三方存管业务宣导修改课件

第三方存管业务介绍

零售银行部目录01.02.03.第三方存管业务简介我行第三方存管业务特色第三方存管客户来源及营销第三方存管业务操作流程第三方存管业务操作流程1其他银行三方存管客户办理我行三方存管2合作券商和融资融券43第三方存管业务操作流程签约业务模式券商名称1、2、3中信证券1、3中信建投、中信金通、国信证券、光大证券广发证券、长江证券、银河证券、西南证券1其他证券公司证券公司第三方存管开户模式（多业务模式券商需得到当地营业部支持）1、券商预指定、银行预指定确认2、银行直接指定3、券商直接指定（二）其他银行三方存管客户办理我行三方存管1、当天2、银行卡3、证件----------1：从2015年4月13日开始实行1人多户制，证监会规定每人最多可签约20家券商三方存管2：目前我行支持手机开户的券商为中信证券、国信证券、中投证券和国金证券我行第三方存管业务合作券商目录01.02.03.第三方存管业务简介我行第三方存管业务特色第三方存管客户来源及营销二、我行第三方存管业务特色0103手机、网络开户一站式服增值服务及精彩好礼04营销话术一、手机、网络开户一站式服务网络开户、手机开户（前提：本人、身份证原件、银行卡）目前我行支持手机、网络开户支持国信证券、中投证券、中信建投证券、同信证券、中信证券、国金等证券公司合作（合作券商不断增加中），只要有网络的地方就可以完成开户手续。中信增值服务凡签约三方存管客户即可免费咨询及办理中信独家的美国签证业务，并享受外币兑换，境外汇款、结售汇，境外支付等各项业务晨跑做体操1234凡开通三方存管客户即可获得首次开卡积分4000分，后期即可有消费积分，投资理财、业务开通等均有积分产生，积分的有效期均为两年。每天短信、微信财经资讯、周末理财提醒、高端讲座、证券投资咨询会。贵宾登机服务,白金级客户（即上自然季度日均管理资产在50万含-300万的客户），每季度可免费使用3次贵宾登机服务；黑金级以上客户（即上自然季度日均管理资产在300万含以上的客户），可不限次数免费使用贵宾登机服务。中信增值服务证监会重申各券商新开融资融券账户的资产规模恢复到50万元以上到我行新开融资融券业务可同时享受免费开通我行白金卡，并享受我行贵宾客户的增值服务功能中信增值服务新开我行第三方存管业务根据资产不同可获得相应积分，在中信银行积分网站兑换精美礼品。（四）营销话术（1）牛市远未结束，赚钱效应仍可体现；（2）新股申购如火如荼，利润可观；（3）融资融券、快融通等业务放大资金规模，加快赚钱速度；（4）中信银行在您打新时更有存贷宝（利率2.3%）、共赢天天快车（利率3-3.25%）（5）中信银行特色增值服务为您的投资保驾护航；（6）手续费优惠，佣金万三，降低交易成本，回报客户；（7）网络、手机开户，足不出户完成开户手续；（8）专属投顾服务，一路相伴；（9）中信全业务平台（A股，融资融券，港股通，股票期权等）实现投资全需求目录01.02.03.第三方存管业务简介我行第三方存管业务特色第三方存管客户来源及营销第三方存管客户来源及营销15万以下客户：该部分客户又分为两部分：1.主要在他行炒股，主账户在他行；2.不炒股的空户但大部分资产在他行--------主要工作是通过我行的打新基金服务、存贷宝优惠政策及理财信息短信、电话来提升客户管理资产

25-50万客户：该部分客户主要工作是通过我行的共赢天天快实时赎回功能及存贷宝优惠政策继续绑定，并提升及资产可享受我行白金卡的增值服务

350-300万客户：该部分客户主要是通过我行享受的财富客户增值服务目标来定位，定期组织高端讲座及投资咨询会等

4300万以上客户：该部分客户除以上服务之外，做好一对一的各项增值服务5新客户：和券商合作，开展驻点、客户交换、投资讲座活动；通过进代发企业、进社区的开户有礼有积分的活