2021年中国家用智能视觉产业链和市场分析

2021年中国家用智能视觉产业链和市场分析一、家用智能视觉行业概述1、家用智能视觉产品介绍智能视觉产品是智能家用行业的“滩头阵地”，依据人机交互的方式，目前主流的智能家用设备分为智能视觉产品、智能语音产品和智能触控产品。其中智能语音产品和智能触控产品主要为被动式交互，以用户为起点、通过语音或触摸控制面板的方式发出指令；智能视觉产品在日常运行情况下采取主动交互的方式，以机器为起点，自主感知并输出执行结果或提供建议给用户，用户根据结果或建议进一步实现具体的交互反馈。家用智能视觉系统的工作流程2、中国家用智能视觉行业发展历程家用智能视觉1.0起源于安防监控系统，是对传统安防的简单裁剪和移植，然而随着智能家居的普及化，家用智能视觉形成了独立的市场模式和赛道，其应用不再停留在基础监控上，在家用智能视觉2.0时代，智能视觉与智能家居深度融合，极大丰富了家用摄像头的功能和满足家庭安防刚性需求，并在家用智能视觉3.0时代实现了多硬件搭载和多场景延伸，创新型的提升了智能家居体验。在未来的4.0时代，家用智能视觉将在智能家居中起到领导、协同调度的作用，以视觉能力提振智能家居整体的用户体验，真正走进自主感知、自主反馈、自主控制的全屋智能阶段。中国家用智能视觉行业发展历程二、中国家用智能视觉行业驱动因素1、居民火灾和盗窃案件据应急管理部消防救援局数据，近年来随着消防救援工作的完善和国民防火意识的增强，我国火灾发生总数稳中有降，但是居民火灾发生数仍居于高位，占比在44%左右徘徊，是按发生场所分类的火灾中占比最大的。数据还提到，由于老年人和未成年人的安全防范和自我逃生能力不足，在居民火灾中超过半数为60岁以上老人和18岁以下未成年人伤亡，居民住宅火灾长期面临严峻挑战。家用智能视觉摄像头可以智能识别异常火光，提前预警火灾的发生，避免家中老人和儿童伤亡风险。2017-2020年中国居民火灾情况另外，2019年我国共立案盗窃刑事案件22.6万起，占比46.4%；查处盗窃治安案件186万起，占比21.3%，财产盗窃在全部案件中的占比居于高位。智能视觉等家用安防产品将借助目标检测技术探测家中指定区域是否有人闯入，如果发生险情将自动开始录像并及时向主人报警，有望帮助降低盗窃案件的发生频率。2019年中国盗窃案件数量及占比2、育儿和养老根据全国老龄办第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查结果，我国约有4063万失能半失能老年人，占老年人口18.3%。据第七次全国人口普查公报，全国65岁及以上老年人口达1.9亿，占总人口的13.5%。根据《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》，2020年高龄老年人口将增至2900万人，独居和空巢老年人将增至1.18亿人，人口老龄化形势严峻。失能、独居和空巢老年人的居家康养是我国养老福利事业建设的重点难题。由于老龄化问题的加剧和二孩政策的放开，2015至2020年，我国少儿和老年抚养比（65岁以上）逐年攀升。以2020年为例，每100名劳动年龄人口需要抚养19.7个65岁以上老人和26.2名少年儿童。城镇家庭，特别是双职工家庭、单亲家庭面临严峻的托育和赡养困境。家用智能视觉产品的快速普及，作为人力看护的增益和补充，能够有效缓解“一老一小”居家安全的民生难题和社会焦虑。2020年中国60岁以上老年人口结构2015-2020年中国老年和少儿抚养比变化情况3、互联网基础设施互联网基础设施的完善是智能视觉摄像头产业发展的先决条件。自2014年至2020年，我国光纤宽带用户规模持续增加，从6千万增长至4.5亿，极大地扩充了家用智能视觉产品的潜在用户规模。在新型无线网络技术方面，5G和WiFi6将形成互补共存的关系，凭借其高速率和低延时的特性，赋能智能家居行业。2020年下半年国内运营商大规模集采WiFi6产品，WiFi6射频芯片巨头Qorvo和华为、TP-Link等业内厂商均预计未来三年内WiFi6将成为市场主流。在5G建设与运用方面，截至2021年2月，三家电信运营商5G套餐用户总数达3.61亿户，其中中国移动同比增速达1124%，中国电信同比增速达966%，整体长势迅猛。5G和WiFi6技术的应用能够降低智能产品数据传输的时延，增强智能视觉监控的时效性，方便用户实时同步地看护家中老幼和监控家中情况。同时，高速带宽也可以支持更高分辨率的视频进行传输，为后续视频分析、识别的开展创造了充分的条件，便于用户更清楚地跟进家中实际情况。2014-2020年中国光纤宽带用户规模及占比2020-2021年中国三大运营商5G套餐用户数量注：中国联通未披露2020年相关数据。三、中国家用智能视觉行业发展现状1、中国家用智能视觉行业市场规模2016年至2020年，特别是2018年之后中国家用智能视觉市场高速增长，2016-2020年市场规模由仅59亿元上升到331亿元，年复合增长率高达53.5%。2019-2020年增速高达70%以上，这主要是因为智能视觉扫地机器人、可视智能音箱等家用智能视觉产品陆续面世并快速增长，推动了家用职能视觉产品的市场规模。截止2020年，中国家用智能视觉产品市场规模达到331亿元，同比增长72.4%。2016-2020年中国家用智能视觉市场规模和增长率注：家用智能视觉产品包括家用摄像头、智能猫眼、可视门铃、智能可视门锁、智能视觉扫地机器人、智能可视喂食器、智能电视、可视智能音箱。2、中国家用摄像头产品市场规模家用摄像头是中国家用智能视觉市场的核心产品，其市场现已处于相对成熟阶段。2020年中国家用摄像头出货量达4040万台，全球出货量达8889万台，中国占比45.4%；市场规模为89亿元，全球市场373亿元，中国占比23.9%。两者比例的差别反映出我国家用摄像头产品或因成本原因价格相较国际水平较低，而较低的元器件和中间件成本有助于推动家用摄像头产品向下沉市场渗透。目前，中国家用摄像头的核心厂商有萤石、小米和360等，在全球范围内家用摄像头的头部厂商有亚马逊旗下品牌Ring、Arlo和萤石、小米等。2020年全球和中国家用摄像头产品出货量与市场规模注释：家用摄像头包含通过渠道流向家庭和小微商户的智能摄像头产品。四、中国智能家居行业典型企业：智能视觉布局1、中国家用智能视觉产业链企业分布中国家用智能视觉产业链包含家用智能视觉终端厂商、云平台服务提供商和渠道商，其中家用智能视觉终端厂商又包括家用摄像头、智能猫眼/门铃、智能可视门锁、可视智能音箱、视觉扫地机器人、可视宠物喂食器、智能电视、智能冰箱和智能摄像抄表器/仪表。中国家用智能视觉产业链图谱2、萤石网络：智能视觉布局2013年，萤石网络成立安全智能家居品牌，并于2019年提出“1+4+N”智能家居IoT生态，以视觉技术为核心，以云平台服务为中枢，以四大自研硬件为抓手，带动多品类智能家居产品共同发展，进而实现多场景全屋智能化。萤石网络发展历程3、小米：智能视觉布局小米是一家深耕智能硬件和IoT平台的互联网厂商，并已成为全球领先的消费类IoT平台。小米注重以构建生态链企业方式进行轻资产化智能硬件生产，以参股不控股的形式投资智能硬件领域的初创公司。截至2019年底，小米共投资超过290家生态链企业，其中超过100家生态链合作伙伴聚焦智能生活产品开发。在智能视觉业务模式方面，小米首先主导设计智能视觉产品，向生态链公司输出品质管理等软实力；生态链公司则为小米提供硬件制造，释放小米智能家居领域的品牌效应；小米通过米家品牌提供销售和售后，并自主提供智能视觉云服务，包含云存储、AI识别、视频监控平台等功能。作为开放平台，小米平台允许第三方设备接入，有助于小米增加扩大云服务用户规模，为未来云平收费奠定基础；其智能视觉产品也有智能家居生态完善、品牌知名度高、开发者配套服务完善等诸多优势。小米智能视觉业务模式及云服务内容五、中国家用智能视觉行业发展趋势1、产品趋势：终端形态多元，功能融合智能家居行业中，摄像头模组结合视觉技术可获取深度图像信息，捕捉物体3D数据，赋能家用智能终端检测识别，令家居智能化水平得到大幅度提升。目前，家用智能视觉已应用到家用摄像头、智能猫眼、扫地机器人、智能冰箱、智能电视等智能家居产品中，提高了传统家用设备和电器的性能，脱胎于家用安防，延伸提供了长幼宠物看护、便捷生活、休闲娱乐等创新功能。未来随着前沿技术发展，基础安防需求被充分释放，新需求被深度发掘，家用智能视觉将与传感器、美容仪、智能窗帘等智能家居产品进一步融合，提供美容美体、智能控制等丰富的服务。中国家用智能视觉产品形态和功能演变2、市场趋势：拓宽业务领域家用智能视觉厂商的收入结构以硬件销售为主，云平台以用户付费购买视频存储时效和空间的模式获利，云服务目前收入占比较低，收