兰阳技术学院资讯管理系ERP管理报告课件

蘭陽技術學院資訊管理系

ERP管理報告XX證券導入ERP系統

學生：吳志成(E9330021)高名正(E9330026)黃哲祺(E9330036)簡靜惠(E9330037)林瑞琦(E9230042)指導老師:謝淑惠老師大綱壹、摘要貳、企業資源規劃計畫書叁、結論肆、附錄壹、摘要

在競爭激烈的金融證券市場中，XX證券希望能充分應用ERP協助業務營運、後勤支援與顧客服務，本案乃是管理者要以創新之應用與e化方式來作為與同業間競爭的本錢。而把ERP當作攻擊武器與生財工具這也是有別於他人的思維，且從本案管窺XX證券如何將ERP與企業策略緊密結合，，並了解XX證券e化佈局與築夢踏實的實踐之道。一、企業介紹

ΧΧ證券原名Χ弘證券，於77年成立，為一經營經紀、自營、承銷等各業務之綜合商。83年，ΧΧ獲證管會核准成為第一家股票上櫃的證券公司，並於85年通過ISO9002國際品質認證，成為上櫃券商中第一家得此殊榮者。過去十年來，ΧΧ證透過組織成長及合併收購其它中小型券商的方式，擴大公司規模；89年與萬Χ證券合併後，90年通過金融控股公司法，證券公司便可與其它類型的金融機構進行整合（如銀行），此時，Χ弘證亦與華Χ銀行共組ΧΧ金控；而華Χ銀行的子公司─金華Χ銀證券，則於91年7月與Χ弘證合併，並正式更名為ΧΧ證券。組織架構圖二、企業導入企業資源規劃目的與目標

本公司導入ERP的目的與目標大致上可歸類有五項(1)增強資料共用性與正確性(2)達成資訊的即時性(3)簡化工作程序，加快企業的反應速度(4)簡化流程，節省管銷流程，降低企業經營成本(5)即時掌握實際經營狀況，快速因應市場及顧客需求。就是希望藉此ERP系統縮短公司內部管理流程，促使本公司在營運效率上，能有明顯的提升，而有鑑於傳統紙張表單的缺點與人工作業流程之缺點藉由利用電子表單改善作業流程並提昇效率，進而達到作業流程與管理之最佳化。再則本公司亦屬於服務業，面對著的是形形色色的客戶，如何讓客戶進行快速且正確的交易並做好即時的查詢及回報，以增進客戶對公司的忠誠度，如此公司業務方能蒸蒸日上，這都是本公司導入ERP系統的目的與目標。三、企業營業流程分析-1目前流程

1.人事差勤管理流程2、顧客下單及查詢系統流程圖三、企業營業流程分析-1目前流程(續)5、內部系統障礙排除流程圖三、企業營業流程分析-2改造流程1.人事差勤管理流程-

現有流程可改善之流程改善後之流程圖三、企業營業流程分析-2改造流程(續)2.內部採購流程圖-現有流程可改善之流程改善後之流程圖四、企業資源規劃系統導入-1

ERP軟體評選方式1.成立評選小組：部門部門代表姓名備註財務部林瑞琦業務部黃哲棋資訊部吳志成證劵經理部簡靜惠管理部高名正總務部林建興為小組組長外部顧問林建興美國舊金山GoldenGateUniversity財務金融碩士四、企業資源規劃系統導入-1

ERP軟體評選方式(續)2.凝聚共識，產生願景而本公司導入ERP的願景歸類起來大致為下列幾項：降低營運成本，提昇人員價值。倍增流程時效、溝通效率與生產力。告別紙張作業、減少人為錯誤與弊病。與其他AP整合，可靠快速且免除人力重工。強化管理控制、落實執行力。數位資訊累積，強化知識管理。四、企業資源規劃系統導入-1

ERP軟體評選方式(續)3.選擇所需的功能模組-人事薪資管理流程模組-

◆人事管理系統◆薪資管理系統

◆差勤管理系統◆電子化文件簽核系統

採購管理流程模組

◆採購管理系統◆行政管理系統

◆交貨管理作業◆詢報價作業四、企業資源規劃系統導入-1

ERP軟體評選方式(續)5.提案書（RequestforProposal）-

製作一份提案書（即需求書），請以上三家廠商檢附服務建議書四、企業資源規劃系統導入-1

ERP軟體評選方式(續)6.選出最合適的軟體軟體功能

軟體系統廠商

鼎新電腦

偉盟系統

慧盟資訊

是否建立在標準架構上

545是否能容易及便宜的客製343功能是否完整且易學易用433需要多少擁有成本434參考用戶的反應如何523是否能升級544※照上述各項的評比，最後本公司選擇由鼎新電腦的系統來作為導入的廠商。四、企業資源規劃系統導入-1

ERP軟體評選方式(續)7.進入簽約附上一份契約書

四、企業資源規劃系統導入-2

ERP導入程序方式(續)2.確定新系統要達成的績效目標-本公司導入新系統要達成的績效目標大致有五項(1)增強資料共用性與正確性(2)達成資訊的即時性(3)簡化工作程序，加快企業的反應速度(4)簡化流程，節省管銷流程，降低企業經營成本(5)即時掌握實際經營狀況，快速因應市場及顧客需求。四、企業資源規劃系統導入-2

ERP導入程序方式(續)3.擬定較詳細的計畫-分為四期企業藍圖期系統實證期上線準備期上線支援期

※而每期均詳述各項工作步驟以及各參與人員四、企業資源規劃系統導入-2

ERP導入程序方式(續)3.專案成員之教育-舉行為期大約四週的教育訓練，由軟體公司提供系統功能面及操作面的課程，共兩梯次。目的是讓使用者能夠藉由教育訓練瞭解ERP整體的作業流程及運作方式並進而熟悉系統的操作介面。然而為了顧及各部門於受訓期間，原有之工作能依時完成，除了關鍵使用者（KeyUser），每個部門的使用者分A、B兩組先後前往軟體公司受訓，並設置工作代理人機制，且必須參與各模組的重要會議及研討，如此將有助於導入系統時更容易進入狀況並做好事先的準備工作。四、企業資源規劃系統導入-2

ERP導入程序方式(續)6.使用者的教育訓練-針對使用者訂出一個課程表課程名稱日期時數參加人員ERP原理7/28王大偉、李大明、吳冠軍刷卡出勤系統7/6.712吳飛龍、游玉芬、范德興人事管理7/12.1312吳家慶、林育賢薪資系統7/17.1816李家寶、林世堯、盧婉渝檔案文件管理7/21.2212李誌和、鐘翊雯報表作業管理7/25.2616陳天祥、湯慧良採購管理8/1.2.324林志樺、王石成、黃銘祥四、企業資源規劃系統導入-2

ERP導入程序方式(續)7.產品上線使用系統使用人員已接受訓練新的作業程序，政策已訂系統安全已建立資料已轉換成功新的系統經測試OK

※若以上幾點均已完成則預定於10月10日排除萬難，開始啟用。四、企業資源規劃系統導入-3

ERP績效評估方式

（續）導入ERP之績效評估（非量化）

▲過去使用傳統紙張表格，資料保存不易且相當佔空間，如今資料的存取完全整合在系統中，有效的提高採購的工作效率。

▲過去所有格式因人而異，現在將所有表格的項目及內容都統一，且格式皆同，有利於資料共用及供應鏈間廠商的往來。

▲有提綱挈領的功能，能將相關資料整合成一份報表，供做決策參考。

▲權限管理及資料共用都有一定邏輯可循，可依需要自訂。

▲所有程式皆為模組化設計，且均以WEB介面，讓使用者能簡單容易的使用，自然效率會有顯著的提升。

叁、結論

採用鼎新ERP系統之後，作業流程的統合與標準化，讓本XX證券公司的營運更加流暢；而在營運效率上，有了明顯的提升，在技