中康CMH2022年中国医药全域零售报告预览版

健健康领域全球领先的数字科技公司标内&标外：标外市场重要性不断提升(43%)，预测2022年标外市场实现8%的增长，线下药店增幅5.2%，电商B2C保持快速上升(20.8%)药品市场-全国各终端渠道占比趋势20,18019,09917,99020,18057%59%59%57%59%59%1.7%2.9%16.5%1.8%3.3%1.7%2.9%16.5%1.8%3.3%16.1%1.3%1.9%16.2%18.4%17.3%19.6%19.6%20.2%19.6%19.6%2019年2020年2021年2022E销售额份额率vs2021年vs2021年渠道100.0%-1.7%标内市场56.6%-2.7%-2.9%•二级以上公立医院47.5%-2.3%-3.1%•基层医疗(城市+农村)9.1%-0.3%-1.8%标外市场43.4%2.7%8.3%实体药店(包含O2O)20.2%0.7%5.2%医疗机构(民营医院+诊所+村卫生室)17.3%1.1%8.9%电商B2C(含互联网医院)3.9%0.6%20.8%院内自费药房2.0%0.2%14.3%•数据只含药品(中成药、化学药、生物制品)，不含非药，不含疫苗数据来源：中数据来源：中康CMH2健康领域全球领先的数字科技公司••院内医药控费大势已定，院外市场承接流量外溢医药全域零售活力大增，承接庞大的用药需求,全域零售成为院外市场药品流通领域的增长主力之一政策••院内医药控费大势已定，院外市场承接流量外溢医药全域零售活力大增，承接庞大的用药需求,全域零售成为院外市场药品流通领域的增长主力之一政策的指导意见》推进”互联网+药品流通”，优化药品流通传统模式发展新业态新模式，支持药品流通企业于电商平台融合发展，推广药品零售新模式，引导线上线下规范发展经济供需方对药品流通效率有更高要求•需求方：购药患者对药品可及性、便利性有更高需求•供给方：制药工业、零售连锁期望提高经营效率线上购药人口结构变化迸发新活力一少”：Z时代、新老人购药者数量增长近七成•下沉市场：线上购药者数量增长近四成，高于高线城市社会技术“医药数智化”发展进行时•京东健康数智医疗解决方案，推动医疗服务高质量发展•阿里自造塘栖仓：全仓采用数字化、智能化设计健康领域全球领先的数字科技公司332022年四个“最严”强化各部门监管措施药品经营监管线上线下一致2022年四个“最严”强化各部门监管措施药品经营监管线上线下一致2017-2018不得通过网络销售处方药，不得通过互联网展示处方药信息。《网络药品经营监督管理办法(征求意见稿)》2017年11月发布《药品网络销售监督管理办法(征求意见稿)》2018年2月重申2019除疫苗、血液制品、麻醉药品等药品之外的处方药可以在网络上销售《中华人民共和国药品管理法》2019年12月2020在确保电子处方来源真实、可靠的前提下，允许网络销售处方药，并按照有关要求进行处方调剂审核，对已使用的处方进行电子标记。《药品网络销售监督管理办法(征求意见稿)》2020年11月先方后药先方后药处方审核管理强化明确药品网售平台义务管理制度进一步完明确药品网售平台义务管理制度进一步完善处方药网售分区展示实行实名制药品网售或迎大考标准得以明确，力求走向高质量发展《药品网络销售监督管理办法》于2022年12月1日起实施来源：公文发布，中康CMH整理健康领域全球领先的数字科技公司PEST经济：医药电商进一步发展，将提高工业端、渠道终端经营效益，进一步为患者提供便利从线下向线上转移，进一步加速了医药电商的蓬勃发展连锁工业药上门，购药体验流畅便捷患者健健康领域全球领先的数字科技公司正在指尖探索一个线上的健康中国2022年上半年京东健康B2C活跃用户数4.5亿+2022上半年京东健康B2C咨询单数京东健康B2C入8亿+天猫健康平台(天猫医药馆)年度消费用户正在指尖探索一个线上的健康中国2022年上半年京东健康B2C活跃用户数4.5亿+2022上半年京东健康B2C咨询单数京东健康B2C入8亿+天猫健康平台(天猫医药馆)年度消费用户数医疗健康频道数中中康CMH《2021年中国大健康领域消费者洞察报告》30%互联网就诊购药29%O2O平台购药在在健康领域全球领先的数字科技公司PEST技术：头部平台从智能物联网和门店数字化经营能力着手，积极加强履约能力建设康药塘栖园区药品仓数字化赋能运力“腾飞计划”助力药店数字化‘‘医+检+药+险’的健康到家战略“28分钟”送药上门健康领域全球领先的数字科技公司人货中游流通 上游制造BB药房连锁药店平台自营式连锁经营式制药工业自营式强身健体、未病先防 (消费医疗)(严肃医疗)处方驱人货中游流通 上游制造BB药房连锁药店平台自营式连锁经营式制药工业自营式强身健体、未病先防 (消费医疗)(严肃医疗)处方驱动场场•B2B、B2C和O2O三种模式共同推动医药电商产业发展，为药品流通市场注入增长活力监局监局地协会委下下游购药者制药工业生产商工业心智驱动中药制药工业生物药品程药物及疫苗品仓储端险端.仓储端险端......*中康CMH根据公开资料整理总结*中康CMH根据公开资料整理总结健康领域全球领先的数字科技公司2To2ToViatris疫情篇电商市场应对诸多考验，已展现其渠道特点•后疫情VUCA时代不确定性变强，全域零售中医药电商渠道承接部分线下流量•受到疫情催化影响，国民对健康的关注和追求逐步唤醒，对健康管理的诉求高涨•应对区域性疫情,O2O渠道提高了药品可及性、满足患者刚性用药需求和提高免疫的保健需求健健康领域全球领先的数字科技公司ToToViatris健康领域全球领先的数字科技公司健康领域全球领先的数字科技公司健康领域全球领先的数字科技公司医药电商O2O篇医药电商O2O篇健健康领域全球领先的数字科技公司O2O药品-TOP50品牌-大小规格销量分布 (O2O药品-TOP50品牌-大小规格销量分布 (YTD22Q2)吗丁吗丁啉(多潘立酮片)10mg*30s10mg*42sO2O药店例百多邦(莫匹罗星软膏)O2O药店5g:0.1g*1z10g:0.2g*1z15g:0.3g*1zO2O药店爱廷玖(盐酸达泊西汀片)O2O药店30mg*1s30mg*3s30mg*6sO2O药店备注：针对备注：针对O2O药品TOP50品牌，筛选每个品牌销售前2的规格区分大小(若该品牌只有一个规格则不计)，计算大小规格的销量占比。数据来源：中康CMH健康领域全球领先的数字科技公司胃肠道疾病品类O2O-Top20品牌排名及与零售药店对比情况(YTD2206)名份额%份额变化% (对比零售药店)名变化 (对比零售药店)O2O发展指数1健胃消食片(江中药业)02达喜(铝碳酸镁咀嚼片)43康恩贝(肠炎宁片)-14思密达(蒙脱石散)92875信龙(开塞露)133246妈咪爱(枯草杆菌二联活菌颗粒)67吗丁啉(多潘立酮片)28合生元(儿童益生菌颗粒)-39丁桂儿脐贴(亚宝药业)6乳酸菌素片(江中药业)-6三九胃泰颗粒(华润三九)8222杜密克(乳果糖口服溶液)12282耐信(艾司奥美拉唑镁肠溶片)-10碧生源(常润茶)12245开塞露(福元药业)31293排毒养颜胶囊(云南盘龙云海药业)9181整肠生(地衣芽孢杆菌活菌胶囊)14198益倍适(益生菌粉)-11洛赛克(奥美拉唑镁肠溶片)1康复新液(四川好医生攀西药业)-10*发展指数：品牌在*发展指数：品牌在O2O份额/零售药店份额*100数据来源：O2O数据来自美团+饿了么101城市汇总；零售药店数据来自中康CMH健康领域全球领先的数字科技公司皮肤品类以治疗脱发、湿疹、痤疮、足藓、祛疤为主，品牌O2O份额及排名表现优于零售药店皮肤用药品类O2O-Top20品牌排名及与零售药店对比情况名额额变化 (对比零售药店)名变化 (对比零售药店)O2O发展指数1百多邦(莫匹罗星软膏)02康王(复方酮康唑发用洗剂)03蔓迪(米诺地尔酊)153004达克宁(盐酸特比萘芬喷雾剂)101935达克宁(硝酸咪康唑乳膏)46云南白药创可贴(云南白药无锡药业)-17999皮炎平(复方醋酸地塞米松乳膏)-38力言卓(地奈德乳膏)59艾洛松(糠酸莫米松乳膏)14230美宝(湿润烧伤膏)1泰尔丝(异维A酸软胶囊)38461金达克宁(酮康唑乳膏)-4易孚(人表皮生长因子凝胶)54548保法止(非那雄胺片)8奥络(夫西地酸乳膏)17278派瑞松(曲安奈德益康唑乳膏)3普特彼(他克莫司软膏)9迪赛诺(二硫化硒洗剂)23264炉甘石洗剂(上海小方制药)36303丽芙(甲硝唑凝胶)57447*发展指数：品牌在*发展指数：品牌在O2O份额/零售药店份额*100数据来源：O2O数据来自美团+饿了么101城市汇总；零售药店数据来自中康CMH健康领域全球领先的数字科技公司健健康领域全球领先的数字科技公司京东618-健康消费领域的消费情况快的人群标签快的人群标签家庭单 订单人均件数医药电商主消费人群承担家庭购药者角色50%+45%+40%+担当家庭购药角色人群人群定义：中青年是指28-49岁人群，年轻人指35岁以下人群健康领域全球领先的数字科技公司全国B2C药店TOP10分类销售额占比 (YTD21Q2-YTD22Q2)集中度TOP10分类75+%70集中度肌肉-骨骼系统用药肥类心脑血管疾病用药神经系统/补益安神助眠肝胆疾病用药泌尿系统用药皮肤用药滋补保健类维生素矿物质补充剂YTD21Q2YTD22Q2全国线下药店TOP10分类销售额占比 (YTD21Q2-YTD22Q2)集中度TOP10分类60+%60集中度肌肉-骨骼系统用药高血压用药感冒用药/清热类中药饮片滋补保健类胃肠道疾病用药心脑血管疾病用药肿瘤治疗/免疫调节剂维生素矿物质补充剂YTD21Q2YTD22Q2数据来源：中数据来源：中康CMH健康领域全球领先的数字科技公司药药品属性数据来源：中数据来源：中康CMH健康领域全球领先的数字科技公司指数12枸橼酸西地那非片)指数12枸橼酸西地那非片)34酸西地那非片)5非那雄胺片)67达拉非片)8达泊西汀片)9替卡韦片).2达泊西汀片)•OTC：TOP10品牌主要是维生素D、脱发治疗、减肥药等。曼迪、艾丽、碧生源、达霏欣的线上发展指数较高，B2C渠道偏向性明显•Rx：TOP10品