物联云仓-2023年1月中国通用仓储市场动态报告

物联云仓数字研究院研究及绘制物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0150ycInc物联云仓数字研究院研究及绘制物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0150ycInc0101通用仓储需求情况 02 04通用仓储租金与空置率分析说明：⚫本文所有数据来源于国家及各地统计局、物联云仓平台内部数据。文中的一切资料及数据，可能存在滞后性，仅供参考，具体以实时数据为准。物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0150ycInc概况储市场动态报告》已连续发布54期。《报告》通过对物联云仓实时数据进行汇总、整理，全面反映我国32个主要物流节点城市的仓储设施平均租金水平和空置情况，体现通用仓储市场的供需动态变化，总结市场发展规8,472个仓库园区8,472个仓库园区增加23个0.27%7,256.1万㎡可租面积增加113.1万㎡1.58%39,002.5万㎡全国仓库总面积增加169.3万㎡0.44%2,050.6万㎡在建面积增加55.8万㎡2.80%2023年1月中国通用仓储市场整体概况⚫本报告指的地理分区和32个主要物流节点城市，具体包括：*数据来源：物联云仓数字研究院物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0150ycIncPart.1通用仓储需求情况以仓库租赁需求为主，东部地区需求超50％1.需求情况：以仓库租赁需求为主，东部地区需求超50％•按仓库规模划分，仓储市场中1,000㎡以下仓库租赁需求相对较多，占比47.19％；1,000-1,999㎡租赁需求有一定需求，占比13.48％。•按需求功能划分，市场以仓库租赁为主，•全国通用仓储市场需求主要集中在东部地区，约占全国通用仓库总需求的53.93%；其次为西部地区(28.09％)、中部地区 (15.73％)；东北地区相对较少。数占比4.49%5.62%3.37%7.87%4.49%5.62%3.37%7.87%7.87%10.11%13.48%47.19%0000-4999求类型占比8.99%2.25%8.99%85.39%仓库代管仓库租赁仓配一体厂房租赁域分布15.73%28.09%2.25%地区15.73%28.09%2.25%地区53.93%53.93%地区*数据来源：物联云仓数字研究院5/29物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0150ycIncPart.2通用仓储供应情况通用仓库新增供应超218万㎡，苏州、郑州、东莞排名前三2.供应情况：通用仓库新增供应超218万㎡，苏州、郑州、东莞排名前三•据物联云仓数字研究院大数据平台数据显示，1月新增建成项目21起，供应面积达218.8万㎡，环比上升5.70%，较去年1月同比上升697.22%。从地区分布看，新增供应主要集中在东部地区，其次为中部地区。从城市分布看，新增供应TOP3城市包括苏州(37.2万㎡，占比16.99％)、郑州(31.7万㎡，占比14.49％)、东莞(25.6万㎡，占比11.68％)。 37.21月物联云仓数字研究院大数据平台新增供应收录分析单位：万㎡31.725.619.415.114.915.114.9苏州市郑州市东莞市金华市广州市肇庆市惠州市上海市潍坊市唐山市绍兴市嘉兴市南宁市重庆市漯河市*数据来源：物联云仓数字研究院物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.01*数据来源：物联云仓数字研究院Part.3仓储用地交易情况1月仓储土地成交共28宗，成交面积达2155.5亩，涉及金额为17.26亿元3.土地情况：1月仓储土地成交共28宗，成交面积达2155.5亩，涉及金额为17.26亿元•据物联云仓数字研究院收录数据显示，1月，32个重点城市仓储土地成交共28宗，成交面积达2155.5亩，环比下降29.26％，涉及金额为17.26亿元。从地区分布来看，主要集中在中部地区，面积占比48％，其次为东部地区，面积占比为37％；从城市分布来看，郑州市(546.4亩)、天津市(257.1亩)、南昌市(218.9亩)仓储用地成交排名前三。 1月仓储用地交易情况收录及成交面积前十分析(单位：亩)东部地区,790.9,546.4546.4西部地区,263.3,12%东北地区,东北地区,71.2,3%1030.1,48%257.1218.9190.0162.7160.3162.7145.3126.695.0995.066.549.725.08.0*数据来源：中国土地市场市 (亩)交价 (万元)用得人市鸿富锦精密电子(郑州)有限市屿物流发展有限责任投资集团有限公司市太综合物流港发展有限市170岭供应链管理有限公司都市维双数智企业管理咨询公司0市振东物流园区有限公司市建投空港物流有限公司中交四航(重庆)供应链管理公司46道供应链管理有限公司物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0150ycIncPart.4通用仓储租金与空置率分析全国与32个重点城市通用仓租金与空置率基本与上月持平4.全国与32个重点城市通用仓租金与空置率基本与上月持平•全国：2023年1月全国通用仓储平均租金为23.33元/㎡·月，空置率为16.44％，基本与上月持平。•32个城市：2023年1月32个重点城市通用仓储平均租金为25.57元/㎡·月，环比上升0.17%，较去年1月同比下降3.82％；空置率为12.35%，较上月上升0.32个百分点，较去年1月同比上升0.66个百分点。2023年1月全国/32城市租金/空置率分析全国平均租金(元/㎡.月)32城市平均租金(元/㎡.月)全国空置率32城市空置率26.5925.5326.6426.5925.5326.6325.6325.7126.0025.8525.7225.5726.6325.6325.7126.0025.8525.7225.5724.8424.8824.924.8423.6623.4623.3823.3523.33223.6623.4623.3823.3523.3323.3122.73222.7316.34%16.32%15.65%15.61%16.43%16.34%16.32%15.65%15.61%15.59%15.54%15.50%15.59%15.54%15.50%12.92%13.07%13.41%13.70%13.67%13.52%13.37%13.12%13.11%12.35%12.30%13.70%13.67%13.52%13.37%13.12%13.11%12.35%12.30%12.03%11.87%11.62%2022.012022.022022.032023.01©2023.0150ycInc2022.012022.022022.032023.01©2023.0150ycInc2022.042022.052022.062022.072022.082022.09物联云仓数字研究院研究及绘制*数据来源：物联云仓数字研究物联云仓数字研究院研究及绘制城北上深苏杭宁广东城北上深苏杭宁广东南佛嘉长天无大长市京海圳州州波州莞京山兴沙津锡连春4.132个重点城市整体租金与空置率基本与上月持平•租金分析：本月32个城市中，租金上涨城市有12个，其中东莞租金涨幅最大，环比增长0.58%，周边空置率较低，优质仓库库存较少，租金上涨；租金下降城市有6个，与上月持平城市有14个。•空置率分析：本月32个城市中，空置率上升城市有12个，其中石家庄升幅最大，环比上升2.11个百分点，灵寿县仓储市场本月空置增加约7万㎡，拉高整体空置率；空置率下降城市有5个，上海降幅最大，环比下降0.84个百分点，与上月持平城市有15个。2023年1月32个重点城市租金/空置率分析平均租金 44平均租金 44.3445.67741.0242.2536.089平均租金 .6.63环比0.00%0.55%0.00%0.10%0.16%0.00%0.10%0.58%0.00%0.00%0.13%0.05%0.20%0.13%0.00%0.00%环比0.00%0.84%0.00%2.01%0.11%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.31%0.04%0.28%0.02%0.02%0.00%城市重庆武汉郑州沈阳合肥昆明哈尔滨成都青岛西安贵阳太原济南昌石家庄兰州环比0.11%0.00%0.01%0.14%0.00%0.00%0.04%0.07%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%2.11%0.00%©2023.0150ycInc空置率9.24%7.75%22.15%9.49%6.19%9.32%21.45%环比0.02%0.08%0.08%0.00%0.14%0.00%0.00%0.04%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.07%0.06%8.52%20.34%9.04%23.72%24.50%02%27.30%23.58%物联云仓数字研究院研究及绘制*物联云仓数字研究院研究及绘制租金租金空置率4.2东北地区重点城市租金与上月持平•东北区域重点城市平均租金中位值16.87元/㎡·月，租金区间14.09-19.74元/㎡·月。其中，哈尔滨平均租金最高，为20.17元/㎡·月；长春平均租金最低，13.70元/㎡·月。202022年1月租金分析-东北地区-重点城市25.0025.0020.1720.0018.4720.0018.4715.2713.7015.0013.7015.0010.0010.005.005.000.00%0.00%0.00%0.0000.00%0.00%0.00%0.00大连哈尔滨沈阳长春*数据来源：物联云仓数字研究院物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0150ycInc租金租金空置率4.3东部地区9个城市租金上涨•东部区域重点城市平均租金中位值30.76元/㎡·月，租金区间23.22-35.76元/㎡·月。其中上海平均租金最高，为45.67元/㎡·月；石家庄平均租金最低，为15.86元/㎡·月。44.3438.870.13%40.000.55%36.640.10%30.790.20%19.120.13%30.7331.1130.3629.25044.3438.870.13%40.000.55%36.640.10%30.790.20%19.120.13%30.7331.1130.3629.250.12%28.020.00%30.000.00%0.10%0.00%0.00%21.6321.430.58%33.1232.440.16%2022年1月租金分析-东部地区-重点城市租金(元/㎡.月)环比2.00%45.67545.670.00% 0.00%15.8615.8610.00-2.00%北京东莞佛山广州杭州济南嘉兴南京宁波青岛上海深圳石家庄苏州天津无锡四个城市租金包含公摊。*数据来源：物联云仓数字研究院物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0150ycInc租金空置率4.4西部地区租金整体与上月持平•西部区域重点城市平均租金中位值21.72元/㎡·月，租金区间19.73-23.46元/㎡·月。其中昆明平均租金最高，为23.78元/㎡·月；兰州平均租金最低，为17.85元/㎡·月。2022年1月租金分析-西部地区-重点城市租金(元/㎡租金(元/㎡.月)30.0030.0023.3525.00223.3525.0022.6520.36220.3620.0017.8520.0017.8515.0010.0010.005.000.00%5.000.00%0.000.00昆明兰州西安贵阳重昆明兰州西安贵阳重庆*数据来源：物联云仓数字研究院物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0150yc*数据来源：物联云仓数字研究院租金租金空置率4.5中部地区整体平均租金略有上涨•中部区域重点城市平均租金中位值22.27元/㎡·月，租金区间18.66-24.58元/㎡·月。其中长沙平均租金最高，26.08元/㎡·月；太原平均租金最低，为17.50元/㎡·月。22022年1月租金分析-中部地区-重点城市租金(元/㎡.月)环比30.0030.0026.0824.0725.0022.8425.0022.8421.6919.0420.0017.5019.0420.0017.5015.0015.0010.0010.005.005.000.000.00合肥南昌太原武汉长沙郑州*数据来源：物联云仓数字研究院物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0150ycInc租金租金空置率4.6东北地区空置率基本与上月持平•东北区域重点城市空置率中位值22.86%，区间17.66%-26.37%，其中，大连空置率最高，为27.30％；沈阳空置率最低，为16.16％。0.00%0.00%20222022年1月空置率分析-东北地区-重点城市27.30%23.58%22.15%16.16%0.02%0.02%0.00%-0.01%大连沈阳长春大连沈阳长春*数据来源：物联云仓数字研究院物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0150ycInc租金租金空置率4.7东部地区整体空置率有所上升，石家庄空置率升幅最大•东部区域重点城市空置率中位值13.31%，区间9.62%-19.79%，其中，天津空置率最高，为24.50％；无锡空置率最低，为3.02％。本月该地区城市空置率整体上升，其中，石家庄空置率升幅最大，较上月上升2.11个百分点。14.90%8-.014.90%8-.0.00%001%52%20222022年1月空置率分析-东部地区-重点城市空置率环比24.50%23.24.50%23.72%20.34%20.34%18.14%2018.14%14.09%14.09%12.53%12.25%12.53%12.25%9.49%10.00%10.60%0.00%北京东莞佛山广州杭州济南嘉兴南京宁波青岛上海深圳石家庄苏州天津无锡*数据来源：物联云仓数字研究院物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0150ycInc租金租金空置率4.8西部地区整体空置率有所上升，西安升幅最大•西部区域重点城市空置率中位值9.66%，区间7.36%-12.13%，其中重庆空置率最高，为17.56％；西安空置率最低，为6.19％，为升幅最大的城市，较上月上升0.46个百分点。 2022年1月空置率分析-西部地区-重点城市空置率环比17.56%0.46%0.00%0.00%-0.04%0.46%0.00%0.00%-0.04%10.01%1010.01%00.00%成都贵阳昆明兰州西安重庆*数据来源：物联云仓数字研究院物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0150ycInc租金租金空置率4.9中部地区整体空置率为上升，郑州为升幅最大的城市•中部区域重点城市空置率中位值13.04%，区间11.61%-14.85%，其中武汉空置率最高，16.90％；合肥空置率最低，为9.24％；郑州为中部地区升幅最大的城市，环比上升1.81个百分点。0.04%0.04%2022022年1月空置率分析-中部地区-重点城市空置率环比14.17%14.17%12.48%112.48% 合肥南昌.00%.00%长沙郑州*数据来源：物联云仓数字研究院物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0150ycInc距京哈高速5公里，距长春龙嘉国际机场22公里，距长春市距京哈高速5公里，距长春龙嘉国际机场22公里，距长春市长春宽城区高标双层库60,930长春宽城区高标双层库60,930㎡物业类型招租面积仓库类型 项目特点项目位于长春市长德新区腹地，项目总建筑面积超过15公区、食堂、宿舍等配套用房，为合作伙伴提供了更优质的工作和生活环境。 仓库位置标仓+配套地区顺义区空港物流基地多层仓库高标仓+配套 项目特点项目位于北京三大物地区顺义区空港物流基地多层仓库高标仓+配套 项目特点项目位于北京三大物流基地之一的北京空港物流园区内，物流基地优越的地理位置，于机场基础建设的改进提升，以及新的“中央商务区-机场”快铁的建设交通便利。 仓库位置距离首都机场5km,距离六环路东出口2km，距离顺平路物业类型招租面积仓库类型12,076㎡*数据来源：物联云仓数字研究院东莞石排镇石崇大道物流仓东莞石排镇石崇大道物流仓10,000㎡物业类型招租面积仓库类型 项目特点边配套成熟，政府扶持力度大；高品质国际标准仓库与专业的物业管理服务。 仓库位置位于珠三角中心区域，地理位置优越，距离松山湖生态园标仓+配套杭州北高标准常温及冷库楼库㎡物业类型招租面积仓库类型杭州北高标准常温及冷库楼库㎡物业类型招租面积仓库类型 项目特点项目整体占地101.8亩，总建筑面积11.5万㎡。规划构建体验中心、生活休闲等多元业态于一体的综合性服务园区，打造杭州湾地区的国际生鲜电商供应链基地。 仓库位置高标仓+配套*数据来源：物联云仓数字研究院绕城高速2km，距离大件路2km，距离双流国际机场成都新津县高标准物流园区仓库20,000成都新津县高标准物流园区仓库20,000㎡物业类型招租面积仓库类型 项目特点加工及配送。 仓库位置标仓+配套重庆渝北区丙二类仓库67,500㎡物业类型招租面积仓库类型 项重庆渝北区丙二类仓库67,500㎡物业类型招租面积仓库类型 项目特点服装鞋帽等品类。 仓库位置城高速。距离高速出入口3公里、重庆江北机场13公里、重庆北站30公里、寸滩港30公里。高标仓+配套*数据来源：物联云仓数字研究院城区高标准仓库标仓+配套5,000㎡10,000㎡物业类型招租面积仓库类型 项目特点城区高标准仓库标仓+配套5,000㎡10,000㎡物业类型招租面积仓库类型 项目特点重要物流节点，同时也是市区辐射范围内最便利的配送区 仓库位置*数据来源：物联云仓数字研究院物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0150ycInc汉市蔡甸区常福工业园单边高台库标仓+配套物业类型招租面积仓库类型 项目特点 仓库位置距离武汉绕城高速武汉西出口3km，距离武汉318国道中国仓储与配送协会简介中国仓储与配送协会简介：中国仓储与配送协会前身是1995年经原国内贸易部审批、在民政部登记注册的中国仓储协会，2016年1月经国务院国资委审批、民政部核准，更名为中国仓储与配送协会，是全国仓储配送行业的非营利性社团组织。现有共同配送、冷供应链、零部件物流、经销商仓配、云仓专业委员会等分支机构。协会以推动中国仓储配送行业现代化、促进现代物流业的发展为宗旨，重点围绕各类仓储与配送设施建设、各类配送中心发展、仓配一体化服务与技术创新等开展政策研究、行业管理与自律、标物联云仓简介物联云仓以物联云仓平台()为核心，通过互联网仓储大数据＋云仓科技＋数字化运营+数据增值服务的方式，结合智能物联网应用与人工智能等技术，创新国内供应链物流的新模式，致力于打造世界领先的产业互联网综合服务平台，构建开放式、数字化、智