第三章竞争情报源与情报搜集

3竞争情报源与情报搜集情报搜集情报处理情报分析情报传播情报规划界定情报需求、确定情报方向信息来源、渠道搜集范围、方法本机构可得信息本机构搜集能力（初始信息搜集时，选择合适的人际网络建立相关的收集渠道）信息有序化、信息类型转化、建立数据库选择情报分析方法；定性、定量综合序化的信息；构造决策方案、报告包装情报产品；采用一定传递；协作使用；接受反馈应用于实践并不断地接受反馈以调整研究方向

竞争情报工作流程先行案例案例：某地区的混凝土行业发生了较大规模的兼并或合并，某企业的地位与排名迅速变化。原来处于该地区第一集团第二位的某企业下降到第三集团。面对变化的市场格局和新的竞争对手，企业领导不得不进行新的决策。分析合并后行业的状况预测混凝土市场需求了解竞争对手的新动向决策分析与筛选制定与实施新的战略Questions如何搜集所需要的信息？要搜集的信息来自何处？如何对所获取的信息进行处理？

？一个案例日本人收集中国大庆油田的信息及对情报的加工本章提要信息传播方式与竞争情报源竞争情报搜集原则与策略竞争情报搜集步骤与方法案例及分析§3.1.1信息传播方式企业内外部信息的流动企业内部的信息流动信息由下向上流动信息由上向下流动信息的水平流动§3.1.1信息传播方式企业内外部信息的流动企业外部的信息流动

企业媒体供应商经销商咨询机构主管部门金融部门用户……§3.1.1信息传播方式信息的传播路径例如：一家生产冰箱的A公司准备并购效益不好的彩电生产商B这项交易活动的过程包括：行动的目的——企业并购；行动者——A公司和B公司的管理者、中介机构、所属地方政府机构；公开的信息——中介机构的调查论证、所属地方政府机构的批准文件、新闻机构的追踪报道等；揭示的有关情报（信息）——A公司扩展生产领域，进入新的产品市场。§3.1.1信息传播方式在这项交易的过程中，有关信息的传播路径可能有：A公司B公司中介机构地方政府机构新闻机构地方性报告其他人或组织信息的传播路径§3.1.1信息传播方式信息的传播方式

间接传播方式信息通过专门的中介机构由发出者传递给接受者的信息扩散方式。包括多向主动式、单向主动式、单向被动式和多向被动式。

直接传播方式信息直接由发出者传递给接受者或再由接受者传递给另外的接受者的信息扩散方式包括单线式、传言式、偶然式和集束式§3.1.1信息传播方式信息的传播方式例如：专利申请与公开过程中信息的扩散科技人员的专利技术专利信息中心专利机构批准印刷成文注册登记检索专利中心传递给用户§3.1.2竞争情报源竞争情报源的含义竞争情报源，指的是竞争情报信息的发送端和生成端的总称，是产生竞争情报信息的源头。泛指一切产生和持有竞争情报信息的个人或机构，或负荷情报的物件它是企业开展竞争活动所需要的情报信息的载体和出处，而非情报信息内容本身。§3.1.2竞争情报源竞争情报源的特点情报产生的范围广存在形式多样化情报价值的相对性自身发展的动态性

§3.1.2竞争情报源竞争情报源的类型竞争情报源的过程（等级）类型初始竞争情报源（一级信息源）再生竞争情报源（二级信息源）按照信息产生、传递和加工状况划分§3.1.2竞争情报源企业的竞争情报源:初始源与再生源

初始源

再生源报纸期刊等出版物广播电视等声像信息网络载体信息各种公共数据库国外驻中国使馆和有关部门中国驻外使馆和有关部门市场活动各要素自然环境政治经济文化活动科学技术环境生产活动管理活动研发活动营销活动其它内部刊物企业文件档案资料其它行业管理等信息统计资料政策法规资料其它企业信息机构其它部门企业内部

企业外部政府部门的信息机构各类专职信息、咨询机构初始源产生的信息往往是一种原始信息。如果应用，需要根据使用的各种目的对原始信息进一步加工。竞争情报的主要初始源：

企业内部职能部门和员工；

竞争对手、用户、供应商、经销商、广告公司、运输部门（公司）、金融、保险、劳动仲裁、环保、执法、咨询等；政府部门和行业机构。再生源包括企业、政府和社会上的各种专业情报机构、专职信息机构、咨询公司、网络公司等。以及经过这些机构或公司加工处理后形成的多种形式的派生信息产品或情报产品，如各种统计信息、新闻报道、报刊杂志、会议记录、分析研究报告等。竞争情报的主要再生源：文献信息源——包括图书、年鉴、企业名录、报刊杂志、专利文献、标准文献、行业报告、科学报告、技术档案、产品样本、政府出版物等；大众传播媒介——广播、电视等媒体新闻报道、各类专题节目、经济动态栏目、各类产品与招聘广告等；专职情报机构或信息中心——企业内部的信息系统、政府的情报机构、行业协会的信息中心、图书馆系统、科技信息中心（情报研究所）、商业化情报机构（如剪报、策划公司等）证券交易所

竞争情报的主要再生源：

商业展销会——产品发布会、商品博览会、贸易洽谈会等；

Internet——上网机构：企业、政府部门、信息服务部门、科研单位、教育机构等；提供网络服务的机构：搜索引擎、ISP、ICP等；数据库——Dialog数据库系统，可以为企业用户提供企业和产品目录、市场行情、资信分析、投资报告、可行性研究、竞争对手分析等各种信息和情报产品，有公司信息及公司资信数据库、行业及市场报告数据库、贸易机会数据库、科技类数据库、期刊类数据库等；万方数据公司和同方数据开发的商业数据库等。

§3.1.2竞争情报源竞争情报源的类型竞争情报源的过程（等级）类型竞争情报源的空间位置类型企业内部竞争情报源企业外部竞争情报源§3.1.2竞争情报源竞争情报源的类型竞争情报源的过程（等级）类型竞争情报源的空间位置类型竞争情报源的载体类型文献型竞争情报源这是指以书本、磁带、图片和光盘等载体形式，将竞争情报记录下来而形成的情报来源和出处。包括：▲印刷型竞争情报源▲缩微型竞争情报源

▲数字型竞争情报源▲声像型竞争情报源

非文献型竞争情报源这是指情报以非记录形式存在的竞争情报源包括

▲口头竞争情报源

▲实物竞争情报源§4.1.2竞争情报源竞争情报源的类型竞争情报源的过程（等级）类型竞争情报源的空间位置类型竞争情报源的载体类型竞争情报源的公开程度类型信息传播的范围公开情报源半公开情报源非公开情报源企业的竞争情报源：公开、半公开、非公开信息源§3.1.2竞争情报源公开信息

信息是公开的，可以共享。来自于各类出版物、媒体（广播、电视、广告）、商业展销会、公共图书馆、各类信息中心、情报所、数据库、Internet等；一般，这些信息源根据其服务的对象而有针对性地提供信息，零散的信息经过筛选、加工与组织，有些还经过了分析研究。所以分免费和付费分别提供。随着网络环境与信息服务竞争加剧，为用户提供个性化信息服务已成为上述服务机构着重考虑的方向是不容忽视的主要来源。企业的竞争情报源：公开、半公开、非公开信息源§3.1.2竞争情报源公开信息半公开信息

信息在一定范围内公开。主要是政府部门、行业协会、咨询公司、证券交易所、剪报公司等。需要根据信息搜集的对象和目的分别采用不同的方法进行。

是重要的辅助来源。§3.1.2竞争情报源企业的竞争情报源公开信息半公开信息非公开信息信息是不公开的(包括保密信息和非保密信息)，需要获取者直接或通过其它途径从信息对象那里得到。一般通过实地观察（调查）方法、人际关系法、借助中介机构和特殊手段搜集。§3.1.2竞争情报源竞争情报源的类型竞争情报源的过程（等级）类型竞争情报源的空间位置类型竞争情报源的载体类型竞争情报源的公开程度类型信息传播的范围公开情报源半公开情报源非公开情报源情报来源是以公开渠道为主，有这样的统计，某军事机构的情报部门，常规的情报来源分布是：95%来源于公开渠道；4%来源于半公开渠道；只有1%来自于秘密渠道。可见，运用于企业市场竞争的情报搜集活动，最重要的也是公开的渠道，这个公开的含义包括了公开发表的文字资料，也包括了虽然未公开发表，但可以通过公开的手段搜集得来的竞争情报

§3.1.2竞争情报源竞争情报源的应用政府部门情报源国家政策、法规是企业行为必须遵循的准绳国家统计部门公布的资料可以提供行业数据提供竞争者所在行业的总体数据，总销售量以及生产、需求情况和年终库存情况，这些信息都是企业提升竞争力所不可缺少的。政府行政部门的资料可以提供竞争对手的信息

▲所有的食品企业都要向卫生防疫部门提交卫生文件▲所有的国际贸易公司都要向外经贸部门注册▲所有的餐饮娱乐企业都要向消防部门提交文件▲所有具有污染问题的企业都要向环保部门提交文件这些文件中包含有申报企业的名称、营业场所、负责人、申报理由、注册资金、经营范围等重要情报信息。▲美国某餐馆老板通过查阅消防部门的资料，了解到竞争对手的就餐人数、厨房火炉的数目等信息。▲某石化企业通过查阅环保部门的资料，了解到竞争对手的废水排放量，从而推出对手的作业方法和产量。§3.1.2竞争情报源竞争情报源的应用政府部门情报源证券交易所

▲需要查找上市公司的信息，可在证券交易所查询。公开上市的企业，必须向监管部门和证交所提交大量文件：年度报告，中期报告。▲年度报告：公司概况、财务会计报告、经营状况，董事、监事、经理等高层管理者简介，已发行的股票，公司债券，经营方针和范围的重大变化，重大债务，重要合同，董事会的重大变化，重要诉讼等。▲当年的年度报告，了解竞争对手当年的情况▲历年的年度报告，了解竞争对手的发展情况，可以发现其具体动向，有什么弱点，是否可以利用▲首次上市企业的招股章程和其他文件，可了解新对手§3.1.2竞争情报源竞争情报源的应用政府部门情报源证券交易所媒体（1）报纸、期刊（2）行业杂志（3）电视、广播（4）专利公报（5）数据库（6）广告（7）企业出版物▲从公开出版的报纸、杂志上可以寻找竞争对手、供应商和经销商的信息。▲当年，日本炼油设备厂商获取大庆油田的情报全部来自公开报纸和杂志。▲竞争对手的工程师在行业杂志上发表的文章是报纸上没有的。这些文章有可能透露对手的动态。▲竞争对手企业高层管理者的电视讲话、接受访谈，可能透露他们的动态，是重要信息源。▲专利公报上蕴藏着大量的有关竞争对手的技术现状和发展动向的信息、企业所在技术领域现状和发展趋势信息。▲数据库是现代情报信息资源的一种主要发展形式。它采用光盘、软磁盘、硬磁盘的形式记录和传递，检索效率高。▲竞争对手的人才招聘广告往往是他们新行动的征兆。▲促销广告往往是零售商新行动的征兆。▲企业宣传品▲企业报纸▲产品目录▲产品说明书北京塞翁信息咨询服务中心

加拿大人杨达悟和中国妻子杨炽▲1992年创办，专为在华跨国公司和在华有业务500强提供剪报服务▲订了700份报纸，雇了100多人看报，按照客户提出的关键词提供许多信息是全国性大报上没有的▲利润：50万美元/年客户：30多家大跨国公司§3.1.2竞争情报源竞争情报源的应用政府部门情报源证券交易所媒体商品展销会

▲商品展销会提供了直接观察竞争对手、与竞争对手员工直接交谈的机会。这是其他场合所没有的。展销会上，平时不愿意公开的产品信息，这个时候会喋喋不休地向你讲述，且提供资料和实物，信息及时和准确。

▲近年来，我国企业越来越重视参加商品展销会。但是，仅仅把展销会看成是推销产品的场所。商家都把展销会看成是获取竞争对手情报的极好时机。▲对零售商：可了解市场内新的热门产品，并抢先订货。

▲对制造商：可了解对手的营销战术、定价、公关情况。▲对投资商：了解和结识合作伙伴的机会（在中国投资的德国中小企业40%是通过展销会的途径）§3.1.2竞争情报源竞争情报源的应用政府部门情报源证券交易所媒体商品展销会

▲参加商品展销会的经验

一看、二谈、三收集、四比较▲一看（1）事先进行周密计划，物色人选，制定参观程序（2）开展后首先通览全馆，建立总体印象，参加所有活动（3）观察对手展厅：布局、人员组织和数量，确认访谈对象（4）观察参观对手展厅的人数和结构、提问内容、细谈对象▲二谈（1）错开高峰期，拜访竞争对手展厅，以便有时间长谈（2）可选择竞争对手参展的技术人员交谈（3）交谈从产品开始，然后进入核心，不当面记录，不录音，交谈后在僻静处把新发现记下。▲三收集收集展会上所有能得到的文字资料、名片、说明书，一些实物可以拍照片。商品展销会结束时的文件清单▲参加展销会的人员名单▲所有参展公司的名单▲所有交谈、观察的记录▲研讨会/讲座或讲话目录和文稿▲所有参展宣传材料、广告材料▲所有参展的新闻发布材料▲价格目录▲技术资料▲散发的杂志文章的重印件▲产品照片、样品、包装、标签▲四比较（1）比较双方的参展情况，比较优劣，既可作纵向比较，也可作横向比较（2）定期汇集所获得的全部信息，讨论下一步的工作。启示：参加商品展销会的任务▲全力展示自己的产品▲获取竞争对手的信息▲防止竞争对手的信息侵害§3.1.2竞争情报源竞争情报源的应用政府部门情报源证券交易所媒体商品展销会各类协会、情报机构、科研机构行业协会、商会、大学、图书馆、科研机构，尤其是情报机构，是专门从事情报服务的机构，包括企业内的情报机构、政府部门的情报机构、行业协会的信息中心、公共图书馆、科技信息中心和情报咨询企业，都可以为企业提供相关信息。▲可以得到所在行业整体情况的信息，诸如行业发展方向、行业市场等。这对于行业内的企业来说是很重要的。行业协会还会提供会员名单。§3.1.2竞争情报源竞争情报源的应用政府部门情报源证券交易所媒体商品展销会各类协会、情报机构、科研机构人际情报源

又称“人际情报网络”。近年来，理论研究发展快，也得到企业管理者重视。据2004年北京道鹰孚市场研究院调查：▲使用“人际交流”渠道搜集竞争情报的企业最多，占整个调查样本的65.1%。§3.1.2竞争情报源竞争情报源的应用政府部门情报源证券交易所媒体商品展销会各类协会、情报机构、科研机构人际情报源▲通过供应商了解竞争对手的情况（1）本企业客户、供应商▲了解本企业产品消费状况、客户满意度、客户新需求▲通过客户了解客户的消费热点、消费心理、购买能力和动机、消费趋向，通过供应商可以了解本企业存在的问题。▲通过客户了解竞争对手的情况询问关键客户：▲这是指既买本公司产品也买竞争对手产品的客户▲这类客户了解的信息很多

如：吉列公司好消息刀片在美国6月上市，加拿大经销商立即告诉比克公司密切参与客户活动：▲向客户提供技术服务，既可使客户购买本公司配件，又可获竞争对手的信息如：英特尔通过此途径证实摩托罗拉正在生产一种微机集成块的传言，抢先推出同类产品。询问对手的供应商：▲通过询问向竞争对手的供货量推算出对手的产量▲通过供应商生产能力和计划，结合自己的需求量间接推算出对手的需求量和计划寻找对手的供应商：▲通过包装箱的购买量可以推算出最近的货运量。▲通过对手包装箱的底部或侧面可找到包装箱供应商。§3.1.2竞争情报源竞争情报源的应用政府部门情报源证券交易所媒体商品展销会各类协会、情报机构、科研机构人际情报源（1）本企业客户、供应商（2）本企业的员工、销售员、家属、朋友▲了解本企业的生产、技术、设备、营销、管理和员工个人的信息。最好的人际情报源：▲最了解客户的需求▲最了解本公司产品的弱点▲最熟悉竞争对手的情况案例：某出版公司竞争情报经理对公司所有人进行访谈，每人20分钟。因为销售人员了解的信息多，每人一小时。其中有一人谈了4小时。他知道所有竞争对手工厂的位置，每个厂的销售量、工厂机器的性能、工人倒班的情况、每一班的人数等。当问他为什么不把这些情况告诉别人？他说，没有人问过我。当问他填写销售报告没有，他说，在刚开始时，我填得很详细，但是我填的内容有没有用，我也不知道。于是我就越写越少，现在每一报告只写一句话，也没有人问过我为什么这样写，我想管理部门只需要写这么多。案例：嘉陵南阳销售终端的经验1.常“泡一泡”终端门店经理人员的办公室门店经理的办公室是各类重要信息的集散地，既有卖场自身和我们自己的，也有竞品的，非去不可！

一看玻璃板下压的名片，了解来来访者的情况二看挂在墙上的报表，掌握该门店大致的销售进展三听他们经理之间经理和部属之间在聊些什么四看经理们的工作日程安排五看竞品的供货政策、条件2.常“逛一逛”经销商的仓库一看本公司各型号产品的库存情况，防止断货；二看竞品各型号产品的库存情况；三是估算该仓库的即时总库存量。四是慰问仓库“搬运工”，了解一些下级分销商的进货、退货情况及竞品的相关情况

3.常“约一约”竞争对手的经理、业务人员共进晚餐、喝喝咖啡和“泡泡”酒吧或者包车去郊外游玩和他们交换彼此掌握的信息，找出互惠互利的突破口，不过从不询问商业秘密。

4.常“请一请”产品售后服务维修人员一次，在一个乡镇维修网点，正好中午，就共进午餐。其中一位问我，别的地方的人觉得125车的动力咋样？我说没反应。他说，奇怪了，为啥这里的人都说动力差点，我亲自试了试也觉得力量不够用，是这儿的山路？5.常“走一走”乡间小路看看收成，可以估计未来的市场。遇上老乡朋友，聊聊天，可知道谁家要取媳妇，要添置新东西，可以直接询问用户的需求等。§4.1.2竞争情报源竞争情报源的应用政府部门情报源证券交易所媒体商品展销会各类协会、情报机构、科研机构人际情报源（1）本企业客户、供应商（2）本企业的员工、销售员、家属、朋友▲本企业管理者和员工的家属、亲戚、朋友，也都是不可忽视的情报源。（3）竞争对手的现雇员和前雇员直接向竞争对手询问：▲直接索要竞争对手的销售宣传品、产品介绍和价格等并无不妥。▲直接访问竞争对手的经理和员工，有的拒绝，有的热情接待。▲在招聘会上询问竞争对手的前雇员。没有行贿受贿、也不是故意，是不违法的。▲参加学术会议，在同竞争对手技术人员的学术交流中获取信息。§3.1.2竞争情报源竞争情报源的应用政府部门情报源证券交易所媒体商品展销会各类协会、情报机构、科研机构人际情报源竞争对手的产品、行为、建筑物（1）直接观察分析竞争对手的产品：反求工程法▲通过反求，了解自身的不足一家床垫厂购买几个竞争对手的床垫产品，拆卸分解，研究其部件、材料，计算其产品成本，发现可以在自己的床垫产品中减少20%的材料，产品质量仍旧会超过竞争对手的产品。▲通过反求，了解对手的实力美国马里兰州的一家粘合剂企业从市场上买来了竞争对手的粘合剂产品，进行化验分解，发现其配方的调整会降低他们产品的粘合强度，了解了对手的实力。▲通过反求，了解对手的技术日本厂商获取景泰蓝涂料配方的信息使用的就是反求法。▲国际惯例认为通过反求工程获取情报的行为是合法的§3.1.2竞争情报源竞争情报源的应用政府部门情报源证券交易所媒体商品展销会各类协会、情报机构、科研机构人际情报源竞争对手的产品、行为、建筑物（1）直接观察分析竞争对手的产品：反求工程法（2）直接观察竞争对手的行为

观察竞争对手的行为：▲某码头装卸公司监理每月都抽时间在公共人行道上观察竞争对手的装卸工作，计算他们装卸速度、破损量、在货盘上的箱子数等，并用来比较本公司的工作效率。他特别喜欢观察在雨天时的装卸，他说，如果建一个天棚，装卸效率会大大提高。不过我不告诉他们，这正是我们的强处。观察竞争对手的行为：▲一次，凯诺格方便食品公司的科斯特利在停车场停车时发现街对面通用食品公司正在用起重机卸下德国造双压成型机。他想到自己厂里用的法国成型机，老出问题，不知什么原因，现在看到对手已经换设备了，立即买来相机和胶卷，隔着街拍照，凭着这些照片，说服总裁购买德国机器。（3）通过空中拍照直接观察竞争对手的建筑物▲1969年，杜邦公司在德州建造一甲醇工厂，高度保密。一天，发现一架飞机在厂区上空盘旋，担心飞机是在拍照，照片会泄漏保密工艺。于是到摄影公司询问雇用拍照的客户名称。摄影公司拒绝，杜邦公司诉诸法庭，要求公布客户名称。摄影公司再次拒绝并表示没有违法：拍照的天空是公共拥有的，也没有违反飞行标准，更没有违反保密规定。▲德州法院判决摄影公司没有违法，因为这与反求工程没有区别。杜邦公司也有缺陷，保密措施不够，空中拍照是可预见的§3.1.2竞争情报源竞争情报源的应用政府部门情报源证券交易所媒体商品展销会各类协会、情报机构、科研机构人际情报源竞争对手的产品、行为、建筑物竞争对手的废弃物▲雅芳认为：垃圾桶是放在公共土地上的，表明你自动地把它放在那里供别人收走，说明那已经是你抛弃的财产了，我去拿是不违法的。包括作废的办公用纸、过期票据、废弃不用的计算机、硬盘、软盘、优盘，淘汰的设备等。▲雅芳公司连续多年成功挫败竞争对手枚琳凯化妆品公司。后真相大白，雅芳是雇用私人调查员搜集玛丽公司的垃圾，从废弃的纸片中寻找工作笔记、报告和备忘录。▲深圳民营科技开发公司专门雇用“破烂王”搜集三家竞争对手的工业垃圾（资料和工业废品）§3.1.2竞争情报源竞争情报源的应用政府部门情报源证券交易所媒体商品展销会各类协会、情报机构、科研机构人际情报源竞争对手的产品、行为、建筑物竞争对手的废弃物互联网互联网是极大的信息源。在使用频率上仅次于人际情报网络。▲企业网站：可寻找竞争对手、客户、合作伙伴的信息情报▲政府网站、行业网站：可寻找有关竞争环境的情报▲专门竞争情报网站：可寻找有关竞争情报的知识、方法、策略▲网络数据库▲搜索方法：在Google或百度网站用竞争对手的企业名称直接搜索

中国科技情报学会竞争情报分会网中国竞争情报网现代企业的情报需求§3.1.2竞争情报源基础信息——日常管理方面生产过程方面进、销、存方面财务统计方面一般性支撑性资源信息其它基础性信息价值：维持企业正常生产运转与管理的信息。特点：大量而零散，分布在各个基层和职能部门，对内公开，对外不公开，是决策的基础，原始态或初生态。现代企业的情报需求§3.1.2竞争情报源竞争性信息——管理决策（组织结构、文化、人力等）营运能力盈利能力市场控制能力技术创新能力产品开发能力信息技术水平信息管理、知识管理能力其它特别的能力价值：维持和提高企业竞争力的各种重要的信息。特点：经过加工处理的有效信息，来源于各个基层和职能部门，对外保密，对内在特定范围内交流，主要用于决策。现代企业的情报需求§3.1.2竞争情报源外部环境信息——宏观环境（政治环境、法律环境、经济环境、科技环境、自然环境、人文环境）行业、市场动态竞争对手用户和供应商中介结构合作伙伴价值：影响企业参与市场竞争成败的外在信息。特点：零散、来源复杂、真伪难辩，一般不经过加工处理无法成为有效信息，使其成为情报的前提必须规范化、系统化、知识化。案例§3.1.2竞争情报源A品牌的妇科药品（泌尿系统用药）要进入市场，我们至少研究三个方面的问题：第一，A品牌所要面临的竞争环境；第二，A品牌的主要竞争对手状况；第三，本类药品的患者使用状况。将三个方面的问题进行细化分解，形成二级信息，我们便可以把这些信息的来源分解到下述22中类型中。如下表所示：1）互联网2）媒体（包括电视、电波、报刊和专业杂志）3）

行业协会出版物4）

产业研究报告5）

政府各管理机构对外公开的档案（如工商企业注册登记通告、上市公司业绩报告、专刊、工业标准等）6）

政府出版物（如统计资料、政府工作报告、各类白皮书）7）

数据库8）

工商企业名录9）

产品样本、手册10）信用调查广告11）

企业招聘广告12）

企业内部各职能部门员工13）

经销商14）

供货商15）

行业会议16）

行业主管部门17）

展览会18）

客户19）

竞争对手20）

反求工程21）

专业调查咨询机构22）

人际网络说明：1、本表格仅作为分析参考，不可作为决策依据；

2、本表格中1-22，代表上面提及到的22中竞争情报来源

3、√表示分析细目所对应的情报来源§3.2.1竞争情报搜集原则坚持两个二八定律二八定律§3.2.1竞争情报搜集原则瞄准三个主要对象竞争环境竞争对手企业自身§3.2.1竞争情报搜集原则重视一手信息（初始源）的搜集如直接接触初始源获取信息，参观竞争对手的企业、访谈客户、访问政府机构、观察产品销售市场的情况、购买并解剖竞争对手的产品，通过人际关系网络、市场调查等。§3.2.1竞争情报搜集原则以战略管理为导向竞争情报是为了解决战略问题，为领导所急需的想领导之所想,急领导之所急§3.2.1竞争情报搜集原则以波特五种力量模型为背景§3.2.1竞争情报搜集原则关键情报课题为重点企业情报需求与情报课题关系图想领导之所想,急领导之所急.§3.2.1竞争情报搜集原则以信息价值度量作为获取的出发点§3.2.1竞争情报搜集原则坚持两个二八定律瞄准三个主要对象重视一手信息（初始源）的搜集以战略管理为导向以波特五种力量模型为背景关键情报课题为重点以信息价值度量作为获取的出发点§3.2.2竞争情报搜集策略竞争情报搜集策略的制定§3.2.2竞争情报搜集策略竞争情报搜集的总体策略示意图§3.2.2竞争情报搜集策略借助行业组织及行业活动加入国内外行业组织，并参与活动聘请行业专家成为行业的重要成员，参与研究工作共享行业信息借助国内外各种交流活动研讨会、新闻发布会、展览会、招商会专家咨询参观考察信息共享与互换借助因特网与信息机构利用搜索引擎和导航站点、门户网站利用网络跟踪技术利用Email、BBS利用信息机构的数据库、各类资源借助“第三者”中介机构猎头公司商业交易专业人才重视“人际网络”的利用§3.3.1竞争情报搜集步骤

竞争情报搜集的主要步骤是:分析搜集的目标和对象确认搜集的主体、制定搜集策略与计划选择竞争情报的初始源或再生源利用相关搜集方法搜集有关数据和信息§3.3.1竞争情报搜集步骤§3.3.2竞争情报搜集的一般方法竞争情报搜集的一般方法常规手段搜集法特殊手段搜集法按照正规的交流渠道，采用普通的搜集手段获取有关竞争性信息的搜集方法指在激烈竞争的环境中，为了获取竞争对手的有关信息而采取的各种特殊的渠道和手段来搜集竞争情报的方法

§4.3.2竞争情报搜集的一般方法§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过一次文献——以报刊杂志为主通过二次文献——以商业性的工具或数据库为主通过行业机构或行业协会通过因特网和网络数据库、以及光盘数据库通过人际关系网获取通过实地调查获取相关信息和情报通过广告获得竞争对手的信息行业会议和展览会——四分卫法美国和日本竞争情报收集方法枚举§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过一次文献——以报刊杂志为主各种报纸、期刊、杂志——包括经济新闻、政策法规、经济动态、技术成果、产品开发、新产品动态、市场变化、产业调整和竞争对手经营等各种各类信息。特别是行业杂志与一般性报刊杂志相比，经济信息的价值高且全面。特点：这类文献信息源容易获取、但数量庞大、交错重复，不经系统的搜集难以利用。国内经济、贸易、管理类的期刊、杂志期刊论文的表示和包括的著录格式篇名：景德镇陶瓷品牌发展研究作者：郭建晖王毅成陈斌作者所在的单位：景德镇陶瓷学院摘要：根据陶瓷业发展的趋势，对景德镇市陶瓷品牌的发展进行了研究，归纳出景德镇市陶瓷品牌发展过程中存在的问题，并对这些问题进行了详尽的分析，提出了解决这些问题的具体对策。关键词：陶瓷品牌发展研究中图法分类号：TQ174来源：陶瓷学报2000,Vol.21No.3,179-185§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过一次文献——以报刊杂志为主专利文献——世界上最大的技术信息源，具有内容广泛、技术细节详尽、实用性强、技术新颖等特点。如：通过某一类专利文献的数量，可以获取竞争对手的新技术新产品和行业技术热点等情报。通过竞争对手申请专利的国家和区域范围可以了解其欲开发和垄断的市场范围。通过某一类专利文献随时间变化的数量，可以了解行业内技术的变化和转移。通过某一竞争对手申请专利的类别分布，可以了解竞争对手的技术重点和主要技术发展方向。专利表示与包括的著录格式

数据库名:发明专利数据库

专利名称:彩绘陶瓷品及其生产方法

申请号:94100766.9

申请日:1994.01.29

审定号:1174179

审定日:1998.02.25

分类号:C04B33／34(InternationalPatentClassification)

申请人:邢良坤

发明人:邢良坤

通讯地址:116013辽宁省大连市中山区秀月街挺进巷13号

机构代码:大连科技专利事务所

代.理.人:贾汉生

CD索引号:9809

专利类型:发明专利

文摘:

一种平面网釉装饰的彩绘陶瓷品及其制作方法。底胎在1300℃下烧制8~10小时，冷却后用中、低温

色釉均匀涂上，于窑内烧制3~４小时，冷却至100℃出窑，在形成裂纹处涂以不同颜色的中、低温釉，

再于窑内烧制2~3小时、降温即成。这种工艺陶瓷品似有一张着色网将其包裹住，手感平滑，但有立体感。要求保护的范围……提供单位:国家知识产权局出版社

上网日期:2001年12月20日专利表示与包括的著录格式指出是一种什么样的方法该方法主要操作指标该方法生产的产品的特点专利的特点与价值特点:创造性、新颖性和实用性类型:发明专利、实用新型专利、外观设计专利价值：专利信息是社会和企业科学研究成果和新产品开发的重要信来源。通过专利信息的获取与分析不仅可以了解企业的技术开发的水平和实力，而且可以用于竞争情报研究，使专利信息转换为有价值的技术情报、经济情报，以及法律情报。对专利进行统计分析需要收集与分析的因素：专利权人（发明者）、专利分类号、专利申请（公布）的日期、专利国和申请地域。对专利进行内容分析时需要收集与分析的因素：专利的摘要、权利要求、发明的背景、所属的技术领域（分类）、图表等。在美国的专利与商标局的网站上获取的有关专利说明书§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过一次文献——以报刊杂志为主

标准文献——关于产品和技术的符合规范的、作为共同遵守的准则和依据，具有法律的效应。通过标准文献可以获取有关产品和技术的各种统一的数据和规定，如ISO-9000系列国际标准已经成为世界各国通用的产品和技术准则和依据。对于企业来讲，在其研制和开发新产品、改造老产品和改造研究生产技术时都需要参考国内外的标准文献在引进国外先进技术设备时都需要按照对方提供的标准文件进行装备、维修和制造产品；在对外贸易时需要使用国际统一的技术和产品标准。数据库名:英国国家标准库

标准名称:与食品接触的材料和物品.硅化表面.第1部分:测定从陶瓷品中释放的铅和镉

记录标识:302047

英文名称:Materialsandarticlesincontactwithfoodstuffs.Silicatesurfaces.Determinationofthereleaseofleadandcadmiumfromceramicware

发布单位:BSI

分类号码:TS20

专业分类:67.250

国标分类:X08主题词:陶瓷,烹调器,萃取分析法,扁平餐具,硅酸盐,镉,陶瓷釉,餐具,凹形餐具,厨房用容器,原子吸收分光光度测定法,陶瓷制品,接触食品的材料,铅,含量测定,试样制备,日用瓷器,试样,化学分析和试验,工业瓷器,给养设备标准的表示与包括的著录格式标.准.号:BSEN1388-1-1996

发布日期:1996-07-15

实施日期:1996-07-15

标准说明:ST

正文语种:英语

采用关系:EN1388-1-1995,IDT

馆藏标志:*

排序号码:BSEN0000138800000001000019960000000000000000

馆藏单位:国家质量技术监督局

国别:英国ATOMICABSORPTIONSPECTROPHOTOMETRY,PORCELAIN,COOKINGVESSELS,EX,TRACTIONMETHODSOFANALYSIS,MATERIALSINCONTACTWITHFOOD,FLATWARE,CHEMICALANALYSISANDTESTING,

SPECIMENPREPARATION,CATERINGEQUIPMENT,CHINAWARE,CERAMICGLAZES,TABLEWARE,LEAD,HOLLOW-WARE,SILICATES,CERAMICS,KITCHENSTORAGEVESSELS,CADMIUM,TESTSPECIME,NS,DETERMINATIONOFCONTENT,POTTERY标准的表示与包括的著录格式§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过一次文献——以报刊杂志为主行业报告——通过行业报告可以了解行业的状况、产品销售、市场需求、产业结构和行业发展趋势等信息。科研报告——通过科研报告可以了解科学研究和科学成果的具体内容、详尽数据、研究进展、发展变化和未来趋势等信息。投资研究报告——是分析所处行业市场、竞争态势的重要情报。§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过一次文献——以报刊杂志为主技术档案——包括技术文件、图样、图表、照片、实验记录、原始记录等，通过技术档案可以了解某项研究的计划、方案、技术指标、技术措施、具体数据、工艺记录等方面的信息；政府出版物——了解关于各国各地风土人情、地区环境、经济发展和规划等的各种政府文件、技术报告和年度报告等信息。产品样本——了解产品规格、性能、构造原理、用途、使用方法和操作规程等方面的信息；

§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过一次文献——以报刊杂志为主主要的获取方式，一般分为四种：直接通过出版发行系统购买、阅览，收听、收看广播电视新闻系统的报道；通过图书馆、信息中心、情报研究所查询、借阅，或者由这些机构的专门人员帮助解决；通过网络系统，按照已知的网址浏览和查询

通过专门的咨询机构定题跟踪和搜集。§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过二次文献——以商业性的工具或数据库为主二次文献主要是指专门提供一次文献线索的工具一般是由专职信息（情报）机构通过对一次文献的搜集、筛选、加工、整理、浓缩，并将其按照一定原则组织成序列而形成的。如各种载体类型的检索工具、网络搜索引擎。具体包括一次文献的“目录”、“索引”、“题录”、“文摘”。

§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过二次文献——以商业性的工具或数据库为主专门查找企业或市场行情的工具——《中国厂商名录数据库》、《中国百万商务通讯数据库》;《美国公司及产品资料汇集（MasterCatalogueService）》;《市场与技术预测综览（PredictsOverviewofMarketsandTechnology）（简称：PROMT）》.

专门查找专利文献的工具——《中国专利数据库》《发明专利公告》、《实用新型专利公告》、《外观设计专利公告》、《世界专利索引（WorldPatentIndex）》、《美国专利和商标局公告》、美国专利网络数据库；查找标准的工具——《中华人民共和国工农业产品国家标准和部标准目录》、《ISOCatalogue》、《IECCatalogue》、国际标准网络数据库。§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过二次文献——以商业性的工具或数据库为主检索二次文献的途径名称途径——企业的名称、产品的名称号码途径——报告号、专利号、标准号码时间途径——事物发生的前后作者途径——个人、团体分类途径——事物的属性和内容所属的范畴主题途径——内容的主题概念（概括）

§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过二次文献——以商业性的工具或数据库为主检索二次文献的一般程序（传统的检索工具）内容特征主题途径分类途径外表特征号码途径企业产品名称途径作者途径其它途径分析搜集的内容与范围确定竞争情报源和搜集途径选择检索工具查找信息线索获取一次（原始）信息按照分类组织的二次文献信息根据分类查询的原始信息的线索§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过二次文献——以商业性的工具或数据库为主检索二次文献的一般程序（现代的检索工具）分析搜集的内容和范围选择搜索引擎确定检索的途经构造检索式提交检索、浏览结果主题检索分类检索名称检索代码检索符合要求显示输出结果YN调整检索策略§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过二次文献——以商业性的工具或数据库为主搜索引擎的使用方法利用其语法规则进行组配（使关键词很好地表达内容）——布尔逻辑（AND、NOT、OR），双引号（“”）或连字符(-)（表示词组检索），通配符加“*”（部分匹配），限定词(+,-)；利用检索范围限定——数据类型（字段）限定，时间限定，，主题搜索（Title），站点搜索（Host），URL搜索，链接搜索（Linksite）；利用不同检索方式——智能检索，二次检索，全文检索；优选专业性搜索引擎和集成搜索引擎充分利用各种不同搜索引擎的选项功能§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过行业机构或行业协会行业机构或行业协会提供的信息来自所属企业或市场的报表与汇报材料等。主要有：企业分布与销售情况、市场行情、产品分布与销售、统计信息、供需状况、行业进出口市场、行业新闻、行业的政策与法规、行业的发展规划与前景等。行业机构不仅拥有具体详细的信息，而且也拥有综合信息。目前，许多行业机关都已经上网，并以付费方式为企业等用户提供各种行业报告、市场研究报告等§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过行业机构或行业协会我国行业信息机构的分类及主要上网机构

综合性的信息机构，如：中国经济信息中心、国务院发展研究中心、中国科技信息研究所、中科院文献情报中心等。专业性行业信息服务机构，如：中宏网、中国企业家网、中国统计信息网、中国财经网等。§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过行业机构或行业协会我国行业信息机构的分类及主要上网机构

综合性的信息机构，如：国务院发展研究中心（）中国经济信息中心()中国科技信息()中国国防科技信息中心()中科院文献情报中心()等§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过行业机构或行业协会我国行业信息机构的分类及主要上网机构

专业性行业信息服务机构，。中宏网()中国企业家网()中国轻工业信息中心()中国统计信息网()中国财经网()等§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过行业机构或行业协会利用行业信息机构提供的信息时应注意的事项：＊尽量注册并成为会员（高级的最好，一般的也能获取到许多有用的情报）；＊利用网站上提供的电子邮件服务；＊利用其上提供的有价值的新闻线索；＊利用网站提供的超链接。

§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过因特网和网络数据库、以及光盘数据库搜索引擎进入到站点的主页得到包含相关信息内容的网址及其说明等信息名录服务链接

在主页菜单或超链指引下分层浏览或查询并取舍、下载、记录、转存已知URL未知URL通过因特网获取信息一般程序§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过因特网和网络数据库、以及光盘数据库主要途径经常访问竞争对手的网站，以获取有关竞争对手公司概况、最新动态、最新产品、人员招聘、领导者的传记及组织机构的变迁、合作的项目及合作者信息、年度报告和财务预算等。§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过搜索引擎搜索公司的主页或产品价格等方面的新动态。§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过行业机构或协会站点获取行业信息与情报§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过各种信息机构提供的网络信息资源获得相关的信息；§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过专利网站获得对手及产品信息；§3.3.3获取竞争情报的主要方法利用专门的数据库（网络数据库或光盘数据库）获取各种信息与情报：

中国资讯行数据库中国财经报刊数据库

通过网上招聘、会议展览和BBS论坛等获取对手在人员扩充、最新产品和内部新闻等信息。通过因特网和网络数据库、以及光盘数据库§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过人际关系网获取“人际关系网”利用的要点与各行各业的政府官员、领域专家、行业协会建立友好的关系，并将重要的关系列入企业“人际关系网络”；高层领导者、部门经理要时刻注重捕获信息并相互沟通，以便使一些零散的信息汇集，从中找到有价值、可挖掘的内容；企业关系信息网可设计成表单格式，及时填入获得的信息，如果条件允许可存储成数据库形式；以备日后查用，使零散的信息建立起一定的联系，并避免重复搜集。。§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过人际关系网获取建立“人际关系网”的主要方法：亲朋好友的引荐；公司人员的介绍；通过参加各种会议的关系取得进一步联系；通过同行专家、学者的引荐；通过各种健身、娱乐等组织或团体建立关系；通过专业杂志或行业文章的作者简介而建立联系；通过政府部门、上级领导的推荐。§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过人际关系网获取“人际关系网”的构成§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过人际关系网获取“人际关系网”图消费者协会人际关系企业员工经销渠道供货商广告机构专业会议领域专家行业协会展览会证券分析家咨询公司政府机构§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过人际关系网获取“人际关系网”的模式“人际关系网”的结构模式可分为：

协调—紧密型人际网络，常建立于组织内部，利于内部信息沟通；

松散—耦合型人际网络，常是组织与外部建立的网络，适于组织从外界获取竞争性信息。内容模式可分为：

工作流网络咨询网络信任网络§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过人际关系网获取“人际关系网”模式的建立（“人际关系网”获取与存储的方法）1）制定一张“谁认识谁”的名单§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过人际关系网获取“人际关系网”模式的建立（“人际关系网”获取与存储的方法）2）制定一张按月电话采访或面谈的名单§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过人际关系网获取“人际关系网”模式的建立（“人际关系网”获取与存储的方法）3）设计一张信息矩阵表§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过人际关系网获取“人际关系网”模式的建立（“人际关系网”获取与存储的方法）4）设计一张关键问题询问表§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过实地调查获取相关信息和情报实地调查法一般有三种形式：询问法、观察法和实验法。

询问法——通过询问的方式搜集竞争信息的方法，它包括走访询问、问卷询问和电讯询问。

观察法——是调查者在现场从一旁观察被调查者行动的一种方法。如在竞争情报搜集的过程中，在“顾客购买行为、竞争对手企业动向、竞争对手企业环境”等方面可以采用观察法

实验法——是指从影响调查问题的若干因素中，选择一两个因素，将它们置于一定的条件下进行小规模试验，然后对实验结果作出分析，研究是否值得大规模推广的一种调查方法。§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过实地调查获取相关信息和情报明确调查的目的确定调查问题制定调查方案实地调查整理分析调查资料编写调查报告决定搜集信息的来源和方法调查表设计抽样调查调查人员的组织调查经费预算调查实施进程计划制定根据调查范围和现有的条件确定采用的调查方法：是询问法、还是观察法、或是实验法综合编辑分析解释调查任务和背景情况介绍调查过程中问题的发现与分析提出建议、对策和措施等§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过广告获得竞争对手的信息搜集的目的把握对手各种产品重点进攻的市场及销售区域了解对手新推出或重点推广的产品及品种准确掌握各地区市场的不同类型广告的竞争态势和竞争对手参与程度通过分析竞争对手广告费用的支出和媒体策略推断其市场营销策略§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过广告获得竞争对手的信息搜集的目的通过广告用语来分析竞争对手的价值取向和包含的核心技术；通过招聘广告了解竞争对手业务发展、市场趋向、人员结构等。了解竞争对手开展网上广告的动向，分析其在网上可能开展的业务等。

§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过广告获得竞争对手的信息搜集的途径通过广播、电视、因特网、报刊杂志、流动公共车辆、街头广告看版、各种展示会的展台与展板、商场、超市、休闲娱乐场所等。§3.3.3获取竞争情报的主要方法通过广告获得竞争对手的信息通过广告画面和术语了解其中包含的情报§4.3.3获取竞争情报的主要方法劳斯莱斯车产品外观主标题：在时速60英里时，新型劳斯莱斯的噪音来自车上的电子钟。副题：什么原因使得劳斯莱斯成为世界上最好的轿车？一位知名的劳斯莱斯工程师说：“说穿了，根本没有什么真正的戏法──只不过是耐心注意到所有细节。”文案正文：（1）行车技术主编报告：“在时速60英里时，最大的闹声来自电钟。引擎是出奇的安静。三个消音装置把声音的频率从听觉上拔掉。”（2）每个劳斯莱斯的引擎在安装前都曾以最大功率运转7小时，而每部新车都在各种不同的路面试车数百英里。（3）劳斯莱斯是为车主自己驾驶而设计的，它比国内制造的最大型车要短18英寸

…

（19）“班特力”也是罗尔斯─罗伊斯公司所制造。除了引擎冷却器之外，两车完全一