全球和中国汽车玻璃行业现状分析

全球和中国汽车玻璃行业现状分析一、汽车玻璃产业链概述汽车玻璃原材料主要包括浮法玻璃（玻璃原片）及PVB中间膜等和电力。其中浮法玻璃是汽车玻璃重要原辅材料，成型过程是在通入保护气体（N2及H2）的锡槽中完成的，具有结构紧密、手感平滑，没有水波纹，透明度好等优点。浮法玻璃原材料主要为纯碱、硅砂及石灰石等和电力。1、上游成本结构就成本机构而言，玻璃原片、PVB膜、人工、电力及制造费用是公司汽车玻璃的主要成本，其中浮法玻璃占比最大，达到34%，与PVB膜合计占汽车玻璃成本近50%。而在浮法玻璃成本构成中，能源、制造费用及纯碱占比较高，都超过15%。综合来看，PVB（10-15%）、天然气（15%）、纯碱（6%）占据汽车玻璃前三原材料成本。2、下游结构汽车玻璃的下游市场包括OEM与AM市场。由于汽车玻璃属于高度非标产品，不同车型所配汽车玻璃都需重新设计，所以在OEM方面，整车厂对汽车玻璃供应商的设计、开发、配套能力要求极高，从设立新车项目计划至最终量产耗时需长达2.5年之久。二、汽车玻璃发展驱动因素伴随消费升级与技术进步，人们对汽车的配置要求越来越高，汽车玻璃的功能也逐渐丰富。在汽车整车制造下游需求变迁的拉动下，汽车玻璃行业逐渐呈现出单车玻璃用量提升、汽车玻璃生产更加功能化和智能化、集成化和模块化以及轻量化趋势的趋势，而汽车玻璃企业也将朝着产业链纵向一体化整合的趋势发展。单车汽车玻璃用量提升是汽车行业的一大趋势，将进一步拉动上游汽车玻璃行业的发展。汽车产业发展至今，单车玻璃平均用量已经提升至3.9-4.5m2左右，较20世纪50年代的汽车玻璃用量，提高了1倍左右。为加快我国汽车产业转型升级，国家不断出台鼓励政策，推动新能源汽车进入快速增长阶段，我国2020年汽车保有量达2.81亿辆，过去八年里，我国汽车每年平均增加约2千万辆。虽然汽车增长量整体变动情况不大，但是汽车保有量上升，加之每年车祸事件频发，汽车玻璃更换需求市场广阔。根据国家统计局编撰的《2020年中国统计年鉴2019年中国发生交通事故24.8万起左右，其中汽车占比最高，总计发生15.9万起，占比总事故的64.3%。交通事故发生量居高不下侧面带动汽车玻璃更换需求市场增长。三、汽车玻璃现状1、产能结构就全球汽车玻璃产规模分布情况而言，亚洲地区为占比最高的地区，数据显示，2020年亚洲地区产能规模为354.77亿元，占比全球38.9%，其次分别为欧洲地区和北美地区，产能规模分别为300.96亿元和209.73亿元。2、市场价格就汽车玻璃价格情况而言，受上游原材料价格上涨影响，全球汽车玻璃价格在2018-2020年持续上涨，2020年均价为每平方米182.5元左右。随着汽车玻璃多功能化的逐步推进和生产技术的逐步成熟，未来汽车玻璃价格或将有所下降。四、汽车玻璃竞争格局全球市场上，中国厂商福耀玻璃市场份额排名第二。在全球市场，前四大汽车玻璃制造厂商分别是旭硝子、福耀玻璃、板硝子和圣戈班，共占全球销量80%以上的份额，根据公司官网，2020年福耀玻璃全球市场份额为20.5%，仅次于旭硝子。板硝子主要活跃在日本、欧洲和美国市场，圣戈班主要客户都在欧洲区域，旭硝子主要服务于美国、日本和中国的客户，福耀则专注于中国和美国市场。注：按供应商出货金额计算汽车玻璃行业龙头地位稳固，马太效应突出。国内汽车玻璃市场福耀玻璃一家独大，根据公司公告，2019年福耀玻璃在国内市场占有率为63%，且到2020年市场占比已超过65%。旭硝子、圣戈班、信义玻璃、板硝子、上海耀皮共同约占35%。五、汽车玻璃发展趋势消费升级，高附加值产品逐步渗透。如今，为满足消费者日益增长的需要，人们在传统玻璃的基础上集成注入天线、各种电子元件、加热线等附件，以实现接收信号、提供倒车影像、防水、加热等功能，高附加值汽车玻璃产品的渗透率不断提升。量价齐升，行业天花板尚远。天窗普及率提升与前挡风玻璃倾斜度加大促进汽车玻璃用量增长，高附加值产品逐步渗透以及增值生产工艺的加速研发推动汽车玻璃价格走高，汽车玻璃行业自带的量价齐升逻辑使得其市场