第二章垄断协议

第二章垄断协议王晓晔工商行政管理机关禁止垄断协议行为的规定2010年12月31日国家工商总局53号令第二章垄断协议一、垄断协议二、横向垄断协议三、纵向垄断协议四、垄断协议违法确认五、行业协会六、垄断协议的豁免七、法律责任一、垄断协议（一）概念，是指经营者之间达成的或者行业协会组织本行业经营者达成的排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。13#限制贸易与商业的契约；不正当的交易限制；限制竞争协议；卡特尔“同一行业的人们很少聚集一处，甚至不会一道娱乐、消遣。但他们一旦聚在一起，他们所交谈的内容便是如何对付消费者，或以某种提价的花招为结局。”

——亚当.斯密《国民财富的性质和原因的研究》早期立法查士丁尼法典：“任何人不得垄断衣服、鱼、梳子、碗等生活日用品及其他用品，不管该垄断行为是行为自主所为，还是申请获得批准或者据钦定的法律解释而为；任何人不得秘谋或约定商品的最低价格。”早期立法《唐律》：“诸买卖不和，较固取者，及更出开闭，共限一价，若参市，而规自入者，仗八十。已得赃重者，计利，准盗者”（二）特征：1.经营者之间的协议、决定或协同行为；（1）协议或决定可以是书面形式也可以是口头形式一、垄断协议（2）其他协同行为经营者的市场行为是否具有一致性经营者之间是否进行过意思联络或者信息沟通经营者能否对意志行为作出合理的解释一、垄断协议（二）特征：2.各经营者在经济上和法律上具有独立性一、垄断协议仅限于协议内容国际航空运输协会（IATA）几乎固定了所有国际航线上的客运费用。但是竞争在餐饮方面爆发了，结果产生了一个协议，约定客舱餐饮仅限于一个“三明治“。为了明确一个三明治的定义专门召开了一次全体代表会议。随后，又因为舱内电影等问题展开了长期的讨论。（二）特征：3.该行为以妨碍、限制或扭曲竞争为目的，或能够起到这种后果。垄断协议的认定不以损害后果为必要构成条件。46#“尚未实施的，可以处五十万元以下罚款。”一、垄断协议（三）危害：1.直接损害了未参与协议的企业的利益2.对消费者的利益造成侵害3.削弱甚至消除竞争4.妨碍竞争机制功能的发挥

一、垄断协议二、横向垄断协议(卡特尔)（一）概念横向垄断协议，是指同行业或同领域，具有竞争关系多个经营者之间达成的垄断协议。是指具有竞争关系的经营者之间达成的具有排除、限制竞争或实际上具有排除限制竞争效果的协议、决定或其他协同一致的行为。二、横向垄断协议(卡特尔)卡特尔，源于拉丁文。原意为“小纸条”、“小文件”。在德语中，最早是指中世纪骑士进行马上比武时给对方所下的战书。后来泛指交战双方的书面协定。

卡特尔(Cartel)是一种正式的串谋行为，它能使一个竞争性市场变成一个垄断市场。二、横向垄断协议(卡特尔)卡特尔以扩大整体利益作为它的主要目标，为了达到这一目的，在卡特尔内部将订立一系列的协议，来确定整个卡特尔的产量、产品价格，指定各企业的销售额及销售区域等。

欧佩克二、横向垄断协议(卡特尔)（二）卡特尔具有天然的不稳定性：1.潜在进入者的威胁；2.卡特尔内部成员所具有的欺骗动机“囚徒困境”二、横向垄断协议(卡特尔)（三）类型1.限定价格（价格卡特尔）（一）固定或者变更商品价格又称价格固定，是指具有竞争关系的企业联手统一确定、维持或变更商品价格的行为。——中国彩电企业峰会2000年6月，中国彩电行业的巨头们终于坐到了一起。康佳、TCL、创维、乐华、海信、厦华、金星、熊猫、西湖等九家国内彩电企业的老总们云集深圳，宣告“中国彩电企业峰会”（以下简称“联盟”）成立。——中国彩电企业峰会一时间“加强行业自律，规范市场，防止过度竞争”成为共同的呼声。彩电峰会宣布了各规格彩电的最低限价，这一举动使市场对彩电价格持续下跌的预期发生了一定程度的逆转。然而峰会结束的第二天，熊猫彩电就突破了峰会的限价，其29纯平彩电在南京卖到3680元，低于限价600多元。随即，康佳、TCL王牌、海信、厦华等相继大降价，彩电峰会成员企业也都卷入了价格战中。彩电峰会不但没有促成彩电价格的回升，反倒成了彩电降价的催化剂。——中国彩电企业峰会国家信息产业部认为，“彩电峰会公布彩电最低限价”和峰会组织的“峰会价格巡视小组”两点为错误行为：一是峰会上公布了彩电的最低限价，并在媒体上公布，这种价格串联的形式其实也是价格垄断的一种，是错误行为。——中国彩电企业峰会二是峰会组织了价格巡视小组赴全国视察彩电的价格，这种职能只有国家的有关执法机关才有，企业的价格巡视只能做为一种市场调查。——中国彩电企业峰会（三）类型2.限制数量（数量卡特尔）企业之间限制商品的生产数量或者销售数量的协议行为称为是数量卡特尔。

限制商品的生产数量或者销售数量二、横向垄断协议(卡特尔)供不应求（三）类型3.划分市场（地域卡特尔）分割销售市场或者原材料采购市场划分市场，是指竞争者之间分割地区、客户或者产品市场的行为。划分地域（交易地区）划分顾客（交易对象）划分产品

二、横向垄断协议(卡特尔)划分交易地区，是指两个或者两个以上的经营者，为避免竞争而达成的划定彼此交易区域或者对交易数量分配限额的协议。——电信、网通签订互不竞争协议——帕梅等诉佐治亚的BRG等公司案中国电信和中国网通合作协议内容，该内容称，2007年3月1日后，南方和西部21省(区、市)的电信业务全部交由中国电信开展，北方10省(区、市)的电信业务全部交由中国网通开展。双方还约定，今后不得进入对方所在市场开展同类竞争性业务。中国电信和中国网通均在协议生效后，停止在非主导区域发展新用户，具体包括传统固话用户，大灵通、小灵通等无线市话用户，宽带用户，呼叫中心等所有类型客户。二、横向垄断协议(卡特尔)划分交易对象，是指根据交易对象的不同来决定市场的分配方式。如甲选择大型客户作为销售对象，乙把其他客户作为自己的销售对象。分割市场的协议，因为它会导致企业成为一个垄断者，会影响消费者的选择权，所以在各个国家的《反垄断法》里面，也都把它看成是本身违法吴玉岭

汪萍

《地域卡特尔的反垄断问题》《东方法学》2008年03期（三）类型4.限制开发和购买新技术、新设备

（限制开发和购买卡特尔）限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品。二、横向垄断协议(卡特尔)（三）类型5.联合抵制交易联合抵制协议是指两个或两个以上的企业通过合同、协议等方式，相互约定都不与第三方进行交易，将第三方特定的市场。二、横向垄断协议(卡特尔)（三）类型5.联合抵制交易主体上，涉及到三方当事人，即号召者、抵制者、被抵制者。内容上，以损害特定的竞争对手为目的，促使抵制者对被抵制者断绝交易关系。

6.其他垄断协议二、横向垄断协议(卡特尔)国美电器1998年，国美实现市场零售总额约14亿元，在北京的市场占有率已达54%。“买电器，到国美”这句话已经从广告变成了老百姓的口头禅。1999年5月到7月，经过2个月的筹备，国美正式进军天津。1999年7月10日，国美的两家连锁店在天津开业了。长虹、康佳、tcl等7家彩电厂家代表在天津十大商场的要求下签定了一个《会议纪要》，声称：“与会各电视生产厂家天津分公司或办事处不再与国美电器发生业务往来，各厂家有责任采取断然措施，坚决制止北京或其他地区货源流入天津。”

天津十大商场并不理会这些，它们一方面采取跟进策略，家电产品全部实行平价销售，不少商场里三洋、厦华、熊猫、海信、创维、长虹等家电名品均以“全面优惠津门父老”、“暑期降价销售”的方式刷新原价，降价幅度从百元到千元不等；另一方面它们紧盯着家电厂家，让其在大商场与国美之间做出选择。

天津十大商场占到市场份额的90%以上。这十大商场都是国有企业，垄断了市场的话语权，控制了整个天津的供应商。“国美进到天津以后受到了大商场的联合抵制和封杀、断货。将货物从北京一车一车秘密地运往天津。国美利用在北京总部跟厂家的良好关系，找到厂家的总部，通过走上层路线的方式，让厂家领导给予供货方面的支持。另外，国美还利用天津当地厂家代表需要市场份额的心理，挑起它们的战争，谁支持国美，国美就多卖谁的产品。也有不少货源来自天津的供货商。没有哪一个厂家真正与国美中断过业务关系。1999年12月4日，国美在天津的第三家店开业；2000年4月15日，天津南开商城开业；2000年4月起，天津国美在彩电、影碟机、空调、微波炉等7大类主要家电的销量在天津市场上位居第一。三、纵向垄断协议（一）概念是指在同一产业中两个或两个以上处于不同经济层次、没有直接竞争关系但是有买卖关系的经营者，通过明示或者默示的方式达成的排除、限制竞争的协议。也被称作垂直协议。可分为价格协议和非价格的协议

三、纵向垄断协议（二）特征主体具有上下游经营关系。对竞争的限制，一般通过经营者与交易相对人达成协议，要求交易相对人实施特定行为来实现。一般体现为明示的方式，并多附随于经营者和交易相对人的交易合同中三、纵向垄断协议14#

1.价格协议(1)固定转售价格

(2)限定转售的最低价格

(3)最高价格约束(4)价格推荐2.非价格协议(1)独家销售(2)独家购买(3)特许专营(4)搭售

独家交易（排他性交易）独家销售，是指两个企业之间订立的协议，其中一方向对方承诺，出于转售某种商品的目的，它在某个市场或该市场某地区只向对方提供商品。某生产商甲（济南）乙（泰安）独家购买，一方当事人向另一方承诺，除了对方或者由其指定的第三方企业外，该当事人不得从其他任何供货商购买协议中规定的商品。某生产商甲（济南）乙（济南）独家交易（排他性交易）特许专营特许专营是指特许经营权拥有者以合同约定的形式，允许被特许经营者有偿使用其名称、商标、专有技术、产品及运作管理经验等从事经营活动的商业经营模式。

搭售搭售也被称为附带条件交易，即一个销售商要求购买其产品或者服务的买方，同时也购买其另一种产品或者服务，并且把买方购买其第二种产品或者服务作为其可以购买第一种产品或者服务的条件。

3.纵向协议对竞争的影响封锁市场推动价格卡特尔推动进入市场减少搭便车现象遏制价格飞涨改善售后服务独家销售联想企业和很多销售商定了独家供货协议，这个独家供货协议，都规定不同的销售商只能在某个地域内独家销售商。联想甲（济南）乙（济南）独家销售联想甲（济南）品牌间的竞争任然存在生产者销售者销售者销售者销售者销售者限定转售

价格

统一价格练习下列协议中，哪些属于具有竞争关系的经营者之间达成的垄断协议？（2008四川卷一多选72）A.限制商品的生产数量或者销售数量B.限制开发新技术、新产品C.固定向第三人转售商品的价格D.限定向第三人转售商品的最低价格从事同一经济活动的经济组织为维护与增进共同利益而自愿组成的非营利社会团体。1.信息交流2.固定商品价格3.联合抵制五、行业协会16#《反垄断法》第16条规定：“行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为。”行业协会利用其在本行业的话语权，往往组织和引导所属企业进行不适当的联合，进而形成垄断力量。如“方便面涨价事件”中，相关行业协会不仅没有加以禁止，反而推波助澜，起到了帮凶的作用。康师傅“珍品小鸡炖蘑菇面”外包装上标注的总净含量从原来的114克改为106克；“福满多海贝鲜虾”等4个口味的方便面从原来的113克改为107克；就连号称“加量不加价”的康师傅大食袋的净含量也从原来的120克改为110克。７月下旬以来，方便面涨价的消息，引起社会各界的广泛关注。国家发展和改革委员会（下称国家发改委）不断收到群众投诉举报和律师来函，反映世界方便面协会中国分会（又称世界拉面协会中国分会）及相关企业涉嫌串通上调方便面价格。【事件回放】方便面涨价大事记

继猪肉、玉米、牛肉面等一系列产品价格上涨之后，从７月２６日起，世界方便面协会中国分会对外宣布全行业上调方便面价格，市场覆盖面达到９５％以上。据悉，这是继今年６月高档方便面提价后，该协会促成的第二次方便面价格上调，在这次涨价过程中，最高提价幅度达到４０％，平均提价幅度在２０％。上述消息一经发布立即引来舆论的质疑，公众指责世界方便面协会中国分会串联企业哄抬物价，违反了价格法和国家发改委的相关条款。专家认为，行业协会在为会员企业之间及时沟通、分析市场供求关系变化、预测政府政策等情况方面可以发挥巨大的作用，这也是行业协会存在的一个重要价值。但如果通过行业协会来帮助企业串通定价，就是违反竞争法的行为。８月１６日，国家发改委在其官方网站上发布消息称：多次组织、策划、协调企业商议方便面涨价的世界方便面协会中国分会和相关企业的行为，已经构成相互串通、操纵市场价格，责令该协会公开向社会作出正面说明，消除不良影响，并宣布撤销有关集体涨价行为。

新书限制折扣价行为涉及垄断吗？背景介绍：2010年1月颁布的《图书公平交易规则》

第二十二条新版图书出版一年（以版权页出版时间为准）内，进入零售市场时，须按图书标定的价格销售，不得打折销售。其中重印图书以首次出版日期为起算日期，再版图书以再版出版日期为起算日期。

第二十三条在下列特殊情况下，经销商可进行优惠促销，但优惠价格不得低于版权页定价的85％：

（一）机关团体采用竞标方式采购时；

（二）网上书店或会员制销售时；

（三）经新闻出版总署批准举办的全国性图书交易博览、订货、展销活动和省、自治区、直辖市新闻出版局备案的地方性或专业性图书订货、展销活动；

（四）国家法定节假日及新闻出版行政部门组织的重大活动期间。六、垄断协议豁免15#“豁免”(exemption)一词从字面上讲就是“免除，去除”往往与责任和义务有关。被豁免对象无论从形式上还是从法律上讲，都具有违法性，但是基于各种利益和价值的综合考虑，对其消极影响予以宽容和容忍，使其免受制裁。

豁免与适用除外的关系适用除外制度和豁免是不同的。适用除外制度是指在制定反垄断法时就规定对某些行业和领域不适用反垄断法，无需任何机关许可，它又被称为‘本来的适用除外’。豁免则是依照法律应当或可以禁止的行为，按照法律的特别规定，不认定其违法，不追究其行为责任。豁免一般需向特别机关申报并获得批准。它又被称为‘后退的适用除外’。

豁免的条件根据反垄断法的一般性规定，必须属于应限制或应禁止的行为；该行为对社会整体利益的实现之利大于其限制竞争所造成的损害；依照法律规定的程序认定该行为不适用反垄断法禁止性规定；该行为因适用除外而取得合法性。技术卡特尔合理卡特尔中小企业卡特尔公共利益卡特尔结构危机卡特尔出口卡特尔

经营者能够证明所达成的协议属于下列情形之一的，不适用本法第十三条、第十四条的规定六、垄断协议豁免15#（1）为改进技术、研究开发新产品此项旨在促进科技研发中的强强联合，共同促进科技进步。（2）为提高产品质量、降低成本、增进效率，统一产品规格、标准或者实行专业化分工此项规定了合理化卡特尔，旨在使经济过程合理化。但以该协议适合于从根本上提高参与企业在技术方面提高产品质量、降低成本，以及企业经济方面或组织方面的工作效率或经济效率，并因此能改善对需求的满足为限。合理化的效果应当同与之相关联的限制竞争之间保持适当的关系。如成本未降低价格反而上升的，或产品质量无提升价格反而上升的，则不能成为反垄断的除外。（3）为提高中小经营者经营效率，增强中小经营者竞争力此项规定了中小企业卡特尔，为帮助中小企业弥补在与大企业竞争中的结构和规模的不利地位，只要是旨在提高效率，提高中小企业的竞争力，并且未实质性的损害竞争的中小企业之间的联合协议，都是应当允许的。（4）为实现节约能源、保护环境、救灾救助等社会公共利益的此项规定主要是出于公共利益的考虑。（5）因经济不景气，为缓解销售量严重下降或者生产明显过剩

此项规定了不景气卡特尔。为了应付经济的不景气，企业合理组合的共同行为是允许的，而不纳入反垄断的视线。（6）为保障对外贸易和对外经济合作中的正当利益各国反垄断法基于对本国利益的保护，几乎无一例外地将为了发展对外贸易、加强本国企业出口竞争力而进行的有关限制竞争行为（垄断行为）包括在合法垄断的适用例外内，显然，这是从国家利益的角度考虑的，也是为国际社会所普遍承认和接受的。（7）法律和国务院规定的其他情形此项规定为兜底性条款，以弥补成文法的局限。属于前款第一项至第五项情形，不适用本法第十三条、第十四条规定的，经营者还应当证明所达成的协议不会严重限制相关市场的竞争，并且能够使消费者分享由此产生的利益。”练习根据《反垄断法》规定，下列哪些选项不构成垄断协议？（）（2009卷一多选66）A.某行业协会组织本行业的企业就防止进口原料时的恶性竞争达成保护性协议B.三家大型房地产公司的代表聚会，就商品房价格达成共识，随后一致采取涨价行动C.某品牌的奶粉含有毒物质的事实被公布后，数家大型零售公司联合声明拒绝销售该产品D.数家大型煤炭企业就采用一种新型矿山安全生产技术达成一致意见1.行政责任(1)经营者已经实施：停止;没收;销售额1-10%尚未实施：50万元以下的罚款

(2)行业协会50万元

撤销登记

2.民事责任七、法律责任46#思考题：1.名词解释：垄断协议卡特尔本身违法合理原则1．简述垄断协议的概念和特征。2．简述垄断协议的危害。3．简述横向垄断协议的具体表现。4．简述纵向垄断协议的具体表现。5．比较分析本身违法原则与合理原则。6．试分析垄断协议豁免制