全球及中国印制电路板行业市场现状分析

全球及中国印制电路板行业市场现状分析一、印制电路板分类印制电路板（PCB）是一种基础的电子元器件，主要应用于通信、计算机、消费电子、工控医疗、汽车电子、航空航天、半导体封装等领域。PCB是指在绝缘基材上，按预定设计形成的印制组件、印制线路或两者结合的导电图形的产品（IEC60194）。从PCB的定义可以看出，PCB产业涉及到PCB前期设计、中期制造（含检测）、后期元器件互连（组装），一般常说的PCB产业链就是指PCB制造及相关配套产业，印制电路板的分类如下：二、全球印制电路板行业市场现状分析PCB行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业，随着研发的深入和技术的不断升级，PCB产品逐步向高密度、小孔径、大容量、轻薄化的方向发展。据统计，2018年全球PCB产值达到624亿美元。2019年由于宏观经济表现疲软、中美贸易战及地缘政治影响等原因，全球PCB总产值为613亿美元，较上年下降1.7%。2020年受新冠疫情影响，预计产值增长仅0.3%为615亿美元，预计2024年全球PCB产值将达到758亿美元，2019-2024年复合增长率为4.3%。PCB产业在世界范围内广泛分布，美欧日发达国家起步早。2000年以前，美洲、欧洲和日本三大地区占据全球PCB生产70%以上的产值，是最主要的生产基地。但近二十年来，凭借亚洲尤其是中国在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势，全球电子制造业产能向中国、中国台湾和韩国等亚洲地区进行转移。随着全球产业中心向亚洲转移，PCB行业呈现以亚洲，尤其是中国大陆为制造中心的新格局。自2006年开始，中国超越日本成为全球第一大PCB生产国，PCB的产量和产值均居世界第一。中国作为全球PCB行业的最大生产国，占全球PCB总产值的比例已由2000年的8.1%上升至2018年的52.4%，美洲、欧洲和日本的产值占比大幅下滑，中国大陆和亚洲其他地区（主要是韩国、中国台湾）等地PCB行业发展较快。未来5年亚洲将继续主导全球PCB市场的发展，而中国的核心地位更加稳固，中国大陆地区PCB行业将保持4.9%的复合增长率，至2024年行业总产值将达到417.7亿美元。每年由N.T.Information（NTI）发布的世界顶级印制电路板（PCB）制造商排行榜登载于PCD&F网站。据统计，2019年中国大陆企业入榜数在增加，相信再过几年将占50%以上。当然，中国大陆企业产值总量所占比例不高，而与上年相比也在增长。中国台湾的比例也在增长，并且位居前列，在NTI-100的前十名中占有5名。前十名合计产值218.36亿美元，五个台资企业的产值（115.26亿美元）占了52.8%。2019年台企总产量超过220亿美元，当然这些企业65%的收入来自在中国大陆的生产，并且中国台湾PCB制造商仍继续在大陆扩张。从全球PCB产品结构来看，当前PCB市场刚性板仍占主流地位，其中多层板占比38.9%，单双面板占比13.2%；其次是柔性板，占比达19.9%；HDI板和封装基板占比分别为14.7%和13.3%。三、中国印制电路板行业市场现状分析受益于全球PCB产能向中国转移以及下游蓬勃发展的电子终端产品制造的影响，近年我国PCB行业增速明显高于全球PCB行业增速，2017年和2018年中国PCB产值增长率分别为9.6%及10%，2019年在全球PCB总产值下降1.7%的情况下中国PCB产值仍实现了0.7%的增长，产值达到329亿美元。2019年我国刚性板的市场规模最大，其中多层板占比46%，单双面板占比17.5%；其次是柔性板，占比达16.7%；HDI板占比为16.6%。与先进的PCB制造国如日本相比，目前我国的高端印制电路板占比仍较低，尤其是封装基板、高阶HDI板、高多层板等方面。四、印制电路板行业竞争格局分析全球PCB行业分布地区主要为中国、中国台湾、日本、韩国和欧美地区，随着近些年来全球PCB产能向中国转移，目前中国已经是全球PCB行业产量最大的区域。全球印制电路板行业集中度不高，生产商众多，市场竞争充分。虽然目前PCB行业存在向优势企业集中的发展趋势，但在未来较长时期内仍将保持较为分散的行业竞争格局。据统计，2019年全球前十大PCB厂商收入合计为218.9亿美元。从国内市场来看，2017年我国PCB企业大约有1300家，主要分布在珠三角、长三角和环渤海区域，形成了台资、港资、美资、日资以及本土内资企业多方共同竞争的格局。其中，外资企业普遍投资规模较大，生产技术和产品专业性都有一定优势；内资企业数量众多，产业集中度低，在规模和技术水平上与外资相比仍存在差距。四、印制电路板行业发展趋势分析1、PCB产业技术升级作为电子信息产业重要的配套，PCB行业的技术发展通常需要适应下游电子终端设备的需求。目前，电子产品主要呈现出两个明显的趋势：一是轻薄短小，二是高速高频，下游行业的应用需求对PCB的精密度和稳定性都提出了更高的要求，PCB行业将向高密度化、高性能化方向发展。2、行业环保政策日趋严格近年来，我国生态环境保护在监管层面力度空前，正在推动形成机制更加健全、监管更加有力、保护更加严格的生态保护监管新格局。2018年1月1日起《中华人民共和国环境保护税法》正式实施，其目的是通过税收机制倒逼高污染、高能耗企业转型升级，进而推动经济结构调整和发展方式转变。环保政策趋严将导致使用新型环保材料、研发节能减排工艺、加大环保设备投入成为印制电路板行业发展的新趋势。3、行业生产趋于智能化下游客户对PCB产品生产的精细化、个性化需求将促进PCB制造行业趋于智能化。智能化生产设备可以通过“机器代人”提高生产效率，提升加工精度，降低因人为误差造成的产品不良率。同时，智能化生产线基于互联网技术能够对客户订单进行快速反应，制定最优的排产方案，从而实现柔性生产来满足不同批量、不同种类的产品生产需求。4、市场集中度逐步提升我国印制电路板产业起步于20世纪50年代，发展历史久远，市场参与者众多，市场竞争激烈。根据中国电子电路行业协会（CPCA）的统计数据，2012年至2019年营业收入排名前十的综合PCB企业合计市场份额从26.72%提升至48.75%。近年来，随着我国原材料上涨及环保政策日趋严格，PCB行业步入产业整