保险公司销售工作总结

保险公司销售工作总结时间如梭，20xx年的工作已经接近了尾声，看着新一年的20xx年渐渐的靠近，我对20xx年却照旧还有一些不舍。在过去的20xx年里，我们在领导的治理和指挥下，积极的转变了xxx保险公司销售的工作方式以及我们作为销售人员的心态和预备。这让我们在工作方面有了很大的改善，也大大的提高了我们的销售成绩！

如今，一年的时间在不知不觉间就已经过去了。但在工作方面，我也有许多缺乏和需要总结的地方。为此，我写下自己的工作总结如下：

一、思想方面的提升与培育

在今年的工作中，我在的工作中积极的参与了公司的思想品德教育课程，不仅大大的提升了的个人的思想和品德，也多方面的学习了我们销售在的工作方面应当带有的工作思想！

此外，我们还仔细的学习了的国家的进展政策工作相关的规定，让自身对工作有了更清晰的熟悉，并能保持良好的工作态度，给客户带来更好的效劳体验。

二、工作状况的改良与修整

在工作方面，我积极主动的参与了公司安排的业务力量培训，这不仅针对今年在工作方面的问题对我进展了强化，也促使我在的工作中主动进展自我培育，自我反省，让我能了解到自身在工作中的缺乏和问题，并进一步的去发觉问题，针对问题，转变问题。

在学习方面，我也找许多同事们进展了参考，通过大家的教育，我更深入的熟悉到了自己的工作是有多么的粗糙。这也让我在后来的工作中对自己的缺乏进展了反思和改良，改善了我自己在工作中的很多问题。

三、自身的缺乏和反省

在工作方面，我最大的问题就是不能充分的解读客户的需求！这使得我在与顾客交谈的时候，常常一开头很开心，但很简单到后来就“话不投机”！这明显是我在阅历上的缺乏。为此，我在后来的工作也进一步的改良了自己。通过在与同时们的学习和检讨中，我更深入的对自己的工作中的问题进展了反省，并针对这样的状况进展了预备，让自己的工作不会由于同样的问题再犯下错误，并牢记这些教训，加强自己的推断力量。

如今，20xx年的工作已经完毕，尽管过去我有许多的错误，但我会连续总结和反省自己，让自己的工作能完成的越来越精彩！在此，我也祝福自己以及xxx公司其他的”同时们，在今后的工作里，能完成的更加的精彩！

保险公司销售工作总结2

我于20xx年x月x日参加xxxx，至今在广分银保担负贩卖支持有两个月光阴。回首这两个月的工作，光阴虽短但完成的工作不少，必要改进的地方也还有很多。现将这两个月的工作环境总结如下：

一、回访问题件处置惩处

每天跟进问题件处置惩处的环境，提示业务人员与客户沟通好，预约重新回访的光阴。新契约回访是客户投保后最短光阴内办理可能存在的保单品诘责题的优越时机，有利于警备可能发生的风险，因此这是一项必要看重的工作。

二、手续费

每月中下旬收到省行看护后，需在规准光阴内完成手续费盘算、提交财务部划账等一系列手续，划账后制作发票函，在次月收到省行手续费发票落后行报销。此项工作难度当然不大，但必要特别细心反省。6月手续费由于系统问题，多付了一笔手续费给银行，当然已经申请了数据维护，次月可扣减，但也提示了我必要加倍细心反省，避开此类问题的再次发生。

三、新单、保全业务

每天会收到区拓寄过来的手工单及保全材料，反省无误后提交业服解决。

四、新产品准入

公司会不按期上新产品，必要实时制作银行所需资料，与省行对接，做好新产品上线工作。此项工作涉及新产品开卖，格外是主打产品，为不影响公司业务拓展，必要留意时效性。

五、单证核销

业服部每月会发放银保通首页单证核销环境，我必要依据清单看护相关业务人员，实时收受汲取过时单证，目前业服部门要求发放半年以上的单证必要回销。20xx-20xx年的单证由于其时没有实时回销，现大局部处于遗失状态，稍后需上OA申请登报作废。

六、合规申报

合规部不按期会要求提交各种合规申报。

七、其他贩卖支持工作

如保单材料查询、网点调剂、新增网点、单证征订、单证寄发、上传下达等工作。

总的来说，这两个月的工作光阴都对比充分，应付我是很好的提高历程。由于之前是在其他保险公司的广州机构，很多省公司层面的工作都没打仗，专业材料有待增加。往后效劳情还必要保持一颗积极向上的心，多听、多学、多问、多想。贩卖支持的工作大局部属于非日常制式化工作，面对许多临时性工作，我觉得必需对每天的工作做好记录、有层次的进展。

保险公司销售工作总结3

我于20xx年x月x日参加xxxx，至今在广分银保担当销售支持有两个月时间。回忆这两个月的工作，时间虽短但完成的工作不少，需要改善的地方也还有许多。现将这两个月的工作状况总结如下：

一、回访问题件处理

每天跟进问题件处理的状况，提示业务人员与客户沟通好，预约重新回访的时间。新契约回访是客户投保后最短时间内解决可能存在的保单品质问题的良好时机，有利于防范可能发生的风险，因此这是一项需要重视的工作。

二、手续费

每月中下旬收到省行通知后，需在规定时间内完成手续费计算、提交财务部划账等一系列手续，划账后制作发票函，在次月收到省行手续费发票后进展报销。此项工作难度虽然不大，但需要特别细心检查。6月手续费由于系统问题，多付了一笔手续费给银行，虽然已经申请了数据维护，次月可扣减，但也提示了我需要更加细心检查，避开此类问题的再次发生。

三、新单、保全业务

每天会收到区拓寄过来的手工单及保全资料，检查无误后提交业服办理。

四、新产品准入

公司会不定期上新产品，需要准时制作银行所需材料，与省行对接，做好新产品上线工作。此项工作涉及新产品开卖，特殊是主打产品，为不影响公司业务拓展，需要留意时效性。

五、单证核销

业服部每月会发放银保通首页单证核销状况，我需要依据清单通知相关业务人员，准时回收过期单证，目前业服部门要求发放半年以上的单证需要回销。20xx-20xx年的单证由于当时没有准时回销，现大局部处于遗失状态，稍后需上OA申请登报作废。

六、合规报告

合规部不定期会要求提交各类合规报告。

七、其他销售支持工作

如保单资料查询、网点调整、新增网点、单证征订、单证寄发、上传下达等工作。

总的来说，这两个月的工作时间都比拟充实，对于我是很好的进步过程。由于之前是在其他保险公司的广州机构，许多省公司层面的工作都没接触，专业资料有待加强。今后做事情还需要保持一颗积极向上的心，多听、多学、多问、多想。销售支持的工作大局部属于非日常制式化工作，面对很多临时性工作，我认为必需对每天的工作做好记录、有条理的进展。

保险公司销售工作总结4

依据xx年上半年度营运工作会议的精神：下半年营运工作要围绕营运体系高效集约、销售支持准时有力、柜面效劳标准标准、电话效劳标准标准、营运风险管控有效、队伍建立专业精进等六个方面的目标，在确保营运作业和治理有序开展的同时，连续推动各项重点工作。

下面结合我的详细分管工作，谈谈xx年第一季度来的成绩与缺乏，就一季度营运重点工作与目标作报告：

一、工作思想：

积极贯彻总公司领导班子关于公司营运工作进展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流。营运工作的指导思想是连续围绕公司价值可持续增长的目标，不断进展治理创新和效劳创新，着力提升营运条线的客户效劳力量和销售支持力量。

二、一季度期中支营运条线有五项重点工作：

1、新《保险法》切换的预备工作。这是公司今年的重点工作，而其中营运条线担当了比拟大的工作量，尤其是随着产品的切换，契约、制单、保全、理赔效劳都需要协作调整，任务非常艰难。目前公司领导一个工作小组进展统一布署，营运条线要根据公司的要求，总、分公司亲密协作，确保实现顺当切换。

2、营运员工PDCA训练和“全明星”评比活动的预备。这是提升我们效劳质量的抓手，也是提升员工素养的重要活动。今年要在去年“全明星”评比的根底上，进一步弘扬营运条线效劳明星的典范精神，不断提升营运队伍的素养。

3、网点柜面标准化及客户评价系统推广工作。这项工作已经融入到一季度的工作中，也作为在以后的工作目标。

4、积极协作保监局对我公司进展兼业代理有关状况调研工作。

5、单证、印章清理工作。随着新的单证系统的上线，电子化出单的到位，尤其是柜面出单系统的推广，公司实现了以电子印模形式加盖公司合同专用章的突破。

三、我们下一步的目标和幻想：

1、营运体系。我公司的目标是建立平台统一、扁平集约的营运体系。这工程标无疑会转变以前营运体系比拟凌乱的局面，能给我们的工作带来更大的改良和支持。

2、柜面效劳。以往公司的柜面效劳手段相比照较落后，各家分公司的标准不一，只从我司开展柜面标准化建立，统一公司的对形状象，实现标准、标准的柜面效劳后，我司的柜面效劳渐渐有了很大的改良。

3、作业风险的掌握。随着电子化的推动，我们的目标是建成风险可控、互为灾备的作业体系。同时建立健全各项规章制度。从根底工作抓起,对每一个环节和每一个细节进展观看、分析,建立了岗位责任制,明确岗位工作责任和权限,并狠抓各项制度落实。在业务操作方面,充分发挥业

务主管作用,实行一对一负责,建立一环扣一环的内控体系,逐步完善各项内部治理方法。

我们的幻想是“领先行业、效劳最好”。我们不断总结以往的工作阅历。并在之前工作的根底上严密协作、共同努力，争取在两三年内，在效劳水平方面有明显的提升，确立行业领先地位，打造“效劳最好的寿险公司”!

保险公司销售工作总结5

今日是我来泰康的第28天，将近一个月的时间里我在这里学到了许多东西。下面我对四月份的学习工作做一个总结。

1、学习了年金方面的根本学问，初步把握了与客户交谈的内容。

在学习过程中，我把握了建立企业年金的流程，也了解了一些相关边缘问题，比方会计科目、信托法等等;同时我也遇到了许多不能自己解决的困难，得到了同事和领导的解答帮忙，充分体会到了公司“铸造团队，亲和诚信”的企业文化。通过这段时间的学习，我发觉自己把握的学问不够全面，做企业年金是一个与高端客户不断接触的过程，我除了应当把握年金方面的学问外，还应当加强金融、经济、企业治理、法律、社会等等各方面的学问，用学问武装自己，以便能更好地展业。

2、跟随领导出差，在实践中学习了不少见客户的阅历。

领导为了让我们尽快学好根本学问，把握营销技巧，4月下旬，我跟随黄经理和许经理出差茂名，在那里见到了我们合作单位中国银行的相关领导和同仁，同时也去见了两家客户企业：电白供电局和一家房地产公司。整个过程我始终在观摩学习黄经理和许经理怎样与客户建立良好的合作关系。同时，我发觉，要想让客户信任你，必需要精通自己所作的业务，而不仅仅是熟识。也就是说，肯定要做一个专业的行销人员。而要想专业，还得必需努力练好根本功。此外，我还跟黄经理去了储运公司，体验了我公司和合作伙伴光大银行的讲标的过程。

3、通过启航培训，学习了电话行销和面见客户的根本学问。

培训课程中，给我印象最深刻的就是24号下午的通关考试，考试有三个环节组成：一、给定一个企业，通过前台找到人事部负责员工福利的经理;二、通过电话给人事部员工福利经理约到见面;三、通过首次见面约到其次次见面。

这天的通关考试从中午午饭过后始终到凌晨零点多，最终通关教师让我们都过了，但我觉得我表现得不是很好，没有发挥出最好水平。电话话术不停地练，一次次地通关，一次次地被拒绝……到了半夜，上下眼皮开头打架，留意力精力都集中不起来，回到宿舍洗把脸连续回来通关……最终最终过了。

通过培训，感觉自己在销售话术和力量上有了一个质的飞跃。

整个培训下来，我熟悉到自己的缺乏：一、见到客户信念不满;二、和客户面谈不会用生动的方式表达专业的东西;三、对产品和年金相关学问把握不够;四、应酬问候及礼节性的东西有待于不断改良;五、平常工作不够专心，表现在销售流程中就是自己业务的不专业。

4、打电话找客户的过程，让我更接近市场，听到了不少市场的声音。

通过打一批(已打30个)曾经有做企业年金移交工作的企业电话，了解到市场上企业年金移交的工作进程：一局部企业年