortal，OraclePortal，IBMWebsphere基于MSExchange/SharePoint或LotusDomino的定制开发应用ERP用友U8,金蝶K3用友NC，QAD、ExactGlobe2000，SSABPCS，Mapics，IFS,ScalaSAP,Oracle,BAAN，J.D.Edwards，peoplesoft根据企业的规模来判定所采用系统的规模，作为后面选型的基本依据。核心其实是ERP，根据专家意见很快可以估出企业应用系统的量级。2/8/202319AMT－企业资源管理研究中心信息化蓝图-软件系统方案(续)IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略CRM系统\规模国产CRM，North22小中OracleCRM，SAPCRM，Siebel大DRPSAP，Oracle寰通Oval，异联，富基HRMS用友，金蝶，奇正，铂金，东软SAP,Oracle,peoplesoft2/8/202320AMT－企业资源管理研究中心信息化蓝图-软件系统方案(续)IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略SCM系统\规模小中OracleSCM，SAPSCM，i2大E-pro必联，明基逐鹿EAMSAP,Oracle,2/8/202321AMT－企业资源管理研究中心信息化蓝图-基础设施IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略在操作系统的选择方面，通常目前有三种，NT、Linux、Unix，由于NT系统在支持大型系统方面存在不稳定等问题，建议选用Unix及经过ERP厂商认证过的Linux。目前服务器有两在架构的产品，一是基于Intel的架构，另一个是基于RISC的架构。Intel架构的服务器属于中低端服务器，价格比较便宜，但可靠略低于RISC架构的产品。LinuxIntel架构RISC架构Unix可能的四种组合建议选用不建议选用对目前主要的大型ERP软件来说：SAP只能选择Unix+RISC的组合，费用较高；Oracle上述两种可能的组合都可以选择。2/8/202322AMT－企业资源管理研究中心信息化蓝图-基础设施IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略ERP服务器ERP热备份服务器高速存储备份阵列KM服务器KM热备份服务器热备份高速存储备份阵列UPS不间断电源电池组机房精密空调气体灭火消防CCTV监视门禁邮件服务器RTX服务器NAS存储备份阵列KDS服务器各类外围应用服务器ERP测试培训服务器局域网光纤主干连接局域网交换机群广域网光纤接入防火墙机群广域网局域网应用系统服务器存储备份机房保障设施防雷接地机房基建数据中心设备2/8/202323AMT－企业资源管理研究中心信息化蓝图-商业价值分析IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略从几个方面来看IT系统的价值(具体可参见嘉里粮油的IT规划报告)：从整个集团管理来看业务变得透明，集团的控制力加强，数据及时准确1各项费用的使用及管理更为有效2从生产效率来看员工工作效率大幅提升，将从繁重的业务处理中解放出来1人员减少估计2估算费用减少额估算人员减少的费用能量化的点2/8/202324AMT－企业资源管理研究中心信息化蓝图-商业价值分析(续)IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略从几个方面来看IT系统的价值：估算库存减少所节约的费用估算物流费用的减少能量化的点从供应链管理来看－库存销售预测的准确性将大为提高1计划之间能够实现实时动态联动2实现充分考虑后端仓储物流成本的行情采购3从供应链管理来看－物流物流区域供货存在大量可优化的点1运输及库存存储策略的综合分析也有优化空间22/8/202325AMT－企业资源管理研究中心实施策略-基本策略IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略目的：指导系统实施的几个关键性的论述，可以视情况在其他项目复用。先搭平台、后搞应用先建设以ERP的核心的结构化数据和以KM为核心的非结构数据支撑系统，在此系统的基础上逐步推行相关应用原则上应以两大系统主干，相关应用挂在两大系统上所有的技术和应用规范要与核心的两大系统相一致理清主线、并行建设从管理和技术依赖性，理清核心系统的建设次序ERP与数据仓库并行建设系统推广和新应用并行建设供应链的教育推广与ERP建设并行计划合理、避开旺季系统建设，特别是大业务系统的计划应该合理，上线避开旺季结合XX的实际情况，ERP的上线应安排在XX月，较为合理2/8/202326AMT－企业资源管理研究中心实施策略-基本策略(续)IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略目的：指导系统实施的几个关键性的论述，可以视情况在其他项目复用。目标明确、考虑过渡IT规划蓝图考虑未来的发展方向，但需要考虑过渡措施，使系统建设与管理提升相适应，真正起到实际效果HR的应用考虑从人事信息管理到人力资源的逐步过渡CRM的应用考虑从知识管理到客户关系管理的逐步过渡树立标杆、逐步推广将商务拓展和南海油脂建设成标杆企业，然后逐步推广标杆建设（南海油脂）以实施公司为主，同时培养嘉里粮油实施人员，第二批实施（两家比较大的企业左右）以双方合作为主，其他企业推广应用以嘉里粮油为主应用深化、变推为拉系统的建设由信息中心推动业务部门随着应用的逐渐深入，逐渐以业务部门为主，变推为拉，信息中心以需求管理为主2/8/202327AMT－企业资源管理研究中心实施策略-软件选择比较项目SAPOracleJDE国内软件（以用友为例）产品成熟度功能完备性支撑集团化运作平台特性，可伴随企业规模与管理深入而成长对复杂业务海量数据的支持…………………………

很好好中差很差IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略目的：根据前面确定的要建设的系统，以及圈定的大中小量级，对核心系统(ERP)的选择作进一步的分析，可以用下面这个表格进行比较：2/8/202328AMT－企业资源管理研究中心实施策略-软件选择(续)IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略具体来讲：如果不实现集团化集中管理，各企业依旧独立运作，最后只是取数据进行汇总；并且在对技术发展趋势不敏感、认为公司业务范围和发展速度比较平稳、而对信息化投入资金比较在意时，可考虑JDE。在认为信息化的价值很多是在制造环节，追求管理先进性及严谨性，业务需求稳定且更关注精细化业务处理，不想做太多的二次开发时用SAP。对技术的先进性比较看重、强调多系统多平台集成，未来的业务模式随时可能发生巨大变化，需要灵活配置业务和管理需求时选ORACLE。要注意的是，产品因素只占项目成功因素的1/3。我们最后建议，在SAP和Oracle里进行选择，更多的是看重实施商的能力，实施队伍的能力，实施商的承诺及价格。要给出具体的建议2/8/202329AMT－企业资源管理研究中心实施策略-系统实施的可能方案IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略集团内每个企业各上一套系统，系统总部进行数据合并集团上一套系统，财务管理采用同一配置，其他模块则是在统一模板基础上采用少量个性化配置12集团型企业核心系统建设要考虑怎样的方式上的问题，通常有二种方式选择：通常肯定是选择集中上一套系统，对应于前面的集中管理原则。如果集团管理不是很集中，或者成员企业多元化严重，没法统在一起管理时选择分散上系统2/8/202330AMT－企业资源管理研究中心实施策略-系统实施的可能方案(续)IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略怎样实施还要考虑的另外两个问题：自己实施还是实施商实施，按步骤建设还是所有企业一起上。用这张图表示应该选哪种方式毫无疑问，滑块是会落在这其中的2/8/202331AMT－企业资源管理研究中心实施策略-集团财务模块实施的方式选择IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略由于财务管理软件发展较早，许多企业在上ERP之前就已经有许多财务软件，因此要进行替换。集团型企业的财务管理模块实施有两种典型的方式：集中替换和轮流替换方式比较内容集中替换轮流替换做法在第一个企业上完ERP后，朝其他企业集中推ERP中的财务，实现集中式的替换。这样直接就把财务全部用一套系统集中管起来。对各企业的财务软件不实现集中替换，而是按顺序实施ERP，到轮到上ERP时再作替换，此前的系统照用，只是要做与ERP的接口。优点一次性实现财务管理软件的统一，集中财务管理，并使其他企业及早进入新ERP的环境，方便后续的实施。逐步性的替换，使大家有更多的时间来适应，阻力较小。缺点由于推向其他企业的只是总账，并没有带来非常方便的新功能，同时原财务系统与其他小系统的集成关系被打破，因此阻力稍大。并且可能还要做财务总账与其他小系统的新接口。原财务系统都要与新的ERP财务做接口，并且由于没有预先使用财务系统，对新系统的实施预演不足。综合说明视企业具体情况来选择，如果不急于实现财务集中，可选择轮流替换。但是通常建议选择集中替换。2/8/202332AMT－企业资源管理研究中心实施策略-系统接口规划IT现状业务分析建设原则信息化蓝图实施策略目的：想清楚未来各系统建设过程中，以及建设结束后可能会做哪些接口。有两类：一是各建成系统之前的集成，这个关系容易想清楚；二是建设过程中要求的一些接口，这个要依据建设策略仔细考虑。销售计划采购生产销售采购需求计划生产计划供应链上各系统相互的接口单点登录的接口实施过程因策略不同而产生的不同接口2/8/202333AMT－企业资源管理研究中心实施策略-未来建设项目划