中国皮卡行业政策、销量、竞争格局分析

中国皮卡行业政策、销量、竞争格局分析一、皮卡行业相关政策国内第一款皮卡车型于1986年推出，生产于河北保定市汽车制造厂（现河北中兴汽车制作有限公司的前身），市场受欢迎程度一度高涨，然而1994年，国家发布《汽车工业产业政策》，皮卡却并未列入乘用车，在国家大力扶持乘用车发展的情况下，皮卡市场急转直下。另外，由于被列入货车行列、大中型城市全面禁行、被强制要求15年内报废、必须在车身喷字、车尾张贴反光条等多重限制因素，皮卡的发展一直较慢。皮卡政策文件及内容随着中国皮卡乘用化趋势渐显，过去把皮卡定位于纯工具车的管理政策已不适应中国皮卡业的健康发展。自2016年起政府已逐步放宽针对皮卡限制的条例，2018年取消了反光条和喷字，2019年取消了双证(道路运输证和驾驶员从业资格证)，并简化皮卡使用手续。2020年多个省份陆续解禁。多地陆续解禁皮卡进城二、中国皮卡行业市场现状分析从全球各地区皮卡销量来看，南美、南亚发展中地区以及澳洲发达地区的皮卡市场对国内品牌出口有吸引力，而成熟的北美及竞争高集中度的日韩市场机遇有限。综合考虑市场需求规模基础、近三年皮卡销量增速、市场竞争格局，三大区域有显著机会，南美地区：市场需求较大，处于快速增长期，竞争相对分散；南亚地区：市场需求大，虽市场集中度较高，但近期规模迅速攀升带来增量需求；澳洲地区：市场需求规模虽不大，但竞争格局相对可突破，且仍处于销量上升阶段。2019年全球各地区皮卡销量及增长2010-2018年皮卡销量呈现先降后升的走势，随着“六省皮卡解禁试点”实行，2016年皮卡销量逐步回暖，2017年销量同比增长14.4%。2018年全年中国皮卡销售47.5万辆，销量创2010年以来新高，2019年批发销量45.2万辆，同比下降4.7%，主要是由于6月份国六排放提前升级，生产端没有及时跟进导致批发销量下滑。2012-2019年中国皮卡销量及增长从皮卡销量结构来看，皮卡消费升级趋势明显。据统计，9万元以上中高端皮卡走强。皮卡市场主销区间集中在8-10万元，占比在73%左右，10万元以上区间市场份额从2012年的10.1%稳步提升至2019年的17.5%，8万以下市场份额则从25.9%萎缩至9.2%。2012-2019年中国皮卡销量结构分价格段与国际相比，中国皮卡渗透率仅为仅仅为1.6%，不到加拿大、澳大利亚和美国的1/10，也略低于日本。2018年全球主要国家皮卡渗透率情况在中国皮卡的主要用户群中，工程建筑最高，占比达42%。受疫情影响，多地地方政府已公布2020年的投资计划，在疫情的重压下，各地方纷纷提高基建投资力度提振经济。截止到3月5日，除天津、内蒙古、新疆、海南、辽宁、青海等地尚未公布整体投资计划外，全国其余省份所公布投资总额已经超过40万亿元。各大基建项目陆续开工，高速公路、机场、石油化工、高铁、地铁等项目的工程分包商将成为皮卡企业的主要客户，提振皮卡需求。皮卡用户群从事行业分布情况相关报告：华经产业研究院发布的《》三、中国皮卡行业竞争格局分析2019年国内狭义皮卡CR3市场份额为64.7%，销量排名第一的长城皮卡市场份额38.3%（同比提高约4.6个百分点），江铃汽车（15.4%）、郑州日产（10.6%）、江西五十铃（9.0%）分列第二、第三、第四，由于排放升级，中小品牌比如中兴、福田、庆铃、黄海等大部分市占率下滑。2018-2019年中国皮卡市场品牌市占率情况四、新冠疫情对皮卡行业带来的影响与发展1、疫情期间影响（1）生产供给受阻，企业资金流受到冲击工厂延期复工、零部件供应脱节、物流效率降低，使得整体生产供应进度受阻；企业资金链断裂隐患显现，尽管一系列稳经济、促消费政策接连出台，但疫情带来的短期冲击已经不可避免，对中小企业尤为明显。（2）新品上市推广受影响，竞争加速优胜劣汰疫情扩散使得北京车展等大型活动延期，原计划上市车型销售规划和推广计划效果将打折；品牌为防疫增加的成本支出需通过销售收入补齐，领先企业将力争更大市场份额，产品力落后品牌和产品将逐渐被淘汰出局。（3）购车需求有收缩/推迟，重点转移车内健康但在疫情影响下，居民收入缩减，车辆等耐用消费品购置需求有所收缩；消费者购车关注点发生变化，对空间、动力等传统配置外，车内空气净化成为关心话题。2、疫情后期发展（1）政策促进消费，解禁政策出台提振信心随中央关于“积极稳定汽车等传统大宗消费”决策部署出台，佛山、广州等多地政府陆续出台汽车消费刺激政策以补贴等带动汽车消费；国家三部门发文再次建议“取消皮卡进城限制”，进一步降低消费者用车门槛。（2）刚性需求回升，入门级皮卡需求更为显著皮卡具备生产工具属性，其主力消费群体（个体户、建筑制造业等）需要尽快恢复生产、增加营收，皮卡市场将迎来一波消费释放；受收入减少影响，购车预算或受到限制，入门型低端车型受到青睐，对金融需求有望提升。（3）新品发力营销